Planejar a pesquisa de dados corporativos

Atualizado em: 2009-02-26

Neste artigo:

  • Sobre a pesquisa de dados corporativos

  • Planejar a pesquisa de dados corporativos

  • Planilhas

A integração de dados corporativos com outros recursos do Microsoft Office SharePoint Server 2007 possibilita a utilização de toda a potencialidade da pesquisa corporativa para localizar, exibir e atuar nos dados corporativos relevantes. Essa integração só está disponível na versão Enterprise do Office SharePoint Server 2007. Nas implantações da versão padrão do Office SharePoint Server 2007, não é possível registrar aplicativos de dados corporativos ou pesquisar dados corporativos por meio da pesquisa corporativa.

Ao planejar a pesquisa de dados corporativos, é importante entender a funcionalidade de pesquisa. Também é importante considerar o seguinte:

  • Planejar a inclusão de dados corporativos em fontes de conteúdo.

  • Selecionar as propriedades adequadas dos dados corporativos a serem mapeadas para as propriedades gerenciadas do esquema de pesquisa.

  • Criar listas de controle de acesso (ACLs) para tipos de dados corporativos.

  • Usar os escopos de pesquisa e os filtros de pesquisa para alterar como as consultas de pesquisa devem ser agrupadas e identificar quais resultados de pesquisa foram encontrados.

  • Planejar para integrar os recursos de pesquisa de dados corporativos aos sites do seu conjunto de sites.

Sobre a pesquisa de dados corporativos

Os resultados dos dados corporativos são excluídos dos resultados de pesquisa gerais. Os resultados da pesquisa de dados corporativos podem ser exibidos de quatro maneiras distintas:

  • Quando um escopo de pesquisa que inclui dados corporativos é usado em pesquisa, os respectivos resultados incluem resultados de dados corporativos. Um escopo de pesquisa de dados corporativos não é fornecido por padrão, mas os administradores podem criar escopos de pesquisa que incluam dados corporativos.

  • Os usuários podem refinar os resultados iniciais da pesquisa, selecionando a opção para pesquisar fontes de dados corporativos.

  • Os usuários podem selecionar uma guia de dados corporativos no site Centro de Pesquisa; a pesquisa incluirá todos os dados corporativos da guia. Uma guia de todos os dados corporativos não é incluída por padrão, mas os administradores podem adicionar guias para pesquisa de todos os dados corporativos ou para pesquisa de dados em aplicativos comerciais específicos.

  • Se o termo de pesquisa em uma consulta padrão de pesquisa coincidir com a expressão de palavras-chaves selecionada pelo administrador, o resultado dos dados corporativos será exibido nos resultados recomendados.

Os administradores do serviço de pesquisa e de conjuntos de sites individuais devem configurar várias opções antes da disponibilização dos dados corporativos nos resultados da pesquisa. Use o procedimento a seguir para disponibilizar os dados corporativos para pesquisa.

Disponibilizar dados corporativos para pesquisa

  1. Para aplicativos de linha de negócios, registre o aplicativo no Catálogo de Dados Corporativos e configure o número de conexões.

  2. Crie uma fonte de conteúdo para os dados do aplicativo de negócios.

  3. Rastreie a fonte de conteúdo dos dados do aplicativo para adicionar as respectivas propriedades como novas propriedades rastreadas no esquema do site de portal.

  4. Selecione as propriedades relevantes na seção Configurar Pesquisa do Catálogo de Dados Corporativos e mapeie essas propriedades para as propriedades gerenciadas de pesquisa.

  5. Crie ACLs para tipos de dados corporativos do Catálogo de Dados Corporativos.

  6. Rastreie novamente a fonte de conteúdo da fonte de dados corporativos para atualizar as propriedades gerenciadas e as ACLs.

  7. Crie escopos de pesquisa para os dados corporativos.

  8. Configure palavras-chaves para os dados corporativos.

A maioria dessas tarefas são executadas pelo administrador do serviço de pesquisa compartilhado ou pelo administrador do Catálogo de Dados Corporativos. Algumas tarefas são executadas pelos administradores de conjuntos de sites. Tanto os administradores de serviços compartilhados como os administradores de conjuntos de sites ajudarão a planejar a pesquisa de dados corporativos.

Planejar pesquisa de dados corporativos

No planejamento da pesquisa de dados corporativos, é importante considerar as necessidades comerciais e a forma como você pode usar os recursos de pesquisa para melhorar a visibilidade dos dados corporativos e a usabilidade dos recursos de business intelligence.

O primeiro aspecto a ser considerado é: quais processos empresariais são relevantes para cada conjunto de sites e quais aplicativos de negócios são utilizados para avaliar e trabalhar com esses processos. Quando identificar esses aplicativos, analise como os usuários pesquisarão os dados corporativos e qual será o escopo dos dados corporativos. Com frequência, os usuários buscam dados corporativos em um determinado aplicativo de vários sites e conjuntos de sites, mas nem todos os sites utilizam os mesmos dados corporativos. Com base no escopo dos processos empresariais, nos aplicativos de negócios associados e nos dados corporativos, várias decisões serão afetadas.

Planejar Provedores de Serviços Compartilhados para os dados corporativos

Você geralmente pode confiar na segurança dos aplicativos de negócios no que se refere a limitar o acesso aos dados corporativos. Mas, para dados particularmente sensíveis, que são usados com frequência por um grupo de usuários da organização e não pela organização inteira, pode ser conveniente considerar SSPS (Provedores de Serviços Compartilhados) separados. O conteúdo e os dados não são compartilhados pelos SSPs, assim, os usuários que fizerem pesquisas por meio do serviço de pesquisa compartilhado de um SSP não verão os resultados de outro SSP. Essa opção normalmente é uma boa ideia somente quando os conjuntos de conteúdos, incluindo outros documentos e sites que não dados corporativos, forem totalmente distintos. Caso contrário, você pode usar a segurança do aplicativo, os grupos do SharePoint, os escopos de pesquisa e os filtros de pesquisa para limitar a disponibilidade dos dados.

No Catálogo de Dados Corporativos de cada SSP, você vai registrar cada aplicativo de linha de negócios que tiver dados a serem disponibilizados por meio de pesquisa e de outros recursos do Office SharePoint Server. Por exemplo, Web Parts de dados corporativos, modelos de formulário do InfoPath, fluxos de trabalho etc. Os administradores de SSP devem conversar com os administradores do farm sobre as implicações de capacidade e desempenho para os aplicativos de negócios. Para obter mais informações, consulte Planejar conexões de dados corporativos com o Catálogo de Dados Corporativos.

Ação de planilha

Use a planilha de arquitetura da informação (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73273&clcid=0x416) para registrar o número de SSPs e as fontes de dados do Catálogo de Dados Corporativos de cada SSP.

Use a ferramenta de planejamento de hierarquia de site (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73143&clcid=0x416) (em inglês) para planejar o número de SSPs e as fontes de dados do Catálogo de Dados Corporativos de cada SSP.

Use a planilha de estimativa das necessidades de capacidade de dados (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73274&clcid=0x416) (em inglês) para registrar o número de conexões de cada fonte de dados corporativos.

Planejar fontes de conteúdo de dados corporativos

Para usar os dados corporativos dos resultados da pesquisa, crie fontes de conteúdo de dados corporativos. As fontes de conteúdo de dados corporativos são adicionadas exatamente como outras fontes de conteúdo, mas há algumas etapas adicionais de configuração que devem ser consideradas durante o planejamento.

Os endereços iniciais dos dados corporativos incluem locais de bancos de dados do Microsoft SQL Server 2005 ou outros bancos de dados e vários aplicativos de linha de negócios. Esses locais geralmente estão em servidores separados, que já existiam antes da implantação do Office SharePoint Server 2007, embora os aplicativos possam ser hospedados no mesmo servidor. Para a finalidade de balanceamento de carga, pode ser conveniente hospedar os bancos de dados em servidores separados. Ao planejar os farm de servidores da sua implantação, analise como eles vão se conectar aos servidores de aplicativos. Para obter mais informações sobre como implantar servidores de aplicativos, consulte Trecho do livro: Projetar farms de servidores e topologias (Office SharePoint Server).

Para ajudar a preservar a segurança e limitar o impacto do desempenho nos aplicativos de dados corporativos, recomendamos não usar o local real onde os dados corporativos são armazenados ao rastrear as fontes de conteúdo dos dados corporativos. Normalmente, você cria um data warehouse que contém uma cópia dos dados, incluindo todos os tipos de dados corporativos relevantes, propriedades e valores. Esse local será usado na fonte de conteúdo do aplicativo de negócios.

Pode ser conveniente criar fontes adicionais de conteúdo para oferecer suporte aos seguintes cenários:

  • É preciso rastrear os dados corporativos de um aplicativo com mais frequência que os dados corporativos de outros aplicativos.

  • Você quer criar escopos de pesquisa que sejam limitados a um conjunto específico de dados, em um ou mais aplicativos, usando fontes de conteúdo. Os escopos de pesquisa podem ser criados com base em propriedades, em vez de baseados em fontes de conteúdo, portanto, as fontes de conteúdo não serão necessárias se as propriedades permitirem que você obtenha o mesmo resultado.

  • Você pretende criar uma guia Centro de Pesquisa que aponte para um conjunto específico de dados corporativos que foi definido via fonte de conteúdo. Assim como nos escopos de pesquisa, esta não é a única maneira de definir como os dados corporativos serão exibidos no site Centro de Pesquisa.

A frequência com que você rastreia as fontes de conteúdo dos dados corporativos depende do impacto nos servidores de aplicativos dos dados corporativos. Trabalhe com os administradores de cada aplicativo de dados corporativos para implementar uma programação razoável.

Ação de planilha

Use a seção Fontes de Conteúdo da planilha de planejamento de rastreamento de conteúdo (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73748&clcid=0x416) (em inglês) para registrar as decisões tomadas com relação às fontes de conteúdo dos dados corporativos, juntamente com a programação esperada para o rastreamento de cada fonte de conteúdo.

Para obter mais informações sobre fontes de conteúdo, consulte Planejar o rastreamento de conteúdo (Office SharePoint Server).

Planejar as propriedades de pesquisa de dados corporativos

Para usar os dados corporativos, selecione as propriedades dos dados corporativos a serem disponibilizados para pesquisa como propriedades gerenciadas. As propriedades do SQL Server podem ser mapeadas diretamente depois de terem sido rastreadas, mas os aplicativos de linha de negócios devem primeiro ser registrados no Catálogo de Dados Corporativos. As propriedades gerenciadas serão o subconjunto de propriedades que você usará quando pesquisar dados corporativos.

Os principais processos empresariais identificados durante o planejamento da arquitetura da informação vão sugerir as propriedades com a maior possibilidade de serem gerenciadas. Você pode mapear várias propriedades rastreadas para uma única propriedade gerenciada e selecionar se uma delas tem precedência ou se a propriedade gerenciada contém vários valores e inclui todos os valores encontrados para as propriedades rastreadas.

Ao decidir quais propriedades e quais tipos de dados corporativos de um aplicativo de dados corporativos devem ser disponibilizados para pesquisa, analise o que você quer que os usuários possam encontrar, a forma como as informações serão apresentadas e qual será o impacto do rastreamento no data warehouse que contém os dados. É muito provável que, na maior parte das vezes, você não queira exibir todos os dados, mas somente aqueles referentes a determinadas propriedades. Por exemplo, uma organização com vários escritórios em várias regiões talvez queira exibir os resultados somente para escritórios específicos em algumas regiões-chaves, dependendo das necessidades da empresa. Você decide quais tipos de dados corporativos devem ser incluídos e quais propriedades devem ser incluídas para cada tipo de dado corporativo. Estes são os fatores a serem considerados durante a decisão sobre quais propriedades serão disponibilizadas:

  • Diretivas de confidencialidade   Você pode ter bons motivos comerciais para manter a confidencialidade de determinados registros. Por exemplo, registros que possam ser relevantes somente para os principais planejadores da empresa, e não para a maioria dos usuários que lidam com os dados do aplicativo. Você pode decidir exibir as propriedades de tipos de dados corporativos que não sejam confidenciais, mas não exibir aquelas que o são.

  • Impacto no desempenho   Algumas propriedades talvez não sejam confidenciais, mas o impacto de rastreá-las e de potencialmente habilitar os usuários a acessá-las e alterá-las, usando ações empresariais, pode sobrepujar os ganhos dessa decisão. Considere cuidadosamente o desempenho de cada grupo de tipos de dados corporativos que habilitar.

Ação de planilha

Use a seção Planejar propriedades gerenciadas da planilha para planejamento da experiência de pesquisa do usuário final (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=74967&clcid=0x416) (em inglês) para registrar as propriedades gerenciadas.

Para obter mais informações sobre propriedades rastreadas e gerenciadas para pesquisa, consulte Planejar a experiência de pesquisa do usuário final (Office SharePoint Server).

Planejar o acesso e a segurança dos resultados da pesquisa de dados corporativos

É possível usar a segurança de cada aplicativo comercial para limitar o acesso aos resultados da pesquisa de dados corporativos. Você também pode limitar o acesso à pesquisa de dados corporativos por meio dos grupos do SharePoint.

Qualquer usuário que tenha acesso a um aplicativo de dados corporativos -- seja um aplicativo de banco de dados, como o SQL Server 2005, ou um aplicativo de linha de negócios -- também pode acessar os dados corporativos desse aplicativo. Os resultados da pesquisa de dados corporativos usam essa segurança para garantir que apenas os usuários com as devidas permissões possam ver os resultados da pesquisa.

Entretanto, você também pode aplicar permissões aos resultados da pesquisa de dados corporativos, no Office SharePoint Server 2007. Um usuário sem permissões para o banco de dados ainda poderá ver os resultados da pesquisa se tiver as permissões corretas do SharePoint.

É uma boa prática limitar o número de usuários com acesso direto ao aplicativo comercial. Em muitas organizações, isso pode significar uma conta simples ou um grupo contendo um pequeno número de usuários. Você pode criar grupos do SharePoint que tenham as permissões corretas para exibir dados corporativos e os respectivos resultados de pesquisa de cada aplicativo, e então atribuir usuários da sua organização a esses grupos. Ao conceder permissões, leve em consideração as necessidades mais substanciais de segurança e os usuários para quem os dados de cada aplicativo comercial são relevantes. Estabeleça uma correspondência entre cada aplicativo e os usuários que vão precisar localizar dados corporativos para executar seus trabalhos.

Ação de planilha

Use a planilha de personalização de níveis de permissão e de grupos (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73134&clcid=0x416) (em inglês) para registrar o acesso aos aplicativos.

Use a planilha de segurança de site e conteúdo (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73135&clcid=0x416) (em inglês) para registrar o acesso aos aplicativos.

Planejar os escopos de pesquisa de dados corporativos

Os escopos de pesquisa podem ser usados para habilitar os usuários para a pesquisa de determinados subconjuntos de dados corporativos. Ao planejar a arquitetura da informação, identifique os principais processos empresariais ou grupos de processos. Alguns desses processos estarão muito vinculados a determinados aplicativos de dados corporativos. Para criar um escopo de pesquisa para aplicativos específicos e conteúdo relacionado a esses aplicativos, você pode aplicar regras de escopo baseadas em propriedades de dados corporativos, para restringir o escopo dos resultados da pesquisa, ou criar uma fonte de conteúdo que inclua somente os endereços iniciais desse processo empresarial e basear o escopo de pesquisa nessa fonte de conteúdo.

Para obter mais informações sobre o planejamento de escopos de pesquisa, consulte Planejar a experiência de pesquisa do usuário final (Office SharePoint Server).

Planejar palavras-chaves para os dados corporativos.

Em cada aplicativo de negócios, também recomendamos considerar os resultados de pesquisa mais relevantes e analisar os termos de pesquisa que os usuários provavelmente vão usar para fazer suas consultas de pesquisa. Por exemplo, se tiver uma lista de KPIs (indicadores de desempenho principais) para controlar um processo empresarial importante, você poderá decidir que essa lista deverá aparecer na parte superior dos resultados da pesquisa quando os usuários pesquisarem dados corporativos usando termos comuns desse processo empresarial. É possível usar termos especiais, também conhecidos como palavras-chaves e Melhores Opções, para realçar os dados corporativos importantes. Você pode realçar listas, bancos de dados, tipos específicos de dados corporativos de um aplicativo no Catálogo de Dados Corporativos. Por exemplo, é possível realçar um perfil de dados corporativos, do cliente, como a Melhor Opção de uma palavra-chave relacionada àquele cliente, e o perfil será promovido para a parte superior dos resultados da pesquisa.

Você pode priorizar os termos especiais importantes a serem configurados durante a implantação inicial, tendo em consideração as frases-chaves de cada processo empresarial e do aplicativo associado. Em seguida, considere o conteúdo mais importante desses termos. Registre os termos para criar uma referência que possa ser usada durante a implantação, para testar os termos de pesquisa, e verifique se o conteúdo principal é exibido em uma posição suficientemente alta nos resultados da pesquisa. Se isso não acontecer, crie termos especiais para promover esses resultados.

Ação de planilha

Use a seção Palavras-chaves da planilha para planejamento da experiência de pesquisa do usuário final (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=74967&clcid=0x416) (em inglês) para registrar as palavras-chaves.

Para obter mais informações sobre palavras-chaves e termos especiais, consulte Planejar a experiência de pesquisa do usuário final (Office SharePoint Server).

Planejar guias de dados corporativos no site Centro de Pesquisa

O site Centro de Pesquisa fornece uma guia de dados corporativos que pode ser usada para pesquisar em todas as fontes de dados corporativos. Pode ser conveniente identificar guias adicionais de dados corporativos para aplicativos específicos, bancos de dados ou registros em um aplicativo ou banco de dados. Analise sua hierarquia de informações e considere a possibilidade de adicionar guias de dados corporativos para cada um dos principais processos empresariais da organização. Se for provável que os usuários queiram pesquisar um conjunto específico de dados, a criação de uma guia para essa finalidade poderá ser muito útil. A utilização de guias de dados corporativos no site Centro de Pesquisa também fornece uma forma de expandir a pesquisa sem criar longas listas de escopos de pesquisa no menu Escopos de Pesquisa.

Pode ser que você também queira personalizar a aparência e a funcionalidade de cada guia. Para obter mais informações sobre a personalização do site Centro de Pesquisa, consulte o material sobre pesquisa no Office SharePoint Server 2007 (https://msdn2.microsoft.com/pt-br/library/ms497338.aspx), no SDK (Software Development Kit) do Microsoft Office SharePoint Server 2007 (https://msdn2.microsoft.com/pt-br/library/ms550992.aspx).

Exemplo

A Contoso, Ltd. é uma empresa de tecnologia que tem um call center para cuidar das chamadas de suporte. O call center foi configurado em um único conjunto de sites. Os representantes do Suporte acompanham os clientes e seus respectivos problemas, usando um aplicativo de linha de negócios. Além disso, mantêm um arquivo dos problemas que o cliente já enfrentou e que ficam armazenados em bancos de dados do SQL Server 2005, que os representantes podem analisar usando o SQL Server 2005 Analysis Services. Cada um desses aplicativos e os respectivos clientes e linhas de produtos são registrados na planilha da arquitetura da informação (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73273\&clcid=0x416).

O administrador do Catálogo de Dados Corporativos planeja registrar a solicitação do cliente para solução de problemas no Catálogo de Dados Corporativos, mapear as propriedades dos dados corporativos do aplicativo comercial para as propriedades gerenciadas utilizadas para pesquisa e criar perfis de dados corporativos para os principais tipos de dados corporativos, como cliente, região, unidade de negócios e linha de produtos. As propriedades planejadas são registradas na planilha de dados corporativos (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271\&clcid=0x416) (em inglês). As propriedades gerenciadas utilizadas para pesquisa são registradas na seção Planejar propriedades gerenciadas, da planilha para planejamento da experiência de pesquisa do usuário final (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=74967\&clcid=0x416) (em inglês).

Como o conteúdo do conjunto de sites leva em consideração um conjunto integrado de processos empresariais e usuários que compartilham informações entre equipes e processos, não há necessidade de SSPs adicionais para isolar o conteúdo. Um único SSP é necessário. Isso deve ser registrado na ferramenta de planejamento da hierarquia do site (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73143\&clcid=0x416) (em inglês).

O administrador do serviço de pesquisa planeja criar uma fonte de conteúdo para a solicitação do cliente referente à solução de problemas, de modo que o cliente e os dados do problema do cliente possam ser atualizados com mais frequência do que o restante do conteúdo do conjunto de sites. Essa fonte de conteúdo é registrada na seção de fontes de conteúdo da planilha para planejamento do rastreamento de conteúdo (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73748\&clcid=0x416) (em inglês).

O administrador do Catálogo de Dados Corporativos decide usar uma conta simples e com acesso ao aplicativo do serviço de atendimento ao consumidor, para rastrear os dados do aplicativo. Outros usuários não receberão permissões diretas ao aplicativo, mas serão adicionados a grupos do SharePoint que tenham acesso aos dados corporativos do conjunto de sites. As permissões para dados no banco de dados do SQL Server 2005 serão limitadas por cubo, de modo que cada pessoa possa exibir somente os dados relevantes à respectiva área de responsabilidade. A maioria dos usuários da organização receberá acesso somente leitura para os dados diretamente relevantes aos respectivos trabalhos. Essas informações são registradas na planilha de segurança de site e conteúdo (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73135\&clcid=0x416) (em inglês).

A equipe de planejamento elabora escopos para clientes e problemas de clientes, juntamente com escopos de pesquisa não relacionados a dados corporativos. A equipe de planejamento registra essas informações na seção Planejar escopos, da planilha para planejamento da experiência de pesquisa do usuário final (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=74967\&clcid=0x416) (em inglês).

Durante a análise de termos especiais para os dados corporativos, o administrador do serviço de pesquisa da Contoso, Ltd. identifica especialistas de suporte para cada linha principal de produtos e cria Melhores Opções para cada especialista, baseando-se em palavras-chaves relacionadas à área de especialização.

A equipe planeja um site Centro de Pesquisa dedicado, contendo informações sobre clientes e relatórios sobre o serviço de atendimento ao consumidor, além de documentos importantes e sites relevantes aos representantes do SAC. A equipe começa com o site Centro de Pesquisa fornecido pelo modelo de site de portal e planeja os recursos com base nas necessidades da empresa. A equipe planeja uma guia de cliente, de modo que os representantes do SAC possam pesquisar clientes específicos no banco de dados, e uma guia separada para relatórios do serviço de atendimento ao consumidor.

Planilhas

Use as planilhas a seguir para planejar a pesquisa de dados corporativos:

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Este tópico está incluído no seguinte manual baixável para facilitar a leitura e a impressão:

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