إنشاء وحدات الأعمال أو تحريرها

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

في ‏‏Microsoft Dynamics CRM، وحدة العمل هي نظام تجميع منطقي لأنشطة العمل ذات الصلة.

إذا كانت المؤسسة الخاصة بك CRM تتمحور حول إدارات أو شعب تحتوي على منتجات منفصلة، وعملاء، وقوائم تسويق، فقد تحتاج إلى إنشاء وحدات الأعمال. يتم تعيين وحدات العمل إلى الإدارات أو الشعب لمؤسسة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى البيانات الموجودة في وحدة الأعمال الخاصة بهم بأمان، ولكن لا يمكنهم الوصول إلى البيانات في وحدات الأعمال الأخرى.

وحدات الأعمال وأدوار الأمان والمستخدمين مرتبطين ببعضهم البعض بطريقة تتوافق مع نموذج الأمان المستند إلى الدور لـ ‏‏Microsoft Dynamics CRM. استخدم وحدات الأعمال معًا مع الأدوار الأمنية للتحكم في الوصول إلى البيانات لكي لا يرى الأشخاص إلا المعلومات التي يحتاجونها فقط لأداء وظائفهم.مزيد من المعلومات:مفاهيم الأمان لـ Microsoft Dynamics CRM

ضع المفاهيم التالية في الحسبان عند إنشاء وحدات الأعمال:

• تُعد المؤسسة (المعروفة أيضًا بوحدة العمل الجذر) المستوى الأعلى في التدرج الهرمي لوحدات العمل في ‏‏Microsoft Dynamics CRM. ينشئ CRM المؤسسة بشكل تلقائي عند تثبيت أو توفير CRM. لا يمكنك تغيير اسم الشركة أو حذفه.

• تمتلك كل وحدة أعمال وحدة أعمال أصلية واحدة فقط.

• قد تمتلك كل وحدة أعمال العديد من وحدات الأعمال التابعة.

• CRM تقترن ‎أدوار الأمان والمستخدمون مع وحدات العمل. يجب تعيين كل مستخدم إلى وحدة أعمال واحدة (واحدة فقط لا أكثر).

• يمكنك تعيين فريق لوحدة أعمال واحدة فقط، ولكن قد يتكون الفريق من مستخدمين من وحدة أعمال واحدة أو أكثر. يمكنك اللجوء إلى استخدام خيار الفريق إن كنت في موقف تحتاج فيه مستخدمون من وحدات أعمال مختلفة للعمل معًا وفقًا لمجموعة من السجلات المشتركة بينهم.

في هذا الموضوع

إنشاء وحدة عمل جديدة

تغيير معلومات وحدة الأعمال

تغيير وحدة أعمال لسجل

إنشاء وحدة عمل جديدة

1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

2. اختر وحدات الأعمال.

3. على شريط الإجراءات، جديد.

4. في مربع الحوار وحدة الأعمال اكتب اسم وحدة الأعمال الجديدة. يقوم CRM تلقائيًا بملء حقل العمل الأصلي باسم وحدة العمل الجذر.

   

5. إذا أردت تغيير وحدة العمل الأصلية، فحدد الزر البحث، ثم البحث عن مزيد من السجلات, وقم بواحد مما يلي:

   • حدد وحدة عمل موجودة من القائمة.

   • قم بإنشاء وحدة عمل أصلية جديدة:

     1. اختر جديد ثم أضف معلومات وحدة العمل الأصلية الجديدة في مربع الحوار وحدة العمل.

     2. عندما تنتهي من إضافة المعلومات، حدد حفظ وإغلاق.

     3. وفي مربع حوار البحث عن السجل، حدد إضافة.

6. وفي مربع حوار وحدة العمل، قم بملء أي حقول اختيارية أخرى مثل القسم أو موقع الويب أو معلومات الاتصال أو العناوين.

7. عندما تنتهي من عمل المدخلات، حدد حفظ وإغلاق.

تغيير معلومات وحدة الأعمال

1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

2. اختر وحدة العمل ثم حدد اسم وحدة عمل.

3. وفي مربع حوار وحدة الأعمال قم بأي من الإجراءات التالية أو العديد منها:

   • عدل البيانات في حقل واحد أو أكثر.

     ملاحظة

     لا يمكنك تغيير اسم وحدة الأعمال أو حذف وحدة الأعمال بعد إنشائها. ولكن يمكنك إيقاف تمكين وحدة الأعمال أو تغيير وحدة الأعمال الأصلية. عند إيقاف تمكين وحدة الأعمال، يتم إيقاف جميع مستخدمي وحدة الأعمال والفرق المرتبطة بها أيضًا.

   • قم بعمل تحديد على القائمة إجراءات. على سبيل المثال، لتغيير وحدة العمل الأصلية، حدد إجراءات، ثم تغيير وحدة العمل الأصلية.

     ملاحظة

     يؤدي تغيير وحدة العمل الأصلية إلى حذف أدوار الأمان الخاصة بالمستخدمين والفرق المرتبطة بوحدة الأعمال. يجب إعادة تعيينهم مرة أخرى.

   • حدد نوع خيار ضمن المؤسسة لمشاهدة قائمة بالسجلات المرتبطة. على سبيل المثال، حدد المستخدمون لعرض قائمة من المستخدمين في وحدة الأعمال المختارة أو لإضافة مستخدم جديد إلى وحدة العمل.

4. عندما تنتهي من عمل التغييرات، حدد حفظ وإغلاق.

تغيير وحدة أعمال لسجل

يمكنك تغيير وحدة العمل الخاصة بـ مرفق، أو معدة، أو مستخدم. بتغيير وحدة العمل الخاصة بمستخدم، تتم إزالة جميع تعيينات دور الأمان الخاصة بالمستخدم. فعلى الأقل يجب تعيين دور أمان واحد للمستخدم في وحدة العمل الجديدة. المزيد من المعلومات: أدوار الأمان والامتيازات

تغيير وحدة العمل للمنشآت أو المعدات

1. انتقل إلى إعدادات > إدارة الأعمال.

2. اختر المرافق/المعدات.

3. حدد اسم قطعة المعدة أو المرفق.

4. في مربع الحوار المرافق/المعدات، ومن القائمة الإجراءات، اختر تغيير وحدة العمل.

5. في مربع الحوار تغيير وحدة العمل، استخدم الزر بحث لتحديد وحدة عمل جديدة، ثم حدد موافق.

6. حدد حفظ وإغلاق.

تغيير وحدة العمل لمستخدم

1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

2. اختر المستخدمون.

3. حدد اسم مستخدم.

4. على القائمة شريط الأوامر (…) حدد تغيير وحدة العمل.

5. في مربع الحوار تغيير وحدة العمل، استخدم الزر بحث لتحديد وحدة عمل جديدة، ثم حدد موافق.

انظر أيضا

إعداد مؤسسة CRM
حذف وحدة عمل
تعيين وحدة عمل للعمل الأصلي المختلف

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر