Installa Dynamics 365 per Outlook

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Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Per impostare Microsoft Dynamics 365 per Outlook nel computer di un utente, devi installare il software e poi configurarlo. In questo argomento viene descritto come installare e configurare Dynamics 365 per Outlook e come abilitare l'autenticazione a più fattori tramite OAuth. Utilizzo dell'autenticazione a più fattori può rendere l'autenticazione del client più sicura, in particolare per gli utenti di dispositivi mobili.

Per informazioni sull'installazione di Dynamics 365 per Outlook in un prompt dei comandi (installazione invisibile all'utente), vedi Installare Microsoft Dynamics 365 per Outlook mediante un prompt dei comandi.

Per informazioni sull'installazione di Dynamics 365 per Outlook utilizzando System Center Configuration Manager (SCCM), vedere il download Utilizzare SCCM per installare Dynamics 365 per Outlook.

Importante

  • Non puoi installare Dynamics 365 per Outlook in un computer che esegue Microsoft Exchange Server.

  • La registrazione delle attività non è supportata quando App Dynamics 365 per Outlook e Dynamics 365 per Outlook vengono utilizzati insieme dallo stesso utente.

  • Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento alla versione 8.2.2.137 di Dynamics 365 per Microsoft Outlook. Questo aggiornamento include il supporto per Transport Layer Security (TLS) 1.2, necessario per la connessione di Dynamics 365 per Outlook con Dynamics 365 (online), versione 9.0. Vedere Aggiornamento della versione 8.2.2.137 di Dynamics 365 per Microsoft Outlook.

In questo argomento

Installa Dynamics 365 per Outlook

Configurare Dynamics 365 per Outlook

Abilitare l'autenticazione a più fattori tramite OAuth

Installa Dynamics 365 per Outlook

È possibile aggiungere funzionalità offline degli utenti durante questa installazione o in seguito.

Suggerimento

Se si verifica un problema nel corso dell'installazione, connessione o abilitazione di Dynamics 365 per Outlook con l'organizzazione Dynamics 365 (online), usa la Supporto tecnico Microsoft e informazioni di ripristino per risolvere il problema. Dovrai accedere allo strumento di diagnostica con le credenziali di Dynamics 365 (online).

  1. Soddisfare i requisiti di Dynamics 365 per Outlook specificati in Requisiti hardware di Microsoft Dynamics 365 per Outlook e Supporto per Dynamics 365 per Outlook.

  2. Accedi al computer come amministratore locale.

  3. Accertati che gli ultimi aggiornamenti per Microsoft Office siano installati, inclusi tutti gli aggiornamenti della sicurezza. Per effettuare una verifica, visitare il sito Web Microsoft Update.

  4. Individua ed esegui il file di installazione appropriato scegliendo uno dei metodi seguenti:

    • Per eseguire l'installazione dal Web, vai in Microsoft Dynamics CRM 2016 per Microsoft Office Outlook (client Outlook), quindi scarica e avvia il file eseguibile corrispondente all'architettura di Microsoft Office installata.

    • Per eseguire l'installazione da un DVD, fare doppio clic su SetupClient.exe disponibile nella cartella di installazione per l'architettura, ovvero 32 o 64 bit, di Microsoft Office installata:

      • ... \Client\amd64 per 64 bit

      • ... \Client\i386 per 32 bit

    • Per installare dall'applicazione Web Microsoft Dynamics 365:

      1. Fai clic sul pulsante ImpostazioniPulsante Impostazioni client Web Dynamics 365 e quindi fai clic su App per Dynamics 365.

      2. Nella pagina App per Dynamics 365, fai clic su Download dall'Area download Microsoft.

      3. Se sono visualizzate finestre di dialogo dal titolo Avviso di sicurezza, fai clic su Esegui in ognuna.

      Verrà visualizzata la procedura guidata Installazione di Microsoft Dynamics 365 per Microsoft Office Outlook.

  5. Leggere le informazioni visualizzate nella pagina Contratto di licenza e se si decide di accettarne i termini, selezionare Accetto il Contratto di Licenza, quindi fare clic su Avanti.

  6. Se viene visualizzata la pagina Recuperare gli aggiornamenti consigliati indicare se si desidera ottenere aggiornamenti tramite il programma Microsoft Update, quindi fare clic su Avanti.

    Nota

    Miglioramenti delle versioni di Microsoft a Dynamics 365 per Outlook come aggiornamenti software. Se si fa clic su Recuperare gli aggiornamenti consigliati, tali aggiornamenti verranno installati automaticamente. L'esatto livello di automazione, ad esempio se è richiesta l'interazione dell'utente durante l'installazione, è determinato dai Criteri di gruppo dell'organizzazione.

  7. Fai clic su Installa o su Opzioni.

    • Per installare Dynamics 365 per Outlook con funzionalità offline, fare clic su Opzioni, selezionare Funzionalità offline nella pagina Personalizzazione dell'installazione, quindi fare clic su Installa. Sebbene la funzionalità offline consentano di eseguire Microsoft Dynamics 365 senza una rete o una connessione Internet, è necessaria l'installazione di altre tecnologie e il posizionamento di più domanda sul processore del computer e nella memoria. Per ulteriori informazioni sui requisiti minimi consigliati, vedere Requisiti hardware di Microsoft Dynamics 365 per Outlook.

    • Per installare Dynamics 365 per Outlook senza funzionalità offline, fare clic su Installa.

    Importante

    Se si sceglie di non installare la funzionalità offline in questa fase, non sarà inizialmente disponibile all'utente. Se si fa clic su Installa, l'utente di Outlook potrà aggiungere la funzionalità offline in seguito facendo clic su Offline in Outlook.

    Le funzionalità del programma verranno installate e verrà visualizzato un indicatore di stato. Il completamento dell'operazione può richiedere il riavvio del computer.

  8. Nella pagina di completamento della procedura guidata Installazione di Microsoft Dynamics 365 per Microsoft Office Outlook fai clic su Chiudi.

Configurare Dynamics 365 per Outlook

Dopo aver installato Dynamics 365 per Outlook, è necessario configurarlo. Quando si riavvia Outlook dopo l'installazione di Dynamics 365 per Outlook, viene automaticamente avviata la Configurazione guidata.

Nota

Se non si desidera configurare Dynamics 365 per Outlook subito dopo l'installazione, fare clic su Annulla. In tal caso, verrà visualizzato il pulsante Configura Microsoft Dynamics 365 per Outlook sulla barra degli strumenti di Outlook e vi rimarrà finché non si configura Dynamics 365 per Outlook.

Se la procedura guidata non viene avviata automaticamente, puoi avviarla come segue: nella schermata iniziale, fai clic su Configurazione guidata o nelle versioni precedenti di Windows fare clic su Start > Programmi > Microsoft Dynamics 365 e quindi fai clic su Configurazione guidata. In alternativa fai clic su Configura Microsoft Dynamics 365 per Outlook nella scheda Dynamics 365 in Outlook.

Se si verifica un problema nel corso della configurazione di Dynamics 365 per Outlook con l'organizzazione Dynamics 365 (online), usa la diagnostica della configurazione di Microsoft Dynamics CRM per Outlook per risolvere il problema. Dovrai accedere allo strumento di diagnostica con le credenziali di Dynamics 365 (online).

  1. Per aggiungere un'organizzazione, scegli una delle opzioni seguenti:

    • Per connettersi a un'organizzazione Microsoft Dynamics 365 (online), scegli Dynamics 365 (online) dall'elenco a discesa.

    • Per connettersi a una distribuzione locale di Microsoft Dynamics 365, digita l'URL del servizio di individuazione per Microsoft Dynamics 365 nel formato https://orgname.contoso.com per Distribuzione con connessione Internet o http://crmserver:5555 per le distribuzioni interne.

  2. Fare clic su Connetti.

    Se vengono richieste le credenziali, selezionare una delle seguenti opzioni.

    • Per un'organizzazione di Microsoft Dynamics 365 (online), immetti il nome utente e la password di Microsoft Online Services e quindi fai clic su OK. Queste informazioni devono essere inviate tramite posta elettronica al momento dell'aggiunta del proprio account.

    • Per una distribuzione locale di Microsoft Dynamics 365, è possibile che non venga eseguita alcuna richiesta poiché Microsoft Dynamics 365 utilizzerà le credenziali di dominio di Active Directory.

  3. Fare clic su Chiudi.

  4. Nel caso in cui si sia membri di più organizzazioni, riavviare la Configurazione guidata per designare un'organizzazione diversa come organizzazione corrente.

Abilitare l'autenticazione a più fattori tramite OAuth

Nella Configurazione guidata di Microsoft Dynamics 365 per Outlook, gli amministratori di sistema possono abilitare l'autenticazione a più fattori (MFA) tramite OAuth 2.0 Framework.OAuth 2.0 è framework aperto per autorizzazioni che consente agli utente di offrire i token di accesso, anziché delle credenziali, per l'accesso ai dati ospitati da un determinato provider di servizi (ad esempio Dynamics 365). Utilizzo dell'autenticazione a più fattori può rendere l'autenticazione del client più sicura, in particolare per gli utenti di dispositivi mobili. Le versioni Dynamics 365 (online e locale) di Microsoft Dynamics 365 possono utilizzare l'autenticazione a più fattori; Microsoft Dynamics 365 locale richiede almeno Windows Server 2012 R2.Dynamics 365 (online) utilizza OAuth automaticamente.

Se hai effettuato l'aggiornamento del server di autenticazione per utilizzare OAuth prima di installare Dynamics 365 per Outlook, Dynamics 365 per Outlook verificherà e userà OAuth per MFA. Al primo utilizzo di Dynamics 365 for Outlook verrà visualizzato il modulo di accesso OAuth.

Se hai effettuato l'aggiornamento del server di autenticazione per utilizzare OAuth dopo la distribuzione di Dynamics 365 per Outlook, è possibile procedere in due modi per impostare Dynamics 365 per Outlook per utilizzare OAuth.

  1. Riconfigurare Dynamics 365 per Outlook su tutti i computer. Eseguire Configurazione guidata di Microsoft Dynamics 365 per Outlook e rimuovere e riaggiungere l'organizzazione.

    -- OPPURE --

  2. Utilizzare i criteri di gruppo per aggiornare la seguente chiave di registrazione:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Impostare AuthenticationProvider su 0

    Dopo la modifica del Registro di sistema, Dynamics 365 per Outlook verificherà automaticamente e utilizzerà OAuth per MFA.

In aggiunta

È possibile che si debbano abilitare gli endpoint AD FS seguenti: /adfs/service/trust/13/windowstransport

Per informazioni sull'abilitazione di un endpoint, vedere L'accesso a Office 365, Azure o Intune non riesce dopo aver modificato l'endpoint del servizio di federazione.

Vedere anche

Supporto per Dynamics 365 per Outlook
Blog: Diagnostica di configurazione di Microsoft Dynamics CRM per Outlook
Distribuire Microsoft Dynamics 365 per Outlook tramite Criteri di gruppo

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