توصيل Microsoft Dynamics CRM بـ Yammer

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

Yammer يمنح زملاؤك المتواجدين في مؤسستك مكاناً مركزياً لإجراء المحادثات وإنشاء المستندات وتحريرها ومشاركة المعلومات دون إرسال رسالة بريد إلكتروني واحدة أو حضور أي اجتماعات.

وبعد إعداد المؤسسة الخاصة بك للعمل مع Yammer ، سيطلع الموظفون على المنشورات في ملف الأخبار المتوفرة على لوحة المعلومات لديهم ‏‏Microsoft Dynamics CRM كلما حدث الأشخاص معلومات العميل، وسيستطيعون الانضمام في المحادثة باستخدام عمليات النشر الخاصة بهم.

راجع مقاطع الفيديو التالية:

• CRM + Yammer - إشعال النيران أسفل شركتك (4:05)

• تكامل Yammer – مقدمة (11:03)

• تكامل Yammer - استبدال موجزات النشاط (5:18)

• تكامل Yammer – التهيئة (8:07)

• تكامل Yammer – الميزات (6:25)

• تكامل Yammer – الهندسة (3:03)

• تكامل Yammer – استكشاف الأخطاء وإصلاحها (2:00)

وتجد في مقاطع الفيديو هذه وصف Yammer و CRM Online بالإضافة إلى المحتوى الذي ينطبق عليها Microsoft Dynamics CRM (محلي).

اتصال مؤسستك بـ Yammer

إعداد إصدار CRM المحلي

السماح بإدخال بيانات الاعتماد عبر HTTP

1. افتح نافذة الأوامر Windows PowerShell.

2. أضف الأداة الإضافية ‏‏Microsoft Dynamics CRM:PowerShell

   Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
   

3. أدخل ما يلي:

   $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
   $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
   $configEntity.LogicalName="Deployment"
   $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
   $configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
   Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
   

ثم قم بتشغيل الأمر التالي في موجه الأوامر: iisreset

المتطلبات المسبقة

• قبل أن تتمكن مؤسستك من استخدام Yammer في CRM ، تحتاج مؤسستك إلى شراء Yammer تراخيص المؤسسة.

• تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو لديك الأذونات المكافئة في Microsoft Dynamics CRM.

• سوف تحتاج أيضاً إلى التحقق من امتيازات مسؤول النظام لحساب المؤسسة الخاصة بك Yammer ، بالإضافة إلى امتيازات كل من "كتابة المؤسسة" و"تكوين Yammer". لا تتوفر هذه الامتيازات بشكل افتراضي ويلزم إضافتها إذا لم تكن مسؤولاً.

• تثبيت أخر تحديثات المنتج الخاصة بـ ‏‏Microsoft Dynamics CRM.

• تحقيق متطلبات المستعرض والنظام.

توصيل CRM إلى Yammer

1. قم بالتسجيل لحساب مؤسسة Yammer ولاحظ اسم الشبكة التي تستقبلها.مزيد من المعلومات:تفضل بزيارة موقع ويب Yammer

2. انتقل إلى إعدادات > النظام.

3. اختر الإدارة > تكوين Yammer.

4. اقرأ إخلاء المسؤولية، ثم اختر استمرار.

5. اختر تخويل Microsoft Dynamics CRM Online (أو CRM 2015) للاتصال بـ Yammer.

6. قم بتسجيل الدخول إلى حساب مؤسستك Yammer باستخدام بيانات اعتماد المسؤول.

7. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول Yammer شروط الخدمة ولاحظ Yammer الشبكة التي تم إعدادها لك وقم بتوصيل مؤسستك بها. وبعد ما يتم اتصال مؤسستك، ستطلع على رسالة تأكيد في أسفل الشاشة.

   ملاحظة

   يدعم CRM الاتصال بشبكة Yammer الرئيسية. لا يُدعم الاتصال بالشبكات الخارجية في Yammer.

8. إذا رغبت، الاحتفاظ بتسجيل الدخول إلى حسابك Yammer وتعيين تفضيلات مؤسستك لمنشورات Yammer.

ضبط التفضيلات الخاصة بمؤسستك لعمليات توزيع Yammer (اختياري)

1. تأكد من قيامك بتسجيل الدخول إلى حساب مؤسستك Yammer باستخدام بيانات اعتماد المسؤول.

2. إذا رغبت، يمكنك تحديد ما إذا كانت Yammer المنشورات عامة (يطلع الجميع على ‏‏Microsoft Dynamics CRM المنشورات في ملف الأخبار، أو خاصة (يلزم على الأشخاص "متابعة" السجل للاطلاع على المنشورات المتعلقة بهذا السجل في ملف الأخبار).

3. إذا رغبت، يمكنك تحديد المجموعة الافتراضية وتحديد المكان الذي ترغبه لعرض ‏‏Microsoft Dynamics CRM المنشورات به.

4. إذا رغبت، حدد أنواع السجلات التي تؤدي إلى تشغيل المنشورات بشكل تلقائي في ملف الأخبار Yammer.

تمكين كيانات CRM في Yammer

بمجرد توصيلك CRM إلى Yammer، فأنت بحاجة لتحديد أي كيانات CRM الممكنة لاستخدامها مع Yammer. يستطيع المستخدمون اتباع الكيانات الممكنة

1. انتقل إلى إعدادات > النظام.

2. اختر تكوين موجزات النشاط > تكوينات التوزيع

3. اختر الكيان، ثم حدد خيار تنشيط.

4. أكد عملية التنشيط، ثم اختر المزيد من الأوامر (…) > نشر جميع التخصيصات

ما الذي يؤدي إلى تشغيل المنشورات بشكل تلقائي في ملف أخبار Yammer؟

من الممكن تمكين أنواع السجلات وقواعدها الموجودة في القائمة التالية لتشغيل Yammer النشر تلقائياً. توضع علامة "نعم" على السجلات التي تم تمكينها بشكل افتراضي. وإذا أردت تمكين نوع قاعدة أو كيان، فتأكد من تنشيط الكيان أو القاعدة ومن تمكين أنواع المنشورات التلقائية التي تريدها.

إذا أجريت إعداد Yammer ، ضع هذه الأمور في الاعتبار:

• يتم تخزين جميع منشورات (محادثات) المستخدم في Yammer وليس في ‏‏Microsoft Dynamics CRM.

• يتم تخزين جميع منشورات النظام في ‏‏Microsoft Dynamics CRM.

• إذا تم تعيين التوزيع إلى قاعدة تدفق نشاط Yammer (أو سمة posttoyammer) إلى صواب في تكوينات قواعد المنشورات، فسيتم توزيع هذا النشاط إلى Yammer.

اعتبارات إضافية

عند توصيل CRM مع Yammer من جهة اتصال خارجية

إذا قمت بتهيئة Yammer لاستخدام تسجيل دخول أحادي، فأنت بحاجة لتوليد كلمة سر مؤقتة واستخدامها لتوصيل CRM إلى Yammer.

1. تسجيل الدخول إلى Yammer باستخدام بيانات اعتماد تسجيل دخول أحادي.

2. اختر المزيد من الأوامر (…) > التطبيقات

3. ثم انتقل لأسفل الصفحة إلى قسم جميع التطبيقات.

4. اختر علامة تبويب Yammer ثم اختر تطبيق مثل Windows Phone. يجب أن يدعم التطبيق توليد كلمة المرور المؤقتة.

5. أكمل العملية للحصول على اسم مستخدم وكلمة سر مؤقتة.

6. استخدم اسم المستخدم وكلمة السر المؤقتة لاستكمال تهيئة توصيل CRM إلى Yammer.

أضف مواقع Yammer إلى المستعرض باعتبارها مواقع موثوق بها

أضف مواقع Yammer الخاصة بك إلى المستعرض خاصتك باعتبارها مواقع موثوق منها. على سبيل المثال، أضف ما يلي في CRM المتصل:

• https://*.crm.dynamics.com

• https://*.yammer.com

• https://*.assets-yammer.com

إشعار الخصوصية

بتمكين Yammer، فأنت توافق على مشاركة بياناتك مع أحد الأنظمة الخارجية. تخضع البيانات التي تم استيرادها من أنظمة خارجية في Microsoft Dynamics CRM Online لبيان الخصوصية الخاص بنا، والذي يمكنك الوصول إليه من هنا.

انظر أيضا

التعاون والاتصال باستخدام Yammer
تفضل بزيارة موقع ويب Yammer

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر