تخصيص تجربة التعليمات

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

لدى ‏‏Microsoft Dynamics CRM تطبيق قاعدة معارف مضمن للمساعدة عبر الإنترنت. يتم استضافة هذه التعليمات على تعليمات CRM والتدريب، وهو موقع مركزي حيث يمكن للمستخدمين العثور على المقالات ومقاطع الفيديو والكتب الإلكترونية وأفضل الممارسات وتلميحات بخصوص المشكلات الخاصة بالمواضيع.

وبالإضافة إلى التعليمات المضمنة، يوفر ‏‏Microsoft Dynamics CRM تعليمات قابلة للتخصيص وتلميحات الأدوات توفير معلومات سياقية للمستخدمين تعبئة النماذج. يمكنك استبدال التعليمات الافتراضية بتعليمات مخصصة من اختيارك، على المستوى العمومي (المؤسسة) أو مستوى الكيان. تجعل التعليمات المخصصة المحتوى معروضا من خلال ارتباطات "التعليمات" الأكثر صلة بالأنشطة اليومية للمستخدم. ومن خلال عنوان URL عمومي واحد يمكنك تجاوز ارتباطات التعليمات غير القابلة للتعديل أو التكوين لجميع الكيانات القابلة للتخصيص. تتجاوز عناوين URLs لكل كيان ارتباطات التعليمات غير القابلة للتعديل أو التكوين على شبكات ونماذج لكيان قابل للتخصيص معين. أيضا يمكنك تضمين معلمات إضافية في عنوان URL، مثل رمز اللغة واسم الكيان. تسمح هذه المعلمات للمطور بإضافة وظائف لإعادة توجيه المستخدم إلى صفحة ذات صلة بلغته أو بسياق الكيان داخل التطبيق. تشمل إعدادات التعليمات المخصصة على المستوى الكيان حلولا، وبالتالي يمكنك عمل حزم لها كجزء من الحل ونقلها بين المؤسسات أو توزيعها في حلول. توفر تلميحات الأدوات المخصصة القدرة على تعيين النص الذي يظهر كتلميح أداة عند عرض الحقل في نموذج. تشتمل تلميحات الأدوات أيضا على حلول. لمزيد من المعلومات حول تلميحات الأدوات، قم بمشاهدة: فيديو: Microsoft Dynamics CRM Customizable Tool Tips

مثال لعنوان URL مخصص على المستوى العمومي

لديك خادم تعليمات ديناميكي ليساعد في توفير محتوى "التعليمات" للكيانات المخصصة. يتكون الحل الخاص بك تماما تقريبا من الكيانات المخصصة. يمكنك تحديد صفحة aspx التي تشير إلى خادم التعليمات وتمرير المعلمات في URL. يمكنك برمجة خادم التعليمات لعرض صفحة التعليمات الصحيحة استناداً إلى المعلمات التي يتم تمريرها.

مثال لعنوان URL مخصص على مستوى الكيان

لديك مجموعة ثابتة من صفحات ويب التعليمات للكيانات المخصصة وكيانات النظام المخصصة (غير القابلة للتعديل). على سبيل المثال، قمت بإضافة اثنين أو ثلاثة كيانات مخصصة وتخصيص كيان الفرصة بشكل كبير. تظل بقية كيانات النظام غير القابلة للتعديل دون تغير. في هذه الحالة، يمكنك تجاوز محتوى التعليمات لكيان Opportunity والكيانات المخصصة واستخدام التعليمات الافتراضية لبقية الكيانات في النظام الخاص بك.

أين يمكن العثور على التعليمات عند تصميم التعليمات المخصصة

عند إنشاء التعليمات المخصصة، تحقق من مجموعة أدوات التدريب والتطبيق لـ Microsoft Dynamics CRM. يحتوي على عدد كبير من المواد الجاهزة التي يمكنك استخدامها مباشرة من مجموعة الأدوات، أو التي يمكنك تخصيصها. تتضمن مجموعة أدوات التدريب والتطبيق الكتب الإلكترونية الخاصة بالمستخدمين النهائيين والمسؤولين وأدلة المستخدمين والمراجع السريعة.شاهد مقطع فيديو قصيرًا حول كيفية تخصيص المواد التدريبية في مجموعة أدوات التدريب والاعتماد.

إعداد التعليمات القابلة للتخصيص

كمسؤول، يمكنك استخدام الإعدادات لتجاوز التعليمات الافتراضية على المستوى العمومي.

• انتقل إلى إعدادات > الإدارة.

• انقر فوق علامة التبويب إعدادات النظام > عام، كما هو موضح هنا.

لتجاوز التعليمات الافتراضية لكيان ما، استخدم الإعدادات الموجودة في ‏‏Microsoft Dynamics CRM.

• انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

• انقر فو ق علامة التبويب تخصيص النظام > المكونات > الكيان > عام. يجب عليك أولاً تمكين التعليمات المخصصة على المستوى العمومي.

لإلحاق المعلمات بـ URL، قم بتعيين علامة التبويب إلحاق المعلمات بعنوان URL في إعدادات النظام > عام إلى نعم. تحديد المعلمات التي سيتم إرفاقها بعنوان URL:

• رمز لغة المستخدم: userlcid

• اسم الكيان: entity

• نقطة الإدخال: hierarchy chart أو form

• معرف النموذج: formid

انظر أيضا

تخصيص نظام CRM الخاص بك
إدارة CRM 2015
مدونة المجتمع: CRM 2015 – محتوى التعليمات المخصصة
MSDN: خيارات التعليمات المخصصة
MSDN: استخدام موارد ويب لتوفير محتوى التعليمات

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر