تكامل (مزامنة) نظام بريدك الإلكتروني مع Microsoft Dynamics 365

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2013، Dynamics CRM 2015، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

System_CAPS_noteملاحظة

إن المعلومات المقدمة هنا هي إصدارات Dynamics 365قبل Dynamics 365 (عبر الإنترنت)، الإصدار 9.0. للحصول على أحدث الوثائق، راجع دمج (مزامنة) نظام بريدك الإلكتروني‬.

إن أحد الأسباب الرئيسية التي تدعو الأشخاص إلى استخدام Microsoft Dynamics 365 هو تخزين جميع مراسلات العملاء في مكان واحد، مما يسمح لأي شخص لديه الأذونات المناسبة برؤية جميع سجلات العملاء ذات الصلة. على سبيل المثال، يمكنك عرض كافة رسائل البريد الإلكتروني المقترنة بجهة اتصال أو فرصة أو حالة معينة أو حساب معين.

لتخزين سجلات مراسلات البريد الإلكتروني والسجلات الأخرى في Dynamics 365، تحتاج إلى مزامنة نظام البريد الإلكتروني مع Dynamics 365. هناك طريقتان لإجراء ذلك:

  • مزامنة على جانب الخادم

  • Microsoft Dynamics 365 لـ Outlook (يتضمن عميل مزامنة). ومع ذلك، راجع إشعار الإهمال أدناه.

System_CAPS_importantهام
  • في الإصدارات السابقة من Microsoft Dynamics CRM, كان باستطاعتك استخدام جهاز توجيه البريد الإلكتروني لمزامنة السجلات. لقد تم إلغاء جهاز توجيه البريد الإلكتروني اعتبارًا من تحديث ديسمر 2016 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت ومحلي). نحن نوصي بشدة بأن تقوم بترحيل كافة وظائف البريد الإلكتروني لاستخدام ميزة المزامنة على جانب الخادم.مزيد من المعلومات: ترحيل الإعدادات من جهاز توجيه البريد الإلكتروني على المزامنةمن جانب الخادم

  • لا يتم حاليا دعم خوادم البريد الإلكتروني بروتوكول الوصول إلى الرسائل عبر الإنترنت (IMAP) من خلال المزامنة من جانب الخادم أو جهاز توجيه البريد الإلكتروني.

مزامنة على جانب الخادمهو أسلوب مزامنة المفضل للأسباب التالية:

  • يمكّن تطبيق Microsoft Dynamics 365 لـ Outlook. باستخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook (وهو ليس مماثلاً لتطبيق Dynamics 365 for Outlook)، تظهر معلومات Dynamics 365 إلى جانب رسائل البريد الإلكتروني أو المواعيد الخاصة بالمستخدم في Outlook. وباستطاعة المستخدمين عرض معلومات حول جهات الاتصال والعملاء المتوقعين المخزنة في Dynamics 365 وإضافة جهات اتصال Dynamics 365 من رسالة بريد إلكتروني مباشرة. وباستطاعتهم أيضًا ربط سجلات البريد الإلكتروني والمواعيد وجهات الاتصال بسجلات Dynamics 365 جديدة أو موجودة، كسجلات فرصة أو حساب أو حالة. يتميز تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook بسهولة نشره وهو يعمل مع Outlook على الويب (مضمن في Microsoft Office 365) وعميل سطح المكتب لتطبيق Outlook وOutlook Mobile.المساعدة والتدريب: معرفة المزيد حول تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook.

  • يمكّن Exchange تعقب المجلدات في. من خلال تعقب المجلدات، يمكن للمستخدمين ببساطة سحب رسائل البريد الإلكتروني إلى مجلد Exchange لتعقبه تلقائياً في Dynamics 365. يعمل تعقب المجلدات على أي جهاز جوال يدعم Microsoft Exchange، مما يعني قدرة المستخدمين على تعقب البريد الإلكتروني من أي جهاز تقريبا.المساعدة والتدريب: معرفة المزيد حول تعقب المجلدات.

  • المزامنة التلقائية. عندما تقوم بمزامنة السجلات من خلال المزامنة من جانب الخادم، تتم المزامنة تلقائياً على مستوى الخادم. وهذا ليس صحيحاً في حالة مزامنة السجلات مع Dynamics 365 for Outlook. في هذه الحالة، لابد أن يكون لدى المستخدم Dynamics 365 for Outlook مفتوحا لمزامنة السجلات.

  • تمكين سيناريوهات متعددة، بما في ذلك السيناريوهات المختلطة. يمكنك استخدام المزامنة من جانب الخادم لتوصيل:

    • Dynamics 365 (عبر الإنترنت) إلى Exchange Online

    • Dynamics 365 (عبر الإنترنت) إلى Exchange Server (المحلي)

    • خادم Dynamics 365 (المحلي) إلى Exchange Server (المحلي)

    • Dynamics 365 Server (المحلي) إلى Exchange Online

  • مزامنة المواعيد وجهات الاتصال والمهام. بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، يمكنك مزامنة مواعيد Outlook وجهات الاتصال والمهام.

  • المزامنة مع خوادم البريد الإلكتروني POP3. يمكنك استخدام المزامنة من جانب الخادم لمزامنة Dynamics 365 مع Gmail Outlook.com وYahoo، وخوادم بريد POP3 الإلكتروني. لاحظ أنه لا يمكنك مزامنة المواعيد وجهات الاتصال والمهام بالرغم من ذلك مع خوادم البريد الإلكتروني POP3.

  • إدارة علب البريد المتكاملة والاستفادة من الموارد. يمكنك استخدام لوحة معلومات أداء المزامنة من جانب الخادم لمتابعة أداء علبة البريد عبر المؤسسة بشكل سريع. كما يمكن استكشاف الأخطاء عن طريق تسجيل الأخطاء وإنشاء التقارير.

مزيد من المعلومات: إعداد المزامنة على جانب الخادم للبريد الإلكتروني والمواعيد وجهات الاتصال والمهام


Dynamics 365 for Outlook، وهو الوظيفة الإضافية القديمة في Outlook، عبارة عن عميل Dynamics 365كامل يتضمن إمكانيات العمل دون اتصال. ومع ذلك، اعتبارًا من تحديث ديسمر 2016 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت ومحلي)، فإن أفضل طريقة لاستخدام Dynamics 365 وOutlook معًا هي استخدام تطبيق Microsoft Dynamics 365 لـ Outlook مقترنًا بميزة المزامنة من جانب الخادم.

System_CAPS_importantهام

اعتبارًا من 29/1/2018، واستنادًا إلى الكم الهائل من تعليقات العملاء ورغبتنا في مواصلة تقديم الدعم لعملائنا، قررنا عدم إهمال Dynamics 365 for Outlook (الوظيفة الإضافية لـ Outlook). يُرجى قراءة منشور المدونة هذا للحصول على مزيد من التفاصيل.

إذا كنت تستخدم Dynamics 365 for Outlook، فلن تكون ميزة المزامنة من جانب الخادم مطلوبة بما أن Dynamics 365 for Outlook لديه وكيل مزامنة خاص به يتم تشغيله على الكمبيوتر الخاص بالمستخدم، ولكن من الأفضل إجراء المزامنة من خلال المزامنة على جانب الخادم للأسباب المذكورة في القسم السابق.المساعدة والتدريب: معرفة المزيد حول تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook


© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر

إظهار: