تدقيق البيانات ونشاط المستخدم

  • مقالة

 

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

تسجل ميزة التدقيق ‏‏Microsoft Dynamics CRM التغيرات التي تتم في سجلات العملاء ووصول المستخدمين لكي تتمكن من مراجعة النشاط لا حقًا. ميزة التدقيق مصممة لتلبية سياسات التدقيق، والامتثال، والأمان، والإدارة للعديد من المؤسسات الخاضعة للتنظيم.

تساعد سجلات التدقيق مسؤول ‏‏Microsoft Dynamics CRM في إجابة أسئلة مثل:

  • أي المستخدمين كان يصل إلى النظام ومتى؟

  • من قام بتحديث قيمة هذا الحقل على هذا السجل، ومتى؟

  • ماذا كانت قيمة الحقل السابقة قبل تحديثها؟

  • ما الإجراء الذي اتخذه هذا المستخدم مؤخرًا؟

  • من قام بحذف هذا السجل؟

  • ما هي الإعدادات المحلية التي تم استخدامها لعمل التحديث؟

يمكن تدقيق العمليات التالية:

  • عمليات الإنشاء، والتحديث، وإلغاء التنشيط، والحذف في السجلات.

  • التغييرات التي تطرأ على امتيازات المشاركة الخاصة بالسجل.

  • اقتران N:N أو عدم اقتران السجل.

  • تغييرات أدوار الأمان.

  • تغييرات التدقيق على مستوى الكيان، والسمة، والمنظمة. على سبيل المثال، تمكين التدقيق في أحد الكيانات.

  • حذف سجلات التدقيق.

  • فيما يتعلق بالتغييرات التي تتم في حقول الكيان التي يمكن ترجمتها، مثل حقل اسم كيان المنتج أو وصفه، فإن معرف الإعدادات المحلية (LCID) يظهر في سجل التدقيق.

يمكن لمسؤولي النظام ومخصصيه بدء التدقيق للمنظمة أو إيقافه.

هام

فيما يتعلق بـMicrosoft Dynamics CRM (محلي)، قد تلاحظ أن التدقيق يمكن أن يزيد من حجم قاعدة بيانات المنظمة بصورة كبيرة مع مرور الوقت. يمكنك حذف سجلات التدقيق عن طريق الانتقال إلى الإعدادات > التدقيق > إدارة سجل التدقيق. بالإضافة إلى ذلك، قد ترغب في إيقاف التدقيق بسبب أغراض الصيانة. إن إيقاف التدقيق يوقف التعقب الخاص بالمنظمة خلال تلك الفترة حتى يتم بدء التدقيق مرةً أخرى. عند بدء التدقيق مرةً أخرى، يتم الاحتفاظ بنفس تحديدات التدقيق التي تم استخدامها سابقًا.

في هذا الموضوع

بدء التدقيق لمنظمة أو إيقافه

عرض تفاصيل تسجيل التدقيق

تمكين الكيانات و الحقول أو تعطيلها للتدقيق

بدء التدقيق لمنظمة أو إيقافه

تتطلب هذه المهمة دور أمان مسؤول النظام أو مخصص النظام أو أية أذونات مكافئة.

  1. انتقل إلى إعدادات > الإدارة.

  2. اختر إعدادات النظام.

  3. في علامة التبويب التدقيق، انقر لتحديد خانة الاختيار بدء التدقيق للبدء في التدقيق. انقر لإلغاء تحديد خانة الاختيار بدء التدقيق لإيقاف التدقيق بالكامل.

  4. حدد الكيانات التي ترغب في تعقبها. لبدء التدقيق أو إيقافه في كيانات محددة، قم بتحديد/إلغاء تحديد خانات الاختيار التالية:

    • وصول مستخدم التدقيق. للتعقب عند وصول المستخدم إلى ‏‏Microsoft Dynamics CRM بما في ذلك اسم المستخدم ووقته.

    • الكيانات الشائعة. لتعقب الكيانات الشائعة مثل الحساب، وجهة الاتصال، والهدف، والمنتج، والمستخدم.

    • كيانات المبيعات. لتعقب المبيعات ذات الصلة بالكيانات، مثل المنافس، وفرصة المبيعات المحتملة، والفاتورة، وطلب الشراء، وعرض الأسعار.

    • كيانات التسويق. لتعقب نشاط كيان الحملة الدعائية.

    • كيانات خدمة العملاء. لتعقب نشاط كيان الحالة، والعقد، وقائمة الانتظار والخدمة.

  5. اختر موافق.

عرض تفاصيل تسجيل التدقيق

يمكن لمسؤولي النظام عرض النشاط الخاص بالكيانات الممكنة لتسجيل التدقيق.

  1. انتقل إلى إعدادات > التدقيق.

  2. اختر عرض ملخص التدقيق.

  3. في عرض ملخص التدقيق، يمكنك فعل التالي:

    • اختر تمكين/تعطيل عوامل التصفية لتشغيل التصفية. بعد ذلك، يمكنك القيام بالتصفية في حدث محدد، مثل إجراءات الحذف.

    • اختر حدث لعرض تفاصيل معينة عن النشاط، مثل تغييرات الحقول التي تمت خلال تحديث السجل ومن قام بالتحديث.

    • اختر الزر تحديثزر التجديد لعرض النشاط الأحدث.

تمكين الكيانات و الحقول أو تعطيلها للتدقيق

يمكن لمسؤولي النظام أو مخصصي النظام تغيير إعدادات التدقيق الافتراضية للكيانات ولحقول معينة للكيان.

لتمكين التدقيق الخاص بالكيان أو تعطيله.

  1. انتقل إلى إعدادات > النظام.

  2. اختر التدقيق.

  3. في المنطقة تدقيق، اختر إعدادات تدقيق الحقل والكيان.

  4. أدنى المكونات، قم بتوسيع الكيانات.

  5. قم بفتح الكيان الذي ترغب في تمكين التدقيق له أو تعطيله.

  6. من أجل بدء التدقيق، في علامة التبويب عام، في القسم خدمات البيانات، حدد خانة الاختيار تدقيق لتمكين التدقيق أو إلغ تحديد خانة الاختيار تدقيقلتعطيله.

    بشكل افتراضي، عند بدء التدقيق لكيان ما أو إيقافه، تقوم أيضًا ببدء التدقيق أو إيقافه لجميع حقول هذا الكيان.

  7. اختر حفظ.

  8. نشر التخصيص. للنشر لكيان واحد، اختر الكيان، مثل "الحساب"، ثم اختر نشر في شريط الأدوات.

لتمكين التدقيق أو تعطيله لحقول معينة في الكيان.

  1. أسفل الكيان الذي تريد تمكين التدقيق له أو تعطيله لحقول محددة، اختر حقول.

  2. لتمكين حقل واحد أو تعطيله، قم بفتح الحقل وفي "قسم التدقيق"، اختر تمكين أو تعطيل.

    لتمكين أكثر من حقل واحد أو تعطيله، حدد الحقول التي تريد، وفي شريط الأدوات، اختر تدقيق. في مربع الحوار تدقيق حقول متعددة، في منطقة التدقيق، اختر ممكن أو معطل.

  3. اختر حفظ.

  4. نشر التخصيص. للنشر لكيان واحد، اختر الكيان، مثل "الحساب"، ثم اختر نشر في شريط أدوات الإجراءات.

انظر أيضا

إدارة الأمان والمستخدمين والفرق
تخصيص نظام CRM الخاص بك
TechNet: تدقيق البيانات ونشاط المستخدم

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر