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Dynamics CRM Online 自習書シリーズ

更新日: 2014 年 3 月 18 日


Dynamics CRM Online を利用される業務を想定し、その業務シナリオに沿って Dynamics CRM Online の基本的な機能を学習いただける自習書です。

本自習書はクラウド型の Dynamics CRM Online Fall '13 に基づいておりますが、設置型の Dynamics CRM Server 2013 にも適用できます。本書に記述されている機能的な内容は設置型の Dynamics CRM Server 2013 と一部を除いて同等であるためです。

各ドキュメントをダウンロードしてご利用ください。
※ "[更新日: yy 年 mm 月 dd 日]" はドキュメントをオンラインにアップロードした日付です

 

  • トライアル申込手順書 ( XPS、1.38 MB | PDF、1.37 MB)

    30 日間 Dynamics CRM Online を無償利用いただけます。
    [更新日: 2014 年 1 月 24 日]

  • SFA (Sales Force Automation: 営業支援) シリーズ 3 部作

    この自習書の SFA シリーズは「顧客管理編」、「商談管理編」、「活動管理編」の 3 部構成となっております。「顧客管理編」 ⇒ 「商談管理編」 ⇒ 「活動管理編」の順序での自習をおすすめいたします。

    • 顧客管理編 ( XPS、3.99 MB | PDF、3.51 MB)

      Dynamics CRM Online における営業のアプリケーション機能を中心に用いて、顧客管理を実現する方法について説明します。
      [更新日: 2013 年 12 月 3 日]

    • 商談管理編 ( XPS、4.65 MB | PDF、4.00 MB)

      Dynamics CRM Online における営業のアプリケーション機能を中心に用いて、商談管理を実現する方法について説明します。
      [更新日: 2013 年 12 月 3 日]

    • 活動管理編 ( XPS、4.06 MB | PDF、3.60 MB)

      Dynamics CRM Online における営業のアプリケーション機能を中心に用いて、活動管理を実現する方法について説明します。
      [更新日: 2013 年 12 月 3 日]

  • How to SFA 編 ( XPS、1.82 MB | PDF、1.51 MB)

    30 分でわかる SFA の簡易自習書になります。
    お時間がない方ならびに初めての SFA を学習される方向けに SFA に関する一連の流れを説明します。
    [更新日: 2014 年 1 月 24 日]

  • サービス管理編 ( XPS、17.3 MB | PDF、14.8 MB)

    Dynamics CRM Online におけるサービス管理機能を中心に用いて、サービスの効率を改善し、顧客に対して高いレベルのサービスを提供するための実現方法について説明いたします。顧客からの問い合わせの追跡、問い合わせ受付担当者がサポート案件の解決までのプロセスの簡素化や、顧客との活動のより効率的な追跡を行う場合に役立ちます。
    [更新日: 2014 年 3 月 18 日]

  • 設定編 ( XPS、10.1 MB | PDF、9.00 MB)

    Dynamics CRM Online におけるシステム管理者が行う設定の機能を理解いただけます。
    [更新日: 2013 年 12 月 3 日]

  • カスタマイズ編 ( XPS、10.6 MB | PDF、9.42 MB)

    Dynamics CRM Online におけるシステム管理者またはカスタマイズ担当者が行うカスタマイズの機能を理解いただけます。
    [更新日: 2013 年 12 月 3 日]

  • Office 365 連携設定編 ( XPS、2.30 MB | PDF、1.99 MB)

    Office 365 連携 (SharePoint、Lync) ならびに Outlook 連携を理解いただけます。
    [更新日: 2014 年 1 月 24 日]

  • Yammer 連携設定編 ( XPS、2.13 MB | PDF、1.73 MB)

    Yammer 連携を理解いただけます。
    [更新日: 2014 年 3 月 18 日]

  • ステップアップ機能編 ( XPS、1.37 MB | PDF、1.22 MB)

    メニューとコマンド バーの修正方法を理解いただけます。
    [更新日: 2014 年 1 月 24 日]

  • Dynamics CRM Online Fall '13、Dynamics CRM Server 2013 の新機能

    Dynamics CRM Online Fall '13、Dynamics CRM Server 2013 の新機能を理解いただけます。
    解説と演習の 2 種類ございます。


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