تكوين عمليات سير إجراءات العمل

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

سير إجراءات العمل هي أدلة لمساعدة الأشخاص في إنجاز الأعمال. استخدم سير إجراءات العمل للمساعدة في تأكيد تنفيذ المهام الشائعة بشكل متسق بواسطة جميع أعضاء الفريق. يمكنك تمكين سير إجراءات العمل للعديد من الكيانات، مثل العملاء المتوقعين، أو الفرص، أو الحالات. إن الإجراء اللازم لإنشاء سير إجراءات العمل مماثل لإنشاء الأنواع الأخرى من العمليات، لكن تكوينها مختلف كثيرًا.

لمزيد من المعلومات حول سبب استخدامك لسير إجراءات العمل، راجع عمليات سير إجراءات العمل.

في هذا الموضوع

إنشاء عمليات سير إجراءات العمل

تحرير عمليات سير إجراءات العمل

إنشاء عمليات سير إجراءات العمل

وعند إنشائك لسير إجراءات العمل، يمكنك تعريف مجموعة من المراحل التي تحتوي على خطوات. ويمكنك اختيار أنواع مختلفة من المعلومات لتضمينها في كل خطوة.

لإنشاء إجراء سير عمل، انتقل إلى الإعدادات > العمليات واختر جديد. وبالنسبة لإنشاء الإجراء الكامل لعملية تجارية، انظر إنشاء عملية تجارية جديدة.

وكما هو الحال في العمليات الأخرى، أدخل المعلومات التالية في مربع الحوار إنشاء عملية:

• اسم الإجراء.
  لا يحتاج اسم الإجراء إلى أن يكون فريدًا، ولكن يجب أن يكون ذا معنى للأشخاص الذين يحتاجون إلى اختيار عملية. يمكنك تغيير ذلك لاحقًا.

• الفئة
  تؤكد هذه الخاصية أن هذه هي عملية سير إجراءات العمل. لا يمكنك تغيير هذا بعد حفظ العملية.

• الكيان
  حدد كائناً كي تستند المرحلة الأولى لسير إجراءات العمل إليه. يؤثر الكيان الذي تحدده على الحقول المتوفرة للخطوات التي يمكن إضافتها للمرحلة الأولى من سير العمل. وإذا لم تجد الكيان الذي تريده، فتأكد أن الكيان به مجموعة خيارات سير إجراءات العمل (سيتم إنشاء حقول) تعريف الكيان. لا يمكنك تغيير هذا بعد حفظ العملية.

بعد الانتهاء من إكمال الإدخالات الخاصة بك حدد موافق في مربع الحوار إنشاء عملية. سيتم إغلاق مربع الحوار هذا ويتم فتح مربع الحوار لسير إجراءات العمل الجديد تلقائياً. ثم يمكنك إدخال المراحل والخطوات.

تحرير عمليات سير إجراءات العمل

لتحرير سير إجراءات عمل، انتقل إلى الإعدادات > العمليات > سير إجراءات العمل ثم قم بتحديد إجراءات العمل التي تريد تحريرها. يتم عرض مثال لأول مرحلتين لسير إجراءات العمل هنا.

قم بتوسيع التفاصيل ضمن اسم العملية، لإعادة تسميتها أو لإضافة وصف، وقم بعرض المعلومات الإضافية.

وعندما تقوم بتكوين سير إجراءات عمل، يمكنك تحريره وإضافة المراحل والخطوات. ولكي للإجراء الكامل لتحرير سير إجراءات عمل، انظر الكتاب الإلكتروني: تخصيص عملية تجارية في Dynamics CRM.

• تحرير المراحل
  يمكن أن تتضمن عمليات سير إجراءات العمل ما يصل إلى 30 مرحلة.

  • لإضافة مرحلة، حدد إدراج مرحلة تحت مرحلة وأدخل اسم مرحلة.

  • لإزالة مرحلة، حددها ثم اختر بعد ذلك X في الركن العلوي الأيمن.

  ويمكنك إضافة الخصائص التالية أو تغييرها لمرحلة ما:

  • اسم المرحلة

  • كيان. يمكنك تغيير الوحدة لأية مرحلة ما عدا الأولى.

  • فئة المرحلة. تتيح الفئة لك تجميع المراحل حسب نوع العمل. إنها تُعد مفيدة للتقارير التي ستقوم بتجميع السجلات حسب المرحلة التي تكون فيها. تأتي خيارات فئة المرحلة من مجموعة الخيارات العمومية فئة المرحلة. يمكنك إضافة خيارات إضافية لمجموعة الخيارات العمومية هذه وتغيير تسميات الخيارات الموجودة إذا أردت. يمكنك أيضًا حذف هذه الخيارات إذا كنت ترغب، لكن ننصحك بالاحتفاظ بالخيارات الموجودة. لن تتمكن من إضافة نفس الخيار مرة أخرى إذا قمت بحذفه. إذا كنت لا تريد استخدامها، يمكنك تغيير التسمية إلى "عدم استخدام".

  • علاقة. أدخل علاقة عندما تستند المرحلة السابقة في العملية إلى كيان آخر. وبالنسبة للمرحلة التي يتم تعريفها حاليًا، اختر تحديد العلاقات لتعريف علاقة لاستخدامها عند الانتقال بين المرحلتين. ومن المستحسن تحديد علاقة للميزات التالية:

    • وغالباً ما تكون للعلاقات مخططات سمات يتم تعريفها والتي تنقل البيانات بين السجلات تلقائيًا، مما يقلل إدخال البيانات.

    • وعند تحديد المرحلة التالية في شريط العملية لسجل، سيتم سرد أية سجلات تستخدم العلاقة في سير العملية، وبالتالي يتم تعزيز إعادة استخدام السجلات في العملية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام مهام سير العمل لأتمتة إنشاء السجلات كي يقوم المستخدم بتحديدها بدلاً من إنشاء سجلات جديدة لتسهيل العملية أكثر.

• تحرير الخطوات
  يمكن أن تحتوي كل مرحلة على 30 خطوة.

  • ولإنشاء خطوة جديدة، حدد مرحلة، ثم حدد علامة زائد (+) ضمن اسم الخطوة. أدخل اسمًا.

  • في العمود القيمة، حدد الحقل المراد استخدامه لإدخال البيانات.

  • يمكنك بشكل اختياري تحديد خانة الاختيار مطلوب لأي حقل مطلوب.

  • لإزالة مرحلة، حددها ثم اختر X على يمين الخطوة.

• إضافة فرع
  لمعرفة المزيد حول إضافة فرع إلى مرحلة، راجع تحسين عمليات سير إجراءات العمل من خلال التشعّب.

لإتاحة سير إجراءات العمل لاستخدام الأشخاص، يجب طلب سير الإجراء وتمكين أدوار الأمان وتنشيطه.

• تعيين ترتيب سير الإجراءات
  عندما يكون لديك أكثر من سير إجراءات عمل خاص بكيان (نوع سجل)، ستحتاج إلى تعيين العملية التي يتم تعيينها تلقائياً للسجلات الجديدة. في شريط الأوامر، حدد ترتيب سير الإجراءات. وبالنسبة للسجلات الجديدة أو السجلات التي لا يوجد سير عمليات مقترن بها بالفعل، فإن أول سير إجراءات عمل يكون للمستخدم حق الوصول إليه هو الذي سيتم استخدامه.

• تمكين أدوار الأمان
  سيكون بوسع الأشخاص استخدام سير إجراءات العمل المقترنة بأدوار الأمان المعينة لحساب المستخدم الخاص بهم فقط. بشكل افتراضي يتمكن مسؤول النظام و مخصص النظام فقط من عرض سير إجراءات العمل الجديد.

  • لتعيين هذه الأدوار في شريط الأوامر، حدد تمكين أدوار الأمان. يمكنك اختيار إما خيار تمكين للجميع أو ‎تمكين أدوار الأمان المحددة فقط.

  • إذا قمت باختيار تمكين أدوار الأمان المحددة فقطيمكنك تحديد أدوار الأمان التي تسمح بالوصول إلى سير إجراءات العمل.

• تنشيط
  قبل أن يمكن لأي شخص استخدام سير إجراءات العمل، يجب عليك تنشيطه. في شريط الأوامر، حدد تنشيط. بعد تأكيد التنشيط، يكون سير إجراءات العمل جاهز للاستخدام. إذا كان هناك أخطاء في سير إجراءات العمل، لن تتمكن من تفعيله حتى يتم تصحيح الأخطاء.

انظر أيضا

عمليات سير إجراءات العمل
مراقبة العمليات وإدارتها

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر