الاتصال بـ Microsoft Social Engagement

 

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

يتحدث عملاؤك والمساهمون لديك عنك على Facebook أو Twitter أو المدونات. كيف تعرف ذلك؟ في ‏‏Microsoft Dynamics CRM، يمكنك الحصول على معلومات اجتماعية فعالة عن طريق توصيل ‏‏Microsoft Dynamics CRM بتطبيق Microsoft Social Engagement. يقوم Microsoft Social Engagement بجمع البيانات من مواقع ويب الخاصة بالتواصل الاجتماعي ويقدمها لك على شكل مخططات ورسومات يمكنك استخدامها للكشف عن الاتجاهات الناشئة في تعليقات الأشخاص، سواء أكانت إيجابية أو سلبية أو محايدة. يمكنك التنقل لأسفل إلى البيانات ورؤية من يذكرك، والمكان الذي قام فيه بنشر التعليق وما قاله بالضبط. بالاستعانة بهذه المعلومات، يمكنك تحديد ما تفعله بشكل صحيح، والتعامل مع المشكلات المحتملة قبل ظهور مشاكل أكبر.

ومن خلال بالاستعانة بتلك الأفكار الاجتماعية، تقوم بجلب بيانات الوسائط الاجتماعية مباشرةً إلى لوحات معلومات CRM ونماذج الكيانات. كمسؤول، تقوم بتكوين الاتصال بـ Microsoft Social Engagement وإضافة عناصر التحكم المعلومات الاجتماعية إلى نماذج الكيانات ولوحات معلومات النظام. يمكنك استخدام عناصر التحكم المعلومات الاجتماعية لتحديد البيانات الاجتماعية التي تريد رؤيتها والنموذج الذي تريد تقديم هذه البيانات فيه. عند قيامك بإعداد عناصر التحكم المعلومات الاجتماعية، يمكنك اختيار موضوع بحث أو فئة موضوع بحث ومرئيات. بالنسبة لموضوع البحث فقد تختار اسم شركتك للاستماع إلى ما قيل في الوسائط الاجتماعية حول شركتك أو منتجك. أو قد تريد معرفة ما يقال عن الحسابات الخاصة بك، إن حدث ذلك، ثم اختيار فئة موضوع بحث الحسابات. بعد اختيار موضوع البحث أو فئة البحث، يمكنك اختيار المرئيات. ويمكن أن تكون رسم بياني أو مخطط أو بعض التمثيل المرئي للبيانات. يمكنك العثور على كثير من المعلومات المثيرة للاهتمام والمفيدة وسهلة المتابعة عن خدمة "social listening" و في CRM هذا الكتاب: الكتاب الإلكتروني: Microsoft Social Engagement for CRM.

ملاحظة

وقبل أن يمكنك إعداد عناصر التحكم في الأفكار الاجتماعية في CRM، يجب قيامك بإضافة فئات موضوع البحث والمرئيات إلى CRM المؤسسة الخاصة بك في Microsoft Social Engagement. يمكنك إضافة مواضيع البحث في Microsoft Social Engagement مباشرة في CRM. راجع Microsoft Social Engagement مركز المساعدة

في هذا الموضوع

توصيل CRM Online بـ Microsoft Social Engagement للحصول على الأفكار الاجتماعية

توصيل CRM المحلي بـ Microsoft Social Engagement للحصول على الأفكار الاجتماعية

إعادة تعيين

إضافة عنصر تحكم إلى نموذج كيان CRM

إضافة وإعداد عناصر تحكم على لوحات معلومات النظام

توصيل CRM Online بـ Microsoft Social Engagement للحصول على الأفكار الاجتماعية

لتكوين الاتصال، يجب أن يكون لديك اشتراك في Microsoft Social Engagement، وأن تكون مستخدم مُخول لـ Microsoft Social Engagement ولديك مثيل Microsoft Social Engagement متوفر مع مثيل CRM.

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics CRM.

  2. انتقل إلى إعدادات > النظام.

  3. اختر الإدارة > Microsoft Social Engagement التكوين.

  4. ستطلع على بيان إخلاء المسؤولية القانونية إليك. لقبول بيان إخلاء المسؤولية، اختر متابعة. ثم ستقوم بالمتابعة إلى صفحة التكوين.

    ملاحظة

    ستتم مطالبتك بقبول بيان إخلاء المسؤولية هذا عند الاتصال للمرة الأولى.

  5. في الصفحة Microsoft Social Engagement التكوين في مربع القائمة المنسدلة تحديد حل Microsoft Social Engagement للاتصال به، اختر مثيل Microsoft Social Engagement الذي تريد الاتصال به. اختر الزر تحديد الموجود بجوار مربع القائمة المنسدلة. الزر تحديد يصبح باللون الرمادي للإشارة إلى تأكيد التحديد.

    تكوين Microsoft Social Engagement

تحذير

إذا كنت ترغب في التبديل إلى مثيل Microsoft Social Engagement مختلف، فتتم مطالبتك بالتأكيد بالنقر فوق أو لمس الزر تأكيد. يمكن أن يؤدي تغيير المثيل Microsoft Social Engagement إلى قيام أي من عناصر التحكم المعلومات الاجتماعية الموجودة على النماذج ولوحات المعلومات بعرض رسائل خطأ، لأنه قد لا يكون هناك بيانات مطابقة للمثيل الجديد. قد تحتاج جميع أنواع عناصر التحكم المعلومات الاجتماعية الموجودة إلى إعادة تكوينها. أيضًا، قد تحتاج بيانات المعلومات الاجتماعية الموجودة في CRM إلى إعادة تعيينها لإزالة المراجع لبيانات المثيل القديم.

ملاحظة

في إصدار ربيع 2014 لـ Microsoft Dynamics CRM Online، يتم توفير مثيل Microsoft Social Engagement واحد فقط للاتصال بالمثيل CRM.

توصيل CRM المحلي بـ Microsoft Social Engagement للحصول على الأفكار الاجتماعية

لتكوين الاتصال، يجب أن يكون لديك اشتراك في Microsoft Social Engagement وأن تكون أحد مستخدمي Microsoft Social Engagement المعتمدين.

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics CRM.

  2. انتقل إلى إعدادات > النظام.

  3. اختر الإدارة > Microsoft Social Engagement التكوين.

  4. ستطلع على بيان إخلاء المسؤولية القانونية إليك. لقبول بيان إخلاء المسؤولية، اختر متابعة. ثم ستقوم بالمتابعة إلى صفحة التكوين.

    ملاحظة

    ستتم مطالبتك بقبول بيان إخلاء المسؤولية ذلك مرة واحدة، عند الاتصال للمرة الأولى.

  5. اتبع التعليمات الواردة في الصفحة Microsoft Social Engagement تكوين.

    تكوين Microsoft Social Engagement

تحذير

إذا كنت ترغب في التبديل إلى مثيل Microsoft Social Engagement مختلف، فتتم مطالبتك بتأكيده من خلال النقر فوق أو لمس الزر تأكيد. يمكن أن يؤدي تغيير المثيل Microsoft Social Engagement إلى قيام أي من عناصر التحكم المعلومات الاجتماعية الموجودة على النماذج ولوحات المعلومات بعرض رسائل خطأ، لأنه قد لا يكون هناك بيانات مطابقة للمثيل الجديد. قد تحتاج جميع أنواع عناصر التحكم المعلومات الاجتماعية الموجودة إلى إعادة تكوينها. أيضًا، قد تحتاج بيانات المعلومات الاجتماعية الموجودة في CRM إلى إعادة تعيينها لإزالة المراجع لبيانات المثيل القديم.

ملاحظة

في إصدار ربيع 2014 لـ Microsoft Dynamics CRM Online، يتم توفير مثيل Microsoft Social Engagement واحد فقط للاتصال بالمثيل CRM.

تعيين تراخيص Microsoft Social Engagement لمستخدمي CRM

Microsoft Dynamics CRM Online سيتاح للعملاء ممن لديهم 10 مستخدمين محترفين كحد أدنى، حق الوصول إلى Microsoft Social Engagement تلقائيًا كجزء من الاشتراك دون تحمل أي تكلفة إضافية. ويكون لدى العملاء الذين لديهم اشترك مؤسسي أيضا وصول إلى Microsoft Social Engagement لكن بأقل حد من متطلبات المستخدمين.

استخدم مدخل مسؤول Office 365 لتعيين تراخيص Microsoft Social Engagement والتحقق من صحتها.

  1. قم بالاستعراض إلى مدخل مسؤول Office 365 (https://portal.office.com) وتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد المسؤول العمومي.

  2. اختر المستخدمون > المستخدمون النشطون وحدد مستخدما لتعيين ترخيص إليه.

  3. على الجانب الأيسر من الصفحة، أسفل الترخيص المعين، اختر تحرير.

    اختر "تحرير" لتعيين ترخيص إلى مستخدم

  4. قم بتوسيع Microsoft Dynamics CRM Online. حدد خانة اختيار Microsoft Social Engagement واختر حفظ.

    حدد خانة الاختيار Microsoft Social Engagement

    ملاحظة

    إذا لم يكن اشتراكك مؤهلاً للحصول على Microsoft Social Engagement، فراجع حلول Microsoft Dynamics الاجتماعية.

إعادة تعيين

تحذير

ويؤدي هذا الإجراء إلى حذف كل البيانات الموجودة في CRM لمواضيع البحث وفئات موضوع البحث والمرئيات لـ المعلومات الاجتماعية.

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics CRM.

  2. انتقل إلى إعدادات > النظام.

  3. اختر الإدارة > Microsoft Social Engagement التكوين.

  4. في الصفحة Microsoft Social Engagement تكوين اختر إعادة تعيين الأفكار الاجتماعية. يظهر مربع الرسالة تأكيد إعادة تعيين الأفكار الاجتماعية، اختر تأكيد إذا أردت المتابعة، وإلا فاختر إلغاء.

    تأكيد رغبتك في إعادة تعيين المعلومات الاجتماعية

إضافة عنصر تحكم إلى نموذج كيان CRM

لإضافة عناصر تحكم المعلومات الاجتماعية إلى نموذج كيان (نوع سجل)، يجب عليك استخدام محرر النماذج المتوفر في منطقة CRMالتخصيص. ويمكنك وضع عنصر التحكم المعلومات الاجتماعية في أي مكان على النموذج وتغيير حجمه، مثلما تفعل مع عناصر التحكم iFrame. ويمكنك جعل عنصر تحكم أكبر حجمًا بزيادة عدد الصفوف ومد عنصر التحكم على عدة أعمدة. ويعتبر ذلك مهمًا إذا كنت تريد أن يظهر الرسم البياني أو المخطط في عنصر التحكم بشكل أكبر ويكون أكثر قابلية للقراءة.مزيد من المعلومات:استخدام محرر النماذج.

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics CRM.

  2. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

  3. اختر التخصيصات > تخصيص النظام.

  4. في "جزء التنقل"، ضمن المكونات، قم بتوسيع الكيانات.

  5. وقم بتوسيع الكيان الذي تريد إضافة عنصر التحكم المعلومات الاجتماعية إليه. اختر النماذج.

  6. في عرض الشبكة، اختر النموذج الرئيسي للكيان. يفتح نموذج الكيان .

  7. حدد علامة التبويب إدراج. في الجزء العلوي من النموذج، ضمن الشريط، انقر فوق الرمز المعلومات الاجتماعية. في مربع حوار الإعداد، قم بملء الحقول المطلوبة، مثل اسم التسمية والاسم الفريد لعنصر التحكم. اختر موافق. تم الآن إضافة عنصر التحكم المعلومات الاجتماعية إلى نموذج الكيان. ويمكنك تغيير حجم عنصر التحكم أو نقل عنصر التحكم إلى موقع آخر في النموذج.

    إضافة عنصر تحكم Social Insights إلى النموذج

  8. قم بالعودة إلى علامة التبويب ‬‏‫الصفحة الرئيسية. اختر حفظ ثم اختر نشر لنشر التخصيصات المضافة. يظهر عنصر التحكم تكوين على كل السجلات استناداً إلى هذا النموذج. يمكن إضافة مواضيع البحث وفئات البحث والمرئيات إلى عنصر التحكم.

ملاحظة

ولا تحتاج إلى إذن مسؤول لإعداد المعلومات الاجتماعية على سجل الكيان.

إضافة وإعداد عناصر تحكم على لوحات معلومات النظام

ملاحظة

لا تحتاج إلى إذن مسؤول لإضافة وإعداد عناصر التحكم المعلومات الاجتماعية على لوحة المعلومات الشخصية.

