Lezione 3: aggiunta di una matrice, di variabili e di indicatori, quali i KPI (SSRS)

1. Aggiungere una Matrice nell'area di progettazione del report.

2. Nella matrice effettuare le operazioni seguenti:

   1. Passare il mouse sulla cella Righe, fare clic sul tag di campo, scegliere Set di dati, puntare a EmployeeSalesDetail2008R2 e fare clic su Category.

   2. Nel riquadro Dati report espandere Set di dati, quindi EmployeeSalesDetail2008R2.

   3. Trascinare SalesOrderNumber sotto Category nel riquadro Gruppi di righe. Verrà creato un gruppo di righe figlio.

   4. Nella cella Dati fare clic sul tag di campo, quindi scegliere Sales. Formattare la casella di testo in questa cella come valuta.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella Category, scegliere Aggiungi totale, quindi fare clic su Dopo.

4. Formattare la matrice in base alle esigenze.

1. Al riquadro Dati report aggiungere un parametro denominato ExpandAllTableRows.

2. Nella finestra di dialogo Proprietà parametri report effettuare le operazioni seguenti:

   1. Impostare Messaggio di richiesta su Expand all table rows? (Espandere tutte le righe della tabella?)

   2. In Tipo di dati selezionare Boolean.

   3. In Valori predefiniti impostare il valore su false.

1. Nel riquadro di raggruppamento aprire Proprietà gruppo per SalesOrderNumber.

2. Nella pagina Visibilità fare clic su Mostra o nascondi in base a un'espressione e immettere l'espressione seguente: =NOT Parameters!ExpandAllTableRows.Value.

3. Selezionare La visualizzazione può essere attivata/disattivata tramite questo elemento del report e nell'elenco a discesa selezionare il nome della casella di testo che contiene l'espressione di raggruppamento per il gruppo padre: Category.

Una casella di testo viene automaticamente denominata in base al primo campo aggiunto.

1. Nella matrice fare clic con il pulsante destro del mouse su SalesOrderNumber e aprire Proprietà casella di testo.

2. Nella pagina Azione fare clic su Vai al report.

3. In Specifica un report digitare Sales_Order_Detail_2008R2.

   Nota

   Poiché il report di destinazione non esiste ancora, è necessario digitare manualmente in maniera accurata il nome del report e i nomi dei parametri. Se nel progetto è presente un report di destinazione, è possibile scegliere da un elenco a discesa di nomi dei report e di parametri corrispondenti.

4. Fare clic su Aggiungi.

5. In Nome digitare SalesOrderIDStart.

6. In Valore digitare [SalesOrderID].

7. Fare clic su Aggiungi.

8. In Nome digitare SalesOrderIDEnd.

9. In Valore digitare [SalesOrderID].

10. Nella pagina Carattere impostare Colore su Blu ed Effetti su Sottolineato.

Nel report Sales_Order_Detail_2008R2 vengono visualizzati i dettagli per ogni ordine di vendita in un intervallo di numeri di ordine di vendita. Impostando i parametri del report di destinazione sullo stesso numero di ordine di vendita, nel report vengono visualizzati i dettagli per un singolo ordine di vendita.

• Al riquadro Dati report aggiungere un set di dati denominato CategoryQuotas. Utilizzare l'origine dati condivisa esistente, specificare un set di dati incorporato e utilizzare la query seguente:

  SELECT 1 as ID, 'Accessories' as Category, 
     1000 as Quota, 25 as PercentDeviation
  UNION SELECT 2 as ID, 'Bikes' as Category, 
     70000 as Quota, 5 as PercentDeviation
  UNION SELECT 3 as ID, 'Clothing' as Category, 
     2500 as Quota, 20 as PercentDeviation
  UNION SELECT 4 as ID, 'Components' as Category, 
     20000 as Quota, 10 as PercentDeviation
  

Il campo Quota rappresenta la valuta. I valori di Quota popoleranno i valori iniziali di un parametro del report denominato @CategoryQuota che verrà creato in un passaggio successivo. Per rappresentare un numero non intero, il tipo di dati del parametro del report deve essere Float. Nel passaggio successivo verrà creato un campo calcolato in base al valore di Quota di tipo Float.

1. Nel riquadro Dati report fare clic con il pulsante destro del mouse sul set di dati denominato CategoryQuotas, quindi scegliere Aggiungi campo calcolato.

2. Fare clic su Aggiungi.

3. In Nome campo digitare QuotaF.

4. In Origine campo impostare il valore sull'espressione seguente:

   =CDbl(Fields!Quota.Value)

1. Al riquadro Dati report aggiungere un nuovo parametro.

2. Nella pagina Generale effettuare le operazioni seguenti:

   1. Impostare Nome su CategoryQuota.

   2. Impostare Messaggio di richiesta su Quote di categoria (Accessories, Bikes, Clothing, Components):

   3. Impostare Tipo di dati su Float.

   4. Selezionare Consenti più valori.

3. Nella pagina Valori predefiniti effettuare le operazioni seguenti:

   1. Selezionare Ottieni valori da una query.

   2. Per Set di dati selezionare CategoryQuotas.

   3. Per Campo valori selezionare QuotaF.

4. Eseguire il report per verificare che i parametri vengano visualizzati correttamente e che ogni parametro disponga di un valore predefinito.

Per consentire all'utente di modificare in modo interattivo le quote di categoria, non specificare i valori disponibili per il set di dati. I valori disponibili limitano le scelte per un parametro.

1. Per creare una variabile di report, aprire Proprietà report.

2. Nella pagina Variabili effettuare le operazioni seguenti:

   1. Fare clic su Aggiungi.

   2. In Nome digitare SumofAllParameterThresholds.

   3. In Valore digitare =CDbl(Parameters!CategoryQuota.Value(0)+Parameters!CategoryQuota.Value(1)+Parameters!CategoryQuota.Value(2)+Parameters!CategoryQuota.Value(3))

Questa espressione consente di calcolare la quota totale come somma delle quote di categoria. Questa variabile viene utilizzata quando si configura l'indicatore il cui ambito è costituito dalla matrice.

1. Selezionare la matrice per visualizzare i gruppi di righe nel riquadro di raggruppamento.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo Category e aprire Proprietà gruppo.

3. Fare clic su Variabili ed effettuare le operazioni seguenti:

   1. Fare clic su Aggiungi.

   2. In Nome digitare IndextoCategoryQuotas.

   3. In Valore digitare =Lookup(Fields!Category.Value,Fields!Category.Value,Fields!ID.Value,"CategoryQuotas")

      In questo modo viene recuperato l'ID per il valore di gruppo Category, ovvero 1, 2, 3 o 4. Questi valori corrispondono alle categorie elencate in ordine alfabetico: Accessories (Accessori), Bikes (Biciclette), Clothing (Abbigliamento), Components (Componenti).

   4. Fare clic su Aggiungi.

   5. In Nome digitare PercentDeviation.

   6. In Valore digitare =.01 * CDbl(Lookup(Fields!Category.Value,Fields!Category.Value,Fields!PercentDeviation.Value,"CategoryQuotas"))

      In questo modo viene recuperato il campo di deviazione percentuale per il valore di gruppo Category, ovvero 25%, 5%, 20%, 10%. Per una categoria come Bikes (Biciclette), la deviazione percentuale per la quota è minima perché si prevede un numero elevato di vendite. Per una categoria come Accessories (Accessori), le vendite sono inferiori, per cui la deviazione percentuale per la quota è minore.

La variabile di gruppo verrà utilizzata quando si configura l'indicatore il cui ambito è costituito dal gruppo di categorie.

Nel passaggio successivo viene aggiunto in modo condizionale il testo nascosto per visualizzare le parti dell'espressione che calcolano il valore massimo e minimo nell'intervallo per ogni quota di categoria.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella di testo contenente SalesOrderNumber, premere ESC se necessario per selezionare la casella di testo e uscire dalla modalità di modifica, scegliere Inserisci riga, quindi fare clic su Gruppo esterno - Sopra.

2. Nella colonna relativa alle vendite, fare clic sul tag di campo per la cella nella riga appena aggiunta, quindi fare clic su Vendite (Sales). Formattare la casella di testo come valuta.

Verrà aggiunta una riga di intestazione associata al gruppo Category.

1. Selezionare la casella di testo vuota sopra SalesOrderNumber presente nella riga di intestazione di gruppo appena aggiunta. L'ambito per i dati di questa cella è costituito dal gruppo Category.

2. Per fornire più spazio utilizzabile, espandere l'altezza della riga e la larghezza della colonna per la cella con il rettangolo.

3. Nella casella di testo inserire un Rettangolo denominato rectCategoryQuotas. Mediante un contenitore rettangolare è possibile impostare lo stile e il colore del bordo affinché siano coerenti con le celle della matrice.

4. Nel rettangolo aggiungere una casella di testo denominata tbCategoryQuotas con il testo seguente:

   1. Quota:

   2. Creare un Segnaposto denominato Quota con il valore seguente formattato come Valuta: =CDbl(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))

   3. Nella riga successiva immettere un segno di sottrazione (-), un segnaposto denominato PercentDeviation, un carattere di due punti (:) e un segnaposto denominato MinimumThreshold.

   4. Impostare il valore Segnaposto per PercentDeviation sull'espressione seguente: =FormatPercent(Variables!PercentDeviation.Value,0)

   5. Impostare il valore Segnaposto per MinimumThreshold sull'espressione seguente: =(1.0-Variables!PercentDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))

   6. Nella riga successiva immettere un segno di addizione (+), un segnaposto denominato PercentDeviation, un carattere di due punti (:) e un segnaposto denominato MaximumThreshold.

   7. Impostare il valore Segnaposto per PercentDeviation sull'espressione seguente: =FormatPercent(Variables!PercentDeviation.Value,0)

   8. Impostare il valore Segnaposto per MaximumThreshold sull'espressione seguente: =(1.0+Variables!PercentDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))

   9. Formattare il testo in base alle esigenze. Ad esempio, giustificare a destra tutto il testo.

   10. Nella pagina Visibilità fare clic su Mostra o nascondi in base a un'espressione e immettere l'espressione seguente: =NOT Parameters!ShowAll.Value.

   11. Giustificare a destra il testo della casella di testo.

5. Eseguire il report.

Per Accessories (Accessori) verrà visualizzato il testo seguente:

Quota: $1,000

-25%: $750

+25%: $1,250

Si noti che lo stile del bordo del rettangolo non corrisponde al resto della matrice.

1. Fare clic sulla casella di testo denominata tbCategoryQuotas e premere ESC finché le proprietà Rettangolo per rectCategoryQuotas non vengono visualizzate nel riquadro Proprietà.

2. Nel riquadro Proprietà effettuare le operazioni seguenti:

   1. Impostare BorderColor su GrigioChiaro.

   2. Impostare BorderStyle su Continuo.

3. Eseguire il report.

I bordi della cella della matrice ora corrispondono.

1. La cella d'angolo è la cella in corrispondenza della prima riga e della prima colonna e contiene il testo Categoria. L'ambito dei dati per gli elementi nella cella d'angolo corrisponde a tutti i dati nella matrice dopo l'applicazione dei filtri. Verranno aggiunti una casella di testo, un indicatore e una casella di testo con visibilità condizionale per mostrare la quota calcolata complessiva per le vendite di categoria.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella di testo, scegliere Inserisci, quindi fare clic su Rettangolo. Il rettangolo sostituisce la casella di testo.

   Modificare il nome del rettangolo in rectMatrixCorner.

3. Espandere l'altezza della riga e la larghezza della colonna per la cella d'angolo per fornire più spazio utilizzabile.

4. Aggiungere una casella di testo nel rettangolo. Immettere il testo seguente su due righe: Quota soddisfatta?

5. Accanto alla casella di testo inserire un Indicatore. In Direzionale utilizzare la descrizione comando per fare clic su 3 triangoli capovolti.

6. Allineare la parte superiore dell'indicatore a quella della casella di testo.

7. Aprire Proprietà indicatore.

8. Nella pagina Valore e stati effettuare le operazioni seguenti:

   1. In Valore selezionare [Sum(Sales)].

   2. In Unità di misura stati selezionare Numerico.

   3. In Stati indicatore eliminare lo stato intermedio.

      Nell'ambito della matrice limitare la visualizzazione a due stati: quota soddisfatta o non soddisfatta.

   4. Per il primo stato in Inizio digitare 0.

   5. In Fine digitare l'espressione seguente: =Variables!SumParameterThresholds.Value

   6. Per il secondo stato in Inizio copiare la stessa espressione utilizzata per Fine nel primo stato.

   7. In Fine digitare l'espressione seguente: =Max(Sum(Fields!Sales.Value))

9. Sotto l'indicatore aggiungere una casella di testo denominata tbMatrixQuotas con il testo seguente:

   1. Quota:

   2. Creare un Segnaposto denominato Quota con il valore seguente formattato come Valuta: =Variables!SumofAllParameterThresholds.Value

   3. Totale:

   4. Creare un Segnaposto denominato Totale con il valore seguente formattato come Valuta: =Sum(Fields!Sales.Value)

   5. Nella pagina Visibilità fare clic su Mostra o nascondi in base a un'espressione e immettere l'espressione seguente: =NOT Parameters!ShowAll.Value.

   6. Giustificare a destra il testo della casella di testo.

10. Quota:

11. Posizionare il cursore accanto al testo appena aggiunto, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Crea segnaposto.

12. In Etichetta digitare MAX.

13. In Valore digitare =Variables!SumParameterThresholds.Value

14. In Categoria nella pagina Numero fare clic su Valuta. Impostare Cifre decimali su 0.

15. Nel rettangolo aggiungere una casella di testo con il testo seguente: Total:

16. Posizionare il cursore accanto al testo appena aggiunto, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Crea segnaposto.

17. In Etichetta digitare Total.

18. In Valore digitare Sum(Fields!Sales.Value)

19. In Categoria nella pagina Numero fare clic su Valuta. Impostare Cifre decimali su 0.

20. Aprire Proprietà casella di testo. Nella pagina Visibilità effettuare le operazioni seguenti:

    1. Fare clic su Mostra o nascondi in base a un'espressione.

    2. Utilizzare l'espressione seguente: =NOT Parameters!ShowAll.Value

21. Formattare il rettangolo e gli elementi del report in esso contenuti in base alle esigenze. Ad esempio, effettuare le operazioni seguenti:

    1. Impostare il colore di riempimento delle caselle di testo e del pannello del contatore sullo stesso colore utilizzato per lo sfondo dell'intestazione di riga.

    2. Impostare le proprietà BorderColor e BorderStyle affinché il rettangolo corrisponda alle celle della matrice.

    3. Impostare la proprietà BorderStyle per il pannello del contatore su Nessuno.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'handle dell'intestazione dell'ultima colonna della matrice, scegliere Inserisci colonna, quindi fare clic su Gruppo esterno - A destra.

2. Nella nuova colonna della riga di gruppo associata a Category inserire un Rettangolo denominato rectCategoryIndicator.

3. Inserire un Indicatore nel rettangolo. In Simboli utilizzare la descrizione comando per fare clic su 3 simboli (senza cerchio).

   L'ambito dei dati di questa cella è costituito dai dati di ogni categoria di prodotti.

4. L'indicatore aggiunto è un elemento del report del pannello del contatore. Regolare la larghezza e l'altezza del contatore nel relativo pannello in base alle esigenze.

5. Aprire Proprietà indicatore nella pagina Valore e stati.

6. In Valore selezionare [Sum(Sales)].

7. In Unità di misura stati selezionare Numerico.

8. Nel primo stato effettuare le operazioni seguenti:

   1. In Icona verificare che venga visualizzata una X.

   2. In Colore selezionare Giallo.

   3. In Inizio digitare 0.

   4. In Fine digitare l'espressione seguente: =(1.0-Variables!PercentDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!IndextoCategoryQuota.Value)-1))

9. Nel secondo stato effettuare le operazioni seguenti:

   1. In Icona modificare il simbolo con √.

   2. In Colore selezionare Verde limone.

   3. In Inizio copiare la stessa espressione utilizzata per Fine nel primo stato.

   4. In Fine digitare l'espressione seguente: =(1.0+Variables!PctDeviation.Value) * CDec(Parameters!CategoryQuota.Value((Variables!QuotaIndex.Value)-1))

10. Nel terzo stato effettuare le operazioni seguenti:

    1. In Icona verificare che venga visualizzato un !.

    2. In Colore selezionare Viola scuro.

    3. In Inizio copiare la stessa espressione utilizzata per Fine nel secondo stato.

    4. In Fine digitare l'espressione seguente: =Max(Sum(Fields!Sales.Value))

11. Impostare il testo dell'intestazione di colonna su Quota categoria soddisfatta?

1. In Corpo del report inserire il nome rectMatrix per il Rettangolo.

2. Al rettangolo aggiungere una casella di testo con il testo seguente: Confrontare le vendite con le quote per categoria.

3. Formattare in base alle esigenze.

4. Selezionare la matrice. Trascinare l'angolo superiore sinistro della matrice nel rettangolo sotto la casella di testo. Il rettangolo si espande in base alle esigenze.

5. Selezionare il rettangolo. Nel riquadro Proprietà impostare Segnalibro su QuotasRectangle.

6. Utilizzare la barra degli strumenti Layout per allineare le parti superiori dei rettangoli denominati rectCharts e rectMatrix.

1. Selezionare il testo dello scenario all'interno della casella di testo.

2. Con il mouse evidenziare la parola matrice.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e aprire la finestra di dialogo Proprietà testo.

4. Nella pagina Carattere impostare Colore su Blu ed Effetti su Sottolineato.

5. Nella pagina Azione fare clic su Vai al segnalibro.

6. In Seleziona un segnalibro digitare QuotasRectangle.

1. Nel riquadro Dati report aprire Proprietà report per @ReportMonth.

2. In Valori nella pagina Valori predefiniti immettere 11.

Vengono utilizzati i dati di vendita di novembre.

1. Visualizzare l'anteprima del report.

2. Verificare gli elementi seguenti:

   1. I due contenitori rettangolari principali vengono visualizzati affiancati.

   2. Per impostazione predefinita, le righe della matrice per gli ordini di vendita sono compresse.

   3. Modificare il valore di @ExpandAllTableRows per espandere e comprimere tutte le righe della matrice durante l'esecuzione del report.

   4. L'indicatore nell'angolo della tabella è verde.

   5. Negli indicatori di categoria sono visualizzate le immagini seguenti:

      Accessories (Accessori)   Un contrassegno giallo (X)

      Bikes (Biciclette)   Un segno di spunta verde (√)

      Clothing (Abbigliamento)   Un contrassegno giallo (X)

      Components (Componenti)   Un punto esclamativo viola (!)

   6. È possibile mostrare o nascondere le informazioni di calcolo in base al valore del parametro @ShowAll.

   7. Digitare valori diversi per le quote e verificare che l'indicatore visualizzi lo stato corretto.

3. Se si intende esportare il report in un file con estensione pdf o in un altro formato compatibile con la stampa, utilizzare il pulsante Layout di stampa della barra degli strumenti del visualizzatore di report per verificare che il rendering del report sia come previsto. Se sono presenti più pagine orizzontali impreviste, rimuovere lo spazio vuoto e regolare la larghezza del contenitore in base alle esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere Suggerimenti relativi alla progettazione di report (Generatore report 3.0 e SSRS).