عمليات سير إجراءات العمل

  • مقالة

 

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

في ‏‏Microsoft Dynamics CRM، تستخدم عمليات سير إجراءات العمل نفس التقنية الأساسية التي تستخدمها العمليات الأخرى، ولكن الإمكانيات التي توفرها مختلفة تمامًا عن الميزات الأخرى التي تستخدم الإجراءات.

في هذا الموضوع

لماذا تستخدم سير إجراءات العمل؟

ماذا يمكن أن يفعل سير إجراءات العمل؟

كيانات متعددة في سير إجراءات العمل

يتوفر سير إجراءات العمل لكل كيان

اعتبارات سير إجراءات العمل

لماذا تستخدم سير إجراءات العمل؟

يوفر سير إجراءات العمل دليل للأشخاص لإنهاء العمل. توفر هذه الإجراءات تجربة مبسطة للمستخدم تقود الأشخاص خلال إجراءات تُعرِفها مؤسساتهم للتفاعلات التي تحتاج أن تتقدم إلى استنتاج من نوعٍ ما. يمكن تكييف تجربة المستخدم هذه حتى يكون للأشخاص الذين لديهم أدوار أمان مختلفة تجربة تناسب أكثر العمل الذي يقومون به باستخدام ‏‏Microsoft Dynamics CRM.

استخدام سير إجراءات العمل لتعريف مجموعة من الخطوات ليتبعها الأشخاص لتصل بهم إلى النتيجة المرجوة. توفر هذه الخطوات مؤشر مرئي يقوم بإعلام الأشخاص مكانهم في العملية التجارية. يقلل سير إجراءات العمل الحاجة إلى التدريب لأن المستخدمين الجدد لا يلزمهم التركيز على الكيان الذي يجب عليهم استخدامه. يمكن أن يتركوا توجيههم للإجراء. يمكنك تكوين سير إجراءات العمل لدعم مناهج عامة للمبيعات يمكنها أن تساعد مجموعات المبيعات الخاص بك على تحقيق نتائج أفضل. لمجموعات الخدمة، يساعد سير إجراءات العمل الموظفين الجدد على الوصول إلى أعلى سرعة وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى عدم رضا العملاء.

ماذا يمكن أن يفعل سير إجراءات العمل؟

مع سير إجراءات العمل، يمكنك تعريف مجموعة من المراحل والخطوات التي يتم عرضها في عنصر تحكم في الجزء العلوي من النموذج.

مثال عن سير إجراءات العمل

تحتوي كل مرحلة على مجموعة من الخطوات. تمثل كل خطوة حقل يمكن إدخال البيانات فيه. ينتقل الأشخاص إلى المرحلة التالية باستخدام زر المرحلة التالية. يمكنك إجراء الخطوة اللازمة حتى يمكن للأشخاص إدخال البيانات للحقل المقابل قبل أن يتمكنوا من المتابعة إلى المرحلة التالية. يسمى هذا عادةً "بدء المرحلة".

يبدو سير إجراءات العمل بسيط بشكل نسبي مقارنةً بالأنواع الأخرى من الإجراءات؛ وذلك لأنها لا تعتمد على أي تنفيذ تلقائي أو منطق عمل شرطي أكثر من التجربة المبسطة لإدخال البيانات والتحكم في الدخول إلى المراحل. ومع ذلك، عندما تقوم بدمجه مع الإجراءات والتخصيصات الأخرى، يمكنه أن يلعب دورًا هامًا في توفير وقت الأشخاص وتقليل تكاليف التدريب وزيادة اعتماد المستخدم.

دمج سير إجراءات العمل مع التخصيصات الأخرى

عندما تقوم أنت أو المستخدم الخاص بك بإدخال البيانات باستخدام سير إجراءات العمل، يتم تطبيق التغييرات على بيانات حقول النموذج بحيث يكون أي تنفيذ تلقائي متوفرًا من قبل قواعد العمل أو يمكن تطبيق البرامج النصية للنماذج فورًا. يمكن إضافة خطوات تحدد قيم الحقول غير الموجودة في النموذج وسيتم إضافة هذه الحقول إلى طراز كائن Xrm.Page المستخدَم للبرامج النصية للنماذج. سيتم تطبيق أي سير عمل يتم إجراؤه بواسطة التغييرات على الحقول المضمنة في سير إجراء العمل عندما يتم حفظ البيانات الموجودة في النموذج. إذا تم تطبيق التنفيذ التلقائي بسير عمل في الوقت الحقيقي، ستكون التغييرات مرئية فورًا للمستخدم عند تحديث البيانات الموجودة في النموذج بعد حفظ السجل.

على الرغم من أن عنصر تحكم سير إجراء العمل في النموذج لا يوفر أي قابلية للبرمجة مباشرة من جانب العميل، إلا أنه يتم تلقائيًا تطبيق التغييرات التي تم تطبيقها بقواعد العمل أو البرامج النصية للنماذج على عناصر تحكم سير إجراءات العمل. إذا قمت بإخفاء حقل في نموذج، سيتم أيضًا إخفاء هذا الحقل في عنصر تحكم سير إجراءات العمل. إذا قمت بتعيين قيمة باستخدام قواعد العمل أو البرامج النصية للنماذج، سيتم تعيين هذه القيمة في سير إجراءات العمل.

نظام سير إجراءات العمل

يشمل ‏‏Microsoft Dynamics CRM كافة عمليات سير إجراءات العمل. لفهم كيفية عمل سير إجراءات العمل، قم بمراجعة أنظمة سير إجراءات العمل هذه:

  • عميل محتمل لعملية مبيعات فرص المبيعات

  • عملية مبيعات فرص المبيعات

  • هاتف لعملية الحالة

كيانات متعددة في سير إجراءات العمل

يمكنك استخدام سير إجراءات العمل لكيان واحد أو مده إلى كيانات متعددة. على سبيل المثال، قد يكون لديك إجراء يبدأ بفرصة ثم عرض أسعار وأمر ثم فاتورة، قبل أن يعود أخيرًا إلى إغلاق الفرصة.

يمكنك تصميم سير إجراءات العمل الذي يربط بين السجلات معًا لكي تحصل على خمسة كيانات مختلفة في إجراء واحد، من أجل تمكين الأشخاص الذين يستخدمون ‏‏Microsoft Dynamics CRM من التركيز على سير الإجراء بدلاً من الكيان الذي يعملون فيه. يمكنهم بسهولة التنقل بين سجلات الكيانات ذات الصلة.

يتوفر سير إجراءات العمل لكل كيان

لا يمكن لكل مستخدم في مؤسسة أن يتبع نفس الإجراء وقد تتطلب الظروف المختلفة تطبيق إجراء مختلف. يمكن أن يصل عدد سير إجراءات العمل النشطة إلى 10 لكل كيان لتوفير إجراءات مناسبة للحالات المختلفة.

تحكم في أي سير إجراءات العمل يتم تطبيقه

يمكنك إقران سير إجراءات العمل مع أدوار الأمان حتى يمكن للأشخاص الذين لديهم أدوار الأمان أن يروها أو يستخدموها. يمكنك أيضًا تعيين ترتيب سير إجراءات العمل حيث يمكنك التحكم في سير إجراءات العمل التي سيتم تعيينها بشكل افتراضي. يعمل هذا بنفس الطريقة التي يتم بها تعريف نماذج متعددة لكيان ما.

عندما يقوم شخص ما بإنشاء سجل كيان جديد، تتم مقارنة قائمة سير إجراءات العمل النشطة بسير إجراءات العمل الذي سيظهره دور أمان الشخص. سيتم تطبيق أول سير إجراءات عمل نشط في هذه القائمة بشكل افتراضي. في حالة توفر أكثر من سير إجراء عمل نشط، يمكن للأشخاص اختيار تبديل إجراء من شريط الأوامر لتطبيق إجراء مختلف. عندما يقوم شخص ما بتبديل الإجراءات، سيتم تعيين مرحلة الإجراء الحالية إلى المرحلة الأولى من سير إجراءات العمل المطبق حديثًا.

يمكن أن يحتوي كل سجل على سير إجراء عمل واحد فقط في كل مرة. عندما يطبق أي مستخدم إجراء مختلف، يعتبر هذا الإجراء هو ما سيراه المستخدم التالي لعرض السجل. إذا كانت أدوار الأمان لشخص ما لا تسمح له باستخدام سير إجراء عمل محدد، سيكون سير إجراء العمل الحالي مرئيًا ولكنه سيكون معطلاً.

اعتبارات سير إجراءات العمل

يمكنك تعريف سير إجراءات العمل فقط للكيانات التي تدعمه. تحتاج أيضًا أن تكون على علم بالقيود الخاصة بعدد الإجراءات والمراحل والخطوات التي يمكن إضافتها.

الكيانات التي يمكنها استخدام سير إجراءات العمل

يمكن فقط للكيانات التي تستخدم نماذج محدثَة أن تستخدم سير إجراءات العمل. ويتضمن هذا الكيانات المخصصة وكيانات النظام التالية:

  • عميل

  • Appointment

  • Campaign

  • Campaign Activity

  • Campaign Response

  • Competitor

  • Contact

  • Email

  • Entitlement

  • Fax

  • Case

  • Invoice

  • Lead

  • Letter

  • Marketing List

  • Opportunity

  • Phone Call

  • Product

  • Price List Item

  • Quote

  • Recurring Appointment

  • Sales Literature

  • النشاط الاجتماعي

  • Order

  • User

  • Task

  • Team

لتمكين كيان مخصص لسير إجراءات العمل، حدد خانة الاختيار سير إجراءات العمل (سيتم إنشاء الحقول) في تعريف الكيان. لاحظ أنه لا يمكنك التراجع عن هذا الإجراء.

ملاحظة

إذا انتقلت إلى مرحلة عملية تدفق العمل التي تحتوي على الكيان Social Activity واخترت المرحلة التالية، فستشاهد الخيار إنشاء. وعندما تقوم باختيار إنشاء, يتم تحميل النموذج النشاط الاجتماعي. وبالرغم من ذلك، فلأن Social Activity غير صالح لـ Create من واجهة مستخدم تطبيق CRM فلن تكون قادرا على حفظ النموذج وستشاهد رسالة الخطأ "خطأ غير متوقع".

الحد الأقصى لعدد الإجراءات والمراحل والخطوات

لضمان أداء مقبول وإمكانية استخدام واجهة المستخدم، توجد بعض القيود التي يجب أن تكون على علم بها عندما تخطط لاستخدام سير إجراءات العمل:

  • لا يمكن أن يكون هناك أكثر من 10 سير إجراءات عمل منشَط في كل كيان.

  • لا يمكن أن يحتوي كل إجراء على أكثر من 30 مرحلة.

  • لا يمكن أن تحتوي إجراءات الكيانات المتعددة على أكثر من خمسة كيانات.

انظر أيضا

تكوين عمليات سير إجراءات العمل
تحسين عمليات سير إجراءات العمل من خلال التشعّب
الفيديو: نظرة عامة على إجراءات العمل في Microsoft Dynamics CRM
تمكين العمليات باستخدام Microsoft Dynamics CRM
عمليات سير العمل
مربعات حوار
الإجراءات

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر