إنشاء وتحرير نماذج الأجهزة المحمولة لتطبيق Dynamics CRM for phones express

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

يستخدم Microsoft Dynamics 365 لهواتف express نموذج محسن للاستخدام مع هاتف. أثناء تحرير النموذج، قم بتحديد الحقول التي تريد عرضها بالترتيب الذي تريد عرضها به. يمكنك تعيين حقول معينة للقراءة فقط، لكن لا يمكن استخدام البرمجة النصية للنماذج في النماذج CRM لهواتف express.

CRM لهواتف express هو الإصدار السابق من تطبيق الهاتف لـ Microsoft Dynamics 365. يوفر أحدث تطبيق من إصدار الهاتف، Microsoft Dynamics 365 للهواتف، نفس التجربة المميزة التي يوفرها تطبيق Microsoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. للحصول على المعلومات حول تخصيص Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، راجع تخصيص Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

وعندما يكون لديك عدة نماذج، فأنت بحاجة لضبط ترتيبها وتعيين أدوار أمان مناسبة لضمان رؤية الأشخاص للنماذج المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم.

تعتبر الخطوة الأولى في تخصيص نموذج الهاتف المحمول هي فهم ما يبدو عليه. ابدأ تشغيل تطبيق CRM لهواتف express على الهاتف وقم بتسجيل الدخول إلى المؤسسة الخاصة بك.

ومن هناك، حدد الكيان الذي يحتوي النموذج الذي ترغب في تحريره وقم بفتح سجل موجود أو قم بإنشاء واحدًا جديدًا.

كما ترى، فان النموذج هو مجرد قائمة من الحقول.

CRM for phones account form in Dynamics CRM
System_CAPS_noteملاحظة

يتم عرض الحقول التي تحتوي على بيانات فقط.

لتحرير البيانات، انقر فوق رمز تحرير في الجزء السفلي من النموذج. يتغير موضع تسميات الحقول لتوفير مساحة أكبر للتحرير. يتم الآن عرض كل الحقول. وإذا قمت بالتمرير لأسفل، فيمكن رؤية قائمة بجميع الكيانات ذات الصلة محددة بتعريفات علاقتها بالكيان.

إذا كنت تحتاج إلى أكثر من نموذج جوال، فقم بإنشاء واحد جديد بنفس الطريقة التي تقوم بها بإنشاء أي نوع نموذج آخر. إذا قمت بإنشاء أكثر من نموذج واحد، فأنت بحاجة للتأكد من تعيين أدوار الأمان وترتيب النماذج للنموذج. لا يمكن للمستخدمين التبديل بين النماذج في تطبيق CRM لهواتف express؛ وسيشاهدون النموذج الأول في ترتيب النموذج الذي تتيح أدوار الأمان لهم مشاهدته. للاطلاع على مثال، راجع نماذج متعددة.

  1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات. اختر تخصيص النظام.

  2. قم بتوسيع العقدة كيانات وحدد الكيان الذي تريد إنشاء نموذج جوال له.

  3. قم بتوسيع الكيان وحدد العقدة نماذج.

  4. اختر جديد وحدد Mobile – Express.

    إذا لم تشاهد هذا الخيار، فلن يتم تمكين الكيان لـ CRM لهواتف express. ويمكن تغيير ذلك لبعض الكيانات. لمزيد من المعلومات، راجع تمكين أو تعطيل خيارات الكيان.

  5. اختر ملف > حفظ باسم، ثم اكتب الاسم والوصف، ثم اختر موافق.

    لا يتعين عليك توفير اسم فريد لنموذج mobile express الخاص بك، ولكن يجب منحه اسم ذي معنى بحيث يمكنك تمييزه عن نماذج mobile express الأخرى في القائمة. ويعتبر ذلك مهم عند تعيين ترتيب النماذج.

  6. يمكنك الآن تحرير النموذج أو اختيار حفظ وإغلاق لإغلاقه.مزيد من المعلومات: تحرير نموذج mobile express جديد

  7. تعيين ترتيب النماذج

    1. في قائمة النماذج الخاصة بكيان ما، اختر ترتيب النماذج وحدد Mobile - Express.

    2. وفي مربع الحوار ترتيب النماذج، حدد نموذج واستخدم الأسهم الخضراء لنقل النموذج لأعلى أو لأسفل في ترتيب النماذج.

      وهذا هو المكان حيث ستكون سعيدًا لأنك أعطيت نموذج الهاتف المحمول الجديد الخاص بك اسمًا فريدًا.

    3. اختر موافق لإغلاق مربع الحوار ترتيب النموذج.

System_CAPS_noteملاحظة

ويكون لديك حق الوصول إلى كل النماذج كمسؤول للنظام أو بدور أمان مخصص النظام. وتتمثل الطريقة الوحيدة أمامك لعرض التخصيصات التي قمت بتطبيقها على نماذج mobile express في تطبيق CRM لهواتف express في تعيين ترتيب النماذج بحيث يكون النموذج الذي أنشأته في الأعلى.

بخلاف نماذج الكيانات الأخرى، لا يمكنك إنشاء علاقات كيانات أو سمات جديدة في محرر نموذج mobile express. يمكنك دائماً تحرير نموذج mobile express داخل الحل الافتراضي.

  1. في الحل الافتراضي، وباستخدام مستكشف الحلول، قم بتوسيع عقدة الكيانات وحدد الكيان بنموذج الهاتف المحمول الذي تريد تحريره.

  2. في قائمة النماذج، اختر نموذجا يحتوي على العمود نوع النموذج ويكون معينًا إلى Mobile - Express.

يقوم ذلك بفتح محرر نماذج الجوال.

ومع هذا النموذج بسيط، فالمهام المتعلقة بتخصيص هذا النموذج هي:

  • اختيار أي الحقول المراد تضمينها في النموذج.

  • اختيار مكان وضع الحقول.

  • تحديد ما إذا كنت تريد جعل حقول معينة للقراءة فقط.

  • نشر التخصيصات عند الانتهاء. لمزيد من المعلومات، راجع تخصيصات النشر.

Mobile form editor in Dynamics CRM

بشكل افتراضي، يتم تضمين كل الحقول التي تكون مطلوبة من قبل العمل أو النظام ولا يمكن إزالتها. إذا قمت بتعيين حقل مطلوب للقراءة فقط، فلا يمكن المستخدمين تحرير هذا الحقل. إذا كان أحد المستخدمين يقوم بإنشاء سجل جديد، فلن يتم عرض حقل للقراءة فقط، ولكن لا يزال بوسع المستخدم حفظ السجل دون هذه البيانات. عندما يقوم مستخدم بتحرير نفس السجل هذا في تطبيق الويب أو في تطبيقي Dynamics 365 for phones وfor tablets، سيتعين على المستخدم توفير هذه القيمة قبل حفظ أية تغييرات.

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر

إظهار: