استيراد البيانات (جميع أنواع السجلات)

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

يعتبر استيراد البيانات غالباً المهمة الأولى الهامة التي تحتاج إلى إجرائها بعد تثبيت ‏‏Microsoft Dynamics CRM. ويمكنك استيراد بيانات من أنظمة CRM مختلفة ومصادر البيانات في الحقول المخصصة والقياسية لمعظم الأعمال والكيانات المخصصة في ‏‏Microsoft Dynamics CRM. ويمكنك تضمين بيانات ذات صلة، مثل الملاحظات والمرفقات. ولضمان تكامل البيانات، يمكنك تمكين الكشف عن التكرارات والذي يمنع استيراد سجلات مكررة.مزيد من المعلومات:الكشف عن البيانات المكررة.

تتضمن الخطوات التمهيدية قبل استيراد البيانات إلى CRM:

1. إعداد ملفات بيانات المصدر بأحد التنسيقات التالية: قيم مفصولة بفواصل (.csv) أو XML Spreadsheet 2003 (.xml) أو ملفات مضغوطة (.zip) أو ملفات نصية. ويمكنك استيراد البيانات من ملف مصدر واحد أو عدة ملفات مصدر. ويمكن أن يحتوي ملف المصدر على بيانات لنوع كيان واحد أو أنواع كيانات متعددة.

2. تجهيز مخططات البيانات لتخطيط البيانات الموجودة في الملف المصدر إلى حقول السجل CRM. ويجب تعيين كل عمود في الملف المصدر إلى حقل المناسب. ولن يتم استيراد البيانات غير المعينة.مزيد من المعلومات:تحديد مخطط بيانات

وهناك عدة طرق لاستيراد البيانات إلى CRM:

1. لاستيراد كميات كبيرة من البيانات، نوصي باستخدام طريقة برمجية والأكثر كفاءة منها. وعند استيراد البيانات برمجياً، يمكنك الحصول على قدرات إضافية غير متوفرة عند استخدام أساليب أخرى لاستيراد البيانات. وتتضمن هذه الإمكانيات المتقدمة عرضًا لبيانات المصدر المخزنة، وإمكانية الوصول إلى سجلات الأخطاء وإنشاء مخططات البيانات التي تتضمن مخطط التحويل المعقد، مثل التسلسل والتقسيم والاستبدال.مزيد من المعلومات:استيراد البيانات.

2. بالنسبة لمهمات الاستيراد الصغرى، يمكنك استخدام الأداة "معالج استيراد البيانات" المضمنة في تطبيق الويب CRM. لمزيد من المعلومات حول "معالج استيراد البيانات" أو كيفية استيراد أنواع سجلات محددة، راجع استيراد الحسابات أو العملاء المتوقعين أو بيانات أخرى.

   ملاحظة

   بالنسبة لمعالج استيراد البيانات، فإن الحجم الأقصى لملفات zip هو 32 ميجابايت؛ وبالنسبة لتنسيقات الملفات الأخرى، فالحجم هو 8 ميجابايت.

   باستخدام معالج استيراد البيانات، يمكنك تحديد خيار التعيين التلقائي. يقوم المعالج بتخطيط جميع الملفات تلقائيا وعناوين الأعمدة بأنواع سجلات وحقول ‏‏Microsoft Dynamics CRM إذا:

   • وتتطابق أسماء الملفات تمامًا مع اسم عرض نوع السجل.

   • تطابقت عناوين الأعمدة بالملف الذي تقوم باستيراده مع أسماء عرض الحقول الموجودة بالسجل.

3. ولإضافة بيانات لسجل فردي، فان أسرع طريقة لاستخدام الإنشاء السريع من شريط التنقل أو جديد من نموذج الكيان.

مزيد من المعلومات:استيراد البيانات.

انظر أيضا

تعليمات وتدريب Microsoft Dynamics CRM
إدارة البيانات الخاصة بك
الكشف عن البيانات المكررة.

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر