Planejar painéis e filtros

Atualizado em: 2009-02-26

Neste artigo:

  • Sobre painéis e filtros

  • Planejar Web Parts para painéis

  • Planejar filtros

  • Planilhas

Os painéis exibem relatórios e indicadores chave de desempenho (KPIs) sobre dados e processos corporativos de sua organização. A exibição desses relatórios pode ser filtrada automaticamente ou filtrada por propriedades selecionadas pelos usuários, o que permite a análise comparativa dos dados em uma organização.

Como parte do planejamento da implantação inicial do Microsoft Office SharePoint Server 2007, você deve compreender quais são as Web Parts comuns aos painéis, como os filtros são usados em painéis e outros sites do SharePoint, como conectar filtros e Web Parts de dados corporativos e como exibir esses filtros para pessoas que usam painéis e outros sites do SharePoint com filtragem habilitada.

Sobre painéis e filtros

Os painéis, também conhecidos como páginas de resumo de vários relatórios, contêm uma ou mais Web Parts, como Web Parts de dados corporativos, Web Parts do Excel Web Access ou KPIs, que podem ser filtrados para fornecer uma visão unificada, mas flexível, dos dados e do conteúdo de várias fontes. Os dados exibidos nos painéis podem ser filtrados no nível da página ou por Web Part através da funcionalidade Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services. Por exemplo, você pode criar um painel Relatório do Cliente que exiba todos os KPIs e Web Parts de dados corporativos dos principais processos corporativos de sua empresa relacionados a um determinado cliente.

Os painéis são um dos três tipos de conteúdo que podem ser adicionados a uma biblioteca de relatórios. O site Central de Relatórios, que é criado automaticamente para sites de portal e outros conjuntos de sites, contém uma biblioteca de relatórios, mas os usuários podem adicionar bibliotecas de relatórios a outros sites.

Os painéis são compostos de um conjunto de Web Parts de dados corporativos e um conjunto de Web Parts de filtro que conectam Web Parts e alteram os dados exibidos com base nos dados compartilhados entre as Web Parts conectadas. Também é possível criar sites que filtrem dados, como painéis, adicionando Web Parts conectadas de filtro e dados corporativos a outros modelos de site.

Algumas Web Parts de filtro filtram dados automaticamente. Outras permitem que os usuários vejam um painel para inserir valores ou selecioná-los em uma lista e, em seguida, aplicar esses valores clicando no botão Aplicar Filtro da página. O botão Aplicar Filtro é implementado como outra Web Part invisível no painel até que um ou mais filtros que tenham valores especificados pelo usuário sejam adicionados à página.

O botão Aplicar Filtro e os filtros especificados pelo usuário aparecem em uma zona de filtragem especial no modelo do painel.

Por padrão, um painel contém o layout e as Web Parts listadas e descritas na tabela a seguir.

Zona Web Part Descrição

Superior esquerda

Web Part de Resumo

É uma Web Part do Editor de Conteúdo que pode ser modificada para incluir texto explicativo para as informações fornecidas no painel.

Superior direita

Web Part de Detalhes do Contato

Contém informações de contato do proprietário do painel.

Filtragem

Web Part de Aplicar Filtro

Outros filtros adicionados ao painel aparecem nesta zona.

Inferior esquerda

Web Parte do Excel Web Access

Esta Web Part pode ser configurada para exibir dados das planilhas do Microsoft Office Excel 2007. Dependendo da finalidade do painel, os administradores podem remover essa Web Part ou complementá-la com outras Web Parts semelhantes.

Inferior central

Nenhuma Web Part padrão

Esta zona está vazia, mas é um bom lugar para acionar outras Web Parts de dados corporativos, como Web Parts de lista de KPIs e Web Parts de lista de dados corporativos.

Inferior direita

Web Part de Informações Relacionadas

Esta Web Part é usada para adicionar links para relatórios, documentos, site e outros conteúdos relacionados.

A utilidade dos painéis depende das Web Parts básicas e dos filtros básicos, bem como das conexões criadas entre esses componentes. Portanto, o planejamento cuidadoso das Web Parts e dos filtros usados e de como interagem pode fazer uma grande diferença na eficiência do uso dos dados corporativos em sua organização.

Planejar Web Parts para painéis

Os painéis são criados para apresentação de dados corporativos importantes usados em processos corporativos comuns. O primeiro fator a considerar durante a criação de um painel ou site baseado nos mesmos tipos de Web Parts é a finalidade do site. Isso garantirá a exibição no painel de processos corporativos comuns associados a essa finalidade.

Ao planejar conjuntos de sites, considere a finalidade de cada site, que normalmente é baseada nos grupos de usuários de uma organização e nos diferentes projetos nos quais trabalham. Alguns conjuntos de sites grandes, como sites de portal corporativo centralizados, têm um conjunto amplo de finalidades e organizam diversos grupos de usuários que trabalham em uma ampla variedade de processos corporativos. Normalmente, você terá conjuntos menores de sites para grupos, projetos e processos corporativos mais enfocados.

Independentemente da estrutura dos conjuntos de sites, talvez seja conveniente criar painéis que organizem as informações de cada conjunto distinto de processos corporativos. Alguns grupos de usuários talvez tenham um único conjunto de processos que utilizem regularmente, enquanto outros talvez trabalhem em diversos processos. O número de painéis e o conteúdo de cada um deles devem refletir o trabalho feito pelos usuários e grupos na organização.

Para cada site, você deve agrupar processos corporativos, identificar Web Parts que possam ser usadas para exibir os dados necessários para compreender o status dos principais projetos e fornecer um único ponto de entrada para informações mais detalhadas sobre esses projetos. Essas Web Parts contêm dados corporativos importantes que podem ser filtrados por outras Web Parts.

As Web Parts de dados corporativos normalmente adicionadas aos painéis incluem:

  • Web Parts Adicionais do Excel Web Access

  • Web Parts de Lista de Dados Corporativos

  • Web Parts de Lista de KPIs e Web Parts de Detalhes de KPI

  • Web Part de Relatório do Reporting Services

Ao planejar cada Web Part de dados corporativos de um painel, considere as implicações das conexões básicas com fontes de dados e Web Parts de filtro. Para conexões de dados, talvez seja conveniente adicionar bibliotecas de documentos para pastas de trabalho do Excel, registrar aplicativos de linha de negócios no Catálogo de Dados Corporativos e importar o conjunto apropriado de oportunidades nos perfis de dados corporativos. Talvez também seja conveniente criar listas do SharePoint para KPIs e adicionar conexões à biblioteca de conexões de dados do SQL Server 2005 Analysis Services e do SQL Server 2005 Reporting Services.

Planejar Web Parts do Excel Web Access para painéis

As Web Parts do Excel Web Access fornecem informações das pastas de trabalho do Excel diretamente da página do painel. A exibição padrão é um subconjunto de células selecionadas pelo proprietário do site ao adicionar a Web Part. Qualquer filtro automático é aplicado antes de alguém exibir a página. Os filtros que têm valores especificados pelo usuário são exibidos como menus de listagem ou caixas de texto. Esses filtros permitem que qualquer pessoa selecione valores e filtre a exibição desses valores. Os usuários que tenham as permissões apropriadas em uma planilha poderão abri-la para edição clicando no link apropriado na Web Part. Por exemplo, talvez você queira usar dados de uma pasta de trabalho do Excel para mostrar dados de vendas de todos os funcionários de uma divisão.

Planejar Web Parts de dados corporativos para painéis

As Web Parts de Lista de Dados Corporativos contêm dados das listas geradas pelos aplicativos registrados no Catálogo de Dados Corporativos. O tipo mais comum dessa Web Part é a lista simples, mas você também pode adicionar Web Parts que detalhem itens individuais de uma fonte de dados ou que exibam listas dos dados relacionados às propriedades associadas da fonte de dados. Por exemplo, você pode adicionar uma Web Part que exiba uma lista de clientes, um conjunto detalhado de informações sobre um cliente ou uma lista dos clientes de uma determinada região. Também pode adicionar uma Web Part de Ação de Dados Corporativos que execute uma ação anteriormente definida relacionada aos dados contidos em um de seus aplicativos de dados corporativos.

Todas essas Web Parts de dados corporativos podem ser interconectadas a fim de que possam compartilhar dados. A quantidade de dados que podem ser compartilhados e como será esse compartilhamento dependem da Web Part, como descrito na tabela a seguir.

Web Part Máximo de linhas de dados compartilhadas com outras Web Parts Web Parts que podem enviar dados a esta Web Part Tipo de dados que esta Web Part pode receber

Web Parts de Lista de Dados Corporativos

Até duas linhas de dados, cada uma delas conectada à outra e única Web Part de dados corporativos

Outras Web Parts de dados corporativos, Web Part de Filtro de Usuário Atual e Web Part de Filtro de Perfil de Propriedade

Filtro, parâmetro, valores do filtro ou valores da consulta

Web Part de Lista Relacionada a Dados Corporativos

Até duas linhas de dados, cada uma delas conectada à outra e única Web Part de dados corporativos

Outras Web Parts de dados corporativos, Web Part de Filtro de Usuário Atual e Web Part de Filtro de Perfil de Propriedade

Filtro, parâmetro, valores de filtro, valores de consulta ou itens relacionados

Web Part de Item de Dados Corporativos

Uma linha de dados para outra Web Part de dados corporativos

Outras Web Parts de dados corporativos, Web Part de Filtro de Usuário Atual e Web Part de Filtro de Perfil de Propriedade

Filtro, parâmetro ou novo item

Web Part de Ação de Dados Corporativos

Não pode enviar dados a outras Web Parts

Outras Web Parts de dados corporativos, Web Part de Filtro de Usuário Atual e Web Part de Filtro de Perfil de Propriedade

Qualquer uma

Essas conexões permitem que você use várias Web Parts para criar ou complementar dados em outra Web Part dinamicamente. Você pode:

  • Usar dados de Web Parts de Lista de Dados Corporativos para criar Web Parts de Item de Dados Corporativos ou Web Parts de Lista Relacionada a Dados Corporativos.

  • Enviar uma linha de uma Web Part de dados corporativos a uma Web Part de Ação de Dados Corporativos como uma nova ação.

  • Filtrar dados de uma Web Part com base em valores passados por outras Web Parts de dados corporativos ou pela Web Part de Filtro de Usuário Atual ou de Filtro de Perfil de Propriedade.

Para obter mais informações sobre Web Parts de Filtro de Usuário Atual, Web Parts de Filtro de Perfil de Propriedade e outras Web Parts de filtro que podem ser usadas para filtrar todas as Web Parts de um painel de uma página, consulte Planejar filtros posteriormente neste artigo.

Planejar Web Parts de KPI para painéis

As Web Parts de KPI mostram o status dos processos corporativos comparando um valor, o qual é calculado a partir de uma fonte de dados básica que tem um valor que representa uma meta desse processo, e indicando o status com o uso de um gráfico simples. Por exemplo, um KPI pode usar ícones de semáforo para indicar se a satisfação do cliente está excedendo, cumprindo ou não cumprindo as metas. Se a satisfação do cliente exceder uma meta predefinida, calculada pela contagem da porcentagem de classificações de satisfação positivas na organização, o KPI de satisfação do cliente será exibido com um ícone de semáforo verde. Se a satisfação do cliente não atender às metas mínimas, o respectivo KPI será exibido com um ícone de semáforo vermelho. Caso contrário, ele será exibido com um ícone de semáforo amarelo.

KPIs podem ter como base listas do SharePoint, pastas de trabalho do Excel ou o SQL Server 2005 Analysis Services. As Web Parts de Relatório do Reporting Services apresentam dados diretamente do SQL Server 2005 Reporting Services.

Planejar filtros

Os filtros são Web Parts que conectam a outras Web Parts de filtro e de dados corporativos para permitir exibições dinâmicas de dados corporativos em painéis e outros sites que usem esses tipos de Web Part. Há vários tipos de dados que aceitam filtros, cada um associado a uma Web Part de filtro diferente.

Alguns dos filtros são aplicados às Web Parts de uma página automaticamente, sem qualquer entrada dos usuários que exibem a página. Esses filtros são adicionados pelos proprietários do painel para limitar o escopo dos dados em qualquer site de painel. Dependendo das propriedades de cada Web Part de filtro, a maioria desses filtros, mas não todos, é aplicada a todas as Web Parts de uma página.

Os outros filtros são aplicados a todos os dados em todas as Web Parts da página, conforme os valores selecionados pelos usuários da página. Três dessas Web Parts de filtro usam como dados os valores especificados pelo usuário, enquanto as demais permitem que os usuários selecionem valores de uma lista criada com valores selecionados de várias fontes de dados pelo proprietário do site.

Nem todas as Web Parts podem ser conectadas a um filtro. Cada filtro mostra quais Web Parts da página permitem conexão quando você seleciona o menu Web Part no modo de design, aponta para Conexões e para Enviar Valores de Filtro para. Cada Web Part que pode aceitar valores de filtros também mostra essas informações em seu menu Conexões.

Os tipos de dados e as Web Parts com suporte estão listados na tabela a seguir.

Tipo de dados Formato da seleção Web Part

Texto

Usuário

Web Part de Filtro de Texto

Número

Usuário

Web Part de Filtro de Número

Lista do SharePoint

Lista

Web Part de Filtro de Lista do SharePoint

Catálogo de Dados Corporativos

Lista

Web Part de Filtro de Catálogo de Dados Corporativos

SQL Server 2005 Analysis Services

Lista

Web Part de Filtro do Analysis Services

Lista inserida manualmente

Lista

Qualquer Web Part de filtro que use uma lista inserida manualmente nas propriedades da Web Part

Valores baseados em Web Parts designadas como destino

Lista

Qualquer Web Part designada como destino

Usuário atual

Automático

Web Part de Filtro de Usuário Atual

Parâmetro da sequência de consulta

Automático

Web Part de Filtro da Sequência de Consulta (URL)

Valor fixo

Automático

Web Part de Escolher Filtro

Valor do campo da página

Automático

Web Part de Filtro de Campo da Página

Planejar Web Parts de filtro automático

Vários filtros são aplicados automaticamente quando o painel é exibido em um navegador da Web. Esses filtros são configurados pelo proprietário do site para limitar o escopo dos dados exibidos. Esses filtros são visíveis apenas no modo de design. Como todos os outros filtros são aplicados após esses filtros pela opção dos usuários, esses filtros devem ser planejados e implementados primeiro.

As Web Parts de filtro que aplicam filtros automaticamente são:

  • Web Part de Filtro de Usuário Atual

  • Web Part de Filtro da Sequência de Consulta (URL)

  • Web Part de Filtro de Lista Criada

  • Web Part de Filtro de Campo da Página

  • Web Part de Filtro da Organização (Funcionários Subordinados)

A Web Part de Filtro de Usuário Atual e a Web Part de Filtro de Perfil de Propriedade relacionada estão incluídas no modelo de site de personalização e também podem ser adicionadas aos sites de painel. Elas filtram respectivamente por nome da conta e propriedades de nome preferencial do perfil do usuário atual. Elas podem transferir essas propriedades para outros filtros como valores padrão e para Web Parts de dados corporativos. Em determinadas Web Parts de personalização, isso resulta em uma exibição personalizada que tem informações relevantes para o usuário que está exibindo o site no momento.

A Web Part de Filtro de Perfil de Propriedade só é usada em páginas de personalização. Ela não está disponível para outras páginas nas galerias de Web Parts. Para obter mais informações sobre Web Parts de personalização, consulte Planejar Web Parts personalizadas.

A Web Part de Lista Criada permite filtrar a página com base em uma lista de propriedades criadas pelo proprietário do site.

A Web Part de Filtro de Sequência de Consulta (URL) filtra automaticamente uma ou mais Web Parts de acordo com uma sequência de consulta fornecida pelo proprietário do painel. Uma URL padrão poderá ser fornecida para o filtro se a sequência de consulta não produzir uma URL válida.

A Web Part de Filtro de Campo da Página permite filtrar o conteúdo da página com base nas colunas da lista de páginas do painel ou de qualquer outra página da Web Part. Você pode filtrar uma ou mais Web Parts conectadas com base nos valores da coluna selecionada. Também é possível adicionar colunas à lista para expandir sua capacidade de filtrar Web Parts na página.

Planejar filtros que usam valores especificados pelo usuário

Os filtros que usam valores especificados pelo usuário são baseados nas seguintes Web Parts de filtro:

  • Web Part de Filtro de Texto

  • Web Part de Filtro de Número

Esses filtros permitem que os usuários insiram valores, os quais são usados para filtrar cada Web Part do painel. A filtragem começa quando o usuário clica no botão Aplicar Filtro na página do painel. Os valores padrão da Web Part de Filtro de Texto podem ser extraídos da Web Part de Filtro de Usuário Atual ou de Filtro de Perfil de Propriedade.

O planejamento desses filtros é simples. Para que os usuários possam filtrar rapidamente por valores não incluídos em uma lista, habilite esses filtros. Normalmente, o ideal é habilitar esses filtros primeiro, para que alguma filtragem esteja disponível com mínimo esforço pelo proprietário do site, com filtros baseados em listas de fontes de dados implementadas posteriormente. Contudo, depois de criar filtros mais complexos e mais relevantes à finalidade do site, talvez esses não sejam mais necessários. Planeje os filtros mais complexos, mas você pode habilitar esses filtros no início da implantação sem planejamento adicional.

Planejar filtros que usem valores selecionados em uma lista

Alguns dos filtros que usam valores especificados pelo usuário fornecem os valores em uma lista criada a partir de outras fontes dados. Os filtros são:

  • Lista inserida manualmente (usada por qualquer Web Part de filtro)

  • Web Part de Filtro de Lista do SharePoint

  • Web Part de Filtro de Catálogo de Dados Corporativos

  • Web Part de Filtro do Analysis Services

Para habilitar a filtragem por uma lista simples de valores e não criar uma lista do SharePoint nem localizar outras fontes de dados que tenham esses valores, você pode usar uma lista criada manualmente na página Opções de Filtro Avançadas das Web Parts de filtro. Criar uma lista como essa é fácil e rápido e é uma boa etapa inicial, juntamente com a habilitação de filtros simples de data e texto para fornecer ao painel funcionalidade até que filtros mais complexos sejam implantados.

Frequentemente, e particularmente no final da implantação, você vai querer usar propriedades de fontes de dados mais sofisticadas. Vale a pena planejar esses tipos de filtro, pois eles exigem também o planejamento de fontes de dados básicas. Você vai querer criar listas do SharePoint, registrar aplicativos de negócios no Catálogo de Dados Corporativos e adicionar conexões aos cubos do SQL Server 2005 Analysis Services nas bibliotecas de conexões de dados antes de criar filtros baseados nessas fontes.

A Web Part de Filtro de Catálogo de Dados Corporativos filtra outras Web Parts de uma página com base nos valores das propriedades encontradas no SQL Server 2005 Reporting Services ou em aplicativos que estejam registrados no Catálogo de Dados Corporativos. Normalmente, ela é usada em combinação com as Web Parts de dados corporativos para filtrar a exibição e qualquer propriedade reconhecida pode ser usada por esse filtro.

As Web Parts de Filtro do Analysis Services são selecionadas em um modo de exibição de árvore hierárquico. Elas permitem filtrar Web Parts em uma página com base nos valores dos cubos e dos indicadores de status do SQL Server 2005 Analysis Services. Normalmente, elas são usadas para filtrar KPIs baseados nos dados do SQL Server 2005 Analysis Services.

Esse modo de exibição também permite mostrar dados de armazenamentos de dados complexos para que qualquer pessoa que use um painel possa selecionar rapidamente qualquer nó da árvore e filtrar com base nesse nó. É uma maneira de analisar dados complexos que são difíceis de compilar de outra maneira. É uma boa opção para data warehouses grandes que têm dados somente leitura ou atualizados com pouca frequência, mas pode ser usado por todos os tipos de dados.

O acesso a algumas fontes de dados, como aplicativos do Catálogo de Dados Corporativos e cubos do SQL Server 2005 Analysis Services, talvez exija configuração de logon único para a devida conexão com os dados. Para obter mais informações, consulte Planejar o logon único.

Ação de planilha

Use a Planilha de dados corporativos (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0x416) (em inglês) para registrar Web Parts de dados corporativos e de business intelligence usadas pelos painéis. Registre Web Parts de filtro conectadas e as propriedades usadas por cada filtro, fonte de dados e lista do SharePoint usada pela Web Part na mesma tabela.

Use a Planilha de criação de site (em inglês) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0x416) (em inglês) para registrar os principais sites do painel identificados durante o planejamento do site e para registrar Web Parts usadas por esses sites.

Planilhas

Use as seguintes planilhas para planejar painéis e filtros:

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Este tópico está incluído no seguinte manual baixável para facilitar a leitura e a impressão:

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