الجديد للمسؤولين والمخصصين في Microsoft Dynamics 365

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

System_CAPS_noteملاحظة

يغطي هذا الموضوع الميزات الجديدة المقدمة في تحديث ديسمر 2016 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت ومحلي). للحصول على قائمة الميزات القادمة في Dynamics 365 (عبر الإنترنت)، الإصدار 9.0، راجع موقع الوثائق الجديد الخاص بنا على docs.microsoft.com في https://docs.microsoft.com/dynamics365/.

اعتبارًا من تحديث ديسمر 2016 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت ومحلي)، تم الآن تضمين وظيفة Dynamics CRM كجزء من Dynamics 365، مجموعة تطبيقات الأعمال الذكية. يغطي محتوى التعليمات هذا Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service الجديدة، وProject Service Automation. وبالإضافة إلى ذلك، تغطي هذه الصفحات جميع الإصدارات المدعومة من Dynamics CRM. حيثما يكون ذلك مناسباً، راجع قسم ينطبق على في كل صفحة لتحديد أي الإصدارات المغطاة.

بالنسبة لميزات المستخدم النهائي المقدمة في تحديث ديسمر 2016 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت ومحلي)، راجع: التعليمات والتدريب لـ Dynamics 365: ما الجديد. إذا كنت مطوراً، راجع هذا الموضوع: What's new for developers: Microsoft Dynamics 365. راجع أيضًا ملف المستند التمهيدي.

تعتبر قدرة العملاء على الاتصال بوكلائك ميزة أساسية عندما تقدم الدعم والخدمات الرائدة. باستطاعة الوكلاء إدارة جلسات دردشة متعددة ومباشرة ضمن Dynamics 365 (عبر الإنترنت) أو Unified Service Desk باستخدام Live Assist لـ Dynamics 365 الذي يتم تشغيله بواسطة CaféX، الذي يمكن تثبيته من مركز إدارة Dynamics 365.مزيد من المعلومات: تثبيت أو إزالة حل مفضل

تم تطوير Live Assist لـ Dynamics 365 الذي يتم تشغيله بواسطة CaféX بواسطة CaféX كحل توفره جهة خارجية. يقوم المسؤولون بتكوين Live Assist لـ Dynamics 365 الذي يتم تشغيله بواسطة CaféX من داخل Microsoft Dynamics 365 أو Unified Service Desk لتوفير تجربة غنية غامرة للوكلاء تتضمن وجود عنصر تحكم الحضور ومؤشرات الدردشة والمشاركة المرئية مع العملاء من خلال الاستعراض المشترك.

System_CAPS_importantهام
  • تتوفر هذه الميزة حاليًا في أمريكا الشمالية (NAM) وكندا (CAN)، ومناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA).

  • لقد جعلنا هذه المعاينة متاحة لكي تجربها وتخبرنا برأيك فيها. ستساعدنا تعليقاتك على تحديد أولوية العمل لتضمين الإمكانيات التي تحتاجها بشدة. نطلب منك أن تقدم اقتراحاتك وأن تبلغ عن المشكلات باستخدام موقع تعليقات متاح للعامة:الاتصال بـ Microsoft

مزيد من المعلومات: Live Assist لبرنامج Microsoft Dynamics 365، الذي يتم تشغيله بواسطة CaféX

باستخدام ميزة المعاينة الجديدة هذه في خدمة تصدير البيانات، يمكنك الاسترداد من حالات فشل المزامنة من خلال إعادة المزامنة عند الطلب من شريط الأدوات‬ ملف تعريف التصدير.

شريط أدوات خدمة تصدير البيانات

مزيد من المعلومات: حل مشكلات المزامنة

استخدم التطبيقات المنطقية أو Microsoft Flow من Azure لإعداد مهام سير العمل التي يتم تنفيذها تلقائيًا بين مثيل Dynamics 365 (عبر الإنترنت) واختيارك من العديد من التطبيقات والخدمات الأخرى المتاحة لمزامنة الملفات والحصول على إعلامات وتجميع البيانات، والمزيد.‬‏‫تطبيق منطقي ينشئ سجلاً‬‏‫

مزيد من المعلومات: إنشاء تطبيق منطقي باستخدام موصل Dynamics 365 و إنشاء تدفق باستخدام Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

استخدم Microsoft PowerApps لإنشاء تطبيقات المحمول وتخصيصها ومشاركتها وتشغيلها بسرعة باستخدام القليل من التعليمات البرمجية أو من دونها. باستخدام موصل Dynamics 365 (عبر الإنترنت)، لن تحتاج إلا إلى دقائق قليلة لإنشاء تطبيقات المحمول لمشاركتها مع مؤسستك.

تطبيق المحمول‏‎ لجهات الاتصال Power App

مزيد من المعلومات: الاتصال من Microsoft PowerApps بـ Dynamics 365

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات مخصصة مستندة إلى المهام للمستخدمين. التطبيقات عبارة مكونات موجهة للحل وتخزن الإشارات لمخطط Dynamics 365 الموجود.

استخدام مصمم التطبيق الجديد لإنشاء تطبيقات أعمال بسيطة (كيان واحدة) أو معقدة (كيان متعدد). يعمل مصمم التطبيق، الذي هو عبارة عن بنية معلومات مستندة إلى إطار متجانب، على تبسيط عملية تصميم التطبيقات جدًا. ما عليك سوى اختيار مجموعة مكونات، مثل النماذج، وطرق العرض، ولوحات المعلومات، والمخططات، وعمليات سير الإجراءات، وإنشاء تطبيقات بسيطة أو معقدة مثل إدارة الحالات أو إدارة العملاء المحتملين في وقت لا يُذكر. بمجرد قيامك بجمع جميع المكونات التي تريدها معًا، يمكنك أيضًا التحقق من صحة التطبيق الخاص بك بحثًا عن أي مكونات مفقود أو مطلوبة.

يبسط مصمم مخطط الموقع الجديد، المدمج في مصمم التطبيق، إلى حد كبير عملية إنشاء مخطط موقع وتنقل لتطبيقاتك. استخدم مصمم WYSIWYG الذي يتيح لك سرعة سحب وإفلات المناطق والمناطق الفرعية في مخطط الموقع.

بعد تصميم تطبيق، يمكنك التحكم في الوصول والرؤية له بتقييده لأدوار محددة.

مزيد من المعلومات:

تعريف وإنفاذ عمليات متناسقة أمر مهم جداً لنجاح أي عمل. يوفر Dynamics 365 عددًا من العمليات، مثل عمليات سير إجراءات العمل، وعمليات سير المهام على الجوال، وعمليات سير العمل، لمساعدة المؤسسات على تحسين الإنتاجية ومستوى رضا العملاء. وحتى الآن، تم إنشاء هذه العمليات وتخصيصها باستخدام واجهات تصميم مختلفة. في هذا الإصدار، خطينا الخطوة الأولى نحو تبسيط تجربة التصميم عن طريق توحيد واجهة مستخدم التخصيص لعمليات سير إجراءات العمل، وعمليات سير المهام على الجوال، وقواعد العمل. بيئة التصميم الجديد مستندة إلى واجهة سحب وإفلات مرئية.

ونحن نضيف أيضًا عددًا من الميزات والإمكانات الفعالة، مثل التشغيل المتزامن لعمليات الأعمال ودعم دور الأمان لسير إجراءات العمل وعمليات سير المهام على الجوال. يسرد الجدول التالي بعض الميزات الجديدة وفوائدها.

الميزة

الفائدة

التبديل بين عمليات سير إجراءات العمل المتزامنة

تتيح عمليات سير إجراءات العمل للمخصصين تكوين إجراءات عمل متعددة وإقرانها بنفس سجل البدء. يمكن للمستخدمين التبديل بين إجراءات عمل متعددة التي يتم تشغيلها بشكل متزامن واستئناف عملهم في المرحلة في الإجراء الذي كانوا فيه.

أمان الإجراءات

مع عمليات سير إجراءات العمل المتزامنة، من المهم جدًا التمكن من فصل تعريفات إجراءات العمل وفقًا لأدوار المستخدم. على سبيل المثال، يمكن لأحد المخصصين تكوين إجراءات عمل بطريقة لا يصل فيها أفراد المبيعات إلى عمليات سير إجراءات عمل فريق الصيانة أو التسويق. يمكن للمستخدمين العمل في إجراءات يصل دور الأمان الخاصة بهم إليها دون التدخل في عمل الآخرين.

التشغيل التلقائي (عند الطلب من خلال أحداث الإجراء)

تشغل عمليات سير إجراءات العمل الأحداث كل مرة يتم فيها استخدام إجراء في السجل، ويتم تغيير حالتها إلى نشطة أو منتهية أو مهجورة أو يتم تغيير المرحلة. يتيح هذا للمخصصين استدعاء عمليات سير العمل حسب الطلب لتشغيل تنفيذ إجراءات تلقائيًا بناءً على هذه الأحداث.

التشغيل التلقائي (من خلال عمليات سير العمل)

يمكن للمخصصين إقران عمليات سير إجراءات العمل بعمليات سير العمل المتزامنة (في الوقت الحقيقي) أو غير المتزامنة (الخلفية). يتم تشغيل عمليات سير العمل عن طريق التغييرات في مثيل العملية أو التغييرات في حقول السجلات المشاركة.

مصمم الإجراءات

يتيح مصمم إجراءات السحب والإفلات المرئية الجديدة إنشاء الإجراءات، مثل عمليات سير إجراءات العمل وعمليات سير المهام على الجوال، فضلاً عن قواعد العمل مع "منطق العمل المحمول"، من خلال واجهة رسومية سهلة الاستخدام.

إنها الإجراء أو هجره

من الممكن تمييز عمليات سير إجراءات العمل كـ نشطة أو منتهية أو مهجورة. يساعد هذا في تتبع التقدم المحرز في الإجراءات من البداية إلى النهاية من خلال المخططات والتقارير، بالإضافة إلى تنفيذ قواعد بدء المراحل لجميع مراحل الإجراء، بما في ذلك المرحلة النهائية.

توصية العمل

باستطاعة المخصصين إنشاء قواعد العمل الجديدة، التي بالاستناد إلى بيانات السجلات، تعرض فقاعة اقتراح بنص يساعد على إرشاد المستخدمين أثناء تنفيذ سير إجراء عمل أو تعبئة نموذج.

مؤشرات الأداء الأساسية (KPIs)

تتعقب الآن عمليات سير إجراءات العمل الوقت المستغرق في كل مرحلة وإجمالي الوقت المستغرق لإكمال الإجراء. يمكن إنشاء التقارير اللأداء المراد تصوره وتحليله لفرص التحسين.

عمليات سير المهام على الجوال

تتوفر عمليات سير المهام على الجوال عادةً لعمليات النشر على الإنترنت وعمليات النشر المحلية على واجهة إنترنت. إنها تدعم حلول Dynamics 365 وأدوار الأمان التي تسمح للمخصصين بفصل عمليات سير المهام استناداً إلى دور المستخدم.

رسائل Dynamics 365 المبتكرة كإجراءات

يمكن استدعاء بعض رسائل Dynamics 365 الآن مباشرةً من عمليات سير العمل والإجراءات، مما يعمل على تبسيط التشغيل التلقائي للمهام.

مزيد من المعلومات:

في التحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2016، قدمنا مسار التعليم، الذي يوفر تدريبات ومعاينات ومقاطع فيديو ومقالات غنية سياقية في التطبيق في الوقت المناسب. باستخدام تحديث ديسمبر 2016 لـ Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، يمكنك الآن إنشاء تجربة مسار تعليم خاصة بك لمستخدمي Dynamics 365 (عبر الإنترنت). على سبيل المثال، يمكنك إنشاء تجربة مسار تعليم مخصص لتدريب فريق المبيعات. يسمح لك مسار التعليم بتقديم محتوى مخصص يتعلق بدور الأمان المعين لمستخدم. وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه باستطاعة مندوبي المبيعات رؤية الأشرطة الجانبية والمهام الإرشادية لمسار التعليم المتعلقة بدورهم، كما أنه باستطاعة مندوبي المبيعات رؤية مجموعة مختلفة من المحتويات. يمكنك أيضًا عرض محتوى مختلف لدور الأمان نفسه في مؤسسات مختلفة. حتى أنه يمكنك ترجمة المحتوى بلغات مختلفة لمستخدمين مختلفين ومؤسسات مختلفة.

يوفر مسار التعليم طريقة رائعة لمساعدة الأشخاص على اكتشاف ميزات جديدة وعلى الإلمام بنماذج أو عمليات أعمال جديدة بالطريقة التي تناسبهم مباشرة من التطبيق. من شأن ذلك أن يساعد في تقليل تكاليف ووقت التدريب وفي تمكين أعضاء الفريق من زيادة مستوى إنتاجيتهم بسرعة باستخدام Dynamics 365 (عبر الإنترنت).

مزيد من المعلومات:

أجرينا التحسينات التالية:

  • Connected Field Service: تعمل Connected Field Service، وهي خدمة جديدة في هذا الإصدار، على مساعدة مؤسسات الخدمات على الانتقال من نموذج إصلاح أعطال مكلف إلى نموذج خدمة استبافي وتنبؤي وذلك من خلال الجمع ما بين بين المراقبة والصيانة التنبؤية باستخدام إنترنت الأشياء (IoT) والتعلم الآلي.مزيد من المعلومات: استخدام Connected Field Service لمراقبة معدات العملاء وصيانتها عن بُعد.

    تتضمن الفوائد الرئيسية:

    • تقليل وقت التوقف عن العمل باستخدام التنبيهات الاستباقية من الأجهزة المتصلة.

    • معالجة المشكلات بسرعة أكبر بمراقبة الأجهزة عن بُعد واستبقاء العملاء في المجموعة.

    • تقليل تكاليف الصيانة عن طريق إرسال فني يتمتع بالخبرة المناسبة والتوافر والموقع لأداء المهمة.

      بوصفه نظامًا أساسيًا، يتيح أشياء الإنترنت "IoT" أيضًا لشبكات ISV والشركاء إمكانية تمكين سيناريوهات IoT الجديدة على أي كيان Dynamics 365.

  • تحسين جدولة الموارد: مع تحسين جدولة المورد، يمكنك إعداد النظام لجدولة عناصر متعددة على أساس متكرر لتقليل وقت السفر الإجمالي والاستفادة بشكل كافٍ من جميع الموارد القابلة للجدولة. يراعي تحسين جدولة الموارد عددًا من القيود والأهداف عند تحسين جداول، مثل توافر الموارد، والمهارات المطلوبة، والأولوية والمدة، والإطارات الزمنية.مزيد من المعلومات: جدولة متطلبات حجز متعددة بصورة متكررة.

  • تجربة الجدولة المشتركة: باستخدام تجربة الجدولة المشتركة الجديدة، يمكنك جدولة أي شيء. يمكنك تمكينها لأي كيان آخر، بما في ذلك الكيانات المخصصة. على سبيل المثال، يمكنك تشغيلها لجدولة زيارات التسويق بحثًا عن فرصة أو وقت دفتر عمل للعمل في حالة وأوامر عمل وحجوزات والمزيد.

    بالنسبة إلى المؤسسات التي تستخدم إمكانات Field Service، ستشاهد تجربة جدولة متكاملة جديدة.

    بالنسبة إلى المؤسسات التي تستخدم إمكانات Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation، ستحصل على تجربة جدولة محسنة جديدة.مزيد من المعلومات: جدولة أي شيء في Dynamics 365.

مزيد من المعلومات: دليل مستخدم Dynamics 365 for Field Service

أجرينا العديد من التحسينات على Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:

  • دعم المدخل متعدد اللغات: من خلال تصفح المحتوى متعدد اللغات الذي تقوم بإنشائه في Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365، يمكنك دعم عملائك وشركائك وموظفيك في عدة مناطق. كما تدعم المداخل متعددة اللغات ذات الأحرف متعددة وحدات البايت، مثل الصينية واليابانية والكورية.

  • بحث الجوانب عن المقالات المعرفية: ابحث عن محتوى المدخل باستخدام الخصائص المختلفة للمقالات المعرفية كمرشحات لتحسين مستوى السرعة الذي يعثر به العملاء على المحتوى الذي يبحثون عنه. يمكن أن تزيد عمليات بحث الجوانب في المداخل من رؤية وفعالية المحتوى الذي ربما لم يتم تصفحه من عملية بحث تقليدية.

  • مستويات الوصول إلى المحتوى للمقالات المعرفية: قم بتصميم قاعدة معارف مهيكلة بشكل جيد وقدم المحتوى إلى الجمهور الملائم باستخدام مستويات الوصول إلى المحتوى. يمكنك إنشاء مسارات التعليم المنظمة للمستخدمين ومنع المحتوى غير المناسب من الظهور.

  • Project Service Automationالتكامل: يمكن لشركات الموردين استخدام Project Service Automation التكامل لتوفير الوصول والرؤية للمشاريع النشطة والمغلقه عبر جميع مراحل دورة حياة المشروع للعميل والقناة الشريكة. يستطيع أعضاء فريق Project Service الشريك، والمراجعون، والعملاء عرض حالة المشروع وعرض عروض الأسعار، ونماذج الأوامر، والموارد القابلة للحجز مباشرةً من مدخل الشريك.

  • Field Serviceالتكامل: يمكن لشركات الموردين استخدام تكامل Field Service لعرض معلومات حول الاتفاقيات النشطة، والأصول، وأوامر العمل، والفواتير، وحالات الدعم للعملاء والقنوات الشريكة. يستطيع أعضاء فريق Field Service الشريك والمراجعون والعملاء الوصول إلى هذه المعلومات مباشرةً من مدخل الشريك.

  • التعاون متعدد الشركاء: توزيع الفرص لأطراف متعددة لزيادة فرصة مبيعات وتوفير حلول أفضل لاحتياجات العملاء. يستطيع البائعون المشاركون العمل بشكل تعاوني لتغطية احتياجات العملاء التي تعذر عادةً عليهم تلبيتها بمساعدة الشركاء الآخرين وتوفير المعلومات لبعضهم البعض، مثل تحديثات المنتجات والتسعير أو التعليقات أو الملاحظات أو جهات اتصال الشركاء لتحسين سلامة الفرصة.

  • تعيين وتوظيف الشركاء: استخدام إمكانات تعيين وتوظيف الشركاء لتحديد وتعيين وتوظيف أفضل الشركاء في قناتك الشريكة للحصول على أفضل تجارب الخدمة ومبيعات العملاء. استخدم لوحات المعلومات المضمنة للحصول على رؤية أفضل لقناة الشريك الحالية وتركيز الجهود في تحسين تغطية القناة الخاصة بك استنادًا إلى الفجوات المحددة.

  • محدد موقع الشريك: تمكين العملاء من إيجاد الشركاء المناسبين في النظام البيئي الشريك الخاص بك استناداً إلى الموقع الجغرافي، وخبرة المنتج، والصناعات المدعومة، وفئات الشركاء، والمزيد.

  • لوحة معلومات مدخل الشريك: يستطيع الشركاء الحصول على رؤية في البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية لفرصهم وأدائهم في استخدام لوحات المعلومات المدخل. ومن خلال استخدام هذه المعلومات، يستطيع الشركاء اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر حول الفرص التي يقدمون عطاءات فيها، بالإضافة إلى فرص المبيعات المحتملة النشطة حاليًا لتخصيص موارد أكثر ذكاءً وتحسين صحة علاقاتهم مع العملاء والمؤسسة الأصلية.

  • تسجيل الصفقة وحمايتها: تمكين قناة الشريك لتسجيل مزيد من الصفقات عن طريق توفير إمكانات تسجيل الصفقات. يستطيع الشركاء تسجيل الفرص من خلال المدخل للحصول على حماية الصفقة والفوائد الأخرى. من خلال استخدام هذه الإمكانات، شجع قناة الشريك على مشاركتك في بيع المزيد.

أجرينا التحسينات التالية:

  • التخطيطات الجديدة: تحتوي التخطيطات الجديدة في التطبيق المحمول على تأثير واحد مهم للمسؤولين والمخصصين. يتم الآن عرض العناصر في مكدسات لعرض المزيد في وقت واحد. يتم تكديس العناصر في كل قسم معًا بشكل افتراضي، ولكن يمكنك استخدام محرر النموذج لتغيير طريقة عرض هذه الأقسام لتعكس كيفية عمل المؤسسة الخاصة بك بشكل أفضل.

  • محتوى الوسائط المتعددة: يستطيع المستخدمون الآن تسجيل محتوى الوسائط المتعددة في التطبيق المحمول مباشرةً. تجدر الإشارة إلى أنك إذا كنت قلقًا بشأن ملفات كبيرة، فيجب أن تُوصي المستخدمين بتغيير إعدادات الجهاز الخاص بهم لالتقاط صور أقل دقة.

  • عامل تصفية المزامنة المحسن: يستطيع المستخدمون الآن إجراء اختيارات أكثر دقةً فيما يتعلق بالمعلومات التي ترغب في مزامنتها للأجهزة الخاصة بهم. ويعني هذا أنه لا يلزمك إغلاق ذاكرة الجهاز الخاصة بهم بمجموعات كبيرة من السجلات - يمكنهم أخذ ما يحتاجون إليه.

  • دعم JavaScript: يدعم وضع دون اتصال الآن القدرة على تشغيل ClientAPI (‏JavaScript‏)، بحيث يمكنك تشغيل منطق العمل على جانب العميل الخاص بك عندما يكون المستخدمون في وضع دون الاتصال.

  • دعم موارد الويب: يدعم وضع دون الاتصال الآن موارد الويب دائمًا.

باستخدام دعم واجهة وعامل تصفية جديد، يستطيع المستخدمون التعمق في واستكشاف نتائج البحث دون الحاجة إلى تحسين شروط البحث مرارًا وتكرارًا. تُستخدم جوانب "بحث الصلة" العمومية لحقول مشتركة بين معظم الكيانات في Dynamics 365. يتم عرض الجوانب الأربعة بشكل افتراضي على الجانب الأيسر من صفحة نتائج "بحث الصلة"، كما هو موضح أدناه. وتعرض حقول نوع السجل، والمالك، وتم التعديل في، وتم الإنشاء في.

جوانب بحث الصلة

إذا قام مستخدم بتحديد كيان معين في واجهة نوع السجل، فإنه يمكنهم اختيار ما يصل إلى أربعة جوانب إضافية خاصة بالكيان. على سبيل المثال، بالنسبة إلى كيان الحساب، يمكنك تكوين الجوانب التي سوف تحتوي على معلومات حول الإيراد السنوي للحساب، والصناعة التي توجد فيها هذه الجوانب، ومعلومات جهة الاتصال الرئيسية. حقول الكيانات غير النصية التي قمت بإضافتها من خلال عرض الأعمدة في الكيان عرض البحث السريع معروضة كجوانب خاصة بالكيان في صفحة نتائج "بحث الصلة".

تشمل التحسينات الأخرى:

  • يمكن للمستخدمين الآن البحث في المستندات المرفقة بالمواعيد والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى المستندات المرفقة بمذكرة.

  • الحقلان تعيين الخيار والبحث عبارة عن حقلين قابلين للبحث في هذا الإصدار.

  • كما أضفنا دعمًا لإظهار النتائج للصفوف التي تمت مشاركتها مع مستخدم.

مزيد من المعلومات: تكوين "بحث الصلة" للمؤسسة

أضفنا علامة جديدة تُسمى عرض القيمة المحتسبة‬ في واجهة مستخدم التخصيص، في نموذج سلوك العلاقة. تتيح للمخصصين إمكانية الإشارة إلى أنه يجب تضمين الأنشطة المقترنة بالكيان المرتبط في "طريقة العرض المقترنة بالنشاط" للكيان الأساسي. يمكن تعيين علامة عرض القيمة المحتسبة‬ فقط في حالة تلبية الشروط التالية:

  • يجب أن يكون الكيان الأساسي والكيان المرتبط علاقة مخصصة 1:N (واحد إلى كثير) أو N:1 (كثير إلى واحد) مخصص. لا يمكن تعيين العلامة في أي علاقة من علاقات النظام المبتكرة.

  • يجب أن يكون الكيان الرئيسي للعلاقة حسابًا أو جهة اتصال أو فرصة. وهذا لأن هذه هي نماذج الكيان الوحيدة في النظام التي تظهر فيها طريقة العرض المقترنة بالنشاط. لا يمكنك تحديد أي كيان رئيسي آخر لمجموعات الأنشطة.

  • يجب أن يكون الكيان المرتبط أنشطة دعم.

فيما يلي الخيارات الصالحة لعلامة عرض القيمة المحتسبة:

  • بلا تتالي (الإعداد الافتراضي)

  • تتالي الكل

يدعم عنصر التحكم المخصص الجديد للشبكة القابلة للتحرير التحرير الموضعي، ومنطق الشبكة المعقدة، وقواعد العمل. يمكن تمكين عنصر التحكم في "الشبكة القابلة للتحرير" على مستوى كيان في Dynamics 365 عميل الويب، Dynamics 365 للهواتف، وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. النسبة للوحات المعلومات، لا تتوفر الشبكات القابلة للتحرير إلا في Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

لتمكين عنصر التحكم في "الشبكة القابلة للتحرير" لمختلف العملاء، انتقل إلى الإعدادات > التخصيصات > تخصيص النظام > المكونات > الكيانات. في مربع الحوار المعلومات لكيان ما، حدد علامة التبويب عناصر التحكم.

تمكين شبكة قابلة للتحرير

فيما يلي بعض الأمثلة لتكوين عناصر التحكم في "الشبكة القابلة للتحرير":

  • تكوين عنصر التحكم في "الشبكة القابلة للتحرير" كعنصر تحكم افتراضي لمختلف العملاء. سيسمح هذا للمستخدمين إمكانية التنقل بين شبكات القراءة فقط والشبكات القابلة للتحرير.

  • تكوين خصائص عنصر التحكم في "الشبكة القابلة للتحرير"، مثل عامل التصفية التجميع حسب أو البحث أو خصائص الشبكة ذات الصلة. سيوفر هذا تحرير إمكانات التحرير المضمن في الشبكة الرئيسية والشبكة المتداخلة في طريقة عرض واحدة، دون الحاجة إلى التبديل بين السجلات أو طرق العرض.

  • تكوين معالجات الأحداث لدعم منطق الشبكة المعقدة. على سبيل المثال، يمكنك تحميل مكتبات JavaScript للأحداث التالية: OnRecordSelect، وOnSave، وOnChange.

  • إنشاء قواعد العمل على مستوى كيان لدعم منطق العمل في الشبكات القابلة للتحرير.

مزيد من المعلومات: جعل الشبكات (القوائم) قابلة للتحرير في Dynamics 365 باستخدام عنصر التحكم المخصص للشبكة القابلة للتحرير

استنادًا إلى التحسينات التي تم إدخالها على Microsoft Power BI من الإصدار السابق، بات الآن من الممكن إضافة لوحات معلومات Power BI إلى لوحات المعلومات الشخصية في Microsoft Dynamics 365. يوفر هذا الإصدار أيضًا الدعم لتطبيقات عملاء الأجهزة المحمولة Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية وDynamics 365 للهواتف.

مزيد من المعلومات: استخدام Power BI مع Microsoft Dynamics 365

تتضمن الخدمات الإدراكية من Azure الكثير من واجهات برمجة التطبيقات التي تستفيد من فعالية التعلم الآلي. باستطاعة بعض ميزات Microsoft Dynamics 365 استخدام واجهات برمجة التطبيقات للتحليلات النصية للكشف عن المشاعر والعبارات الرئيسية والمواضيع، واللغة من النص الموجود في بياناتك في Microsoft Dynamics 365. وبشكل مماثل، يستطيع Microsoft Dynamics 365 أن يقدم تلقائيًا توصيات المنتجات للمستخدمين، باستخدام واجهة برمجة التطبيقات للتوصيات. يتوفر عدد كبير من الميزات التي تستفيد من قدرات خدمة التحليلات النصية وخدمات التوصيات من Azure.

مزيد من المعلومات:

إن خدمة تصدير البيانات عبارة عن خدمة إضافية تم توفيرها كحل لبرنامج Microsoft Dynamics 365 تضيف القدرة على إجراء استنساخ لبيانات Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) إلى مخزن قاعدة بيانات Microsoft Azure SQL في اشتراك Microsoft Azure يملكه العميل. الوجهات المستهدفة المعتمدة هي قاعدة بيانات Microsoft Azure SQL وMicrosoft AzureSQL Server على أجهزة Microsoft Azure الظاهرية. تعمل خدمة تصدير البيانات على مزامنة بيانات Dynamics 365 الكاملة بطريقة ذكية ذكي بشكل أولي وبالتالي، تجري المزامنة على أساس مستمر عند حدوث تغييرات (تغييرات دلتا) في نظام Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت). يساعد ذلك على تمكين العديد من سيناريوهات التحليلات وإعداد التقارير من الاطلاع على بيانات Dynamics 365 مع خدمات البيانات والتحليلات من Azure ويفتح إمكانيات جديدة أمام العملاء والشركاء لإنشاء حلول مخصصة.

مزيد من المعلومات: استنساخ بيانات Microsoft Dynamics 365 (عبر الإنترنت) إلى قاعدة بيانات Microsoft Azure SQL

حماية بيانات Dynamics 365 الخاصة بك وتوفير الإتاحة الدائمة للخدمة أمر مهم لك ولنا. تتوفر لديك خيارات متعددة لنسخ مثيلات Dynamics 365 (عبر الإنترنت) احتياطيًا واستعادتها. في التحديث 1 لـ CRM Online 2016، قدمنا النسخ الاحتياطية حسب الطلب التي يمكنك القيام بها في مثيلات آلية تحديد الوصول والإنتاج. هناك نوعان من النسخ الاحتياطي في Dynamics 365 (عبر الإنترنت): النظام وحسب الطلب.

حول النسخ الاحتياطي في النظام:

  • يتم نسخ جميع المثيلات احتياطيًا.

  • تحدث عمليات النسخ الاحتياطي في النظام يوميًا.

  • يتم الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية في النظام لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية.

  • لا تُحسب النسخ الاحتياطية في النظام في مقابل حدود التخزين.

حول النسخ الاحتياطية عند الطلب:

  • يمكن نسخ مثيلات آلية تحديد الوصول والإنتاج احتياطيًا.

  • يمكنك الاستعادة فقط إلى مثيل آلية تحديد الوصول. للاستعادة إلى مثيل إنتاج، بدل أولاً إلى مثيل آلية تحديد الوصول. راجع تغيير مثيل.

  • التحديث 1 لـ CRM Online 2016 فقط أو الإصدارات الأحدث مدعومة للنسخ الاحتياطي.

  • يتم الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية عند الطلب لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية.

مزيد من المعلومات: نسخ المثيلات احتياطيًا واستعادتها.

يمكنك تقييد الوصول إلى Dynamics 365 (عبر الإنترنت) للمستخدمين باستخدام عناوين IP الموثوق بها للحد من الوصول غير المصرح به. عند تعيين تقييدات عنوان IP الموثوق بها في ملف تعريف المستخدم ومحاولة المستخدم تسجيل الدخول من عنوان IP غير موثوق به، يكون الوصول إلى Dynamics 365 (عبر الإنترنت) محظورًا.

مزيد من المعلومات: تقييد الوصول إلى Dynamics 365 (عبر الإنترنت) باستخدام قواعد IP الموثوق بها.

تعرض لوحة المعلومات معلومات المؤسسة نقاط البيانات الرئيسية حول النشاط، والاستخدام، والأداء، ونوعية الخدمة في مثيل Dynamics 365 (عبر الإنترنت). يضيف حل معلومات المؤسسة الجديد مزيدًا من المعلومات والمقاييس، مثل المستخدمين الأنشط، والكيانات التي يتم استخدامها، الذي فشل العليا مهام سير العمل والإضافات ومساحة التخزين المستخدمة بالجداول الخاصة بمؤسستك.

مزيد من المعلومات:

إن Customer Insights هي خدمة SaaS مستندة إلى السحابة وتتيح للمؤسسات من جميع الأحجام إمكانية تجميع البيانات من مصادر متعددة وإنشاء المعارف والمعلومات لإنشاء طريقة عرض شامل 360 درجة لعملائها. توفر Customer Insights للعملاء القدرة على الاتصال بمصادر بيانات الحركات وملفات تعريف نموذج العملاء وتفاعلاتهم. تتيح للمؤسسات إمكانية إنشاء المعلومات من خلال مؤشرات الأداء الأساسية (KPIs) المتعلقة بعملهم. يقوم تطبيق Customer Insights للعملاء بتحويل ملف التعريف والتفاعل ومؤشرات الأداء الأساسية إلى مرئيات غنية يمكنك تخصيصها وتنظيمها للتركيز على ما يهمك.

الرؤى المستقبلية للعملاء: كيفية عملها
System_CAPS_noteملاحظة

يتم تقديم Customer Insights للعملاء كميزة معاينة لـ تحديث ديسمبر 2016 لـ Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت). ميزة المعاينة هي ميزة غير كاملة، ولكن يتم توفيرها قبل الإصدار الرسمي حيث يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم تعليقات. الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها وظائف محدودة أو مقيدة. يجب تمكين ميزات المعاينة من قِبل مسؤول.

مزيد من المعلومات: خدمة Customer Insights

يقضي العديد من محترفي المبيعات جزءًا كبيرًا من يومهم في العمل في Dynamics 365، وMicrosoft Outlook، وMicrosoft Exchange. وكلما زاد استخدامك لها، كلما تصبح هذه الأنظمة معبئة بتفاصيل لا تقدر بثمن عن الخطط، والأنشطة، والاجتماعات، والاتصالات، ونجاحات المبيعات، والمزيد. تحلل مجموعة ميزات Relationship Insights الجديدة في Dynamics 365 باستمرار هذه المجموعة الواسعة من بيانات تفاعل العملاء للمساعدة في تحسين فهم علاقات العمل، وتقييم الأنشطة فيما يتعلق بالنجاحات السابقة، واختيار أفضل طريق للمضي قدمًا.‬

تشمل الرؤى المستقبلية للعلاقة الميزات الفرعية التالية، التي تعمل جميعها على زيادة قدراتها الفردية:

  • مساعد العلاقة

  • مشاركة البريد الإلكتروني

  • الالتقاط التلقائي

لمزيد من المعلومات حول كل ميزة من هذه الميزات، راجع ‏‫التعليمات والتدريب لـ Dynamics 365‬: الجديد

System_CAPS_noteملاحظة

يتم تقديم جميع ميزات Relationship Insights كميزات معاينة لـ تحديث ديسمبر 2016 لـ Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت). ميزة المعاينة هي ميزة غير كاملة، ولكن يتم توفيرها قبل الإصدار الرسمي حيث يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم تعليقات. الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها وظائف محدودة أو مقيدة. يجب تمكين ميزات المعاينة من قِبل مسؤول. يمكنك تمكين أو تعطيل كل ميزة من ميزات Relationship Insights كلُّ على حدة في علامة التبويب معاينات الموجودة في مربع الحوار إعدادات النظام.

تم توفير إعدادات التكوين لميزات الرؤى المستقبلية للعلاقة في صفحة إعدادات مبوبة جديدة. للعثور عليها، انتقل إلى إعدادات > النظام > Relationship Insights. من هنا، يمكنك تمكين وتعطيل وتكوين الميزات الفرعية المختلفة. تنطبق الإعدادات التي تُجريها هنا على كافة المستخدمين.

للاطلاع على المتطلبات والشروط المسبقة وتفاصيل كاملة حول كيفية إعداد وتكوين Relationship Insights، راجع تكوين ميزات Relationship Insights

في هذا الإصدار، نحن نقدم "مسار التعليم"، وهو عبارة عن تجربة مستخدم إرشادية جديدة توفر مهام إرشادية على أساس السيناريو وتفاعلية ومتتبعة للسياق وأشرطة جانبية مخصصة للمستخدم، ومرحلة دورة حياته، ودوره. وسواء أكان المستخدم يشارك في تجربة، أو قد اشترى للتو، أو قام مؤخرًا بتحديث خدمته، يساعده مسار التعليم على الاندماج بسرعة ويسهل التبني ويحسن الإنتاجية.

في هذا الإصدار، نحن نقدم دليل "مسار التعليم" للاندماج، وما هو جديد، والمهام المتكررة، مثل إدارة العملاء المتوقعين في تطبيقات الجوال وموقع الويب.

صفحة المحتويات لمسار التعليم في Dynamics 365 (عبر الإنترنت)


مزيد من المعلومات: زر الفيديومشاهدة فيديو قصير (1:49) حول مسار التعليم، التبديل بين تشغيل/إيقاف تشغيل مسار التعليم (تعليمات إرشادية)


يقدم هذا الإصدار إصدار Microsoft المنشور الأول من قدرات المدخل في Dynamics CRM 2016. تعمل قدرات مدخل CRM على تمكين الأغلبية البالغة 84 في المائة ممن يفضلون البحث عن إجابات عن خيارات الخدمة الذاتية والمجتمع الخاصة بهم.

System_CAPS_noteملاحظة

يتم توفير قدرات المداخل كمنتج إضافي للعملاء الذين يقومون بالترقية إلى الإصدار الأحدث (التحديث 1 لـ CRM Online 2016).

ونقوم بتوسيع CRM للويب ليشمل:

  • إمكانات إدارة ملف التعريف

  • مكونات العمل القابلة للتكوين

  • إمكانات تكوين محتوى الويب المنسق

  • تصميم استجابة لسطح المكتب والكمبيوتر اللوحي والهاتف الجوال

يمكن للعملاء شراء مثيلات المدخل كوظيفة إضافية في مركز إدارة CRM Online. ويمكن فيما بعد تكوين مثيلات المدخل للعمل مع مثيلات CRM Online. ينشر نظام التزويد حل المدخل لـ Azure تلقائياً.

وتشمل حلول المدخل المبتكرة:

  • مدخل مخصص. المدخل المخصص عبارة عن مدخل أساسي يحتوي على التدفقات والصفحات الشائعة في كافة المداخل. يتضمن محتوى الدعم الأساسي، فضلاً عن التطبيقات المخصصة لتلبية احتياجات الدعم المحددة لمختلف المؤسسات، بما في ذلك ميزات تسجيل الدخول/المصادقة وصفحات جهات الاتصال.

  • مدخل الخدمة الذاتية للعملاء. يتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى موارد الدعم والمعرفة الخاصة بالخدمة الذاتية، مما يزيد من مستوى رضى العملاء، ويقلل من أحجام مراكز الاتصال، ويسمح في نهاية المطاف لوكلاء الخدمة بتركيز جهودهم على المشكلات ذات الأثر الأكبر.

  • مدخل الخدمة الذاتية للموظفين. ينشئ قوة عاملة فعالة ومستنيرة بتبسيط المهام العامة وتمكين كل موظف بمصدر محدد للمعارف. الخدمة الذاتية للموظفين متاحة الآن في جميع أنحاء العالم باستخدام CRM Online وإمكانات المدخل، وهي متوفرة في كافة أسواق CRM Online.

  • مدخل المجتمع. تمكين تفاعلات النظراء بين الخبراء في المجتمع، والخبراء المتخصصين داخل مؤسسة، والمستخدمين الداخليين والخارجيين. تقوم المجتمعات بتنمية كتالوج المعارف المتاحة عضويًا من مقالات قاعدة المعارف، والمنتديات، والمدونات. يستطيع المشاركون تقديم ملاحظات من خلال ميزات التعليقات والتصنيف. كما يتلقى المشاركون تنبيهات على مراجعات المحتوى وتحديثات سير العمل.

  • مدخل الشركاء. ينشئ بيئة للتفاعل مع الشركاء والتعاون في فرص المبيعات لتوفير المنتجات والخدمات بناءً على احتياجات العملاء.

    تتضمن إمكانات مدخل إدارة علاقات الشركاء:

    • إدارة الحسابات وجهات الاتصال

    • إدارة فرص القنوات

    • إنشاء ملفات تعريف الشركاء

    • توزيع الفرص

    • الإدارة المفوضة

مزيد من المعلومات:

يمكنك تمكين التعليقات على الكيانات للسماح للعملاء بكتابة التعليقات لأي سجل كيان أو تصنيف سجلات الكيانات ضمن نطاق التصنيفات المسموح بها. على سبيل المثال، قم بتمكين التصنيفات أو التعليقات على كيان الحالة لتلقي التعليقات على تجربة الدعم الخاصة بالعميل. وعند قيام العديد من العملاء بتصنيف، يمكن دمج التصنيفات من خلال حقل القيمة المحتسبة المخصص.

بشكل افتراضي، يتم تمكين التعليقات لكيان "المقال المعرفي" وتتم إضافة حقل القيمة المحتسبة إلى كيان "المقال المعرفي".

Enable an entity for feedback


مزيد من المعلومات: تمكين كيان للتعليقات

توفر قدرات Project Service Automation في CRM Online حلاً شاملاً يمكّن المؤسسات من تحقيق الالتزامات المستندة إلى المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الموازنة. تساعدك قدرات Project Service Automation على:

  • تقدير وعرض الأسعار وعقد العمل

  • تخطيط وتعيين الموارد

  • تمكين التعاون بين أعضاء الفريق

  • تسجيل بيانات الوقت والمصروفات والتقدم للمعلومات في الوقت الحقيقي والفوترة الدقيقة

System_CAPS_noteملاحظة

يتم توفير قدرات Project Service Automation كمنتج إضافي للعملاء الذين يقومون بالترقية إلى الإصدار الأحدث (التحديث 1 لـ CRM Online 2016).

تتضمن قدرات Project Service Automation:

  • العقود القائمة على المشاريع. تربط عقود المشروع عروض الأسعار والأوامر بخطط المشروع، والتقديرات المالية، وتسعير العمالة، وترتيبات الفوترة، مثل الوقت والمواد أو السعر الثابت. يميز العقد المقاييس الرئيسية، بما في ذلك الجدوى والربحية.

  • تخطيط المشروع. يتضمن تقدير وتخطيط المشاريع المرئي الأنشطة السابقة، وجدولة المهام التلقائية، وطرق عرض معلومات المبيعات والتكلفة للوقت والمصروفات. يمكنك استخدام الخطة الناتجة في عروض الأسعار وعقود المشاريع.

  • إدارة الموارد. تتضمن معلومات الموارد المهارات والكفاءات في قوة العمل. يمكنك عرض وتصفية الموارد على أساس المهارات والتوافر، حيث يمكنك تعيين الأشخاص المناسبين للمشاريع الصحيحة. كما يمكنك تعقب استخدام الموارد ومقاييس التنبؤ.

  • الوقت والنفقات. يستطيع أعضاء الفريق استخدام تطبيقات الويب أو الجوال لتسجيل الوقت والنفقات لمشاريع متعددة. يمكن للمديرين بسهولة اعتماد إدخالات جديدة مع فهم الآثار المالية للأصناف المعتمدة حديثًا.

  • فوترة المشروع. تعكس فواتير المشروع تعكس شروط العقد والعمل المعتمد والنفقات. يتم تسجيل الأثر المالي لعمل المشروع، بما في ذلك التكاليف، والإيرادات غير المفوترة، والفواتير، لاستخدامها في التحليلات، والاندماج في الانظمة المالية.

يشارك كلُّ من قدرات Project Service Automation وقدرات Field Service (انظر أدناه) مجموعة موارد، حيث تظهر جداول الموارد في كليهما.

مزيد من المعلومات:


إن Field Service عبارة عن حل شامل يقدم جدولة متقدمة، وتعقب المخزون، وإدارة الأصول لمستودعات الخدمة، والمتخصصين في المجال الذين يتمنعون بقدرة تنقل عالية ويحتاجون إلى تنفيذ أوامر العمل وتوفير الصيانة الوقائية عبر مواقع متعددة ضمن اتفاقيات الخدمات المعقدة.

System_CAPS_noteملاحظة

يتم توفير قدرات Field Service كمنتج إضافي للعملاء الذين يقومون بالترقية إلى الإصدار الأحدث (التحديث 1 لـ CRM Online 2016).

تشمل قدرات Field Service:

  • الصفات المميزة وتقييمات الكفاءة. يمكنك تحديد مستويات الكفاءة والاختصاص وتعيينها كمتطلبات لأمر عمل. كما تُعد مستويات الكفاءة والاختصاص جزءًا من ملف تعريف العامل، حتى تتمكن من تحقيق تطابق مناسب عند جدولة الموارد.

  • دعم الجدولة المنفصلة. تدعم قدرات Field Service توزيع الوقت خارج أمر عمل. على سبيل المثال، تستطيع تقنية ميدانية جدولة وقت الغداء أو تزويد التوفير دون الحاجة إلى إقران ذلك الوقت بأمر عمل فارغ.

  • عمليات الأعمال المبتكرة. يتم التوفيق بين عملية أعمال إدارة حوادث CRM Online عن قرب مع عملية أمر العمل. إذا نشأ أمر عمل Field Service من حالة، فإن الحالة الناشئة هي جزء من سير العمل هذا، الذي يمتد من إنشاء الحالة حتى اكتمال أمر العمل.

  • تحسينات الجوال. يعمل تسلسل الجدولة على تحسين وإزالة التشتيت في تجربة المستخدم بعرض أوامر عمل مقبلة أقل. كما أنها تُحسّن من التحكم في الإرسال عن طريق الحد من عدد أوامر العمل المرفوضة أو طلبات التغيير من قِبل فنيين ميدانيين.

يشارك كلُّ من قدرات Field Service وقدرات Project Service (انظر أدناه) مجموعة موارد، حيث تظهر جداول الموارد في كليهما.

مزيد من المعلومات:


يسمح لك تكامل Microsoft Power BI المحسّن اكتشاف الرسوم المرئية ذات مصادر بيانات وتحليلها ومشاركتها مع الزملاء. يوفر Power BI للعاملين في مجال المعلومات ومستخدمي الأعمال اليومية قدرات تحليل البيانات ومؤثرات عرض البيانات للحصول على معلومات أفضل حول الأعمال.

تتضمن الميزات المتوفرة في هذا الإصدار:

  • تتضمن حزمة محتويات الخدمة الجديدة مؤشرات خدمات أساسية متعددة كالحالات المنشأة والحالات التي تم حلها ونسبة الرضى وأهم المندوبين ومقالات قاعدة المعارف الأكثر استخدامًا ومشاهدة.

  • تتضمن حزمة محتوى مدير المبيعات المحسّنة دعم الإصدار 4.0 من OData (بروتوكول البيانات المفتوحة).

  • القدرة على تضمين إطارات Power BI المتجانبة مباشرةً من لوحة معلومات مستخدم CRM من دون الحاجة إلى التبديل إلى خدمة Power BI.

مزيد من المعلومات: تضمين إطارات Power BI المتجانبة في لوحة معلوماتك الشخصية

تخيل أن تكون قادرًا على تقديم توصيات المنتج إلى العملاء عندما يقومون بتحديد صنف للشراء. عندما تقوم بتوصيل CRM Online بواجهة API لتوصيات Azure عن طريق استخدام التعلم الآلي من Azure، يصبح هذا متوفرًا لك. يمكنك استخدام واجهة API لتوصيات Azure لإنشاء نموذج تعلم آلي متقدم لتوصيات منتجات البيع التلقائي بين عملاء متعددين استنادًا إلى بيانات المعاملات السابقة. بمجرد إضافة إمكانية توصيات المنتج في CRM Online باستخدام واجهة API للتوصيات، تتم إضافة إمكانية أصلية إلى كتالوج المنتجات لإنشاء توصيات تلقائية عن طريق تكوين الاتصال بالخدمة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعداد كتالوج المنتجات والمزامنة لبناء نموذج توصيات على أساس التعلم الآلي. وستستخدم فيما بعد هذا النموذج لتقديم توصيات في معاملات CRM Online، مثل الفرصة أو عرض الأسعار أو مستوى الأمر، لاقتراح منتجات إضافة للبيع بين عملاء متعددين، والمساعدة على تحسين القيمة الإجمالية للصفقة.

System_CAPS_noteملاحظة

ويتم تقديم توصيات المنتج كميزة معاينة لعملاء CRM Online فقط. ميزة المعاينة هي ميزة غير كاملة، ولكن يتم توفيرها قبل الإصدار الرسمي حيث يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم تعليقات. الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها وظائف محدودة أو مقيدة. يجب تمكين ميزات المعاينة من قِبل مسؤول CRM.


مزيد من المعلومات: ميزة معاينة: إنشاء وإدارة نماذج لتقديم توصيات المنتج

تحتاج من مندوبي خدمة العملاء سرعة حل المشكلات بمستوى رضا عملاء عالٍ. ومن خلال استخدام خدمة التحليلات النصية للتعلم الآلي من Azure في CRM Online، يمكنك إعداد تحليل حالة الخدمة لتزويد فريق الدعم الخاص بك تلقائياً بحلول أكثر صلةً من قاعدة المعارف. إنهم يقضون وقت أقل في البحث عن الإجابات والمزيد من الوقت في تقديم الرد المناسب.

System_CAPS_noteملاحظة

ويتم تقديم اقتراحات قاعدة المعارف كميزة معاينة لعملاء CRM Online فقط. ميزة المعاينة هي ميزة غير كاملة، ولكن يتم توفيرها قبل الإصدار الرسمي حيث يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم تعليقات. الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها وظائف محدودة أو مقيدة. يجب تمكين ميزات المعاينة من قِبل مسؤول CRM.


مزيد من المعلومات: ميزة معاينة: اقتراح المقالات المعرفية تلقائيًا

في الإصدارات السابقة لـ CRM، تم تمكين اتفاقيات مستوى الخدمة بشكل افتراضي فقط لكيان الحالة. يستطيع المستخدمون الآن تمكين اتفاقيات مستوى الخدمة لأي كيان مخصص، ولأي كيان من كيانات الأنظمة التالية:

  • كافة كيانات الأنشطة (مثل البريد الإلكتروني، والمهام، والمواعيد) فيما عدا المواعيد المتكررة (RecurringAppointmentMaster)

  • العميل

  • ‏‫جهة الاتصال‬

  • الفاتورة

  • ‏‫الفرصة

  • عرض أسعار

  • العميل المتوقع

  • أمر الشراء

Enable for SLAs

مزيد من المعلومات: تمكين الكيانات لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)

يمكن الآن دمج مركز الخدمة التفاعلية مع Unified Service Desk حتى يتمكن المستخدمون من فتح والتحكم في صفحات مركز الخدمة التفاعلية داخل Unified Service Desk.

كما قمنا بتحسين مركز الخدمة التفاعلية بطرق أخرى. يمكنك الآن:

  • إضافة موارد ويب وiFrames إلى نماذج التجربة التفاعلية لدعم سيناريوهات القابلية للتوسعة

  • تكوين خصائص حقل البحث لإظهار السجلات المصفاة في نماذج التجربة التفاعلية

  • تكوين عوامل تصفية اللغة في جزء "البحث عن المقال المعرفي" حتى يستطيع "مندوبو خدمة العملاء" تصفية مقالات المعارف المستندة إلى اللغات

  • إضافة مؤقت اتفاقية مستوى الخدمة إلى نموذج التجربة التفاعلية الرئيسي

كما أجرينا تحسينات مزامنة بيانات التعريف لتقليل مدد التحميل للمستخدمين.

لمزيد من المعلومات حول التحسينات لمركز الخدمة التفاعلية لممثلي خدمة العملاء، راجع ما الجديد للمستخدمين النهائيين.

فلقد عززنا Unified Service Desk بعدة طرق:

  • مركز الخدمة التفاعلية. يمكن دمج مركز الخدمة التفاعلية الآن مع Unified Service Desk حتى يستطيع المستخدمون فتح والتحكم في صفحات مركز الخدمة التفاعلية داخل Unified Service Desk.

  • Windows Update. Unified Service Desk يدعم أيضًا Windows Update الآن.Windows Update هي طريقة سهلة ومجانية للمساعدة على الحفاظ على تطبيقات Microsoft (مثل عميل Unified Service Desk) أكثر أمنًا وكفاءةً. قم فقط بتشغيله، وستحصل على أحدث أمان والتحديثات الأخرى الهامة من Microsoft تلقائياً، أو يمكنك أن تختار تطبيق التحديثات يدوياً.

  • حزم العرض التوضيحي. تتضمن حزم العرض التوضيحي الجديدة عينات جديدة لبيئات Unified Service Desk الجديدة، وترقية البيئات Unified Service Desk الموجودة، ودمج مركز الخدمة التفاعلية، و CRM 2013 أو عميل ويب أحدث.

  • قياس تتبع الاستخدام. يمكنك الآن المساعدة على تحسين Unified Service Desk بإرسال بيانات استخدام Microsoft بشكل مجهول.

مزيد من المعلومات: الجديد في تحديث Unified Service Desk رقم 2.1

مزامنة Mobile Offline، وهي تجربة دون اتصال محسنة تتجاوز تجربة المسودات دون اتصال، متاحة الآن لعملاء CRM Online. توفر قدرات Mobile Offline الجديدة تجربة دون اتصال أكثر تنسيقًا للمستخدمين النهائيين، مما يسمح لهم بعرض، وتحديث، وإضافة سجلات أثناء استخدام تطبيقات المحمول في وضع دون الاتصال، دون الحاجة إلى حفظ التغييرات أو الإضافات كمسودات أولاً. كما تدعم تجربة Mobile Offline الجديدة الكشف عن التعارض.

مزيد من المعلومات: تكوين مزامنة mobile offline لتطبيق CRM للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

العمل من دون اتصال مع تطبيقات الأجهزة المحمولة في Dynamics CRM mobile apps (3:16)

يمكن الآن إدارة تطبيقات محمول CRM لـ iOS وAndroid من قِبل إدارة تطبيقات محمول Intune دون تسجيل الجهاز. يحمي هذا بيانات الشركة في Dynamics CRM دون الحاجة إلى تكنولوجيا معلومات لتسجيل وإدارة الجهاز الخاص بالمستخدم بالكامل بشكل أعمق. هذا مفيد بشكل خاص لتقديم سيناريوهات الجهاز الخاص بك (BYOD)؛ حيث لا تريد المستخدمون النهائيون أو يتعذر عليهم تسجيل أجهزتهم لإدارة تكنولوجيا المعلومات. كما هذه الإمكانية مفيد أيضًا إذا تم تسجيل جهاز مسبقاً في حل MDM آخر.

استخدم Azure مع CRM Online لإعداد الوصول المشروط من الأجهزة المحمولة. يمكنك تكوين الشروط الخاصة بالوصول إلى CRM على مستوى مجموعة AzureActive Directory. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى إعداد الشروط التي تتطلب مصادقة متعددة العوامل لمستخدمي الأجهزة المحمولة للوصول إلى CRM عندما لا يكونوا في العمل — أو ربما تريد أن تطلبها في كل الأوقات. كما يمكنك إعداد الشروط التي تتطلب أن يكون الجهاز المحمول الخاص بالمستخدم متوافقاً مع سياساتك قبل أن يتمكن المستخدم من الوصول إلى CRM.

إذا قمت بتكوين الوصول المشروط، قبل أن يتمكن المستخدم من الاتصال بـ CRM، يجب أن يكون الجهاز الذي يستخدمه:

  • مسجلاً في Intune أو جهاز كمبيوتر متصل بمجال

  • مسجلاً في AzureActive Directory (يحدث هذا تلقائيًا عند تسجيل الجهاز في Intune)

  • متوافقًا مع أي سياسة من سياسات التوافق مع System Center Configuration Manager المنشورة لهذا الجهاز

إذا لم يتم استيفاء شرط الوصول المشروط، يتلقى المستخدم إحدى الرسائل التالية عند تسجيل الدخول:

  • إذا لم يكن الجهاز مسجلاً في Intune، أو إذا لم يكن مسجلاً في AzureActive Directory، توفر رسالة إرشادات حول كيفية تثبيت تطبيق مدخل الشركة، وتسجيل الجهاز، وأيضًا (لأجهزة Android وiOS)، تنشيط البريد الإلكتروني، الذي يربط ActiveSync ID لـ Exchange الخاص بالجهاز مع سجل الجهاز في AzureActive Directory.

  • إذا كان الجهاز غير متوافق، توجه رسالة للمستخدم إلى مدخل ويب Intune، حيث يمكنه العثور على معلومات حول هذه المشكلة وكيفية معالجة ذلك.

System_CAPS_noteملاحظة

لاستخدام الوصول المشروط، يجب أن يكون لديك اشتراك ممتاز في AzureActive Directory.


مزيد من المعلومات: تأمين وإدارة Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

ونقوم بتحسينات إنشاء بيانات التعريف لتقليل أوقات التكوين لمستخدمي المحمول بعد قيامك بتخصيص نظام CRM. تحتوي حزمة بيانات التعريف التي تم إنشاؤها بعد إجراء التخصيصات على العناصر التي تم تغييرها فقط. بدلاً من البدء من جديد في حالة وجود مشكلة في تحميل حزمة بيانات التعريف، تبدأ عملية التنزيل من النقطة التي توقفت عندها في المرة التالية التي يبدأ فيها المستخدم تشغيل التطبيق.

يتيح حل الجدول الزمني والأخبار للشركة للمستخدمين إمكانية مشاهدة أحدث وأهم الأخبار من أخبار Bing على أجهزتهم المحمولة. يتم ترتيب مقالات الأخبار حسب الوقت (اليوم، وهذا الأسبوع، والأسبوع الماضي) وتحتوي على العنوان، والتاريخ/الوقت، ومصدر مقالة الأخبار. تم الكشف عن الأحداث الهامة وتصنيفها، بما في ذلك التغييرات الإدارية، وإصدارات الأرباح، والعروض الجديدة، وخفض التكاليف، والنمو، والمسائل القانونية، وعمليات الاستحواذ، والشراكات.

يمكنك استخدام عنصر تحكم مخصص جديد لإضافة وتكوين موجز أخبار لتطبيقات المحمول.

مزيد من المعلومات: الحصول على المخطط الزمني لأخبار الشركة والمخطط الزمني الاجتماعي لتطبيق CRM للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

استخدم "لوحة معلومات رؤى المؤسسة" الجديدة للحصول على نظرة سريعة على المجالات الرئيسية (مثل النشاط والاستخدام) لمثيل CRM Online الخاص بك. راجع طرق العرض مثل عدد المستخدمين النشطين وأوقات تحميل النموذج.

Organization Insights dashboard


System_CAPS_noteملاحظة

يتم عرض لوحة معلومات المؤسسة كميزة معاينة لعملاء CRM Online فقط. ميزة المعاينة هي ميزة غير كاملة، ولكن يتم توفيرها قبل الإصدار الرسمي لتمكين العملاء من الوصول المبكر وتقديم تعليقات. الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها وظائف محدودة أو مقيدة. يجب تمكين ميزات المعاينة من قِبل مسؤول CRM.


مزيد من المعلومات: ميزة معاينة: عرض مقاييس حول مثيل لوحة معلومات المؤسسة‬

يمكنك استخدام المزامنة من جانب الخادملمزامنة البريد الإلكتروني، والمهام، والمواعيد، وجهات الاتصال بين CRM Online وMicrosoft Exchange.

في CRM 2016، وفرنا القدرة على إنشاء بيئة مختلطة من خلال توصيل CRM Online بتطبيق Exchange Server (المحلي). يمكنك الآن القيام بإلغاء السيناريو المختلط عن طريق توصيل CRMالمحلي بـ Exchange Online. ويعني هذا أنه يمكنك الآن استخدام المزامنة من جانب الخادم لجميع سيناريوهات الاتصال الأربعة:

سيناريوهات الاتصال بالمزامنة على جانب الخادم


System_CAPS_noteملاحظة

مزامنة على جانب الخادممطلوب لـ CRM App for Outlook (تطبيق صغير)أو لتتبع مجلد Exchange. غير مطلوب لـ CRM for Outlook (تطبيق كامل)، ولكن يمكنك استخدامه كأسلوب مزامنة لـ Dynamics 365 for Outlook.

قدمنا تطبيقCRM App for Outlook في تحديث CRM Online 2016. يمكنك استخدام هذا التطبيق الصغير لتعقب البريد الإلكتروني من خلال Outlook. في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook، تظهر بيانات CRM مباشرةً في علبة وارد Outlook.

يمكنك استخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook في CRM المحلي.

تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook لـ Dynamics 365 (المحلي) وسيناريوهات أخرى


يمكنك استخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook مع الإمكانيات التالية على العملاء التاليين.

قراءة رسالة البريد الإلكتروني

إنشاء رسالة البريد الإلكتروني

pn_outlook_web_app(‏OWA) على جميع متصفحات سطح المكتب الرئيسية

نعم

نعم

pn_Outlook_short 2013

نعم

Yes

pn_Outlook_short 2016

نعم

نعم

pn_Outlook_short لنظام تشغيل Mac

نعم

Yes


System_CAPS_noteملاحظة

تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook يتطلب Exchange Server 2013 أو 2013 SP1 أو 2016. لا تدعم الإصدارات السابقة من ServerExchange النظام الأساسي الإضافي الذي يتطلبه تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook.


مزيد من المعلومات: نشر تطبيق CRM لـ Outlook (تطبيق صغير)

اشتملت العديد من الكيانات الابتكارية في السابق في Dynamics CRM، مثل "الحالة"، و"العميل المتوقع"، و"الفرصة"، على حقل مَثل أحد العملاء (حساب أو جهة اتصال). مع هذا الإصدار، ستكون قادراً على إضافة حقل العميل إلى أي نظام أو كيان مخصص لتعقب معلومات العملاء التي تحتاجها إليها.


مزيد من المعلومات: إنشاء حقل وتحريره

نحن نقوم بفتح مركز بيانات جديد في الهند. وبمجرد توفره، يمكنك فتح حسابات مستأجرين جديدة أو ترحيل مستأجرين موجودين إلى مركز البيانات هذا.

تم توسيع أداة Package Deployer ليتم تشغيلها من موجه الأوامر ويقبل معلمة تسمح بالمزيد من التحكم في نشر حزمة الحلول، بما في ذلك تحديد اللغة وخيار الاحتفاظ بالبيانات. تتضمن WindowsPowerShell cmdlets الخاصة بأداة Package Deployer الوظيفة المحسَّنة نفسها.

مزيد من المعلومات: استخدام الأداة Package Deployer في سطر الأوامر

يقدّم "بحث الصلة" نتائج بحث سريعة وشاملة في قائمة واحدة، تم فرزها حسب الصلة. يستخدم بحث الصلة خدمة بحث مخصصة خارجية في Dynamics CRM، يتم تشغيلها بواسطة Microsoft Azure، وذلك من أجل تحسين الأداء. كمسؤول أو مخصص، ستكون قادرًا على تمكين وتكوين "بحث الصلة" في واجهة المستخدم من دون كتابة تعليمات برمجية. سيبدو العديد من خطوات التكوين مألوفة بالنسبة لك، لأن واجهة المستخدم مشابهة لتكوين "البحث السريع".

System_CAPS_noteملاحظة

ويتم تقديم بحث الصلة‬ كميزة معاينة لعملاء CRM Online فقط. ميزة المعاينة هي ميزة غير كاملة، ولكن يتم توفيرها قبل الإصدار الرسمي لتمكين العملاء من الوصول المبكر وتقديم تعليقات. الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها وظائف محدودة أو مقيدة. يجب تمكين ميزات المعاينة من قِبل مسؤول CRM.


مزيد من المعلومات: تكوين "بحث الصلة" للمؤسسة

بمجرد نشر التخصيصات، يستطيع أول مستخدم يبدأ تشغيل أحد تطبيقات محمول CRM أو مركز الخدمة التفاعلية تجربة مشكلات الأداء، لأن تسجيل دخوله يطالب CRM بإعداد حزمة بيانات التعريف للتنزيل. ويعني هذا أنه يجب على المستخدم الأول انتظار إعداد حزمة بيانات التعريف وتنزيلها (يجب على المستخدمين اللاحقين انتظار عملية التنزيل).

باستخدام CRM 2016 Update 0.1 أو إصدار لاحق، يمكنك تحسين أداء ذلك المستخدم الأول بالنقر فوق الزر إعداد تخصيصات العميل‬ بعد نشر تخصيصاتك. يؤدي ذلك إلى مطالبة CRM بإعداد حزمة بيانات التعريف مباشرةً بدلاً من انتظار المستخدم الأول لبدء تطبيق محمول أو مركز الخدمة التفاعلية.

زر إعداد تخصيصات العميل

يستطيع المستخدمون الجدد الآن استخدام خيار التخزين المناسب للموقف المناسب. على سبيل المثال، قم بتخزين المستندات الخاصة باستخدام خيار OneDrive for Business الجديد. للتخزين بشكل تعاوني، راجع مجموعات Office 365، وبالنسبة للمستندات التي تريد مشاركتها مع مجموعة كبيرة أو على مستوى الشركة بالكامل، استخدم SharePoint.

System_CAPS_noteملاحظة

OneDrive for Business متوفر حاليًا في SharePoint Online وسيتوفر في SharePoint المحلي مع SharePoint 2016.

مزيد من المعلومات:

إذا كان فريق العمل لديك يقوم بشكل متكرر بإنشاء نفس مستندات Excel لمرات عديدة في CRM، فاستخدم قوالب Excel لتسريع إنشاء المستندات. على سبيل المثال، استخدم قوالب منسقة مسبقًا لمراقبة المبيعات والتدفق النقدي للمشروع (تحليل التدفقات) أو التنبؤ بالمبيعات. وبعد إنشاء قالب وتحميله، قم بمشاركته مع فريق العمل.

قوالب Dynamics 365 Excel


مزيد من المعلومات:

المستندات القياسية هي الركيزة الأساسية للمعاملات التجارية، بدءًا من عروض الأسعار والعقود وصولاً إلى طلبات العمل والفواتير. في هذا الإصدار، يمكن للمستخدمين لديك إنشاء المستندات من نماذج موحدة، وسحب بيانات CRM في الوقت نفسه. استخدام القوالب لتحسين الإنتاجية، وتقليل الأخطاء البشرية وضمان التواصل بشكل متسق عبر الشركة.

مزيد من المعلومات:

يقوم Office Delve بشكل مسبق بإظهار Trending Documents ذات الصلة بعملك. اكتشف المحتوى الجديد وقم بعمل اتصالات جديدة مباشرة من لوحة المعلومات.

لوحة معلومات Office Delve في Dynamics 365


مزيد من المعلومات:

أصبح الآن من الأسهل تكوين Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية مرة واحدة والنشر في كل مكان. تعرف على شكل ظهور التغييرات على أجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف في نموذج الجوال الجديد وأداة معاينة لوحة المعلومات.

مزيد من المعلومات: استخدام محرر النماذج

استخدم عناصر التحكم المرئية الجديدة في Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية لمساعدة مستخدمي الجوال في إدخال بيانات Dynamics 365 بشكل أسرع، وتوفير تجربة مرئية أكثر ثراءً. تتضمن مجموعة عناصر التحكم المخصصة هذه أشرطة التمرير ومفاتيح التبديل والتقييمات باستخدام النجوم وتضمين الفيديو وعنصر تحكم تقويم يمكنك استخدامه لتوفير طريقة عرض الأنشطة للمستخدمين في تنسيق تقويم بدلاً من قائمة.

مزيد من المعلومات: عناصر التحكم المرئية في Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

استخدم تطبيقات محمول CRM بالاشتراك مع Microsoft Intune. يوفر Intune إمكانات إدارة المحمول التي تتيح لك تشفير ومسح عن بعد وتطبيق السياسات لتطبيقات محمول CRM للامتثال لسياسات الأمان الخاصة بشركتك. قم بتشفير البيانات باستخدام Intune في أجهزة Apple، وAndroid، وWindows.

مزيد من المعلومات:

يمكنك الآن استخدام iFrames وموارد الويب في نماذج لتطبيقات الجوال، مثل ما يمكنك القيام به لتطبيق ويب CRM.

System_CAPS_noteملاحظة

بالنسبة لأجهزة Windows يجب أن تكن من مستخدمي Windows 10.

مزيد من المعلومات:

التجارب الجديدة المستندة إلى المهام هي تجارب تفاعلية تتيح للمستخدمين التركيز على المهام التي يحتاجون للقيام بها، وليس السجلات التي يحتاجون للتفاعل من خلالها. ومن خلال التجارب المستندة إلى المهام، يمكنك جلب البيانات من العديد من الكيانات في تجربة مستخدم فردية. على سبيل المثال، إذا احتاج المستخدمون إلى القيام بسلسلة من خطوات المتابعة بعد الاجتماعات مع العملاء، فقم بإنشاء سير مهمة.

مثال سير مهمة متنقلة



System_CAPS_noteملاحظة

يتم توفير عمليات سير المهام على الجوال كميزة معاينة لـ CRM Online. تخضع ميزات المعاينة لقيود معينة.تعرف على المزيد عن ميزات المعاينة.

مزيد من المعلومات: إنشاء سير مهام جديد

توفر لوحات معلومات مراكز الخدمة التفاعلية معلومات عن ضغط العمل عبر عمليات دفق أحادثة ومتعددة وتمكّن موظفي الخدمة من اتخاذ الإجراءات مباشرة من لوحة معلومات ما.

مركز الخدمة التفاعلية في Dynamics 365


ويمكن الاختيار من بين أربعة تخطيطات لتخصيص لوحات المعلومات هذه. على سبيل المثال، قم بتخصيص عمليات الدفق والمخططات وعوامل التصفية وعوامل التصفير القابلة للفرز. أو قم بإنشاء جميع لوحات المعلومات الجديدة.

كما يقدم هذا الإصدار أيضًا نوعين من النماذج لمركز الخدمة التفاعلية: وهما البطاقة وInteractionCentric الرئيسي.

تتوفر هذه النماذج الجديدة بشكل افتراضي للكيانات المتوفرة الممكّنة للتصميم الخاص بالتفاعل المركزي. يتضمن هذا ما يلي:

  1. حالة

  2. عميل

  3. جهة اتصال

  4. ملف التعريف الاجتماعي

  5. الكيان المخصص

  6. الأنشطة:

    1. البريد الإلكتروني

    2. مكالمة هاتفية

    3. المهمة

    4. موعد

    5. النشاط الاجتماعي

    6. نشاط مخصص

ويمكن تخصيص هذه النماذج أو إنشاء نماذج تفاعلية مركزية جديدة لأي كيان مخصص جديد ممكّن للتصميم التفاعلي. تتم مشاركة نماذج العرض السريع والإنشاء السريع بين عميل الويب ومركز الخدمة التفاعلية.

يمكنك أيضا تخصيص "اللوحة المرجعية" (العناصر ذات الصلة) في نماذج مركز الخدمة التفاعلية عن طريق إضافة علامات تبويب عمودية.

System_CAPS_noteملاحظة

لا تدعم الترقيات الإصدار 1 من مركز الخدمة التفاعلية. عند الترقية إلى Dynamics CRM 2016، لن تتم ترقية النماذج تلقائيًا (لكيانات مركز الخدمة الصالحة) لتضمين جميع التخصيصات التي تقوم بها لنماذج عميل ويب للكيان نفسه. على سبيل المثال، إذا قمت بتخصيص نموذج الحالة الرئيسية في عميل ويب، سيكون النموذج الرئيسي لحالة مركز الخدمة نفس النموذج المعرّف من قبل النظام - ولن يشتمل على أية تخصيصات. ستكون بحاجة إلى القيام بهذه التخصيصات يدويًا (بشرط دعم هذه الإصدارات في الإصدار 1).

مزيد من المعلومات:

يمكنك الآن دمج CRM وSharePoint في جميع المجموعات الأربع الممكنة:

  • CRM Online إلى SharePoint Online

  • CRM Online إلى SharePoint المحلي

  • CRM المحلي إلى SharePoint Online

  • CRMالمحلي إلى SharePoint المحلي

مزيد من المعلومات: إعداد تكامل SharePoint مع Microsoft Dynamics 365

إذا كنت حاليًا تستخدم CRM Online وExchange المحلي، وقمت بمزامنة البريد الإلكتروني والمواعيد وجهات الاتصال والمهام مع Dynamics CRM for Outlook، أو إذا قمت بمزامنة البريد الإلكتروني مع جهاز توجيه البريد الإلكتروني، فيمكنك مزامنة البريد الإلكتروني والمواعيد وجهات الاتصال والمهام الآن باستخدام المزامنة من جانب الخادم.

المجموعات المعتمدة لمزامنة Dynamics 365 والمزامنة على جانب الخادم‬‏‫


مزيد من المعلومات: توصيل Dynamics 365 (على الإنترنت) بـ Exchange Server (المحلي)

إذا كانت مؤسستك تستخدم المزامنة من جانب الخادم لمعالجة البريد الإلكتروني، فيمكنك استخدام لوحة معلومات أداء المزامنة على جانب الخادم المحسّنة لمتابعة حالة علب البريد في مؤسستك، ولاستكشاف المشكلات وحلها بشكل سريع.

لوحة معلومات أداء المزامنة على جانب الخادم


مزيد من المعلومات: استكشاف أخطاء المزامنة على جانب الخادم ومتابعته وإصلاحها

في CRM 2015، قمنا بتمكين سيناريوهات قوية بحيث يمكن تنفيذ منطق الأعمال بناءً على العملية التجارية والمرحلة. ومع ذلك، لاستخدام هذه الوظيفة، أنت بحاجة إلى كتابة JavaScript. ومن خلال تمكين القواعد المراد تعريفها استنادًا إلى العملية النشطة حاليًا، وهي المرحلة النشطة، أو الفئة الخاصة بها أو المرحلة المحددة، يمكن تعريف منطق الأعمال الآن من خلال محللي العمل. إن تكلفة تعريف هذه القواعد من خلال واجهة المستخدم تكون أقل كثيرًا ويمكنك عمل تحديثات على منطق الأعمال مرات كثيرة لمواكبة الأعمال التي تتغير بشكل دائم.

مزيد من المعلومات: إنشاء قواعد العمل استنادًا إلى مهام سير إجراءات العمل

استخدم Data Loader service الجديد (يمكن الوصول إليه من ارتباط في مركز إدارة CRM Online) لاستيراد البيانات المجمعة إلى CRM Online. قم بتحميل ملفات البيانات الكبيرة إلى جداول السحابة المرحلية؛ حيث يمكنك تنفيذ وظائف جودة بيانات صغيرة، ثم دفع البيانات إلى CRM Online. كما تدعم هذه الخدمة استيراد البيانات المتكررة.

System_CAPS_noteملاحظة

كما يتم تقديم Data Loader service كميزة معاينة لـ CRM Online. تخضع ميزات المعاينة لقيود معينة.تعرف على المزيد عن ميزات المعاينة.

مزيد من المعلومات: معرفة المزيد حول خدمة أداة تحميل البيانات

من خلال تجزئة الحل، يمكنك تصدير الحلول مع مكونات الكيان المحدد، مثل السمات أو النماذج أو الآراء، بدلاً من الكيانات بالكامل مع كافة المكونات. سيوفر ذلك تحكما أكبر في ما تقوم بنشره في الحلول وتصحيحات الحلول. ولا يتعين عليك كتابة أية تعليمات برمجية لإنشاء حلول مجزأة.

مزيد من المعلومات: استخدام الحلول والتصحيحات المجزأة لتبسيط تحديثات الحلول

يوفر Unified Service Desk سطح مكتب وكيل به معلومات من CRM وتطبيقات الجهات الخارجية في واجهة مستخدم مدمجة. تشمل التحسينات في Unified Service Desk 2.0:

  • تجربة محسنة للتثبيت والتوزيع

  • دعم OAuth

  • القدرة على التكامل مع أنظمة الجهات الخارجية لقياس تتبع الاستخدام وأنظمة التحليلات مثل Azure HDInsight

  • تحسين الإدارة وخبرة المندوب

  • التحسينات في الأداء والاستقرار

مزيد من المعلومات:

يمكنك تثبيت معظم أدوار خوادم Microsoft Dynamics CRM 2016 Server على تثبيت Server Core لـ Microsoft Windows Server.مزيد من المعلومات: Server Core installations

تنطبق ميزات التحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2015 التالية على Dynamics CRM 2016 المحلي:

فمن خلال تصميم شريط التنقل الجديد، يمكن أن تجد المعلومات بشكل أسهل وأسرع، حتى إذا تعين عليك التنقل من خلال عدد كبير من الكيانات. وفرنا أيضا وصولا إلى السجلات الأكثر عرضا (حتى 30 سجلا) وسرعة التنقل في النماذج الكبيرة التي بها المئات من الحقول.

مزيد من المعلومات:
الفيديو: جولة جديدة
المساعدة والتدريب: التنقل في Microsoft Dynamics CRM وCRM لـ Outlook والأجهزة المحمولة

قام التحديث رقم 1 لـ Microsoft Dynamics CRM Online 2015 بعمل تحسينات لنماذج Dynamics CRM كي يمكن تحميلها بشكل أسرع. ومع ذلك، إذا كان لديك نماذج تتضمن تخصيصات غير معتمدة، فيمكن أن تسبب هذه التحسينات مشكلات في التوافق. لتجنب مشاكل التوافق هذه، يمكنك مؤقتاً إيقاف تحسينات النموذج في "إعدادات النظام" عن طريق تعيين استخدام عرض النموذج القديم إلى نعم.مزيد من المعلومات: طريقة التحقق من مؤسسة بحثا عن التخصيصات غير مدعومة

System_CAPS_importantهام

من المتوقع إزالة إعداد عرض استخدم النموذج القديم في الإصدار الرئيسي التالي من Dynamics CRM. ولذلك، نوصي بتحديث تخصيصاتك في أسرع وقت ممكن، وتعيين استخدام العرض القديم إلى لا للاستفادة من تحسينات عرض النموذج.

عند استخدام نموذج له تخصيصات غير مدعومة مثل JavaScript غير المدعوم، سيتلقى المستخدم رسالة إعلام بخطأ. لعرض معلومات حول الخطأ، اختر عرض البيانات التي سيتم إرسالها إلى Microsoft وشاهد التفاصيل داخل علامات CrmScriptErrorReport.

يمكنك تمكين التعقب على مستوى المجلد لمجلدات Microsoft Exchange لتعيين مجلد Exchange إلى سجل CRM. سيتم ربط أي بريد إلكتروني يتم نقله إلى هذا المجلد تلقائياً إلى السجل المعين في CRM. لنفرض مثلاً أن لديك عميلا ً باسم "Adventure Works" في Dynamics 365. يمكنك إنشاء مجلد في Microsoft Outlook يسمى Adventure Works ضمن المجلد "علبة الوارد" وإنشاء بعض قواعد Exchange لتوجيه رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً إلى هذا المجلد استناداً إلى الموضوع أو النص الأساسي لرسالة بريد إلكتروني. ثم في CRM قم بتعيين مجلد Adventure Works لسجل الحساب (Adventure Works).

مزيد من المعلومات: تكوين التعقب على مستوى المجلد في Outlook أو Exchange

كانت الإصدارات السابقة من Microsoft Dynamics CRM محددة في العبارة أقدم من (س) أشهر للتصفية باستخدام أقدم من. يمكنك التصفية الآن على وحدات إضافية من الوقت بما في ذلك الدقائق والساعات والأيام والأسابيع والسنوات. يمكن استخدام عبارات أقدم من (س) مع "البحث المتقدم" ومحرر طريقة العرض المحفوظة والاستعلامات التي تستند إلى FetchXML.

يمكنك إنشاء شكل وأسلوب عرض مخصصين، وسمة، لتطبيقك من خلال تغيير الألوان الافتراضية والعناصر المرئية المتوفرة في نظام CRM المخصص. على سبيل المثال، بدون كتابة أية تعليمات برمجية، يمكنك إنشاء العلامات التجارية للمنتجات الخاصة بك وإضافة شعار شركة وتوفير ألوان خاصة بالكيان. يتم تطبيق ألوان السمة على بشكل عمومي من خلال التطبيق، باستثناء بعض المناطق القديمة، مثل أزرار التدرج. يمكنك تعريف سمات متعددة، ولكن يمكن تعيين واحدة فقط وتوزيعها كسمة افتراضية. كما أن السمات المخصصة مدعومة من خلال Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

System_CAPS_noteملاحظة

لا يتم تضمين التغييرات التي تم إجراؤها للسمة الخاصة بالمؤسسة في الحلول التي تصدرها المؤسسة. لمعرفة كيفية تصدير/استيراد سمة مخصصة، راجع: إدارة بيانات التكوين.

مزيد من المعلومات:
تغيير نظام الألوان أو إضافة شعار لمطابقة العلامة التجارية لمؤسستك
التعليمات والتدريب: تغيير نظام الألوان أو إضافة شعار لمطابقة العلامة التجارية لمؤسستك

في السابق، كان سلوك الحقل Date and Time مقتصرا على المنطقة الزمنية المحلية الخاصة بالمستخدم الحالي. من خلال هذا السلوك "القائم على المنطقة الزمنية"، لم يمكننا معالجة الحالات بشكل صحيح، حيث كان التاريخ والوقت بحاجة إلى تقديمهما بشكل مستقل عن المنطقة الزمنية المحلية الخاصة بالمستخدم، مثل أوقات أعياد الميلاد أو حجوزات الفنادق. في هذا الإصدار، قدمنا اثنين من سلوكيات المناطق الزمنية المستقلة الجديدة لنوع بيانات Date and Time لمعالجة مثل هذه الحالات:

  • التاريخ فقط

  • مستقل عن المنطقة الزمنية

مزيد من المعلومات: السلوك والتنسيق الخاصين بحقل التاريخ والوقت

يمكنك الآن حساب الفرق بين التاريخين باستخدام الوظائف المدمجة الجديدة المتوفرة للحقول المحسوبة وهي: DIFFINDAYS، DIFFINHOURS، DIFFINMINUTES، DIFFINMONTHS، DIFFINWEEKS، DIFFINYEARS.

مزيد من المعلومات: تحديد الحقول المحسوبة

تساعد حقول الإظهار في الحصول على أفكار حول البيانات من خلال رصد المقاييس التجارية الرئيسية. في هذا الإصدار، نثري تجربتك مع حقول القيمة المحتسبة عن طريق إضافة القدرات الجديدة التي تتضمن:

  • العمليات الحسابية باستخدام عامل التشغيل AVG.

  • تجميع البيانات عبر جميع الأنشطة المتصلة بسجل، مثل المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو المواعيد.

  • تجميع البيانات عبر جميع الأنشطة المتصلة بسجل والأنشطة المتعلقة بسجل بشكل غير مباشر عن طريق كيان Activity Party. على سبيل المثال، باستخدام أنواع مشاركة Activity Party، يمكنك تضمين رسائل البريد الإلكتروني حيث يتم إدراج الحساب فقط إلى: ونسخة: بنود للتجميع.

مزيد من المعلومات: تعريف حقول القيمة المحتسبة

تتيح التحسينات على قواعد العمل لك مسح قيم الحقول الموجودة في كل من العميل والخادم للتأكد من دقة سجلات CRM الخاصة بك. لا يلزم وجود تعليمات برمجية.

مزيد من المعلومات: إنشاء وتحرير قواعد العمل

تدعم مهام سير العمل ومربعات الحوار العديد من سيناريوهات الأعمال. في الإصدار السابق، كان يمكنك استدعاء الإجراءات الأساسية لـ SDK، مثل إنشاء سجل وتحديثه وحذفه، من خلال مربع حوار أو سير عمل. في هذا الإصدار، جمعنا بين إمكانات سير العمل والحوار وقوة الإجراءات المخصصة، لذلك يمكنك الآن استدعاء إجراء مخصص مباشرة من سير عمل أو مربع حوار دون كتابة أي تعليمات برمجية.

مزيد من المعلومات: استدعاء الإجراء المخصص من سير العمل أو حوار

لتحسين أداء عمليات معينة في أنظمة CRM والمساعدة في تحديد البيانات المستوردة في CRM من الأنظمة الخارجية بشكل صحيح، قدمنا طريقة جديدة للرجوع إلى السجلات بشكل فريد CRM من خلال المفاتيح البديلة. وحتى الآن، تم الرجوع إلى السجلات في CRM فقط بواسطة المعرفات الفريدة، المعروفة بالمعرفات الفريدة العمومية. ومع ذلك، لا يمكن تمديد بعض أنظمة خارجية لتخزين معرفات GUID لسجل CRM. بالنسبة لهذه الحالات، يمكنك الآن الرجوع إلى السجلات باستخدام المفاتيح البديلة التي ليست معرفات GUID. مفتاح بديل له اسم فريد، ويمكنك استخدام واحد أو أكثر من حقول الكيانات لتعريف المفتاح، على سبيل المثال، اسم الحساب ورقم الحساب. بينما يمكنك تعريف مفتاح بديل في منطقة التخصيص في تطبيق الويب (المكونات >كيانات > الكيان <X>، حدد مفاتيح)، يمكن استخدام المفتاح بشكل برمجي فقط, في التعليمات البرمجية.

مزيد من المعلومات: تعريف المفاتيح البديلة لسجلات Dynamics 365

يتميز تطبيق الهاتف الجديد بالتصميم مرة واحدة، والنشر في كل مكان". وهو يتيح للمسؤولين تقديم التجربة الغنية بالميزات نفسها المتاحة على Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية لمستخدمي تطبيق الهاتف. يتضمن التطبيق الدعم الكامل للمخططات والعمليات واللوحات المتعددة والتخصيص ومنطق تسلسل العمل (قواعد العمل أو JavaScript). يمكن المسؤول أيضا بشكل انتقائي إخفاء علامات تبويب أو مقاطع أو حقول.

مزيد من المعلومات: إعداد الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وإدارتها وتخصيص Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

Microsoft Dynamics 365 لـ Good هو إصدار خاص من Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية يعمل مع النظام الأساسي لأمان أجهزة Good Technology الجوالة.Microsoft Dynamics 365 لـ Good مدعوم حاليًا لـ Apple iPad الذي يقوم بتشغيل iOS إصدار 7 أو إصدار أحدث. لاستخدام Microsoft Dynamics 365 لـ Good، يجب أن يكون لديك خادم برنامج Good Dynamics والخدمات من Good Technology. تم إدراج التطبيق في Good Dynamics Marketplace ويمكن تنزيله من متجر تطبيقات Apple.

مزيد من المعلومات: تأمين بيانات الجوال من خلال CRM for Good

يمكن لمؤسسات CRM الكبرى التي تقوم بمزامنة البيانات مع مصادر البيانات الخارجية الآن تمكين كيانات لتعقب التغييرات، التي تمكّن كلها من تعقب تغييرات API لتنفيذها وفقا للكيان المعين. باستخدام API الجديدة، يمكنك تقليل التحميل على موارد الخادم وتوفير وقت المعالجة عند استخراج بيانات CRM ومزامنتها إلى سعة تخزينية خارجية.

مزيد من المعلومات: تمكين تعقب التغييرات للتحكم في مزامنة البيانات

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر

إظهار: