الحل: Insights for Microsoft Dynamics CRM

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

يساعدك Insights لـ Microsoft Dynamics CRM Online على البحث عن مزيد من العملاء المتوقعين، وكسب مزيد من العروض، والنمو والاحتفاظ بالعملاء. يثري Insights نظام Microsoft Dynamics CRM Online الخاص بك ببيانات الشركات وجهات الاتصال الأساسية، و الرؤى الخاصة بالأعمال وطرق بدء المبيعات والتعرض لأكبر شبكة إحالة. يتم تحديث المعلومات في Insights باستمرار من خلال 30000 من المصادر المالية والإعلامية والاجتماعية ويتم التحقق منها من خلال بيانات العلوم التكنولوجيا للتأكد من توفر مجموعة البيانات الأكثر دقة وصحة واكتمالا.

يتم تضمين Insights مع تراخيص CRM Online الاحترافية والمؤسسية في الولايات المتحدة وكندا بدون تكلفة إضافية.

تثبيت حل Insights.

1. قم بتسجيل الدخول إلى https://portal.office.com من خلال بيانات اعتماد المسؤول العمومي أو مسؤول نظام CRM الخاصة بك.

2. اختر المسؤول > CRM

3. على صفحة إدارة كافة مثيلات CRM Online، حدد مثيل لإضافة الحل.

4. اختر الحلول.

   

5. حدد الحل InsideView واختر تثبيت.

   

   واصل الاطلاع على شروط الخدمة لقبول الشروط.

تتغير حالة حل Insights إلى في انتظار التثبيت.

سيتم تغيير حالة الحل إلى مثبت عندما يكون الحل جاهزاً.

لإكمال التثبيت، تحتاج إلى تمكين OAuth. انظر تمكين OAuth Insights لـ Microsoft Dynamics CRM أدناه.

تمكين OAuth Insights لـ Microsoft Dynamics CRM

نظرة عامة حول OAuth

سيدعم Insights لـ Microsoft Dynamics CRM Online بروتوكول OAuth للمصادقة بدلاً من عملية حساب الخدمة الموجودة.OAuth 2.0 هو إطار عمل مفتوح للمصادقة يُمكّن المستخدمين من توفير الرموز المميزة للوصول, بدلاً من بيانات الاعتماد, للوصول إلى البيانات الخاصة بهم التي تتم استضافتها بواسطة موفر خدمة معين (مثل CRM).

تمكين OAuth سهل ويجب الاستمرار في الوصول إلى Insights، حتى إذا كان حساب الخدمة تم إعدادها مسبقاً. ولن تتأثر عمليات النشر المحلية والمستضافة.

الحسابات الجديدة والحالية

ستكون الحسابات الجديدة أولاً بحاجة إلى تثبيت Insights ثم تمكين OAuth للحصول على حق الوصول. انظر: تثبيت حل Insights. أعلاه.

ستكون الحسابات الموجودة التي قامت بتثبيت Insights بحاجة إلى تمكين OAuth لمتابعة الوصول إلى Insights حتى في حالة إعداد حساب الخدمة بشكل مسبق.

بالنسبة لكل من الحسابات الجديدة والقائمة، ستكون هناك الإرشادات في نافذة Insights مع عدة خطوات بسيطة للمتابعة.

تمكين OAuth عبر عميل ويب Microsoft Dynamics CRM

لدى مسؤول نظام CRM القدرة على تمكين OAuth عبر عميل ويب ‏‏Microsoft Dynamics CRM ومنح حق الوصول لأنفسهم ولجميع المستخدمين في الحساب. نوصي بتمكين OAuth عبر هذا الخيار حيث يوفر تجربة أكثر سلاسة ويمكن التحكم فيها من قبل جميع المستخدمين.

إرشادات لمسؤولي إدارة علاقات العملاء

1. افتح أي سجل عميل أو عميل متوقع أو جهة اتصال أو فرصة في CRM. سيقوم ذلك بتحميل نافذة Insights.

2. اختر الاستمرار كمسؤول. سيمنح ذلك الوصول للمسؤول وكافة المستخدمين في المؤسسة.

   

   هام

   إذا قام مسؤول عن طريق الخطأ بتحديد الزر المتابعة كمستخدم، فسيتم منح الوصول له فقط. سيتعين على جميع المستخدمين الآخرين طلب الوصول بشكل فردي من خلال اختيار الزر المتابعة كمستخدم. لا توجد أية طريقة لمنع مسؤول نظام CRM (أو المستخدم النهائي) من تحديد المتابعة كمستخدم. ولا توجد أية طريقة لإعادة تعيين هذا إذا اختار المسؤول عن طريق الخطأ المتابعة كمستخدم.

   ومع ذلك، فإذا اختار مستخدم عن طريق الخطأ الزر المتابعة كمشرف، فسيلاحظ ظهور رسالة خطأ يتم إنشاؤها بواسطة Microsoft وستتم إعادته إلى الصفحة السابقة.

3. اختر قبول. سيمنح ذلك الوصول لتطبيق Insights للمسؤول وجميع المستخدمين في الحساب.

   

سيتم منح الوصول تلقائياً في الخلفية. عندما يتم ذلك، سيتم تحديث الصفحة وسيتم تحميل Insights في نافذة كائن CRM كما هو موضح أدناه. سيكون ذلك مرئيا للمسؤول وكافة المستخدمين في المؤسسة.

يجب على المستخدمين اتخاذ الخطوات لإضافة Insights. ارجع إلى المستخدمين النهائيين لأجل: PDF: Insights for Microsoft Dynamics CRM Online User’s Guide

تمكين OAuth – CRM for Outlook

يتم تنفيذ تمكين OAuth عبر Dynamics CRM for Outlook ويتم على مستوى المستخدم الفردي. لا يوجد مفهوم إجراء مستوى الإدارة التي تؤثر على كافة المستخدمين في الحساب (بخلاف ما هو متاح عند تمكين OAuth عبر عميل ويب ‏‏Microsoft Dynamics CRM.)

سيشاهد جميع المستخدمين بما في ذلك مسؤول نظام CRM زر تسجيل الدخول والإرشادات. فكلاهما مطلوب لاختيار تسجيل الدخول لتمكين OAuth والوصول إلى Insights.

إرشادات لمسؤولي CRM والمستخدمين النهائيين

1. افتح أي سجل عميل أو عميل متوقع أو جهة اتصال أو فرصة في CRM. سيقوم ذلك بتحميل نافذة Insights.

2. اختر تسجيل الدخول.

   

3. أدخل بيانات اعتماد حساب CRM Online واختر تسجيل الدخول.

   

4. اختر موافق. بعد تسجيل الدخول بنجاح، سوف يرى المستخدم شاشة منح وصول. سيمنح اختيار موافق الوصول إلى Insights كمستخدم عادي، بشكل فردي كما هو موضح أعلاه.

   

سيتم منح الوصول تلقائياً في الخلفية. بعد ذلك، سيتم تحديث الصفحة وسيتم تحميل Insights من Dynamics CRM for Outlook.

إضافة https://login.microsoftonline.com كموقع موثوق به

للتأكد من تحميل Insights بشكل صحيح في CRM Online، انصح المستخدمين بإضافة الموقع إلى المستعرض الخاص بهم كموثوق: https://login.microsoftonline.com.

انظر أيضا

المساعدة والتدريب: Insights لـ Microsoft Dynamics CRM
موقع الويب: Insights لـ Microsoft Dynamics CRM
مستند PDF: دليل مستخدم Insights لـ Microsoft Dynamics CRM Online
مستند Word: دليل مستخدم Insights لـ Microsoft Dynamics CRM Online

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر