Créer un rapport Excel Services à l’aide de Dashboard Designer

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S’applique à : SharePoint Server 2010 Enterprise

Dernière rubrique modifiée : 2016-11-30

À l’aide de PerformancePoint Dashboard Designer, vous pouvez créer des rapports Excel Services dans Microsoft SharePoint Server 2010 pour vos tableaux de bord. Un rapport Excel Services est un classeur Microsoft Excel qui a été publié sur Microsoft SharePoint Server 2010 à l’aide d’Excel Services. La plupart des rapports Excel Services contiennent un ou plusieurs graphiques et tableaux. Lorsque vous ajoutez un rapport Excel Services à un tableau de bord PerformancePoint, vous réutilisez un rapport existant pouvant contenir des vues, tel que les rapports de tableau croisé dynamique et les rapports de graphique croisé dynamique, que vous ne pouvez pas créer à l’aide de Dashboard Designer. En outre, vous pouvez connecter des filtres de tableau de bord PerformancePoint au rapport Excel Services. Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble des rapports Excel Services affichés dans les composants WebPart PerformancePoint.

Dans cet article :

  • Créer une référence à un rapport Excel Services

  • Publier des éléments nommés dans un classeur Excel

Créer une référence à un rapport Excel Services

Dans Dashboard Designer, vous ne créez pas un rapport Excel Services à proprement parler. À la place, vous créez un composant WebPart PerformancePoint pour afficher un rapport Excel Services existant.

Important

Avant de commencer, vérifiez que vous avez collecté les informations suivantes :

  • Le nom du rapport à utiliser

  • L’emplacement Microsoft SharePoint Server (y compris la bibliothèque de documents et le site SharePoint) où le rapport Excel Services est stocké

  • Tous les éléments nommés pouvant exister dans le rapport Excel Services

  • Tous les paramètres pouvant exister dans le rapport Excel Services, ainsi que les informations sur la configuration de ces paramètres. (En règle générale, vous avez besoin de ces informations pour connecter un filtre de tableau de bord PerformancePoint au rapport Excel Services.)

    Si le classeur Excel Services est stocké sur une autre batterie de serveurs que celle que vous utilisez pour Dashboard Designer, les paramètres dans le classeur Excel ne seront pas disponibles dans Dashboard Designer.

En outre, vérifiez que les utilisateurs de tableau de bord et vous-même disposez des autorisations nécessaires pour afficher le rapport.

La création d’un rapport Excel Services englobe plusieurs étapes, énumérées ci-après :

  1. Créez la structure de base du rapport.

  2. Créez une connexion au rapport.

  3. Configurez le rapport de sorte qu’il affiche les informations particulières souhaitées.

  4. (Cette étape est facultative.) Spécifiez les paramètres de barre d’outils et d’interactivité du rapport.

Pour créer la structure de base du rapport

  1. Dans Dashboard Designer, dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez sur Contenu PerformancePoint.

  2. Sous l’onglet Créer, dans le groupe Rapports, cliquez sur Autres rapports.

    La boîte de dialogue Sélectionner un modèle de rapport s’ouvre.

  3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un modèle de rapport, cliquez sur Excel Services, puis cliquez sur OK.

    Le rapport s’ouvre pour modification dans le volet central de l’espace de travail.

  4. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Propriétés.

  5. Dans la zone Nom, tapez le nom à utiliser pour le rapport.

  6. (Cette étape est facultative.) Pour spécifier un emplacement pour le rapport, cliquez sur le bouton Dossier d’affichage, puis sélectionnez ou créez un dossier.

  7. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le rapport, puis cliquez sur Enregistrer.

  8. Créez une connexion au rapport.

Pour créer une connexion au rapport

  1. Le rapport doit tout d’abord être ouvert pour modification dans Dashboard Designer. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Éditeur.

  2. Dans la section Paramètres du rapport, dans la zone Site SharePoint, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Tapez l’adresse de site Web (URL) du site SharePoint qui héberge le rapport Excel Services.

    • Si la liste Site SharePoint est accessible, utilisez-la pour sélectionner le site SharePoint qui héberge le rapport Excel Services.

  3. Dans la liste Bibliothèque de documents, sélectionnez la bibliothèque de documents qui héberge le rapport Excel Services.

  4. Dans la liste Classeur Excel, sélectionnez le rapport Excel Services à afficher.

  5. (Cette étape est facultative.) Si vous souhaitez afficher le rapport, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Pour afficher le rapport dans une fenêtre de navigateur, sous l’onglet Éditeur, cliquez sur le bouton Affichage en regard de la liste Classeur Excel.

    • Pour afficher le rapport dans Dashboard Designer, dans le volet central de l’espace de travail, cliquez sur l’onglet Affichage.

  6. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le rapport, puis cliquez sur Enregistrer.

Après avoir créé et enregistré le rapport, vous pouvez le configurer ou l’ajouter à une page de tableau de bord.

Pour configurer le rapport afin d’afficher des informations spécifiques

  1. Le rapport doit tout d’abord être ouvert pour modification dans Dashboard Designer. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Éditeur.

  2. (Cette étape est facultative.) Si vous souhaitez afficher un élément du classeur au lieu d’afficher la totalité de celui-ci, sélectionnez l’élément dans la liste Nom de l’élément.

    Si la liste Nom de l’élément est vide, reportez-vous à « Publier des éléments nommés dans un classeur Excel » plus loin dans cet article.

  3. (Cette étape est facultative.) Si le rapport Excel Services comprend des paramètres pour lesquels vous souhaitez spécifier des valeurs par défaut, procédez comme suit :

    1. Dans la section Paramètres du classeur, recherchez le paramètre pour lequel vous souhaitez spécifier une valeur par défaut.

      Notes

      Si la section Paramètres du classeur est vide, cela signifie que le rapport Excel Services ne possède pas de paramètres ou que le classeur est stocké sur une autre batterie de serveurs que celle que vous utilisez pour Dashboard Designer.

    2. Dans la colonne Valeur de ce paramètre, tapez la valeur par défaut à utiliser.

      Conseil

      Vous pouvez afficher le classeur Excel Services dans son site SharePoint pour déterminer les paramètres à utiliser.

  4. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le rapport, puis cliquez sur Enregistrer.

Ayant créé et configuré le rapport, vous pouvez l’ajouter à une page de tableau de bord ou spécifier ses paramètres de barre d’outils et d’interactivité.

Pour spécifier les paramètres de barre d’outils et d’interactivité du rapport

  1. Le rapport doit tout d’abord être ouvert pour modification dans Dashboard Designer. Dans le volet central, cliquez sur l’onglet Éditeur.

  2. Dans le Ruban, cliquez sur l’onglet Modifier, puis sur Paramètres du rapport.

    La boîte de dialogue Paramètres du rapport s’ouvre.

  3. Dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Paramètres du rapport, cliquez sur Interactivité, puis spécifiez les options à utiliser.

    Important

    N’utilisez pas l’option Frappe et saisie de formule. Aucune fonctionnalité ne lui est associée dans la version actuelle de PerformancePoint Services dans Microsoft SharePoint Server 2010.

    Les options d’interactivité sont configurées pour le classeur Excel lorsqu’il est publié sur SharePoint Server. Pour afficher des informations détaillées sur ces options, voir Paramètres d’interactivité dans Propriétés personnalisées du composant WebPart Excel Web Access (https://office.microsoft.com/fr-fr/HA010377893.aspx\#\_Toc257640461).

  4. Dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Paramètres du rapport, cliquez sur Barre d’outils, puis spécifiez les options à utiliser.

    Les options de barre d’outils sont des options Excel Services qui sont configurées pour le classeur Excel lorsqu’il est publié sur Excel Services. Pour afficher des informations détaillées sur ces options, voir Propriétés de la section Barre d’outils et barre de titre dans Propriétés personnalisées du composant WebPart Excel Web Access (https://office.microsoft.com/fr-fr/ha010377893.aspx\#\_Toc257640458).

  5. Dans l’explorateur d’espace de travail, cliquez avec le bouton droit sur le rapport, puis cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez maintenant ajouter le rapport à une page de tableau de bord.

Publier des éléments nommés dans un classeur Excel

Si vous souhaitez configurer un rapport Excel Services de manière à ce qu’il affiche un élément nommé défini dans Excel, cet élément nommé doit être publié sur SharePoint Server. Sinon, la liste Nom de l’élément sera vide dans Dashboard Designer.

Le simple fait de publier le classeur ne suffit pas pour publier les éléments nommés également.

Pour publier des éléments nommés dans un classeur Excel

  1. Dans Excel, sous l’onglet Fichier, cliquez sur Enregistrer & Envoyer, puis cliquez sur Enregistrer dans SharePoint.

  2. Dans la section Enregistrer dans SharePoint, cliquez sur Options de publication.

  3. Dans la boîte de dialogue Options de publication, sous l’onglet Afficher, sélectionnez Éléments du classeur dans la liste.

  4. Sélectionnez tous les éléments nommés dans la liste, puis cliquez sur OK.

  5. Dans la section Enregistrer dans SharePoint, cliquez sur Rechercher un emplacement, puis cliquez sur Enregistrer sous.

    La boîte de dialogue Enregistrer sous s’ouvre.

  6. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, spécifiez l’adresse de site Web (URL) de la bibliothèque de documents dans laquelle vous souhaitez publier le classeur.

    L’URL ressemble à http://<nom_ serveur>/<nom_site_sharepoint>/<bibliothèque_de_documents>.

    (Par exemple, nous utilisons l’URL http://litware-sp/bicenter/Reports.)

  7. Cliquez sur Enregistrer pour publier le classeur.