Configurar o Dynamics 365 para Outlook
Publicado: fevereiro de 2017
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Se seus usuários estiverem executando uma versão recente do Microsoft Outlook, poderão usar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook. O Dynamics 365 para Outlook faz com que seja mais fácil para sua equipe trabalhar com os dados do Dynamics 365 no ambiente familiar do Outlook.
Esta seção aborda a instalação e implantação do Dynamics 365 para Outlook.
Importante
Você deve ter a versão mais recente do Dynamics 365 para Outlook (versão 8.2.2.137) para estabelecer conexão ao Dynamics 365 (online), versão 9.0. A versão 8.2.2.137 fornece suporte para Transport Layer Security (TLS) 1.2 necessária para estabelece conexão ao Dynamics 365 para Outlook e Dynamics 365 (online), versão 9.0. Para obter mais informações, consulte Atualização do Dynamics 365 para Outlook.
A partir de 29/01/2018, com base nos comentários de clientes e em nosso desejo de continuar oferecendo suporte a eles, decidimos não substituir o Dynamics 365 para Outlook (Suplemento do Outlook) Leia esta postagem no blog para obter mais detalhes.
Nesta Seção
Permissões necessárias para tarefas do Dynamics 365 para Outlook
Desinstalar ou reparar Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Configurar sincronização de compromissos, contatos e tarefas
Instale o Microsoft Dynamics 365 para Outlook usando um prompt de comando
Recuperação de falhas do Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Sincronização do campo de controle entre o Dynamics 365 e o Dynamics 365 para Outlook
Quais campos podem ser sincronizados entre o Dynamics 365 e o Dynamics 365 para Outlook?
Como a segurança de campo afeta a sincronização entre o Dynamics 365 e o Dynamics 365 para Outlook
Resolução de problemas e recomendações sobre o Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Avisos de privacidade
Para usar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook, você deverá entrar no serviço usando suas credenciais (um endereço de email e uma senha). Você pode optar por salvar essas informações localmente para que as credenciais não sejam solicitadas a cada vez que abrir o Outlook. Nesse caso, o Dynamics 365 para Outlook estabelecerá uma conexão automática com o Microsoft Dynamics 365 (online) sempre que você abrir o Outlook.
Após a primeira vez que você entrar e usar o Dynamics 365 para Outlook, a conexão entre o seu computador e o Dynamics 365 (online) será sempre aberta quando você tiver acesso à Internet. Você pode optar por desativar a conexão entre o computador e o Dynamics 365 usando apenas um parâmetro de configuração, mas se desativar a conexão, o Dynamics 365 para Outlook poderá apresentar um desempenho pior.
Caso você use o Dynamics 365 para Outlook para acompanhar emails, o thread de emails ficará visível para os usuários da sua organização que tiverem permissão para vê-los.
Para cada email que você receber, o Dynamics 365 para Outlook enviará ao Dynamics 365 (online) o endereço de email do remetente, o endereço de email do destinatário e a linha de assunto da mensagem. Isso permite que o Dynamics 365 (online) valide se um email específico deve ser armazenado ou não pelo serviço do Dynamics 365 (online). Quando você acompanha um item, uma cópia dele é mantida pelo serviço Dynamics 365 e fica visível para os outros usuários da organização que tiverem as permissões apropriadas. Quando você cancela o acompanhamento de um item, essa cópia é excluída automaticamente do Dynamics 365 (online), mas apenas se você for o proprietário do item.
Se você estiver usando o Microsoft Dynamics 365 para Outlook quando for para o modo offline, uma cópia dos dados nos quais você está trabalhando será criada e armazenada no seu computador local. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para o seu computador usando uma conexão segura, e um link é mantido entre a cópia local e o Dynamics 365 Online. Na próxima vez que você entrar no Dynamics 365 (online), os dados locais serão sincronizados com o Dynamics 365 (online).
Um administrador determinará se os usuários da organização terão permissão para passar para o modo offline com o Microsoft Dynamics 365 para Outlook usando os direitos de acesso.
Usuários e administradores podem definir quais entidades são baixadas por meio da Sincronização Offline usando a configuração Filtros de Sincronização na caixa de diálogo Opções. Como alternativa, usuários e administradores podem configurar que campos são baixados (e carregados) usando Opções Avançadas na caixa de diálogo Filtros de Sincronização.
Se você é usuário do Microsoft Dynamics 365 (online), quando usar o recurso Sincronizar com o Outlook, os dados do Dynamics 365 que você está sincronizando serão “exportados” para o Outlook. Um link será mantido entre as informações do Outlook e as informações do Dynamics 365 (online) para assegurar que elas foram atualizadas nos dois aplicativos. O recurso Sincronizar com o Outlook baixa apenas as IDs dos registros relevantes do Dynamics 365 para uso quando um usuário tenta acompanhar e definir um item do Outlook. Os dados da empresa não são armazenados no dispositivo.
Um administrador determinará se os usuários da organização terão permissão para sincronizar os dados do Dynamics 365 com o Outlook usando os direitos de acesso.
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