إنشاء بيانات التعريف وتحريرها
تاريخ النشر: صفر, 1438
ينطبق على: Dynamics CRM 2015
يتناول هذا الموضوع بيانات التعريف وكيفية استخدامها لتخصيص توزيع Microsoft Dynamics CRM الخاص بك.
في هذا الموضوع
بيانات التعريف التي يتم استخدامها مع التخصيص
إنشاء بيانات تعريف جديدة أو استخدام بيانات التعريف الموجودة
القيود على إنشاء عناصر بيانات التعريف
بيانات التعريف التي يتم استخدامها مع التخصيص
يعني التعبير بيانات تعريف بيانات حول البيانات. يوفر Microsoft Dynamics CRM نظامًا أساسيًا مرنًا لنشر CRM لأنه من السهل نسبيًا تحرير تعريفات البيانات التي ستستخدمها عملية النشر. في Microsoft Dynamics CRM بيانات التعريف هي مجموعة من الكيانات. تصف الكيانات أنواع البيانات التي يتم تخزينها في قاعدة البيانات. يتوافق كل كيان مع جدول قاعدة بيانات، وكل حقل (يعرف أيضًا كسمة) داخل كيان يمثل عمود في الجدول. بيانات تعريف الكيان هي ما يتحكم في أنواع السجلات التي يمكنك إنشاءها وأنواع الإجراءات التي يمكنك تنفيذها. باستخدام بيانات تعريف الكيان وخدمات ويب Microsoft Dynamics CRM فقط يتمكن المطور من كتابة التعليمات البرمجية لتنفيذ إجراءات باستخدام البيانات على مؤسسة CRM. لديك القدرة على تحرير بيانات التعريف هذه باستخدام أدوات التخصيص لإنشاء الكيانات والحقول وعلاقات الكيانات أو تحريرها.
تطبيق الويب أو العملاء المختلفين الذين يستخدمهم الأشخاص للتعامل مع البيانات في مؤسسة CRM الخاصة بك يعتمدون على بيانات تعريف الكيان ويتكيفون مع تغير بيانات تعريف الكيان. ولكن هؤلاء العملاء يعتمدون أيضًا على بيانات أخرى للتحكم في عرض العناصر المرئية، وتطبيق أي منطق مخصص وكيفية تطبيق الأمان. يتم أيضا تخزين بيانات النظام هذه داخل الكيانات، لكن لا تتوفر الكيانات نفسها للتخصيص.
استخدم مستعرض بيانات التعريف
يوفر مستكشف الحلول الوصول إلى كل الكيانات التي يمكنك تخصيصها، ولكن هذا جزء واحد فقط من الكيانات التي تقوم بتعريف بيانات التعريف المستخدمة في Microsoft Dynamics CRM. بالنسبة إلى مهام التخصيص الأساسية ستكون المعلومات المعروضة في مستكشف الحلول هي كل ما تحتاجه. كثيرًا ما يحتاج المطورين مزيدًا من المعلومات وطريقة سهلة لعرض بيانات التعريف. إذا كنت تحتاج إلى إجراء مناقشات متعمقة مع المطورين حول بيانات التعريف أو إذا كنت تريد فهم أعمق لبيانات التعريف فقط، حاول تثبيت حل مستعرض بيانات التعريف المضمّن في Microsoft Dynamics CRM SDK. مستعرض بيانات التعريف هو حل مُدار يحتوي على موارد ويب HTML فقط يمكنك تثبيتها وتسمح لك بعرض بيانات التعريف كلها وتصفية الكيانات والحقول للتوصل إلى فهم أفضل لمحتويات بيانات التعريف.
تنزيل وتثبيت مستعرض بيانات التعريف
قم بتشغيل MicrosoftDynamicsCRM2015SDK.exe لاستخراج محتويات مجلد من اختيارك على الكمبيوتر.
في المجلد الذي يحتوي على ملفات SDK التي تم استخراجها، انتقل إلى مجلد sdk\tools\metadatabrowser.
وفي هذا المجلد ستعثر على ملف حل مُدار (MetadataBrowser_2_0_0_3_managed.zip) وملف readme.docx يحتوي على معلومات حول الحل.
تثبيت الحل المُدار. لمزيد من المعلومات، راجع استيراد حلول.
بعد تثبيت الحل سوف تراه في قائمة الحلول. انقر فوق الكيان لفتحه.
على علامة التبويب تكوين ستجد إرشادات حول كيفية استخدام مستعرض بيانات التعريف والأزرار لفتح ما يحتويه من صفحات.
إنشاء بيانات تعريف جديدة أو استخدام بيانات التعريف الموجودة
يأتي Microsoft Dynamics CRM ومعه عدد من كيانات النظام التي تدعم إمكانات CRM الأساسية. على سبيل المثال، سيتم تخزين البيانات حول العملاء أو العملاء المحتملين باستخدام كيانات الحساب أو كيانات جهة الاتصال. يجب أن يتم الاحتفاظ بالمعلومات حول كيان العميل المتوقع أو فرص المبيعات المحتملة في كيان العميل المتوقع. يتم استخدام كيان الفرصة لتتبع الأحداث المدرة للدخل المحتملة.
تحتوي كل من هذه الكيانات أيضًا على عدد من الحقول التي تمثل البيانات الشائعة التي قد تحتاج أنظمة CRM لتخزينها للكيان الخاص.
في معظم المؤسسات، من مصلحتك استخدام سمات وكيانات النظام في الأغراض المعدة لها. على الرغم من أنه بإمكانك إنشاء كيانات مخصصة جديدة، ربما تملك كيانات النظام قدرات خاصة لن تستطع تكرارها بسهولة دون كتابة تعليمات برمجية.
على سبيل المثال،
يمكن أن تكون سجلات كيان العميل المتوقع مؤهلة. سيقوم هذا الإجراء التأهيلي بإلغاء تنشيط العميل المتوقع وإنشاء فرصة جديدة وسجل جهة اتصال أو عميل للسماح بالتحرك إلى الأمام في إجراء العمل الخاص بك.
إن سجلات كيان الحالة لديها اتصال خاص بكيانات العقد للمساعدة في تعريف الاستحقاقات لخدمات العملاء.
إذا كنت تريد تثبيت حل من المتوقع أن تجد أن مطور الحل قد استغل كيانات وسمات النظام. إنشاء كيان مخصص جديد يستبدل كيان أو سمة النظام يعني أن الحلول المتوفرة قد لا تعمل لمؤسستك.
ولهذه الأسباب، نوصي باستخدام كيانات وحقول النظام المتوفرة إذا كانت تتناسب مع مؤسستك. إذا كانت غير مناسبة ولا يمكن تحريرها لتتناسب مع احتياجاتك، يجب تقييم إذا كان إنشاء كيان جديد مطلوبًا. تذكر أنه يمكنك تغيير اسم عرض الكيان حتى يُطابق المصطلحات التي تستخدمها مؤسستك. على سبيل المثال، من الشائع جدا أن يقوم الأشخاص بتغيير اسم عرض كيان الحساب إلى "شركة" أو اسم كيان جهة الاتصال إلى "شخص". يمكن أن يتم إجراء ذلك على الكيانات أو السمات دون تغيير سلوك الكيان. لمزيد من المعلومات حول إعادة تسمية الكيانات، راجع تغيير اسم كيان.
لا يمكنك حذف حقول أو كيانات النظام. حيث تعتبر جزءًا من حل النظام ويتوقع أن تحتوي كل مؤسسة عليها. إذا أردت إخفاء كيان نظام، قم بتغيير امتيازات دور الأمان لمؤسستك أو إزالة امتياز القراءة لهذا الكيان. سيزيل ذلك الكيان من معظم أجزاء التطبيق. إذا كان هناك حقل نظام لا تحتاج إليه، قم بإزالته من النموذج وأي طرق عرض يستخدمها. قم بتغيير قيمة قابل للبحث في تعريف الحقل حتى لا تظهر في البحث المتقدم.مزيد من المعلومات:إنشاء حقل وتحريره
القيود على إنشاء عناصر بيانات التعريف
مع Microsoft Dynamics CRM Online هناك حد أقصى لعدد الكيانات التي يمكنك إنشاءها باستخدام Microsoft Dynamics CRM Online. يمكنك العثور على معلومات تتعلق بالعدد الأقصى في صفحة الموارد قيد استخدام لتوزيعك. إذا كنت تحتاج لمزيد من الكيانات المخصصة، فاتصل بدعم Microsoft Dynamics CRM الفني. ويمكن تعديل هذا الحد الأقصى. باستخدام Microsoft Dynamics CRM المحلي، لا يوجد عمليًا حد لعدد الكيانات المخصصة الذي يمكنك إنشاءها بخلاف القدرة الإنتاجية القصوى لإصدار Microsoft SQL Server. راجع مواصفات القدرة الإنتاجية لـSQL Server.
هناك حد أقصى لعدد الحقول التي يمكنك إنشاءها داخل كل كيان. يستند هذا الحد إلى القيود الفنية على مقدار البيانات التي يمكن تخزينها في صف من جدول قاعدة بيانات. من الصعب توفير عدد معين حيث أن كل نوع من الحقول يمكنه استخدام مقدار مساحة مختلف. يعتمد الحد الأقصى على إجمالي المساحة المستخدمة بواسطة كل الحقول في الكيان.
معظم الأشخاص لا يقومون بإنشاء حقول مخصصة كافية للوصول إلى الحد، ولكن إذا كنت تخطط لإضافة مئات من الحقول المخصصة لكيان ما، يجب أن تأخذ في اعتبارك ما إذا كان هذا هو التصميم المناسب. هل تقوم كل الحقول التي تخطط لإضافتها بوصف الخصائص لسجل في هذا الكيان؟ هل تتوقع حقًا أن يكون الأشخاص الذين يستخدمون مؤسستك قادرين على التعامل مع نموذج يتضمن هذا العدد الكبير من الحقول؟ يقوم عدد الحقول التي تضيفها إلى النموذج بزيادة مقدار البيانات التي يجب نقلها في كل مرة يتم فيها تحرير سجل وسوف يؤثر على أداء النظام. خذ هذه العوامل في عين الاعتبار عند قيامك بإضافة حقول مخصصة إلى كيان.
توفر حقول مجموعة الخيارات مجموعة من الخيارات التي سيتم عرضها في قائمة عنصر التحكم المنسدلة في نموذج أو في قائمة خيارات عنصر التحكم عند استخدام البحث المتقدم. بإمكان Dynamics CRM دعم آلاف الخيارات ضمن مجموعة خيارات، ولكن لا ينبغي أن تعتبر هذا الحد الأقصى. أظهرت دراسات الاستخدام أن الأشخاص لديهم صعوبة في استخدام نظام توفر فيه قائمة عنصر التحكم المنسدلة عددًا كبيرًا من الخيارات. استخدم حقل مجموعة الخيارات لتعريف الفئات للبيانات. لا تستخدم حقول مجموعة الخيارات لتحديد الفئات التي تمثل فعليًا عناصر بيانات منفصلة. على سبيل المثال، بدلاً من صيانة حقل مجموعة خيارات يقوم بتخزين مئات من الشركات المصنعة المحتملة لأحد أنواع المعدات، خذ بعين الاعتبار إنشاء كيان واحد يقوم بتخزين مراجع لكل شركة مصنعة واستخدام حقل بحث بدلاً من مجموعة الخيارات.
انظر أيضا
إنشاء الكيانات وتحريرها
إنشاء حقل وتحريره
إنشاء وتحرير علاقات كيانات
إنشاء مجموعات الخيارات العمومية وتحريرها
تخصيص نظام CRM الخاص بك
نظرة عامة حول التخصيص
إنشاء النماذج وتصميمها
© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر