إنشاء نماذج العرض السريع وتحريرها

 

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

في ‏‏Microsoft Dynamics CRM، تظهر نماذج الإنشاء السريع عندما تنقر فوق الزر إنشاء في شريط التنقل أو عندما تختار + جديد عند إنشاء سجل جديد من البحث أو الشبكة الفرعية. ومن خلال نماذج الإنشاء السريع، يمكن أن تتمتع بتجربة إدخال بيانات مبسطة مع الدعم الكامل لمنطق محدد في نماذج البرمجة النصية وقواعد العمل.

تستخدم تطبيقات الأجهزة المحمولة نماذج الإنشاء السريع لإنشاء سجلات جديدة. إذا تم تكوين نموذج إنشاء سريع للكيان، فستستخدم تطبيقات الأجهزة المحمولة هذا النموذج. إذا لم يتم تكوين نموذج إنشاء سريع للكيان، فسينشئ CRM نموذج إنشاء سريع لإنشاء السجلات في تطبيقات الأجهزة المحمولة استنادًا إلى تعريف النموذج الرئيسي.

في هذا الموضوع

كيانات بها نماذج إنشاء سريع

إنشاء نموذج إنشاء سريع.

تحرير نموذج إنشاء سريع.

كيانات بها نماذج إنشاء سريع

بشكل افتراضي، يكون لكيانات النظام التالي فقط نماذج إنشاء سريع.

الحساب

الاستجابة للحملة

حالة

منافس

جهات الاتصال

عميل متوقع

فرصة

على الرغم من أنه يمكنك إنشاء نماذج إنشاء سريع لكيانات نشاط النظام، فإنها لا تدعم نماذج الإنشاء السريع. يمكن تمكين أي من نماذج الكيانات المُحدثّة الأخرى و أي كيانات مخصصة لدعم هذه النماذج بتحديد السماح بالإنشاء السريع في تعريف الكيان وإنشاء نموذج إنشاء سريع لها.مزيد من المعلومات:تمكين أو تعطيل خيارات الكيان

يمكنك تمكين كيانات النشاط المخصص لدعم نماذج الإنشاء السريع ويمكنك إنشاء نماذج الإنشاء السريع لهذه الكيانات. ومع ذلك، لن يتم استخدام نموذج إنشاء سريع لكيانات نشاط مخصص عندما ينقر الناس فوق زر إنشاء على شريط التنقل. يمكن استخدام نماذج الإنشاء السريع هذه فقط عند إضافة الناس سجل جديد للشبكة الفرعية التي تعرض هذا الكيان المحدد للنشاط المخصص.

إنشاء نموذج إنشاء سريع.

على الرغم من أنه يمكنك تحديد نماذج إنشاء سريع متعددة، يمكن أن يستخدم الجميع نموذج إنشاء سريع واحد فقط. يتم تعيين النموذج الذي سيستخدمه كل شخص باستخدام ترتيب النموذج. لا يمكن تعيين نماذج الإنشاء السريع إلى أدوار الأمان ولا توفر إمكانية للمستخدم بتبديل النماذج.

ملاحظة

يجب أن يكون خيار السماح بالإنشاء السريع ممَّكن للكيان حتى يتم عرض نموذج الإنشاء السريع.مزيد من المعلومات:تمكين أو تعطيل خيارات الكيان

لإنشاء نموذج إنشاء سريع

  1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

  2. اختر التخصيصات, ثم اختر تخصيص النظام.

  3. في مستكشف الحلول، قم بتوسيع الكيان الذي تريده، ثم حدد نماذج.

  4. حدد جديد > نموذج الإنشاء السريع من شريط الأدوات.

  5. قم بسحب أي من الحقول من مستكشف الحقول إلى المقاطع في النموذج.

  6. عند انتهائك،المس أو انقر فوق حفظ وإغلاق.

  7. قم بنشر التخصيصات للإطلاع على النموذج الجديد في التطبيق.

تحرير نموذج إنشاء سريع.

بينما تدعم نماذج الإنشاء السريع البرامج النصية للنماذج وقواعد العمل، يختلف الغرض منها عن النماذج الرئيسية و لا تدعم جميع الإمكانيات للنماذج الرئيسية. تحتوي نماذج الإنشاء السريع دائمًا على مقطع واحد ذو ثلاثة أعمدة. لا يمكنك إضافة مقاطع أو أعمدة إضافية.

لا يمكن إضافة عناصر التحكم التالية لنماذج الإنشاء السريع:

  • شبكات فرعية

  • نماذج العرض السريع

  • موارد ويب

  • IFRAMEs

  • ملاحظات

  • خرائط Bing

إذا قمت بإضافة حقل مركب إلى نموذج إنشاء سريع، سيتم عرضه كحقول منفصلة.

لتحرير نموذج إنشاء سريع.

  1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

  2. اختر التخصيصات, ثم اختر تخصيص النظام.

  3. في مستكشف الحلول، قم بتوسيع الكيان الذي تريده، ثم حدد نماذج.

  4. في قائمة النموذج، المس أو انقر نقرًا مزدوجًا فوق نموذج حيث يكون نوع النموذج هو الإنشاء السريع.

  5. قم بسحب أي من الحقول من مستكشف الحقول إلى المقاطع في النموذج.

    راجع تكوين معالجات الأحداث لمزيد من المعلومات حول تحرير معالجات الأحداث للبرمجة النصية للنماذج.

  6. عند انتهائك،المس أو انقر فوق حفظ وإغلاق.

  7. قم بنشر التخصيصات للإطلاع على النموذج المعدل في التطبيق.

انظر أيضا

الفيديو: عمليات تخصيص Microsoft Dynamics CRM ميزات جديدة - نماذج الإنشاء السريع
الفيديو: عمليات تخصيص Microsoft Dynamics CRM ميزات جديدة - النماذج السريعة
إنشاء النماذج وتصميمها
استخدام محرر النماذج
إنشاء وتحرير نماذج الأجهزة المحمولة لتطبيق CRM for phones express
إنشاء نماذج العرض السريع وتحريرها

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر