إدارة المستخدمين

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

تعتمد طريقة قيامك بإدارة المستخدمين، بما في ذلك إنشاء مستخدمين جدد وتعيين أدوار أمان، على الإصدار ‏‏Microsoft Dynamics CRM لديك.

في هذا الموضوع

إدارة المستخدمين في CRM Online

إدارة المستخدمين في Microsoft Dynamics CRM 2015

إدارة المستخدمين في CRM Online

لإدارة المستخدمين ممن لديهم اشتراكات عبر بيئة Microsoft Dynamics CRM Online، راجع إنشاء مستخدمين وتعيين Microsoft Dynamics CRM Online أدوار الأمان.

إدارة المستخدمين في Microsoft Dynamics CRM 2015

مع Microsoft Dynamics CRM 2015 (المحلي)، يمكنك إضافة مستخدمين إلى مؤسستك عن طريق إضافة مستخدم كل مرة، أو يمكنك إضافة العديد من المستخدمين في نفس الوقت باستخدام معالج إضافة المستخدمين.

إضافة مستخدم

1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

2. اختر المستخدمون.

3. في شريط الأدوات، اختر جديد.

4. في صفحة مستخدم جديد ، المتوفرة في مقطع معلومات الحساب حدد اسم المستخدم للمستخدم.

5. في مقطع معلومات المستخدم ، حدد الاسم الكامل للمستخدم.

6. في مقطع معلومات المؤسسة ، تحقق من وحدة الأعمال للمستخدم.

7. اتبع الخطوات الخاصة بالمهمة التي تقوم بها:

   • لحفظ معلومات المستخدم الجديد، اختر حفظ.

   • لحفظ معلومات المستخدم وإضافة مستخدم آخر، اختر حفظ وجديد.

   • لإضافة مستخدم آخر دون حفظ المعلومات التي تم إدخالها للمستخدم، اختر جديدومن مربع حوار رسالة من صفحة الويب ، اختر موافق.

   وبعد ذلك، ستحتاج إلى تعيين دور أمان للمستخدم المضاف حديثًا. راجع "تعيين دور أمان لأحد المستخدمين" لاحقًا في هذا الموضوع.

إضافة مستخدمين متعددين

يمكنك إضافة سجلات مستخدمين متعددة لمجموعة أدوار الأمان نفسها باستخدام معالج "إضافة مستخدمين". والمستخدمون اللذين تتم إضافتهم يجب أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة دليل Active Directory.

1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

2. اختر المستخدمون.

3. من شريط الأدوات، اختر ‏‫مستخدمون متعددون جدد‬.

   عندئذٍ يتم فتح معالج إضافة مستخدمين.

4. من صفحة تحديد أدوار الأمان، حدد واحد أو أكثر من أدوار الأمان، ثم اختر التالي.

5. من صفحة تحديد الوصول ونوع الترخيص ، المتوفرة أدنى نوع الوصول، حدد نوع الوصول الملائم لهذه المجموعة من المستخدمين.

6. أسفل نوع الترخيص، حدد نوع الترخيص لهذه المجموعة من المستخدمين.

7. أسفل تكوين الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، حدد كيفية وصول هذه المجموعة من المستخدمين إلى رسائل البريد الإلكتروني الواردة والصادرة، ثم اختر التالي.

8. من صفحة تحديد مجال أو مجموعة ، حدد لتحديد المستخدمين من جميع المجالات والمجموعات الموثوق بها أو المستخدمين من مجموعة أو مجال محدد، ثم اختر التالي.

9. من صفحة تحديد المستخدمين ، اكتب جزء من اسم المستخدم الذي تريد إضافته إلى ‏‏Microsoft Dynamics CRM. واستخدم الفاصلة المنقوطة بين الأسماء.

   ملاحظة

   يمكنك أيضاً استخدام "البحث" لتحديد المستخدمين.مزيد من المعلومات:كيفية عمل البحث المضمن

10. اختر إنشاء مستخدمين جدد.

11. من صفحة الملخص راجع المعلومات حول إضافات المستخدم ثم اتبع الخطوة المهمة التي تقوم بها:

    • لإغلاق معالج "إضافة المستخدمين"، اختر إغلاق.

    • إذا كنت تريد إضافة المزيد من المستخدمين، على سبيل المثال بمجموعة مختلفة من أدوار الأمان، اختر إضافة المزيد من المستخدمين لبدأ المعالج مرة أخرى.

    ملاحظة

    لتحرير سجل مستخدم محدد، قم بإغلاق المعالج، ثم افتح سجل المستخدم من القائمة.

تعيين دور أمان لمستخدم

بعد إنشاء المستخدمين، يجب تعيين دور أمان لهم لاستخدام ‏‏Microsoft Dynamics CRM. حتى إذا كان المستخدم عضواً في فريق بامتيازات الأمان الخاص به، لن يكون المستخدم قادراً على رؤية بعض البيانات وقد يواجه مشكلات أخرى عند محاولة استخدام النظام.مزيد من المعلومات:أدوار الأمان والامتيازات

1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

2. اختر المستخدمون.

3. من القائمة، حدد المستخدم أو المستخدمين ممن تريد تعيين دور أمان لهم.

4. اختر المزيد من الأوامر () > إدارة الأدوار.

   يتم عرض أدور الأمان المتوفرة لوحدة عمل المستخدم فقط.

5. في مربع حوار ‏‫إدارة أدوار المستخدمين‬، حدد دوراً أو أكثر من أدوار الأمان التي ترغب بها للمستخدم أو المستخدمين، ثم اختر موافق.

تمكين المستخدمين أو تعطيلهم

تمكين مستخدم

1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

2. حدد المستخدمون.

3. حدد السهم إلى الأسفل بجانب تمكين المستخدمين، ثم اختر المستخدمون الذين تم تعطيلهم.

4. حدد علامة الاختيار الموجودة بجانب المستخدم الذي تريد تمكينه، وفي شريط الأدوات "إجراءات"، حدد تمكين.

5. وفي رسالة تأكيد تنشيط المستخدم، حدد تنشيط.

تعطيل مستخدم

1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

2. اختر المستخدمون.

3. في طريقة العرض تمكين المستخدمين، حدد علامة الاختيار الموجودة بجانب المستخدم الذي تريد تعطيله.

4. في شريط أدوات الإجراءات، حدد تعطيل.

5. وفي رسالة تأكيد إلغاء تنشيط سجل المستخدم، حدد إلغاء التنشيط.

تحديث سجل مستخدم ليعكس التغييرات في Active Directory

عند إنشاء مستخدم جديد أو تحديث مستخدم موجود في Microsoft Dynamics CRM 2015 (محلي)، فبعض الحقول في سجلات المستخدم CRM، مثل الاسم ورقم الهاتف يتم ملؤها من المعلومات التي تم الحصول عليها من خدمات مجال Active Directory (AD DS). بعد إنشاء سجل المستخدم في CRM، لا توجد مزامنة إضافية بين حسابات مستخدم Active Directory وحسابات مستخدم CRM. إذا قمت بإجراء تغييرات على حساب مستخدم Active Directory، فيجب عليك يدوياً تحرير سجل مستخدم CRM لعكس التغييرات.

1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

2. اختر المستخدمون.

3. في القائمة، حدد المستخدم الذي ترغب في تحديثه، ثم انقر فوق تحرير.

يوضح الجدول التالي الحقول التي يتم تعبئتها في نموذج مستخدم CRM (سجل المستخدم) من حساب مستخدم Active Directory:

* يتكون حقل عنوان CRM من القيم من حقول المدينة والولاية/المقاطعة في Active Directory.

إشعار الخصوصية

عند تعيين أدوار الأمان للمستخدمين، فسيتيح ذلك الوصول لاستخراج بياناتك وإمكانية ذلك. يتم تمكين الوصول من خلال العديد من العملاء (مثل CRM لـ Outlook وCRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحية‬ وعميل الويب). يمكنك إدارة امتيازات الوصول هذه عن طريق تكوين دور الأمان الخاص بالمستخدم أو سمات الكيانات.

انظر أيضا

أدوار الأمان والامتيازات
إدارة الأمان والمستخدمين والفرق
إدارة الفرق
إدارة كلمات المرور

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر