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Fonctionnalités d’aide à la décision dans Excel et Excel Services (SharePoint Server 2013)

SharePoint 2013
 

S’applique à : SharePoint Server 2013

Dernière rubrique modifiée : 2014-07-07

Résumé :Excel 2013 offre un large éventail de fonctionnalités d’aide à la décision. Découvrez celles qui sont prises en charge dans Excel Services (version locale).

Excel 2013 offre certaines fonctionnalités d’aide à la décision qui facilitent plus que jamais l’exploration et l’analyse des données. Bon nombre de ces fonctionnalités sont prises en charge par Excel Services. Lisez l’article pour découvrir quelles fonctionnalités dans Excel 2013 sont prises en charge dans SharePoint Server 2013 et Office Web Apps Server.

ImportantImportant :
Les informations de cet article s'appliquent aux déploiements locaux de SharePoint Server 2013. Si vous recherchez des informations sur l'aide à la décision dans Office 365, voir Fonctionnalités d’aide à la décision dans Excel, SharePoint Online et Power BI pour Office 365.

Contenu de cet article :

Avec Excel 2013, vous pouvez créer des rapports, cartes de performance et tableaux de bord puissants. Vous pouvez placer des données dans Excel, trier et organiser des données qui serviront à créer des rapports et des cartes de performance. Vous pouvez également utiliser de puissantes fonctionnalités d’analyse dans Excel pour visualiser et explorer des données. Le tableau suivant décrit des fonctionnalités d’aide à la décision dans Excel.

Tableau : vue d’ensemble des fonctionnalités d’aide à la décision dans Excel 2013

Type de tâche Fonctionnalité Description

Obtenir des données

Données natives

Les données natives sont des données qui ont été importées dans Excel et qui résident dans Excel sans conserver de connexions avec des données externes. Cela peut s’avérer utile pour utiliser des données statiques, utiliser des données qui se mettent à jour manuellement et créer des classeurs publiés à des emplacements auxquels les connexions de données externes ne sont pas prises en charge.

Obtenir des données

Données externes

Les données externes sont des données qui résident sur un autre ordinateur et auxquelles les utilisateurs accèdent dans Excel via une ou plusieurs connexions de données externes. Excel 2013 peut se connecter à de nombreux types de sources de données.

Utiliser des données

Modèles de données

Un modèle de données est un jeu de données qui se compose de plusieurs tables. Vous pouvez utiliser des modèles de données pour rassembler des données provenant de plusieurs bases de données et établir des relations entre les tables de données. Vous pouvez utiliser un modèle de données en tant que source pour les rapports, cartes de performance et tableaux de bord. Pour plus d’informations, voir Power Pivot : analyse et modélisation de données puissantes dans Excel.

Utiliser des données

Remplissage instantané

Le Remplissage instantané est une fonctionnalité qui vous permet de mettre en forme rapidement et facilement les données qui s’affichent dans une table dans Excel. Par exemple, imaginez que vous avez importé des données dans Excel et que vous disposez d’une colonne répertoriant les dates et les heures ; cependant, vous ne voulez utiliser que les dates. Vous pouvez insérer une nouvelle colonne, taper la date qui correspond au premier élément au format que vous voulez utiliser, puis utiliser le Remplissage instantané afin de remplir automatiquement toutes les lignes de votre table.

Créer des rapports

Analyse rapide

La fonctionnalité Analyse rapide vous permet de sélectionner une plage de données et de voir les moyens recommandés pour visualiser ces informations. Lorsque vous avez recours à la fonctionnalité Analyse rapide, vous pouvez voir à quoi ressembleront tel graphique ou tableau avant de sélectionner vraiment le type de graphique à utiliser.

Créer des rapports

Rapports

Les rapports peuvent inclure des tableaux, des graphiques en courbes, des graphiques à barres, des graphiques en nuages de points, des radars et de nombreux autres graphiques. Vous pouvez utiliser Excel pour créer de puissants rapports de graphiques croisés dynamiques et rapports de tableaux croisés dynamiques pour afficher des informations pertinentes à l’aide de nombreuses sources de données.

Créer des rapports

Cartes de performance

Les cartes de performance représentent un genre particulier de rapport conçu pour montrer si les performances respectent ou non les objectifs pour une ou plusieurs mesures en un seul coup d’œil. Les cartes de performance contiennent généralement un ou plusieurs indicateurs de performance clés qui comparent les valeurs actuelles aux valeurs cibles et utilisent un indicateur graphique, tel que des couleurs ou des symboles, pour afficher la performance en un coup d’œil.

Dans Excel, vous pouvez utiliser les indicateurs de performance clés qui ont été définis dans une base de données externe ou utiliser PowerPivot pour créer vos propres indicateurs de performance clés.

Créer des rapports

Power View

Power View est un complément pour Excel que vous pouvez utiliser pour créer des vues hautement interactives. Power View vous permet de créer rapidement et facilement des rapports, des cartes de performance et des tableaux de bord. Vous pouvez configurer des connexions entre les éléments dans une vue afin que les valeurs figurant dans un rapport puissent être utilisées en tant que paramètres pour d’autres rapports dans la vue. Pour plus d’informations sur Power View, voir Power View : explorer, visualiser et présenter vos données.

Créer ou modifier des rapports

Liste de champs et sélecteur de champs

Lorsque vous créez un rapport de graphique croisé dynamique ou de tableau croisé dynamique, vous utilisez la section Champs pour spécifier le type d’informations à afficher dans les rapports. La section Champs contient la liste de champs et le sélecteur de champs.

  • La liste de champs répertorie les éléments tels que des dimensions et des membres à partir de sources de données que vous utilisez dans le rapport de graphique croisé dynamique ou de tableau croisé dynamique. Vous pouvez également utiliser la liste de champs pour déterminer si vous utilisez des données natives ou externes.

  • Le sélecteur de champs montre les éléments de la liste de champs qui s’affichent dans le rapport. Vous pouvez modifier le type d’informations qui s’affiche dans un rapport de graphique croisé dynamique et de tableau croisé dynamique en sélectionnant (ou en effaçant) différents éléments et mesures.

Appliquer des filtres

Contrôle de la chronologie

Le contrôle de la chronologie est un genre particulier de filtre de temps que vous pouvez utiliser dans Excel. Pour ajouter le contrôle de la chronologie dans une feuille de calcul, un rapport au moins sur la feuille de calcul doit utiliser des données qui contiennent une hiérarchie date/heure du calendrier. Vous pouvez utiliser le contrôle de la chronologie pour sélectionner une période de temps ou une plage de temps unique, et tout rapport connecté au contrôle de la chronologie est automatiquement mis à jour pour afficher des informations pour cette période de temps.

Appliquer des filtres

Segments

Les segments représentent un genre de filtre que vous pouvez utiliser pour sélectionner un ou plusieurs articles à utiliser en tant que filtre pour des rapports et des cartes de performance dans une feuille de calcul. Par exemple, imaginez que vous voulez afficher les informations de vente pour différentes couleurs d’articles, tels que des chemises, que votre entreprise vend. Vous pouvez créer des segments qui répertorient les différentes couleurs d’une chemise, les connecter à un rapport de vente et utiliser ces segments pour afficher les informations de vente relatives aux couleurs sélectionnées dans les segments.

Explorer et analyser des données

Exploration rapide

La fonctionnalité Exploration rapide permet de cliquer sur une valeur dans un rapport de graphique croisé dynamique ou de tableau croisé dynamique qui utilise des données SQL Server Analysis Services ou des données PowerPivot, et d’afficher des informations supplémentaires concernant cette valeur affichée en tant que type de graphique. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Exploration rapide pour monter (ou descendre) dans la hiérarchie afin d’afficher des niveaux de détail supérieurs (ou inférieurs) dans un rapport de graphique croisé dynamique ou de tableau croisé dynamique.

Utiliser des fonctionnalités d’analyse avancées

Membres calculés et mesures calculées

Les membres calculés et les mesures calculées sont des éléments que vous pouvez définir à l’aide de requêtes MDX (MultiDimensional Expressions) dans Excel 2013. Vous pouvez créer des membres calculés et des mesures calculées pour des rapports de graphiques croisés dynamiques ou de tableaux croisés dynamiques qui utilisent des données multidimensionnelles qui sont stockées dans Analysis Services.

ImportantImportant :
Les membres calculés et les mesures calculées ne sont pas similaires aux champs calculés. Vous pouvez uniquement créer des membres calculés et des mesures calculées lorsque vous avez créé un rapport de tableau croisé dynamique ou de graphique croisé dynamique qui utilise des données stockées dans Analysis Services. Pour créer des membres calculés et des mesures calculées, vous devez être familiarisé avec la base de données que vous utilisez et maîtriser l’écriture des requêtes d’expression multidimensionnelle.

Utiliser des fonctionnalités d’analyse avancées

Champs calculés

Les champs calculés vous permettent de modifier un modèle de données qui a été créé à l’aide de PowerPivot. Lorsque vous créez des champs calculés, des colonnes personnalisées sont ajoutées au modèle de données. Vous pouvez alors utiliser ces colonnes dans les rapports que vous créez à l’aide de ce modèle de données.

RemarqueRemarque :
Pour créer des champs calculés, vous devez être familiarisé avec la base de données que vous utilisez et maîtriser le langage DAX (Data Analysis Expressions). Pour plus d’informations sur le langage DAX, voir Vue d’ensemble du langage DAX (Data Analysis Expressions).

Une fois que vous avez créé les rapports, les cartes de performance et les tableaux de bord à l’aide d’Excel, vous pouvez publier ces éléments dans SharePoint Server afin de les rendre disponibles pour les utilisateurs de votre organisation. Le tableau suivant résume les fonctionnalités d’aide à la décision qui sont prises en charge par Excel Services (local).

Tableau : vue d’ensemble des fonctionnalités d’aide à la décision dans Excel Services

Élément Pris en charge dans Excel Services dans la version locale de SharePoint Server ?

Connexions de données externes

La plupart des connexions de données externes sont prises en charge dans Excel Services. Excel Services prend en charge les bases de données SQL Server Analysis Services (SSAS), SQL Server et les sources de données OLE DB et ODBC. Pour plus d’informations, voir Authentification de données pour Excel Services dans SharePoint Server 2013.

Modèles de données

Les modèles de données sont pris en charge dans Excel Services tant qu’une instance de SQL Server Analysis Services est spécifiée pour Excel Services. Pour plus d’informations, voir Planifier les paramètres des modèles de données Excel Services dans SharePoint Server 2013.

Remplissage instantané

Le Remplissage instantané n’est pas pris en charge lorsque vous affichez un classeur dans une fenêtre de navigateur. Vous pouvez modifier un classeur dans Excel afin d’utiliser le Remplissage instantané.

Analyse rapide

La fonctionnalité Analyse rapide n’est pas prise en charge lorsque vous affichez un classeur dans une fenêtre de navigateur. Vous pouvez modifier un classeur dans Excel afin d’utiliser la fonctionnalité Analyse rapide.

Rapports et cartes de performance

Les rapports, cartes de performance et tableaux de bord qui ont été créés à l’aide d’Excel sont pris en charge dans Excel Services. Vous pouvez afficher, trier, filtrer et interagir avec des rapports de graphiques croisés dynamiques ou de tableaux croisés dynamiques dans une fenêtre de navigateur comme vous le feriez avec le client Excel. Cela comprend des vues qui ont été créées à l’aide de Power View.

Liste de champs et sélecteur de champs (pour les rapports de graphiques croisés dynamiques et de tableaux croisés dynamiques)

L’ouverture et l’utilisation de la liste de champs et du sélecteur de champs dans une fenêtre de navigateur sont prises en charge dans Excel Services.

Contrôle de la chronologie

L’utilisation d’un contrôle de chronologie existant est prise en charge dans Excel Services. Toutefois, pour ajouter un contrôle de chronologie à un classeur, vous devez utiliser le client Excel.

Segments

L’utilisation de segments existants est prise en charge dans Excel Services. Toutefois, pour ajouter des segments à un classeur, vous devez utiliser le client Excel.

Exploration rapide

L’utilisation de la fonctionnalité Exploration rapide est prise en charge dans Excel Services. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Exploration rapide pour monter et descendre dans la hiérarchie afin d’afficher des niveaux d’information supérieurs ou inférieurs. Toutefois, vous ne pouvez pas créer de nouvelles vues à l’aide de la fonctionnalité Exploration rapide dans une fenêtre de navigateur.

Membres calculés et mesures calculées

L’utilisation des mesures calculées et des membres calculés existants est prise en charge dans Excel Services. Toutefois, pour créer des mesures calculées et des membres calculés, vous devez utiliser le client Excel.

Champs calculés

L’utilisation de champs calculés existants est prise en charge dans Excel Services. Toutefois, pour créer des champs calculés, vous devez utiliser Power Pivot pour Excel.

Centre d’aide à la décision

Un modèle de site Centre d'aide à la décision est disponible dans SharePoint Server. Il vous permet de créer un site qui sert d'emplacement central pour le stockage de contenu d'aide à la décision, par exemple des rapports, des tableaux de bord et des cartes de performance. Pour plus d'informations, voir Configurer un centre d’aide à la décision dans SharePoint Server 2013.

Composant WebPart Excel Web Access

Un composant WebPart Excel Web Access est disponible dans SharePoint Server. Il vous permet d’afficher une partie ou l’intégralité d’un classeur Excel publié dans SharePoint Server. Pour plus d’informations sur l’utilisation du composant WebPart Excel Web Access, voir Afficher du contenu Excel dans un composant WebPart Excel Web Access.

Office Web Apps Server est le complément en ligne des applications Office Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Office Web Apps Server offre aux utilisateurs une expérience d’affichage et de modification dans un navigateur en fournissant une représentation d’un document Office dans le navigateur. Les organisations qui possèdent SharePoint Server 2013 sont susceptibles d’également utiliser Office Web Apps Server, ce qui justifie certaines implications pour lesquelles les fonctionnalités d’aide à la décision sont prises en charge dans une fenêtre de navigateur.

ImportantImportant :
Si votre organisation utilise Office Web Apps Server de concert avec SharePoint Server 2013, elle peut alors utiliser soit Office Web Apps Server, soit SharePoint Server pour afficher des classeurs. Cette décision a une incidence sur les fonctionnalités d’aide à la décision qui sont prises en charge dans une fenêtre de navigateur.
Pour permettre l'interaction avec les classeurs qui contiennent un modèle de données ou des affichages Power View dans une fenêtre de navigateur, configurez Excel Services dans SharePoint Server pour afficher les classeurs. Pour cela, un administrateur SharePoint doit exécuter l'applet de commande New-SPWOPISupressionSetting sur le serveur sur lequel SharePoint Server est installé. Pour plus d'informations, voir New-SPWOPISuppressionSetting.

Le tableau suivant récapitule les fonctionnalités d’aide à la décision qui sont prises en charge par Office Web Apps Server et par SharePoint Server.

Tableau : vue d’ensemble des fonctionnalités d’aide à la décision dans Office Web Apps Server et SharePoint Server

Fonctionnalité Excel Éléments pris en charge lorsqu’Office Web Apps Server est utilisé pour afficher des classeurs Éléments pris en charge lorsqu’SharePoint Server 2013 est utilisé pour afficher des classeurs

Connexions de données externes et méthodes d’authentification

Office Web Apps Server prend en charge une partie, mais pas la totalité, des types de connexions de données externes sécurisées. Les connexions de données qui utilisent le Service Banque d’informations sécurisé ou un compte de service automatisé sont prises en charge tant que SharePoint Server 2013 est configuré de sorte à utiliser ces méthodes.

SharePoint Server 2013 prend en charge la plupart des types de connexions de données externes, qui incluent les bases de données SQL Server Analysis Services (SSAS), SQL Server et les sources de données OLE DB et ODBC.

Pour plus d’informations sur les méthodes d’authentification, voir Authentification de données pour Excel Services dans SharePoint Server 2013.

Modèles de données

Office Web Apps Server vous permet d’afficher des classeurs qui contiennent des modèles de données qui utilisent des données natives. Toutefois, vous ne pouvez pas explorer des données dans des éléments tels que des rapports de tableau croisé dynamique, des rapports de graphique croisé dynamique et des contrôles de chronologie qui utilisent un modèle de données comme source de données.

SharePoint Server 2013 vous permet d’afficher, de manipuler et d’actualiser des classeurs qui contiennent des modèles de données qui utilisent des données natives ou externes. Sont comprises la capacité d’explorer des données dans des rapports de graphique croisé dynamique et de tableau croisé dynamique ainsi que celle d’utiliser des contrôles de chronologie dans une fenêtre de navigateur.

Remplissage instantané

Office Web Apps Server ne prend pas en charge l’utilisation du Remplissage instantané lorsque vous modifiez un classeur dans une fenêtre de navigateur. Toutefois, vous pouvez ouvrir le classeur dans Excel afin d’utiliser le Remplissage instantané.

SharePoint Server 2013 ne prend pas en charge le Remplissage instantané lorsque vous affichez un classeur dans une fenêtre de navigateur. Toutefois, vous pouvez ouvrir le classeur dans Excel afin d’utiliser le Remplissage instantané.

Analyse rapide

Office Web Apps Server ne prend pas en charge l’utilisation de l’Analyse rapide lorsque vous modifiez un classeur dans une fenêtre de navigateur. Toutefois, vous pouvez ouvrir le classeur dans Excel afin d’utiliser l’Analyse rapide.

SharePoint Server 2013 ne prend pas en charge l’Analyse rapide lorsque vous affichez un classeur dans une fenêtre de navigateur.

Rapports et cartes de performance

Office Web Apps Server vous permet d’afficher, de trier et de filtrer des rapports, cartes de performance et tableaux de bord créés avec Excel. Toutefois, Office Web Apps Server ne prend pas en charge les vues qui ont été créées à l’aide de Power View.

SharePoint Server 2013 vous permet d’afficher, de trier et de filtrer des rapports, cartes de performance et tableaux de bord créés avec Excel. Cela comprend les vues qui ont été créées à l’aide de Power View.

Liste de champs et Sélecteur de champs (pour les rapports de graphiques croisés dynamiques et de tableaux croisés dynamiques)

Office Web Apps Server vous permet d’ouvrir et d’utiliser la liste de champs et le sélecteur de champs dans une fenêtre de navigateur.

SharePoint Server 2013 vous permet d’ouvrir et d’utiliser la liste de champs et le sélecteur de champs dans une fenêtre de navigateur.

Contrôle de chronologie

Office Web Apps Server vous permet d’utiliser un contrôle de chronologie existant. Pour ajouter un contrôle de chronologie à un classeur, vous devez utiliser le client Excel

SharePoint Server 2013 vous permet d’utiliser un contrôle de chronologie existant. Pour ajouter un contrôle de chronologie à un classeur, vous devez utiliser le client Excel

Segments

Office Web Apps Server vous permet d’utiliser des segments.

SharePoint Server 2013 vous permet d’utiliser des segments.

Exploration rapide

Office Web Apps Server vous permet d’utiliser la fonctionnalité Exploration rapide.

SharePoint Server 2013 vous permet d’utiliser la fonctionnalité Exploration rapide.

Membres calculés et mesures calculées

Office Web Apps Server prend en charge les classeurs qui contiennent des membres calculés et des mesures calculées. Toutefois, pour créer des membres calculés et des mesures calculées, vous devez utiliser le client Excel.

SharePoint Server 2013 vous permet d’utiliser des membres calculés et des mesures calculées existants. Toutefois, pour créer des membres calculés et des mesures calculées, vous devez utiliser le client Excel.

Champs calculés

Office Web Apps Server ne prend pas en charge les champs calculés.

SharePoint Server 2013 vous permet d’utiliser des champs calculés existants. Toutefois, pour créer des champs calculés, vous devez utiliser Power Pivot pour Excel.

Centre d’aide à la décision

Vous pouvez utiliser le modèle de site Centre d’aide à la décision pour créer un emplacement central pour stocker du contenu d'aide à la décision, par exemple des rapports, des tableaux de bord et des cartes de performance. Pour plus d'informations, voir Configurer un centre d’aide à la décision dans SharePoint Server 2013.

Vous pouvez utiliser le modèle de site Centre d’aide à la décision pour créer un emplacement central pour stocker du contenu d'aide à la décision, par exemple des rapports, des tableaux de bord et des cartes de performance. Pour plus d'informations, voir Configurer un centre d’aide à la décision dans SharePoint Server 2013.

Composant WebPart Excel Web Access

Le composant WebPart Excel Web Access est disponible dans SharePoint Server et vous permet d'afficher une partie ou l'intégralité d'un classeur Excel publié dans une bibliothèque SharePoint dans un composant WebPart dans une page SharePoint. Même si Office Web Apps Server est utilisé pour afficher les classeurs dans une fenêtre de navigateur, le composant WebPart Excel Web Access utilise Excel Services dans SharePoint Server pour afficher le contenu dans ce composant WebPart.

Pour plus d’informations sur l’utilisation du composant WebPart Excel Web Access, voir Afficher du contenu Excel dans un composant WebPart Excel Web Access.

Le composant WebPart Excel Web Access est disponible dans SharePoint Server et vous permet d'afficher une partie ou l'intégralité d'un classeur Excel publié dans une bibliothèque SharePoint dans un composant WebPart dans une page SharePoint.

Pour plus d’informations sur l’utilisation du composant WebPart Excel Web Access, voir Afficher du contenu Excel dans un composant WebPart Excel Web Access.

Pour en savoir plus sur Office Web Apps Server, voir Vue d'ensemble d'Office Web Apps Server.

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