Definiera processer och faser för kampanjer, leads och affärsmöjligheter
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan skapa en process och stadier av en process för kampanjer, leads och affärsmöjligheter.
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Inställningar > Kampanjer > Kampanjprocess.
–eller–
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Inställningar > Leads > Kvalificeringsprocess.
–eller–
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Inställningar > Affärsmöjligheter > Försäljningsprocess.
Tryck på CTRL + N om du vill skapa en ny process.
Ange namnet på processen och en kort beskrivning.
En process är automatiskt markeras som aktiv när du skapar den. Om den nya kampanj, lead eller affärsmöjlighet processen ska vara inaktiva, avmarkerar du den Aktiv kryssrutan.
På den Ansvarsområden ange ansvar för den nya processen och beskrivningar av ansvar.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.