Gerenciar modelos de formulário aprovados pelo administrador (SharePoint Server 2010)

Aplica-se a: SharePoint Server 2010

Tópico modificado em: 2010-06-09

Os modelos de formulários têm diferentes requisitos de administração dependendo do modo como usam códigos e se conectam a dados.

Vários modelos de formulários no InfoPath Forms Services no Microsoft SharePoint Server 2010 podem ser carregados por usuários sem serem aprovados individualmente por um administrador. Esses modelos de formulários são chamados de "modelos de formulário de usuário".

Modelos de formulários que contêm lógica comercial orientada por código gerenciado, acesso a dados de recursos externos ou o uso de conexões de dados gerenciadas por um administrador devem receber confiança para executar códigos e acessar dados. Essa confiança pode ser obtida de duas formas:

• Soluções em área restrita permitem que os usuários carreguem modelos de formulários com códigos ou conexões de dados em ambientes sem confiança total. As soluções em área restrita realizam conexões e executam códigos em um ambiente limitado, sem a necessidade de aprovação individual por administradores e não podem incluir códigos que exigem confiança total, como a representação de contas com o uso de privilégios no nível de administrador. O nível de confiança para soluções em área restrita é configurado previamente pelo administrador.

  Para obter mais informações sobre como gerenciar soluções em área restrita para formulários, consulte Visão geral de soluções de área restrita (SharePoint Server 2010).

• Modelos de formulário aprovados pelo administrador são individualmente verificados, carregados e ativados por um administrador com confiança total no domínio. Os modelos de formulários aprovados pelo administrador contêm códigos que exigem confiança total. São mantidos em uma biblioteca de documentos especial que pode ser acessada somente por administradores.

Devido aos potenciais problemas de segurança, desempenho e capacidade de gerenciamento, é importante que os modelos de formulário aprovados pelo administrador sejam revisados exaustivamente por um administrador antes de serem carregados.

Os administradores de farm de servidores verificam e carregam modelos de formulários para que, em seguida, os administradores de sites possam ativar e gerenciar modelos de formulários nos conjuntos de sites que possuem. Os modelos de formulário que foram ativados para um conjunto de sites podem ser gerenciados na página de configurações do conjunto de sites e nas bibliotecas de documentos nas quais estão armazenados.

Os administradores de farm de servidores também pode ativar ou desativar modelos de formulários. Os modelos de formulários podem ser removidos, o que impede a conclusão de quaisquer formulários baseados nesse modelo. Os administradores também podem desativar modelos de formulários antes de removê-los, o que permite que as sessões de formulários atuais sejam concluídas antes que o modelo de formulário seja removido.

Na página Gerenciar modelos de formulários no site da Administração Central, você pode exibir uma lista de todos os modelos de formulários aprovados pelo administrador existentes no farm de servidores. Você pode gerenciar modelos de formulários nesta página ou gerenciá-los com o uso do Windows PowerShell. Como administrador do farm de servidores, o designer de formulários pode projetar e fornecer um modelo de formulário pronto para ser carregado.

Neste artigo:

• Carregar modelos de formulário aprovados pelo administrador

• Atualizar modelos de formulário aprovados pelo administrador

• Ativar modelos de formulário aprovados pelo administrador

• Desativar modelos de formulário aprovados pelo administrador

• Fechar modelos de formulário aprovados pelo administrador

• Excluir modelos de formulário aprovados pelo administrador

• Exibir propriedades de modelos de formulário aprovados pelo administrador

• Propriedade Categoria para modelos de formulário

• Operações de gerenciamento do InfoPath Forms Services no Windows PowerShell

Carregar modelos de formulário aprovados pelo administrador

Você pode implantar modelos de formulário a partir do site da Administração Central. Você deve ser um administrador do farm de servidores para acessar este site.

Para carregar um modelo de formulário usando o site da Administração Central

1. Na barra de tarefas, clique em Iniciar, Todos os Programas, Produtos do Microsoft SharePoint 2010 e selecione Administração Central do SharePoint 2010.

2. No Início Rápido do site da Administração Central, clique em Definições Gerais do Aplicativo.

3. Na página Definições Gerais de Aplicativos, na seção InfoPath Forms Services, clique em Carregar modelo de formulário.

4. Na página Carregar Modelo de Formulário, na seção Carregar Modelo de Formulário, clique em Procurar.

5. Na janela Escolher Arquivo para Carregar , selecione o modelo que deseja verificar e clique em Abrir.

6. Clique em Verificar para verificar o modelo de formulário para encontrar problemas. Se houver problemas com o modelo de formulário, serão exibidos na seção Detalhes do Relatório do Relatório de Verificação de Formulário.

   Se o processo de verificação retornar erros, o designer de formulário poderá corrigir os erros e as mensagens e fornecer a você um modelo de formulário atualizado. Em seguida, você poderá repetir as etapas anteriores. Se não houver nenhum erro e nenhuma mensagem inaceitável, prossiga com o carregamento ou atualização.

   Observação

   Se o sistema avisar que o modelo de formulário já existe, você poderá remover o modelo e repetir o procedimento para carregar o modelo de formulário.

7. Clique em OK para retornar à página Carregar Modelo de Formulário. Quando você voltar à página Carregar Modelo de Formulário depois de verificar um modelo de formulário, terá de procurar pelo modelo novamente.

8. Na página Carregar Modelo de Formulário, na seção Carregar Modelo de Formulário, clique em Procurar.

9. Na janela Escolher Arquivo , selecione o modelo que deseja carregar e clique em Abrir.

10. Na seção Atualizar , escolha como deseja que o InfoPath Forms Services no SharePoint Server 2010 se comporte caso outra versão do modelo de formulário já existir no servidor.

    • Se não existir uma versão anterior do modelo de formulário no servidor, ou se você não desejar atualizar a versão existente do modelo de formulário para a nova versão automaticamente, desmarque a caixa de seleção Atualizar o modelo de formulário se ele já existir. Por padrão, essa caixa é selecionada.

    • Depois de atualizar o modelo de formulário, novas sessões serão iniciadas com a versão atualizada do modelo de formulário. Os formulários que já estão abertos continuarão a usar a versão atual do modelo de formulário. Se você desejar que as sessões de preenchimento de formulário baseadas no navegador existentes continuem a usar a versão anterior do modelo de formulário, deixe o botão Permitir a execução de sessões de preenchimento de formulário baseado em navegador usando a versão atual do modelo de formulário selecionado. Caso contrário, selecione o botão Terminar as sessões existentes de preenchimento de formulário baseado em navegador.

      Importante

      Se você selecionar essa opção, todos os dados em sessões existentes serão perdidos.

    • Para aguardar até que todas as sessões do modelo de formulário tenham sido concluídas antes de atualizar, abra a página Gerenciar Modelos de Formulário, clique no modelo de formulário e escolha Fechar modelo de formulário para novas sessões. Para obter mais informações sobre a desativação de modelos de formulário para novas sessões, consulte "Fechando modelos de formulário aprovados pelo administrador", posteriormente neste artigo.

11. Clique em Carregar . O processo de carregamento pode levar alguns minutos para ser concluído, especialmente em um farm de servidores com vários servidores Web front-end. Você pode verificar o status do carregamento na página Gerenciar Modelos de Formulário.

Embora o modelo de formulário tenha sido carregado na biblioteca de formulários central, ele ainda não está disponível para os usuários. Ele deve ser ativado pelo administrador do conjunto de sites ou por um administrador de farm de servidores que também tenha privilégios de administração no conjunto de sites. Para obter mais informações sobre como ativar modelos de formulário, consulte "Ativar modelos de formulário aprovados pelo administrador", posteriormente neste artigo.

Atualizar modelos de formulário aprovados pelo administrador

Cada modelo de formulário aprovado pelo administrador é identificado por seu Uniform Resource Name (URN) incorporado. Quando um modelo de formulário está sendo carregado, o sistema verifica se o URN já está registrado. Se não estiver registrado, o modelo de formulário será adicionado como um novo modelo de formulário. Se o URN estiver registrado, o sistema se comportará da seguinte maneira:

• Versão Anterior: se a versão de entrada for anterior à versão existente, será exibido esta mensagem de erro: "Já existe uma versão mais recente deste formulário no servidor. Remova o modelo de formulário existente do servidor ou aumente a versão do novo modelo de formulário e tente novamente."

• Mesma Versão: se a versão de entrada tiver o mesmo número da versão existente, será exibido este erro: "Já existe um modelo de formulário com a mesma versão no servidor. Ele pode ser o mesmo modelo de formulário ou você poderá precisar aumentar a versão do modelo de formulário e tentar novamente".

• Nova Versão: se a versão de entrada for mais nova do que a versão existente e se a atualização de versão foi solicitada pelo usuário, o administrador poderá escolher uma das várias opções de atualização do modelo de formulário.

Quando você atualiza um modelo de formulário, tem quatro opções para obter informações sobre como lidar com sessões existentes para o modelo de formulário atual:

• Permitir que as sessões de preenchimento de formulário baseadas em navegador existentes sejam concluídas usando a versão atual do modelo de formulário.

• Finalizar sessões existentes de preenchimento de formulário com base em navegador. Os usuários devem iniciar novas sessões de preenchimento de formulário com o modelo de formulário atualizado. Essa abordagem será útil se um modelo de formulário tiver um bug muito sério ou um problema de segurança e que você queira indisponibilizar o modelo de formulário imediatamente.

• Execute uma atualização gradual, na qual você carregará a nova versão como um modelo de formulário separado e eventualmente remova a versão antiga quando ela não estiver sendo mais acessada por usuários. Essa será uma abordagem útil quando seu modelo de formulário estiver acessível como um formulário incorporado ou por meio de um link em uma página da Web e quando você não estiver preocupado com a possibilidade de a versão antiga estar sendo acessada durante o processo de atualização. Com os dois modelos de formulário disponíveis no InfoPath Forms Services, você pode modificar o link para o modelo de formulário na sua página da Web.

• Feche o modelo de formulário para novas sessões antes de atualizar para a nova versão. Quando você fecha um modelo de formulário para uma nova sessão, faz uma transição gradual para um modelo de formulário de um estado ativo para um inativo. Esse método de atualização permite que os usuários finalizem sessões atuais de preenchimento de formulário, mas evita que novas sessões sejam iniciadas. Esse método será útil quando você quiser garantir que um modelo de formulário não possa ser acessado depois de um um tempo determinado. Para obter mais informações sobre a desativação de um modelo de formulário, consulte Desativando modelos de formulário aprovados pelo administrador, posteriormente neste artigo.

Ativar modelos de formulário aprovados pelo administrador

Para disponibilizar um modelo de formulário aprovado pelo administrador para usuários, o formulário deve ser ativado para um conjunto de sites. Os modelos de formulário podem ser ativados para um conjunto de sites a partir da página Recursos do conjunto de sites por um administrador do conjunto de sites. Um modelo de formulário também pode ser ativado para um conjunto de sites a partir do site da Administração Central por um administrador de farm de servidores que tenha privilégios de administrador nesse conjunto de sites. Um modelo de formulário pode ser ativado para mais de um conjunto de sites; repita o processo de ativação para cada conjunto de sites no qual deseja ativar o formulário.

Para ativar um modelo de formulário para um conjunto de sites a partir do site da Administração Central

1. Na barra de tarefas, clique em Iniciar, Todos os Programas, Produtos do Microsoft SharePoint 2010 e selecione Administração Central do SharePoint 2010.

2. No Início Rápido do site da Administração Central, clique em Definições Gerais do Aplicativo.

3. Na página Definições Gerais de Aplicativos, na seção InfoPath Forms Services, clique em Gerenciar modelos de formulário.

4. Na página Gerenciar Modelos de Formulário, clique no nome do modelo de formulário que você deseja ativar e, em seguida, clique em Ativar para um Conjunto de Sites .

5. Para ativar o modelo de formulário para o conjunto de sites atual, clique em OK. Agora, o modelo de formulário estará disponível para os usuários.

   • Para escolher um conjunto de sites diferente, na seção Local de Ativação , clique na caixa do conjunto de sites e clique em Alterar Conjunto de Sites. A caixa diálogo Selecionar Conjunto de Sites será exibida.

   • Clique na URL do conjunto de sites para o qual você deseja ativar o modelo de formulário e, em seguida, clique em OK. Se o conjunto de sites desejado estiver em um aplicativo Web diferente, clique na caixa Aplicativo Web, clique em Alterar Aplicativo Web e, por último, clique no nome do aplicativo Web. Em seguida, clique no conjunto de sites apropriado e em OK .

Agora, o modelo de formulário está disponível para que todos os usuários o acessem .

Para ativar um modelo de formulário para um conjunto de sites a partir de página Recursos do conjunto de sites

1. Em um navegador da Web, abra a home page do conjunto de sites.

2. Na barra de navegação superior, clique no menu Ações do Site e, em seguida, em Configurações do Site.

3. Na página Definições do Site, na seção Ações do Site, clique em Gerenciar recursos do conjunto de sites.

4. Ative o modelo de formulário para o conjunto de sites atual localizando o modelo de formulário na lista de recursos e clicando em Ativar.

Agora, o modelo de formulário está disponível para que os usuários do conjunto o acessem.

Para verificar se o modelo de formulário está disponível

1. Na home page do conjunto de sites que contém o modelo ativo, no menu Ações do Site, clique em Exibir Todo o Conteúdo do Site.

2. Na página Todo o Conteúdo do Site, na seção Bibliotecas de Documentos, clique na biblioteca de documentos Modelos de Formulário. O modelo disponibilizado por você aparecerá na lista Modelos de Formulário.

Desativar modelos de formulário aprovados pelo administrador

Você pode desativar um modelo de formulário aprovado pelo administrador de um conjunto de sites. Isso remove o modelo de formulário de qualquer biblioteca de documentos do conjunto de sites. Qualquer sessão de preenchimento de formulário é encerrada e todos os dados inseridos no momento em formulários abertos processados desse modelo de formulário serão perdidos. Para permitir que sessões existentes sejam concluídas antes da desabilitação do modelo de formulário, feche o modelo de formulário para novas seções. Para obter mais informações, consulte Fechar modelos de formulário aprovados pelo administrador, posteriormente neste artigo.

Para desativar um modelo de formulário aprovado pelo administrador de um conjunto de sites

1. Na barra de tarefas, clique em Iniciar, Todos os Programas, Produtos do Microsoft SharePoint 2010 e selecione Administração Central do SharePoint 2010.

2. No Início Rápido do site da Administração Central, clique em Definições Gerais do Aplicativo.

3. Na página Definições Gerais de Aplicativos, na seção InfoPath Forms Services, clique em Gerenciar modelos de formulário.

4. Na página Gerenciar Modelos de Formulário, clique no nome do modelo de formulário que você deseja desativar e, em seguida, clique em Desativar de um Conjunto de Sites .

5. Para desativar o modelo de formulário do conjunto de sites atual, clique em OK. O modelo de formulário ficará indisponível para os usuários.

6. Para escolher um conjunto de sites diferente, na seção Local da Desativação, clique na caixa Conjunto de Sites e, em seguida, clique em Alterar Conjunto de Sites. A caixa de diálogo Selecionar Conjunto de Sites será exibida.

7. Clique na URL do conjunto de sites em que você deseja desativar o modelo de formulário e clique em OK. Se o conjunto de sites desejado estiver em um aplicativo Web diferente, clique na caixa Aplicativo Web , em Alterar Aplicativo Web e no nome do aplicativo Web. Clique no conjunto de sites apropriado e em OK.

Fechar modelos de formulário aprovados pelo administrador

Em um ambiente de produção, a atualização de um modelo de formulário aprovado pelo administrador exige mais do que substituir o modelo antigo pelo novo. É possível que os usuários tenham sessões de preenchimento de formulários ativas abertas. Talvez seja melhor controlar o processo de atualização para permitir que sessões ativas sejam concluídas antes de indisponibilizar um modelo de formulário. Usando a função fechar para novas sessões, você pode desativar e gerenciar um modelo de formulário imediatamente sem afetar as sessões de formulários existentes.

Para fechar um modelo de formulário aprovado pelo administrador

1. Na barra de tarefas, clique em Iniciar, Todos os Programas, Produtos do Microsoft SharePoint 2010 e selecione Administração Central do SharePoint 2010.

2. No Início Rápido do site da Administração Central, clique em Definições Gerais do Aplicativo.

3. Na página Definições Gerais de Aplicativos, na seção InfoPath Forms Services, clique em Gerenciar modelos de formulário.

4. Observação

   Na página Gerenciar Modelos de Formulário, na coluna Status. Os modelos de formulário que estão disponíveis para os usuários são designados como Pronto.

5. Clique no nome do modelo de formulário e, em seguida, clique em Fechar Modelo de Formulário para Novas Sessões.

6. Na seção Fechar para novas sessões, digite o número de minutos para fechar as sessões de formulário para novas sessões antes de serem completamente desativados. Em um sistema de produção, é necessário fechar o formulário para novas sessões, no mínimo, pelo mesmo tempo definido para o estado da sessão no servidor. Por padrão, o estado da sessão é configurado como 240 minutos.

7. Clique em Iniciar Desativação. Na seção Desativar, o status é alterado para Desativando.

8. Para verificar se o formulário foi fechado com êxito para novas sessões, consulte o status na página Gerenciar Modelos de Formulário.

   Observação

   Na coluna Status, os modelos de formulário que estiverem desativados serão designados como Fechado para Novas Sessões.

9. Após o fechamento do modelo de formulário para novas seções, você pode carregar uma nova versão do formulário.

Excluir modelos de formulário aprovados pelo administrador

Você pode excluir um modelo de formulário aprovado pelo administrador de todo um farm de servidores. Quando você exclui um modelo de formulário da página Gerenciamento de Formulários, ela não ficará mais disponível em qualquer conjunto de sites.

Para excluir um modelo de formulário aprovado pelo administrador

1. Na barra de tarefas, clique em Iniciar, Todos os Programas, Produtos do Microsoft SharePoint 2010 e selecione Administração Central do SharePoint 2010.

2. No Início Rápido do site da Administração Central, clique em Definições Gerais do Aplicativo.

3. Na página Definições Gerais de Aplicativos, na seção InfoPath Forms Services, clique em Gerenciar modelos de formulário.

4. Na página Gerenciar Modelos de Formulário, clique no nome do modelo de formulário que você deseja excluir e, em seguida, clique em Remover Formulário.

5. Na página Remover Modelo de Formulário, clique em Remover.

Exibir propriedades de modelos de formulário aprovados pelo administrador

Você pode exibir as propriedades de modelos de formulário aprovados pelo administrador que existam atualmente no farm. A única propriedade que você pode editar, no entanto, é a propriedade Category, que são metadados que podem ser úteis para a exibição de modelos de formulário por categoria.

Para exibir propriedades de um modelo de formulário existente aprovado pelo administrador

1. Na barra de tarefas, clique em Iniciar, Todos os Programas, Produtos do Microsoft SharePoint 2010 e selecione Administração Central do SharePoint 2010.

2. No Início Rápido do site da Administração Central, clique em Definições Gerais do Aplicativo.

3. Na página Definições Gerais de Aplicativos, na seção InfoPath Forms Services, clique em Gerenciar modelos de formulário.

4. Na página Gerenciar Modelos de Formulário, clique no nome do modelo de formulário e, em seguida, clique em Exibir Propriedades.

   Na página Propriedades de Modelos de Formulário, você poderá exibir as propriedades do modelo de formulário.

5. Para atribuir uma categoria ao modelo de formulário, na seção Propriedades Gerais, digite o nome da categoria e clique em OK. Quando você exibe os modelos de formulário por categoria na página Gerenciar Modelos de Formulário, o modelo de formulário é exibido na categoria à qual você o atribuiu. Para obter mais informações sobre categorias, consulte Propriedade Category de modelos de formulário, mais adiante neste artigo.

Propriedade Category de modelos de formulário

Todos os modelos de formulário carregados no servidor, seja por um administrador ou por um usuário, possuem uma propriedade Category. Essa propriedade opcional agrupa logicamente modelos de formulário de acordo com valores definidos pelo usuário. Quando uma categoria é definida para modelos de formulário em uma biblioteca, você poderá usar a exibição de lista Por Categoria para exibir o conteúdo da biblioteca agrupada de acordo com o valor da propriedade Category. Você pode editar essa propriedade para modelos que existam nos seguintes locais:

• A biblioteca central de modelos de formulários aprovados pelo administrador na página Gerenciar Modelos de Formulários.

• Uma biblioteca de documentos para a qual o modelo de formulário foi ativado ou carregado

  Observação

  Quando você altera os valores de propriedades como Category e o tipo de conteúdo para um modelo de formulário aprovado pelo administrador na principal biblioteca de modelos de formulário, a ação se limita a esse modelo de formulário específico e a modelos de formulário ativados para um conjunto de sites após a definição do valor. Os modelos de formulário que já tiverem sido ativados para um conjunto de sites não serão afetados por alterações de propriedade executadas no modelo de formulário original. Da mesma forma, alterar um valor de propriedade em um modelo de formulário existente em uma biblioteca de formulários de um conjunto de sites não afetará o modelo de formulário original na principal biblioteca de modelos de formulário aprovados pelo administrador. Além disso, se um modelo de formulário for atualizado por um administrador, e se a versão atualizada for ativada em um conjunto de sites, qualquer alteração de propriedade anteriormente executada no modelo de formulário do conjunto de sites existente será substituída pelo valor de propriedade atual da nova versão.

Operações de gerenciamento do InfoPath Forms Services no Windows PowerShell

Com o uso do Windows PowerShell, você pode executar qualquer operação de gerenciamento do InfoPath Forms Services. Uma vantagem dessa abordagem é que você pode criar scripts para muitas tarefas comuns para automatizar operações que, caso contrário, exigiriam o uso da interface do usuário para a execução de cada tarefa de forma independente.

Os modelos de formulários são representados no modelo de objeto do PowerShell pelo objeto FormTemplate. Os seguintes cmdlets estão disponíveis para o objeto FormTemplate:

• SPInfoPathFormTemplate   Você pode executar as seguintes operações: Obter, Definir, Instalar, Desinstalar, Habilitar, Desabilitar, Testar, Iniciar, Interromper e Atualizar

• SPDataconnectionFileDependent   Você pode executar a operação Obter.

A tabela a seguir apresenta uma descrição das operações:

Para obter mais informações, consulte Windows PowerShell para SharePoint Server 2010.

Carregar modelos de formulário aprovados pelo administrador com o uso do Windows PowerShell

Você pode carregar modelos de formulário e executar qualquer outra tarefa administrativa do InfoPath Forms Services no SharePoint Server 2010 na linha de comando, usando o Windows PowerShell. Essa opção poderá ser útil se você deseja escrever um script para automatizar tarefas administrativas repetitivas.

Para carregar um modelo de formulário usando o Windows PowerShell

1. Clique em Iniciar, aponte para Ferramentas Administrativas e selecione Módulos do Windows PowerShell.

   Observação

   Carregue os módulos do Windows PowerShell no SharePoint Server 2010 para usar os cmdlets de InfoPath Forms Services no Microsoft SharePoint Server 2010.

2. No Windows PowerShell, digite Install-SPInfoPathFormTemplate –Path <caminho para o local do arquivo de modelo de formulário> e clique em OK.

   Observação

   Os modelos de formulário são salvos como arquivos .xsn no local especificado pelo designer no InfoPath 2010.

   Observação

   Você pode habilitar uma atualização gradual adicionando o parâmetro –EnableGradualUpgrade.

Embora o modelo de formulário esteja carregado, ele ainda não está disponível para os usuários. Ele deve ser ativado pelo administrador do conjunto de sites para o qual o modelo de formulário será ativado. Também pode ser executado por um administrador de farm que também tenha privilégios de administração no conjunto de sites. Para obter mais informações sobre como ativar modelos de formulário, consulte "Ativar modelos de formulário aprovados pelo administrador" nesta página.