تأثير أمان الحقل على المزامنة بين Dynamics 365 وDynamics 365 for Outlook

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

يمكن أن يؤثر تأمين أحد الحقول في Microsoft Dynamics 365 بأمان على مستوى الحقل على المزامنة بين Dynamics 365 وMicrosoft Dynamics 365 لـ Outlook. فكر في السيناريو التالي:

System_CAPS_noteملاحظة

لا ننصح بتأمين حقل في Dynamics 365 عند تعيين الحقل إلى المزامنة. وأفضل ممارسة هي عدم تأمين أي حقول مزامنة. إذا قررت تأمين حقول مزامنة، فستكون بحاجة للقيام بما يلي:

  1. قم بتأمين الحقل باستخدام الأمان على مستوى الحقل.مزيد من المعلومات: ، راجع "تعيين الأمان على مستوى الحقل‬" أدناه.

  2. تغيير اتجاه المزامنة كي لا تحاول المزامنة تحديث الحقل أو الكتابة أثناء المزامنة.مزيد من المعلومات: التحكم في مزامنة الحقول بين Dynamics 365 وDynamics 365 for Outlook

ترغب شركة Contoso في دعم إدخال البيانات بشكل مستق. وأثناء تواجد موظفي المبيعات بالخارج في الميدان، فمن السهل عليهم إنشاء مختلف إدخالات البيانات لوصف الشيء نفسه. على سبيل المثال، يمكن إدخال نفس الوظيفة كـ "مدير الإنشاء" أو "رئيس العمال" أو "مدير الموقع". ولمنع ذلك، يتم تأمين حقل المسمى الوظيفي. ويكون لذلك تداعياته على المزامنة.

يقوم جون، مسؤول Dynamics 365 في شركة Contoso، بتعيين الأمان على العديد من الحقول.

Job Title field in Microsoft Dynamics 365

وقد قام بالخطوات التالية:

  1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

  2. اختر تخصيص النظام.

  3. قم بتوسيع الكيانات > الاتصال.

  4. اختر الحقول وحدد jobtitle. يوجد الكثير من حقول جهات الاتصال لذلك ستكون بحاجة إلى استعراض العديد من الصفحات.

  5. اختر تحرير.

  6. وبالنسبة لأمان الحقل، اختر تمكين > حفظ وإغلاق.

  7. اختر نشر جميع التخصيصات.

قام جون أيضا بتأمين حقول جهات الاتصال التالية كي لا تظهر في Dynamics 365: ftpsiteurl, governmentid

يقوم جون بإنشاء ملف تعريف أمان حقل ويقوم بتخصيص أعضاء فريق المبيعات لملف التعريف.

Field Security Profile in Dynamics 365

وقد قام بما يلي لإنشاء ملف تعريف أمان الحقل:

  1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

  2. اختر ملفات تعريف أمان الحقل.

  3. قم بإنشاء ملف تعريف. اختر جديد وأدخل اسماً.

  4. اختر حفظ وإغلاق.

  5. اختر ملف التعريف الجديد > المستخدمون > إضافة

  6. حدد المستخدمين ثم اختر تحديد > إضافة.

ومع إنشاء ملف تعريف أمان حقل وإضافة المستخدمين إليه، يستطيع جون الآن تعيين أذونات على الحقول لتناسب متطلبات مؤسسته.

Edit Field Security form in Dynamics 365

  1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

  2. اختر ملفات تعريف أمان الحقل > ملفات تعريفك.

  3. اختر أذونات الحقول > الحقل المراد تأمينه > تحرير

  4. قم بتغيير إعدادات الأمان لمطابقة متطلبات شركتك ثم اختر موافق > حفظ وإغلاق.

تقوم نانسي، وفي بائعة في شركة Contoso، باستخدام Dynamics 365 for Outlook وتقوم بإنشاء جهة اتصال جديدة وتتبعها في Dynamics 365.

Contact Rene Valdes form in Dynamics 365

وعندما تقوم نانسي بالمزامنة مع Dynamics 365، تلاحظ اختفاء حقل المسمى الوظيفي من جهة الاتصال. وهذا لعدم امتلاك نانسي لحقوق تحديث لحقل المسمى الوظيفي.

Rene contact with no Job Title in Dynamics 365

يقوم مدير نانسي، الذي يتمتع بحقوق تحديث لحقل المسمى الوظيفي، بإكمال الحقل بالمسمى الوظيفي الصحيح وهو: مدير إنشاء.

تقوم نانسي بالمزامنة مرة أخرى مع Dynamics 365 وأصبح حقل المسمى الوظيفي موجودا الآن في جهة الاتصال وبه التجانب الصحيح.

Contact with Job Title form in Dynamics 365

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر

إظهار: