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Paramétrage des workflows du module Gestion de projets et comptabilité

Mise à jour : May 29, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dans certaines organisations, les budgets de projet ou les feuilles de temps doivent être approuvés par un utilisateur autre que celui qui les a entrés. Pour paramétrer un processus d'approbation, vous pouvez créer un workflow.

Un workflow représente un processus entreprise. Il définit le transfert d'un document dans le système et indique qui doit traiter une tâche ou approuver un document. L'utilisation du système de workflow dans votre organisation présente plusieurs avantages :

  • Processus cohérents — Vous pouvez définir le processus d'approbation pour des documents spécifiques, tels que des demandes d'achat ou des états de dépenses. Le système de workflow permet de s'assurer que les documents sont traités et approuvés de manière cohérente et efficace.

  • Visibilité de processus — Vous pouvez suivre le statut, l'historique et les mesures de performance d'une instance de workflow spécifique. Vous pouvez ainsi déterminer si des modifications doivent être apportées au workflow afin d'en optimiser l'efficacité.

  • Liste de travail centralisée — Les utilisateurs peuvent afficher une liste de travail centralisée pour consulter les tâches et les approbations de workflow qui leur sont affectées. Cette liste de travail est disponible à partir des pages de l'Aperçu interactif dans le client Microsoft Dynamics AX et dans Enterprise Portal.

Dans le module Gestion de projets et comptabilité, vous devez être affecté en tant qu'approbateur pour approuver les budgets, les révisions budgétaires ou les feuilles de temps.

Types de workflows qu'il est possible de créer

Le tableau suivant répertorie les types de workflows que vous pouvez créer dans le module Gestion de projets et comptabilité.

Tapez

Utilisez ce type pour cela

Revoir un workflow de budget d'origine

Permet de créer des workflows d'approbation pour les budgets de projet d'origine.

Revoir un workflow de révision budgétaire

Permet de créer des workflows d'approbation pour les révisions budgétaires de projet.

Examiner les propositions de facture du projet

Permet de créer des workflows d'approbation pour les propositions de facture de projet.

Examiner les devis de projet

Permet de créer des workflows d'approbation pour les devis de projet.

Revoir un workflow de feuille de temps

Permet de créer des workflows d'approbation pour les feuilles de temps de projet au niveau du document.

Revoir un workflow de ligne de feuille de temps

Permet de créer des workflows d'approbation pour les feuilles de temps de projet au niveau de la ligne en ajoutant des éléments de workflow de ligne à un workflow de document de feuille de temps.

Création d'un workflow

Pour créer un workflow, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Paramétrage > Workflows de gestion de projet et de comptabilité.

  2. Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau.

  3. Sélectionnez le type de workflow à créer, puis cliquez sur Créer un workflow.

  4. Dans l'éditeur de workflow, créez le workflow en faisant glisser les éléments associés dans la toile.

  5. Configurez chaque élément du workflow. Pour plus d'informations, voir Configuration du système de workflow.

  6. Répétez les étapes 2 à 5 pour créer d'autres workflows pour le module Gestion de projets et comptabilité.

Envoi d'un journal pour traitement

Si l'approbation de workflow est paramétrée pour des budgets de projet ou feuilles de temps, des contrôles supplémentaires sont affichés en haut de l'écran Budget du projet ou Nouvelle feuille de temps. Ceux-ci incluent une barre d'informations jaune et, selon le statut de l'envoi, un bouton Soumettre ou Actions. Pour plus d'informations, voir Soumission d'un document et Actions de workflow.

Voir aussi

Prise en main du système de workflow

Configuration du système de workflow

Conception et configuration des workflows

Contrôle du statut de workflows

Utilisation des workflows