الاستعلام وتمثيل البيانات الهرمية

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

يمكنك الحصول على أفكار هامة العمل من خلال عرض البيانات المرتبطة في تدرج هرمي بشكل مرئي. توفر قدرات الرسوم المرئية والنمذجة الخاصة بـ Microsoft Dynamics 365 لك عددًا من المزايا، مثل:

  • عرض المعلومات الهرمية واستكشافها.

  • عرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) في سياق عرض التدرج الهرمي.

  • تحليل المعلومات الرئيسية بشكل مرئي عبر الويب وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

وبالنسبة لبعض الكيانات، مثل الحساب والمستخدم، يتم توفير الرسوم المرئية دون تعديلات. يمكن تمكين الكيانات الأخرى، بما في ذلك الكيانات المخصصة لتدرج هرمي، ويمكنك إنشاء الرسوم المرئية لها. وحسب احتياجاتك، يمكنك الاختيار من بين استخدام طريقة عرض شجرة، والتي تعرض التدرج الهرمي الكامل، وطريقة عرض تجانب، وهي تعرض جزءًا أصغر من التدرج الهرمي. يتم عرض كلا طريقتي العرض جنبا إلى جنب. يمكنك استكشاف التدرج الهرمي من خلال توسيع شجرة التدرج الهرمي وتضييقها. يتم تعيين نفس الإعدادات الهرمية للرسوم المرئية مرة واحدة، ولكنها تنطبق على كل من Microsoft Dynamics 365 الويب وMicrosoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. وفي أجهزة الكمبيوتر اللوحية، يتم عرض المرئيات في شكل تنسيق مُعدّل يتناسب مع عامل النموذج الأصغر. المكونات القابلة للتخصيص المطلوبة للرسم المرئي الهرمي عبارة عن حلول، وبالتالي يمكن نقلها بين المؤسسات مثل أي تخصيص آخر. يمكنك تكوين السمات المعروضة في الرسم المرئي من خلال تخصيص نموذج سريع باستخدام محرر النماذج. ليس هناك شرط لكتابة رمز.

في Microsoft Dynamics 365، يتم دعم هياكل البيانات الهرمية بواسطة علاقات واحد لأكثر (1:N) ذاتية المرجعية خاصة بالسجلات المرتبطة. في الماضي، كان يتعين الاستعلام بشكل تفاعلي عن السجلات المرتبطة لعرض البيانات الهرمية. وفي الوقت الحالي، يمكنك الاستعلام عن البيانات المرتبطة كتدرج هرمي، في خطوة واحدة. ستكون قادرا على الاستعلام عن سجلات الكيان، باستخدام المنطق ضمن و ليس ضمن. يتم عرض العوامل الهرمية ضمن و ليس ضمن في "البحث المتقدم" ومحرر سير العمل. لمزيد من المعلومات حول القيام بذلك، راجع تكوين خطوات سير العمل‬. لمزيد من المعلومات حول "البحث المتقدم"، راجع التعليمات والتدريب: إنشاء بحث متقدم أو تحريره أو حفظه.

توضح الأمثلة التالية السيناريوهات العديد للاستعلام عن التدرجات الهرمية:

الاستعلام عن التدرج الهرمي للحساب

Query accounts in the account hierarchy

الاستعلام عن التدرج الهرمي للحساب، بما في ذلك الأنشطة ذات الصلة

Query account's related activities

الاستعلام عن التدرج الهرمي للحساب، بما في ذلك الفرص ذات الصلة

Query account's related opportunities

للاستعلام عن البيانات كتدرج هرمي، يجب عليك تعيين العلاقات المرجعية واحد لأكثر (1:N) كعلاقة هرمية. للرجوع إلى تدرج هرمي على:

  1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

  2. اختر تخصيص نظامك > المكونات.

  3. اختر الكيان > علاقات واحد لأكثر الخاصة، ثم اختر علاقة (واحد لأكثر) وفي تعريف العلاقة، عيّن التدرج الهرمي إلى نعم.

System_CAPS_noteملاحظة
  • لا يمكن تخصيص بعض علاقات (1:N) التي لا يتم تعديلها. سيمنعك ذلك من تعيين هذه العلاقات كهرمية.

  • يمكنك تحديد علاقة هرمية للعلاقات ذاتية المرجعية الخاصة بالنظام. وهذا يشمل العلاقات ذاتية المرجعية 1:متعدد الخاصة بنوع النظام، مثل علاقة "جهة الاتصال الرئيسية لجهة الاتصال".

تشمل كيانات النظام التي تحتوي على مجموعة الرسوم المرئية التي لا يمكن تعديلها Account, Position، Product، وUser. في طريقة عرض الشبكة الخاصة بهذه الكيانات، يمكنك مشاهدة الرمز الذي يصف المخطط الهرمي على يسار اسم السجل. رمز التدرج الهرمي غير موجود لكل السجلات الموجودة بشكل افتراضي. يتم عرض الرمز للسجلات التي تحتوي على سجل أصل أو سجل تابع أو كليهما.

Active accounts

إذا قمت بتحديد رمز التدرج الهرمي، فيمكنك عرض التدرج الهرمي باستخدام طريقة عرض الشجرة على اليسار وعرض التجانب على اليمين، كما هو موضح أدناه:

Account tree and tile view in Dynamics CRM

يمكن تمكين عدد قليل من كيانات نظام لا يمكن تعديله أخرى لتدرج هرمي. تشمل هذه الإعدادات Case، وContact، وOpportunity، وOrder، وQuote، وCampaign، وTeam. يمكن تمكين جميع الكيانات المخصصة للتدرج الهرمي.

System_CAPS_tipتلميح

إذا لم يمكن تمكين كيان للتدرج الهرمي:

  1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

  2. اختر تخصيص نظامك > المكونات > الكيان. سترى التحديد المسمى إعدادات التدرج الهرمي. ليس للكيانات التي لا يمكن تمكينها للتدرج الهرمي هذا التحديد، باستثناء كيان "منطقة المبيعات". على الرغم أن "إعدادات التدرج الهرمي" تظهر لكيان منطقة المبيعات، لا يمكن تمكين الكيان للتدرج الهرمي.

أمور مهمة يجب تذكرها عند إنشاء الرسوم المرئية:

  • يمكن تعيين العلاقة ذاتية المرجعية واحد فقط (1: N) لكل كيان كتدرج الهرمي. في هذه العلاقة يجب أن يكون الكيان الأساسي والكيانات ذات الصلة من نفس النوع، مثل account_parent_account or new_new_widget_new_widget.

  • في الوقت الحالي، يستند التدرج الهرمي أو الرسم المرئي إلى كيان واحد فقط. يمكنك تصور التدرج الهرمي للحساب الذي يعرض الحسابات عند مستويات متعددة، ولكن لا يمكنك إظهار الحسابات وجهات الاتصال في نفس الرسوم المرئية للتدرج الهرمي.

  • الحد الأقصى لعدد الحقول التي يمكن عرضها في أحد التجانبات هو أربعة. إذا قمت بإضافة المزيد من الحقول إلى "النموذج السريع" التي يتم استخدامها لطريقة عرض التجانب، فسيتم عرض الحقول الأربعة الأولى فقط.

لنلق نظرة على مثال لإنشاء الرسوم المرئية لكيان مخصص. قمنا بإنشاء كيان جديد يسمى new_Widget, وقمنا بإنشاء علاقة ذاتية المرجعية (1:N) new_new_widget_new_widget وقمنا بوضع علامة لها على أنها هرمية، كما هو موضح هنا.

Widget relationship definition

وبعد ذلك، في طريقة عرض شبكة إعدادات التدرج الهرمي، اخترنا العلاقة الهرمية new_new_widget_new_widget. في النموذج، قمنا بملء الحقول المطلوبة. إذا لم تكن قد قمتَ بعدُ بوضع علامة للعلاقة (1:N) كهرمية، فسيرجع بك الارتباط الموجود في النموذج إلى نموذج تعريف العلاقة، حيث يمكنك وضع علامة للعلاقة كهرمية.

Hierarchy settings

وبالنسبة لـ نموذج العرض السريع، قمنا بإنشاء "نموذج السريع" يسمى "=نموذج تجانب التدرج الهرمي لعنصر واجهة المستخدم. في هذا النموذج، قمنا بإضافة الحقول الأربعة لعرضها في كل تجانب.

Create quick form for widget

وبعد أن انتهينا من الإعداد، قمنا بإنشاء سجلين وهما: عنصر واجهة المستخدم القياسي وعنصر واجهة المستخدم المميز. وبعد جعل عنصر واجهة المستخدم المميز أصلا لعنصر واجهة المستخدم القياسي باستخدام حقل البحث، عرضت طريقة عرض الشبكة new_Widget رموز التدرج الهرمي، كما هو موضح أدناه:

Widget's hierarchy grid
System_CAPS_tipتلميح

لا تظهر رموز التدرج الهرمي في طريقة عرض الشبكة الخاصة بالسجلات حتى يتم إقران السجلات في علاقة أصل لتابع.

يؤدي اختيار الزر رمز التدرج الهرمي new_Widget مع طريقة عرض الشجرة على اليسار وطريقة عرض التجانب على اليمين، حيث يتم إظهار السجلين. يحتوي كل تجانب على أربعة حقول في نموذج تجانب التدرج الهرمي لعنصر واجهة المستخدم:

Widget's tree and tiles views

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر

إظهار: