Création des processus et des catégories de dossier
Mise à jour : May 21, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Avant de commencer à créer des dossiers, vous devez paramétrer des processus et des catégories de dossier.
Pour les demandes de devis d'audit, vous souhaitez peut-être paramétrer des critères de regroupement des demandes de devis définis par l'utilisateur. Par défaut, les violations de stratégie d'audit sont regroupées par type de document et règle de stratégie d'audit, et chaque groupe de violations forme un dossier d'audit unique.
Création d'un processus de dossier
Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Dossiers > Processus de dossiers.
- ou -
Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Dossiers > Processus de dossiers.
Cliquez sur Nouveau pour créer un dossier. Pour copier un dossier existant, cliquez sur Fonctions > Copier depuis, puis dans l'écran Copier depuis, sous l'onglet Général, sélectionnez le processus à copier.
Entrez le nom et la description du processus de dossier et sélectionnez le type de processus.
Cliquez sur le bouton Actions et indiquez si vous souhaitez créer un niveau ou une activité pour le processus.
Un niveau est une série d'étapes à suivre lorsque vous utilisez un dossier. Une activité est une tâche associée à un niveau.
Entrez les informations relatives au niveau ou à l'activité que vous ajoutez au processus de dossier.
Dans l'organisateur Général, dans les champs Responsabilité et Responsable, sélectionnez le rôle et le travailleur affectés au niveau ou à l'activité que vous créez. Vous pouvez également entrer des notes applicables dans le champ Remarques.
Dans l'organisateur Responsabilités, ajoutez les autres types de responsabilité qui seront impliqués lors de la réalisation du processus de dossier, et supprimez ceux qui ne s'appliquent plus.
Si vous créez un processus de second niveau ou processus de dossier enfant, dans l'organisateur Critère de sortie, indiquez si les activités requises doivent être contrôlées lorsque le processus de dossier est terminé.
Une fois le processus créé, vous pouvez l'enregistrer comme modèle pour d'autres processus en cliquant sur Fonctions > Enregistrer en tant que modèle.
Personnalisation des critères de regroupement des demandes de devis pour les demandes de devis d'audit
Cliquez sur Conformité et contrôles internes > Paramétrage > Audit > Critères de regroupement des dossiers.
Sélectionnez le type de document pour lequel créer les critères de regroupement des demandes de devis.
Dans le champ Regroupement de critères, sélectionnez Attributs du document.
Dans la liste Champs disponibles, sélectionnez les champs selon lesquels regrouper les demandes de devis d'audit, puis cliquez sur la flèche pour les déplacer vers la liste Champs sélectionnés.
Création d'une catégorie de dossier
Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Dossiers > Catégories de dossier.
- ou -
Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Dossiers > Catégories de dossier.
Cliquez sur Nouveau > Catégorie de dossier.
Entrez le nom et une brève description de la catégorie, puis sélectionnez le type de catégorie.
Sélectionnez un travailleur qui sera le propriétaire par défaut de la catégorie et le département dans lequel le travailleur travaille.
Sélectionnez le type et le questionnaire à utiliser pour le suivi des demandes de devis incluses dans cette catégorie.
Sélectionnez un processus de dossier par défaut et un contrat de niveau de service à associer à la catégorie.
Après avoir complété les informations de catégorie, appuyez sur F5 pour actualiser l'écran. La nouvelle catégorie apparaît dans l'arborescence.
Création d'une catégorie de dossier enfant
Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Dossiers > Catégories de dossier.
- ou -
Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Dossiers > Catégories de dossier.
Dans l'arborescence du volet gauche, sélectionnez le dossier pour lequel vous souhaitez créer un dossier enfant.
Cliquez sur Nouveau > Catégorie de dossier enfant.
Entrez un nom pour la catégorie de dossier enfant et renseignez les champs restants.
Après avoir complété les informations de catégorie, appuyez sur F5 pour actualiser l'écran. La nouvelle catégorie enfant apparaît dans l'arborescence sous la catégorie parente.
Voir aussi
À propos des violations et des incidents de stratégie d'audit
Processus de demande de devis (écran)