О заявках на закупку (корпоративный портал)
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
В зависимости от настройки организации имеется возможность создания заявок на покупки для продуктов, используемых в организации. Заявка на покупку является внутренним документом, разрешающим отделу закупок приобретение номенклатур или услуг.
После того как заявка на покупку утверждена, заявка на покупку может использоваться для создания заказа на покупку. Заказы на покупку являются внешними документами, которые отдел закупок передает поставщикам.
Примечание
Этот раздел включает сведения о функциях, добавленных или измененных в Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Эта информация также применима к AX 2012 R3. Дополнительные сведения см. далее в этом разделе.
Создание заявок на покупку
В Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX заявки на покупку можно создавать любым из двух способов:
Воспользуйтесь Корпоративный портал для создания заявки на покупку, щелкнув Закупки > Заявки на покупку, подготовленные мной > Заявка на закупку и добавив нужные номенклатуры и услуги. На странице Добавить номенклатуры можно выполнить следующие действия:
Выберите номенклатуры из каталога закупаемой продукции, созданного организацией, и добавьте их в заявку.
Запросите номенклатуры, которые не найдены в каталоге, введя сведения о продукте на вкладке Номенклатуры, не содержащиеся в каталоге, а затем добавьте их в заявку.
Дополнительные сведения о создании заявок на покупку в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX см. в разделе Создание и ведение заявок на покупку.
Сайт услуг для служащих в Корпоративный портал используется для доступа к сайту Заказ продуктов. На сайте Заказ продуктов можно выполнить следующие действия:
Перемещение по каталогу закупаемой продукции, выбор требуемых номенклатур или услуг и добавление их в корзину для покупок.
Закажите номенклатуры и услуги, не найденные в каталоге, путем выбора поставщика или категории закупаемой продукции. Затем введите сведения о требуемых номенклатурах и добавьте их в корзину для покупок.
Закажите номенклатуры или услуги непосредственно из каталога внешнего поставщика, если ваша организация разрешает это. Далее либо оплатите стоимость покупок, находясь непосредственно на сайте каталога поставщика, либо добавьте номенклатуры в корзину для покупок и оплатите стоимость покупок в Microsoft Dynamics AX.
Дополнительные сведения о создании заявок на покупку на сайте услуг для сотрудников см. в разделе Извлечение продуктов и создание заявки на покупку.
Перед созданием заявок на покупку необходимо ввести дополнительные сведения о заявках на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе «Ключевые задачи: Создание и отправка заявки на покупку » в справке для пользователя приложения по клиенту Microsoft Dynamics AX.
После создания заявку на закупку необходимо отправить на рассмотрение. Для перемещения заявки на покупку по процессу рассмотрения с начального статуса Черновик до конечного статуса Утверждено требуется система workflow-процессов. Дополнительные сведения о рабочем процессе заявки на покупку см. в разделе О документообороте заявок на закупку.
Распределение затрат на несколько финансовых счетов
Стоимость продукта, включенного в заявку на покупку, можно распределить на несколько финансовых счетов. Если в организации используются аналитики, например центры затрат и подразделения, стоимость продукта можно распределить по аналитикам финансовых счетов. Дополнительные сведения о финансовых аналитиках см. в разделе «Об аналитиках » в справке для пользователя приложения по клиенту Microsoft Dynamics AX.
Новое или измененное для Microsoft Dynamics AX 2012 R2
В Microsoft Dynamics AX 2012 R2 было представлено понятие назначение заявки. Назначение заявки позволяет обеспечить большую гибкость в способах удовлетворения требований заявки. При создании заявки можно назначить ей одну из двух целей: потребление или пополнение. Цель по умолчанию — потребление. Это эквивалентно заявке на покупку в более ранних версиях Microsoft Dynamics AX, в которой цель пополнения не была доступна. В зависимости от назначения заявки и настроек организации требование заявки может быть выполнено заказом на покупку, заказом на перемещение, производственным заказом или канбаном.
Можно контролировать цели заявки, доступные когда заявка создана для организации в клиенте Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Дополнительные сведения см. в разделе «Правило назначения заявки (форма) » в справке для пользователя приложения по клиенту Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Заявки с целью потребления
Заявка с целью потребления представляет потребность в номенклатурах или услугах, которые будут использоваться внутри вашей организацией. Потребность, которая создается этим видом заявки, всегда выполняется заказом на покупку. Если в Microsoft Dynamics AX настроено автоматическое создание заказов на покупку, заказы на покупку создаются после утверждения заявки на покупку.
Заявки с целью пополнения
Заявка с целью пополнения представляет требование для пополнения запасов. Например, можно создать заявку для пополнения номенклатур, чтобы их можно было продать в розничном определенном месте в определенное время. Требование может быть выполнено заказом на покупку, заказом на перемещение, производственным заказом или канбаном. Когда цель заявки — пополнение, требование выражается в терминах количества вместо денежной суммы. Поэтому учет бюджетных обязательств, бюджетный контроль, бизнес-правила для определения основных средств (БРЭД), учет проектов и другие связанные с этим правила не используются. Только продукты, учитываемые в запасах и отправляемые определенному юридическому лицу, могут выполнять требование заявки пополнения. Дополнительные сведения о порядке определения продуктов, доступных для использования, когда целью заявки является пополнение, см. в разделе «Правило политики доступа к категории пополнения (форма) » в справке для пользователя приложения в клиенте Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Для использования заявок на покупку с целью пополнения Microsoft Dynamics AX 2012 R2 необходимо настроить для включения требования заявки в сводное планирование. После настройки этого назначения метод выполнения требования, созданного заявкой с целью «пополнение », определяется автоматически. Он определяется политиками поставок, настроенных для номенклатур в вашей организации и спланированных с помощью сводного планирования. Дополнительные сведения о включении требований заявок в сводное планирование см. в разделе «Настройка сводного планирования для заявок » в справке пользователя приложения в клиенте Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
См. также
О документообороте заявок на закупку