ويمكنك إضافة عناصر التحكم المعلومات الاجتماعية إلى لوحات معلومات النظام الموجودة أو للوحة معلومات جديدة. ‏‫لنقم بإنشاء لوحة معلومات جديدة وإضافة عنصر التحكم المعلومات الاجتماعية إليها. سوف نستخدم معالج إعداد المعلومات الاجتماعية ليرشدنا خلال عملية الإعداد. وبعد الانتهاء من الإعداد ونشر التخصيصات، فسوف تظهر المخططات والرسومات البيانية بالبيانات الاجتماعية على لوحة المعلومات.

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics CRM.

  2. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

  3. اختر التخصيصات > تخصيص النظام.

  4. في جزء التنقل، ضمن المكونات اختر ‏‫لوحات المعلومات‬.

  5. على شريط الأوامر، اختر جديد. اختر أحد التخطيطات ثم اختر إنشاء.

  6. في نموذج لوحة المعلومات، أدخل اسم لوحة المعلومات في مربع النص اسم واختر حفظ.

  7. لإضافة عنصر التحكم، اختر رمز إدراج الأفكار الاجتماعية في وسط المقطع على نموذج لوحة المعلومات، أو اختر أوامر إضافية (زر أوامر إضافية) على شريط الأوامر ثم اختر المعلومات الاجتماعية في القائمة المنسدلة. يظهر معالج الإعدادالمعلومات الاجتماعية.

    إعداد Social Insights في Dynamics CRM

  8. في المعالج إعداد المعلومات الاجتماعية، اختر خيارات متقدمة. يظهر الحوار إضافةالمعلومات الاجتماعية. قم بملء الحقول المطلوبة، واختر موافق. يمكنك أيضًا استخدام القيم الافتراضية واللمس أو اختر موافق أو إلغاء لإغلاق مربع الحوار.

    إضافة Social Insights إلى لوحة المعلومات

  9. في النافذة الرئيسية للمعالج إعداد المعلومات الاجتماعية، اختر موضوع البحث أو فئة موضوع البحث، ثم اختر التالي.

  10. لاختيار موضوع البحث أو فئة موضوع البحث، في القائمة المنسدلة، المس أو انقر فوق الموضوع أو الفئة، اعتماداً على ما قمت باختياره في الخطوة السابقة ثم اختر التالي.

    ملاحظة

    ويمكنك إنشاء موضوع بحث جديد، بدلاً من اختيار موضوع بحث في القائمة المنسدلة. اختر إنشاء موضوع بحث جديد، وقم بملء الحقول المطلوبة واختر التالي.

    تحديد موضوع بحث

  11. في القائمة المنسدلة للمرئيات، اختر الرسم البياني أو التخطيط الذي تريده، مثل ملخص التحليلات، أو عمليات التوزيع الأخيرة أو الاتجاهات. يمكنك إضافة العديد من المرئيات ونقلها إلى أعلى وأسفل القائمة باستخدام الأسهم تحريك لأعلى و تحريك لأسفل. يمكنك أيضًا حذف كائن مرئي بلمس أو النقر فوق رمز الحذف المعروض على يمين الكائن المرئي. اختر إنهاء.

    تحديد الرسم المرئي للعلاقات الاجتماعية

  12. على شريط الأوامر، اختر حفظ ثم اختر إغلاق.

  13. لنشر التخصيصات، اختر نشر كل التخصيصات على شريط الأوامر. بعد نشر التخصيصات، يمكنك مشاهدة على لوحة المعلومات الخاصة بك.

    العلاقات الاجتماعية في لوحة المعلومات في Dynamics CRM

إشعار الخصوصية

بتمكين Social Engagement، أنت توافق على مشاركة بياناتك مع أحد الأنظمة الخارجية. تخضع البيانات التي تم استيرادها من أنظمة خارجية في Microsoft Dynamics CRM Online لبيان الخصوصية الخاص بنا، والذي يمكن الوصول إليه هنا.

انظر أيضا

إدارة CRM 2015
Microsoft Social Engagement المساعدة والتدريب
التحكم في البيانات الاجتماعية
الكتاب الإلكتروني: Microsoft Social Engagement لـ CRM
مركز تعليمات Microsoft Social Engagement

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر