Instalar Dynamics 365 para Outlook

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Para configurar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook no computador de um usuário, você precisa instalar o software, e configurá-lo. Este tópico descreve como instalar e configurar Dynamics 365 para Outlook, e também como habilitar a autenticação (MFA) de vários fatores com OAuth. Usar a MFA pode ajudar a tornar mais segura a autenticação do cliente, principalmente para usuários móveis.

Para obter informações sobre como instalar e configurar o Dynamics 365 para Outlook em um prompt de comando (instalação silenciosa), consulte Instale o Microsoft Dynamics 365 para Outlook usando um prompt de comando.

Para obter informações sobre como instalar o Dynamics 365 para Outlook usando o System Center Configuration Manager (SCCM), consulte o download Usar SCCM para instalar o Dynamics 365 para Outlook.

Neste tópico

Instalar Dynamics 365 para Outlook

Configurar o Dynamics 365 para Outlook

Habilitar a autenticação multifator com o OAuth

Instalar Dynamics 365 para Outlook

Você pode adicionar o recurso offline para o usuário durante a instalação ou posteriormente.

1. Atenda os requisitos do Dynamics 365 para Outlook especificados no Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics 365 para Outlook e no Suporte do Dynamics 365 para Outlook.

2. Faça logon no computador como Administrador Local.

3. Verifique se as atualizações mais recentes do Microsoft Office estão instaladas, incluindo todas as atualizações de segurança. Para verificar, visite Microsoft Update.

4. Localize e execute o arquivo de instalação adequada escolher um dos seguintes métodos:

   • Para instalar da Web, vá para Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft Office Outlook (cliente do Outlook), baixe e clique no arquivo executável que corresponde à arquitetura do Microsoft Office instalada.

   • Para realizar a instalação a partir de um DVD, clique duas vezes em SetupClient.exe na pasta de instalação da arquitetura (32 bits ou 64 bits) do Microsoft Office que você instalou:

     • ... \Client\amd64 para 64 bits

     • ... \Client\i386 para 32 bits

   • Para instalar do aplicativo Web Microsoft Dynamics 365:

     1. Clique no botão Configurações e depois em Aplicativos para Dynamics 365.

     2. Na página Aplicativos para o Dynamics 365, clique em Download do Microsoft Centro de download.

     3. Se aparecer qualquer caixa de diálogo Aviso de Segurança, clique em Executar em cada uma delas.

     O assistente da Instalação do Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook é iniciado.

5. Na página Contrato de Licença, examine as informações. Se você aceitar o contrato de licença, selecione Aceito o contrato de licença e clique em Avançar.

6. Se a página Obter Atualizações Recomendadas aparecer, indique se deseja obter atualizações por meio do programa Microsoft Update e clique em Avançar.

   Dica

   Aprimoramentos das versões do Microsoft para Dynamics 365 para Outlook como atualizações de software. Se você clicar em Obter Atualizações Recomendadas, essas atualizações serão instaladas automaticamente. O nível exato de automação, por exemplo, se alguma interação do usuário é necessária durante a instalação, é determinada pela política de grupo da sua organização.

7. Clique em Instalar Agora ou em Opções.

   • Para instalar o Dynamics 365 para Outlook com o recurso offline, clique em Opções, selecione Funcionalidade Offline na página Personalizar Instalação e clique em Instalar Agora. Embora a funcionalidade offline permita executar o Microsoft Dynamics 365 sem uma conexão de rede ou com a internet, ela requer a instalação de tecnologias adicionais e demanda de mais memória e processador do seu computador. Para obter mais informações sobre os requisitos mínimos recomendados,consulte Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics 365 para Outlook.

   • Para instalar o Dynamics 365 para Outlook sem o recurso offline, clique em Instalar Agora.

   Importante

   Se você não instalar o recurso offline neste momento, inicialmente o usuário não o terá. Se você clicar em Instalar Agora, o usuário do Outlook poderá adicionar o recurso offline posteriormente ao clicar em Ficar Offline no Outlook.

   Os recursos do programa são instalados e um indicador de andamento é exibido. É possível que seja solicitada a reinicialização de seu computador para a conclusão da instalação.

8. Na página de conclusão do assistente de Instalação do Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook, clique em Fechar.

Configurar o Dynamics 365 para Outlook

Após a instalação do Dynamics 365 para Outlook, ele deverá ser configurado. Ao reiniciar o Outlook depois de instalar Dynamics 365 para Outlook, o Assistente de Configuração é iniciado automaticamente.

1. Para adicionar uma organização, escolha uma destas opções:

   • Para se conectar a uma organização do Microsoft Dynamics 365 (online), escolha Dynamics 365 (online) na lista suspensa.

   • Para se conectar a uma implantação local do Microsoft Dynamics 365, digite a URL do serviço de descoberta do Microsoft Dynamics 365 no formato https://orgname.contoso.com para Implantação para a Internet (IFD) ou http://crmserver:5555 para implantações internas.

2. Clique em Conectar.

   Se lhe forem solicitadas credenciais, selecione uma das opções a seguir.

   • Para uma organização do Microsoft Dynamics 365 (online), insira seu nome de usuário e senha de Microsoft Online Services e clique em OK. Essas informações devem ter-lhe sido enviadas por e-mail quando a conta foi adicionada.

   • Para uma implantação local do Microsoft Dynamics 365, você pode não ser solicitado porque o Microsoft Dynamics 365 usará suas credenciais de domínio do Active Directory.

3. Clique em Close.

4. Se você for membro de mais de uma organização, reinicie o Assistente de Configuração para designar outra organização como sendo a sua atual.

Habilitar a autenticação multifator com o OAuth

No Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics 365 para Outlook, os Administradores do Sistema podem habilitar a autenticação multifator com o OAuth Framework 2.0.OAuth 2.0 é uma estrutura aberta para autorização que permite os usuários fornecerem tokens de acesso, em vez de credenciais, para acessar seus dados hospedados por um determinado provedor de serviços (como Dynamics 365). Usar a MFA pode ajudar a tornar mais segura a autenticação do cliente, principalmente para usuários móveis. Dynamics 365 (online e local) versões de Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365 podem tirar vantagem de MFA; Windows Server 2012 R2 no local precisa de pelo menos .Dynamics 365 (online) automaticamente usando OAuth.

Se você atualizou seu servidor de autenticação para usar OAuth anteriormente para instalar o Dynamics 365 para Outlook, o Dynamics365 para Outlook irá verificará automaticamente e usará OAuth para MFA. Os usuários também verão o formulário de entrada do OAuth na primeira vez que usarem o Dynamics 365 para Outlook.

Se você atualizar do servidor de autenticação para usar o OAuth após desinstalar o Dynamics 365 para Outlook, você terá duas opções para configurar o Dynamics 365 for Outlook para usar OAuth.

1. Reconfigure o Dynamics 365 para Outlook em todos os computadores. Execute o Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics 365 para Outlook e remova e adicione novamente a sua organização.

   -- OU --

2. Use a Política de Grupo para atualizar a seguinte chave do Registro:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

   Defina AuthenticationProvider para 0

   Após a alteração do registro, o Dynamics 365 para Outlook verificará automaticamente e usará o OAuth para MFA.

Além disso

talvez seja necessário habilitar o seguinte ponto de extremidade AD FS: /adfs/service/trust/13/windowstransport

Para obter informações sobre como habilitar um ponto de extremidade, consulte Falha ao Entrar no Office 365, Azure ou Intune depois que você altera o ponto de extremidade de serviço de federação.

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