مهام الإعداد والتكوين الرئيسية
تاريخ النشر: صفر, 1438
ينطبق على: Dynamics CRM 2015
يصف هذا المقال، الذي تم إعداده للإداريين ومستخدمي وحدة الأعمال، Microsoft Dynamics CRM إعدادات التكوين والمهام الشائعة التي يمكن أن تساعد على الحفاظ على مؤسستك في حالة مُحسّنة، لتركز على ما هو أكثر أهمية. لقد تم تصميمه لتحسين تجربتك بالكامل مع تطبيق Microsoft Dynamics CRM حتى قبل بدء استخدامه بوحدة أعمالك.
في هذا الموضوع
إعدادات التكوين الشائعة لبرنامج Internet Explorer
إعدادات التكوين لـ Microsoft Dynamics CRM for Outlook
إعدادات اتصالات الشبكة
إعدادات برنامج الحماية من الفيروسات أو تطبيق الحماية من البرامج الضارة
رسائل بريد إلكتروني مهمة من Microsoft Dynamics CRM
الموارد المتوفرة لمستخدمي Microsoft Dynamics CRM
الدعم الفني لـ Microsoft Dynamics CRM
إعدادات التكوين الشائعة لبرنامج Internet Explorer
يعد تطبيقMicrosoft Dynamics CRM تطبيقًا يستند إلى الويب ويستخدم Internet Explorer كواجهة المستخدم لعرض أو إضافة أو تحرير معلومات قمت بتخزينها في CRM . قم بتنفيذ إعدادات التكوين الشائعة التالية Internet Explorer لتحسين تجربة CRM الخاصة بك.
زيادة جلسات التنزيل المتزامنة
يقيد Internet Explorer 10 وInternet Explorer 11 بشكل افتراضي عدد الملفات التي يمكنك تنزيلها في المرة إلى ثمانية.
يقوم تطبيق Microsoft Dynamics CRM بطلب البيانات بشكل متزامن من مركز بيانات CRM وإليه. إجمالاً، يمكنك استنفاد عدد مرات التنزيل المتزامنة عند استخدام CRM. لزيادة هذا الحد، راجع مقالKB 282402: كيف يمكنني تكوين مستعرض Explorer لتنزيل أكثر من ملفين في المرة الواحدة.
زيادة مساحة القرص لاستيعاب ملفات الإنترنت المؤقتة
للتأكد من عدم حذف ملفات الإنترنت بـتطبيق Microsoft Dynamics CRM ، قم بزيادة مساحة القرص لاستيعاب ملفات الإنترنت المؤقتة.
افتح مستعرض Internet Explorer، وفي قائمة الأدوات ، المس أو انقر فوق خيارات الإنترنت.
على علامة تبويب عام ، في مقطع محفوظات الاستعراض ، المس أو انقر فوق إعدادات.
قم بتعيين الحقل مساحة القرص المتوفرة للاستخدام على 350.
المس أو انقر فوق موافقثم المس أو انقر فوق موافق مرة أخرى.
الاحتفاظ بمحفوظات الاستعراض
لتحسين تجربة CRM ، نوصي بعدم تحديد خيار حذف محفوظات الاستعراض عند الخروج من المستعرض. إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فإنه يعمل على حذف أي شيء محدد في إعدادات محفوظات الاستعراض الخاصة بك، مثل ملفات الإنترنت المؤقتة وملفات تعريف الارتباط والمحفوظات (يتم تحديد خانات الاختيار لهذه الخيارات بشكل افتراضي). يتسبب حذف ملفات الإنترنت المؤقتة على قيام مستعرض Internet Explorer بتخزين الملفات مؤقتًا مرة أخرى كما يتسبب حذف ملفات تعريف الارتباط بتسجيل خروجك من CRM.
افتح مستعرض Internet Explorer، وفي قائمة الأدوات ، المس أو انقر فوق خيارات الإنترنت.
المس أو انقر فوق علامة تبويب عام ، وفي مقطع محفوظات الاستعراض ، تأكد من أن خانة اختيار حذف محفوظات الاستعراض عند الخروج تم مسحها.
السماح بعرض النوافذ المنبثقة لعناوين URL لتطبيق Microsoft Dynamics CRM
يستخدم تطبيق Microsoft Dynamics CRM نوافذ منبثقة عند فتح سجل جديد أو إنشائه. قد يقوم المستعرض لديك بمنع هذه النوافذ نظرًا لإعدادات منع العناصر المنبثقة. يجب أن تقوم بتكوين إعدادات حظر العناصر المنبثقة للسماح بالنوافذ المنبثقة لمواقع CRM .
إعدادات التكوين لـ Microsoft Dynamics CRM for Outlook
يمكنك تكوين الإعدادات التالية لتحسين أداء Dynamics CRM for Outlook.
تثبيت آخر تحديثات Dynamics CRM for Outlook
استخدم Windows Update للبحث عن تحديثات لـ Dynamics CRM for Outlook. كما أن هذه التحديثات تساعد في العادة على تحسين الأداء أو لضمان مستوى أكبر من الاستقرار.
المزامنة التلقائية لوضعي الاتصال ودون الاتصال بمنظم Outlook
يؤدي تمكين المزامنة التلقائية بالسماح لـ Dynamics CRM for Outlook بمزامنة البيانات من مركز بيانات Microsoft Dynamics CRM بشكل منظم. ويعمل ذلك على التأكد من أنه يتم تحديث بياناتك المحلية بانتظام. ولذلك، عند العمل دون الاتصال بالإنترنت، لا يكون حجم البيانات المطلوبة لإجراء المزامنة بشكل محلي كبيرًا.
افتح منظم Outlook الذي تم فيه تثبيت Dynamics CRM for Outlook .
على علامة تبويب الملف ، انقر فوق أو المس CRM، ثم انقر فوق أو المس علامة تبويب خيارات.
على علامة تبويب المزامنة ، في مقطع جدولة المزامنة التلقائية بواسطة Outlook ، تأكد من تحديد خانة اختيار مزامنة عناصر CRM في مجلدات Outlook الخاصة بي كل __ دقيقة .
- أو -
لإجراء المزامنة دون اتصال، على علامة تبويب البيانات المحلية ، في مقطع تحديد ما مدى تكرار تحديث البيانات المحلية ، تأكد من تحديد خانة اختيار تحديث البيانات المحلية كل __ دقيقة .
مزامنة البيانات الأساسية فقط لوضعي الاتصال ودون الاتصال في Outlook
يمكنك عن طريق الحد من البيانات التي تقوم بمزامنتها مع Dynamics CRM for Outlook ،تقليل النطاق الترددي للشبكة الذي يستهلكه مستخدمو CRM ،وبذلك تقوم بتحسين الأداء الإجمالي للتطبيق. للتحكم في السجلات التي يتم مزامنتها مع Outlook، قم بتحرير عوامل تصفية Outlook .مزيد من المعلومات:المساعدة والتدريب: اختيار السجلات المراد مزامنتها بين CRM وOutlook أو Exchange
تعقب مواعيد تقويم Microsoft Dynamics CRM في Dynamics CRM for Outlook
لضمان عدم اختفاء مواعيد التقويم من CRM بعد بدء تعقبها في Dynamics CRM for Outlook ، تأكد من تتطابق عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم الخاص بك ،على سجل المستخدم المعني بذلك، مع عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك المُستخدَم في Outlook.
ملاحظة
قد يختلف عنوان البريد الإلكتروني عن حساب حساب Microsoft. ويتوقف ذلك على عناوين البريد الإلكتروني التي تستخدمها في Outlook وفي سجل مستخدم CRM .
إعدادات اتصالات الشبكة
تتم إقامة اتصالات الشبكة بناءً على ترتيب الجهاز المسرد في علامة التبويب المحولات والروابط في نافذة "اتصالات الشبكة". على سبيل المثال، عندما تقوم بتمكين اتصال الشبكة المحلية (LAN) والاتصال اللاسلكي، تتوقف كيفية توصيل الجهاز بالإنترنت على ترتيبه في قائمة المحولات والروابط. إذا كان اتصال LAN له ترتيب متقدم في القائمة، فسيتم تأسيسي معظم اتصالات الشبكة باستخدام محول LAN بدلاً من المحول اللاسلكي. للتأكد من تحسين اتصالات الشبكة، قم بتنظيم الاتصالات وفقًا لتوصية المسؤول.
لتغيير ترتيب اتصال الشبكة
انقر بزر الماوس الأيمن فوق بدء، ثم اضغط على تشغيل.
اكتب: control netconnections ثم انقر أو اضغط على موافق.
انقر أو اضغط على تنظيم > التخطيط > وتحقق من تحديد شريط القوائم.
انقر فوق أو اضغط على إعدادات > إعدادات متقدمة.
المس أو انقر فوق علامة تبويب المحولات والروابط ، ثم تحت اتصالات، المس أو انقر فوق الاتصال الذي تريد نقله في القائمة، ثم المس أو انقر فوق أزرار الأسهم لأعلى أو لأسفل، ثم المس أو انقر فوق موافق.
إعدادات برنامج الحماية من الفيروسات أو تطبيق الحماية من البرامج الضارة
بناءً على إعدادات برنامج الحماية من الفيروسات أو تطبيق الحماية من البرامج الضارة، قد يعمل الكشف عن الفيروسات على حظر ملفات معينة، مما يمنع وصول التطبيقات الأخرى إليها مما يؤثر سلبًا على أداء Microsoft Dynamics CRM .
تتطلب كل بيئة اتخاذ قرار مدروس لتحديد ما يتم تضمينه وما يتم استبعاده، كما أنه من المحتمل أن يؤدي استبعاد ملفات من عمليات التحقق إلى عواقب غير مرجوة. استخدم القائمة التالية بالإضافة إلى سياسات إدارة تكنولوجيا المعلومات الداخلية والمخططة بشكل جيد:
تحقق من عدم وجود أي تداخل من برنامج الحماية الخاص بالجهاز المكتبي. تتضمن بعض برامج الحماية من الفيروسات ميزة معروفة باسم ScriptScan والتي يمكنها التأثير على أداء CRM. تتضمن معظم البرامج على وظيفة تقوم بتعطيل إجراء الفحص على مواقع ويب معينة. تأكد من إضافة عنوان URL CRM لهذه القائمة. بالنسبة لبرنامج McAfee على وجه التحديد: الرجاء مراجعة مقالات قاعدة المعارف التالية بخصوص هذا الإعداد:
إذا كنت تستخدم أحد برامج مكافحة الفيروسات الأخرى، فتأكد من تضمين عنوان URL الخاص بـموقع CRM في المنطقة الموثوق بها للكشف عن الفيروسات، وقم بتعطيل الكشف التلقائي لموقع CRM . للحصول على مزيد من المعلومات، راجع وثائق تطبيق مكافحة الفيروسات الذي تستخدمه.
رسائل بريد إلكتروني مهمة من Microsoft Dynamics CRM
ترسل Microsoft من حين لآخر رسائل بريد إلكتروني إلى مستخدمي أو مسؤولي Microsoft Dynamics CRM. توفر هذه الرسائل معلومات حول كيفية استخدام CRM ، كما تحتوي على تفاصيل مهمة حول الفوترة أو الترقية.
تأكد من إضافة عناوين البريد الإلكتروني التالية إلى القائمة المسموح بها في تطبيق البريد الإلكتروني الذي تستخدمه:
crmoln@microsoft.com. يرسل هذا الاسم المستعار للبريد الإلكتروني تنبيهات أو معلومات عامة حول Microsoft Dynamics CRM .
billing@microsoft.com. يرسل هذا الاسم المستعار للبريد الإلكتروني معلومات حول الفوترة في CRM .
msonlineservicesteam@microsoftonline.com. يرسل هذا الاسم المستعار للبريد الإلكتروني رسائل بريد إلكتروني إعلامية عندما تقوم بالتسجيل في CRM.
الموارد المتوفرة لمستخدمي Microsoft Dynamics CRM
نحن نتطلع إلى حصولك أنت ومؤسستك على الاستفادة الكاملة من المحتوى الكامل والمواد المتوفرة التي يمكن أن تساعد وحدة العمل لديك على تحقيق نجاح أكبر عندما تستخدم Microsoft Dynamics CRM. للحصول على قائمة بالموارد المتوفرة، بما في ذلك مواد التدريب والمعلومات حول كيفية دعم مؤسستك عبر الإنترنت، راجع مركز تعليمات CRM.
الدعم الفني لـ Microsoft Dynamics CRM
إذا لم تتمكن من العثور على الإجابات التي تريدها في الموارد التي تمت مناقشتها فيما سبق، يمكنك إرسال طلب دعم تقني إلى خدمة Microsoft Customer Support Services. يؤدي توفير حالات أعطال إلى تقديم دعم متفاعل يركز على مشكلة معينة أو رسالة خطأ أو وظيفة لا تعمل كما هو مقرر لها. للحصول على معلومات المساعدة، راجع الدعم.
مضاعفة تجربة الدعم التقني الخاصة بك
عند طلب المساعدة للمشكلات التقنية أو عند تقديم أسئلة حولها، من المهم أن يتوفر لديك أكبر كمية ممكنة من المعلومات. وفيما يلي بعض الأسئلة الشائعة التي قد يتم توجيهها إليك عند طلب الحصول على الدعم التقني:
ما الجزء الذي تواجه فيه مشاكل بالتطبيق؟
على سبيل المثال، مشاكل التثبيت في Dynamics CRM for Outlook.
ما المشكلة أو الخطأ الذي تواجهه بالتحديد؟
الرجاء تقديم معلومات تفصيلية، بما في ذلك رسالة الخطأ التي تظهر لك بالتحديد. قم بتضمين لقطة للشاشة إن أمكن.
ما الذي كنت تقوم به في Microsoft Dynamics CRM عند حدوث الخطأ؟
الرجاء تقديم الخطوات الدقيقة التي تقوم بها لمحاكاة الخطأ. تعمل هذه المعلومات على مساعدة فريق الدعم على تحليل سبب المشكلة بشكل أفضل.
ما هي تفاصيل البيئة التي حدث فيها الخطأ؟
الرجاء تقديم إصدار نظام التشغيل والمستعرض، و إن أمكن، إصدار Microsoft Office على أجهزة الكمبيوتر التي حدثت بها المشكلة.
هل تؤثر المشكلة على جميع المستخدمين أم على نوع معين من دور الأمان في Microsoft Dynamics CRM أم على مستخدمين معينين فقط؟
قم بتقديم ملفات السجل إن أمكن (إذا كنت تعرف كيفية العثور عليها). وهذا ينطبق على تطبيقات مثل Dynamics CRM for Outlook أو موجه البريد الإلكتروني الخاص بـ Microsoft Dynamics CRM. يسرد الجدول التالي موقع ملفات التتبع أو ملفات السجل لهذه التطبيقات.
ملفات السجل أو ملفات التتبع |
موقع ملف السجل |
تطبيق Microsoft Dynamics CRM لسجلات Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs |
تطبيق Microsoft Dynamics CRM لملفات تتبع Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces |
تطبيق Microsoft Dynamics CRM لسجلات موجه البريد الإلكتروني |
%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs |
انظر أيضا
الشروع في العمل
إعداد مؤسسة CRM
© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر