التغييرات في النماذج وطرق العرض في Microsoft Dynamics CRM 2015

مقالة
06/21/2018

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

تُسهل التغييرات في نماذج الحسابات وطرق عرضها وكتالوج المنتجات وإدارة المستخدم من البحث عن المعلومات ذات الصلة في عائلات المنتج والحساب والمخططات الهرمية الخاصة بهم. تنطبق هذه التغييرات التي يقدمها Microsoft Dynamics CRM 2015إلى نماذج كيانات الأنظمة مثل الحساب والحالة والمستخدم ولكنها لا تظهر في النماذج المخصصة.

بينما تحسن التغييرات في تكوين الخدمة عند إدارة الخدمة من تتبع اتفاقية مستوى الخدمة.

إذا لم تكن قمت بعد بتثبيت تحديث Microsoft Dynamics CRM Online Spring ’14 أو حزمة الخدمة Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 ‏(SP1)، وتحديثات منتج المقترنة، ستريد أيضا القراءة حول تغيرات المضمنة مع هذه الإصدارات.

في هذا الموضوع

التدرجات الهرمية

كتالوج المنتجات

اتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة

التدرجات الهرمية

أصبح من السهل الآن باستخدام ميزة التدرج الهرمية الجديدة عرض علاقات التدرجات الهرمية واستكشافها والاستفسار عنها ورؤية (مؤشرات الأداء الرئيسية) في العرض السياقي للتدرج الهرمي. يتم تمكين تصورات التدرج الهرمي خارج الصندوق لبعض الكيانات مثل الحساب والمستخدم. يمكنك أيضُا تمكين العلاقات الهرمية للكيانات أخرى، بما في ذلك الوحدات المخصصة، وإنشاء تصورات لهم.

إعدادات التدرج الهرمي

يوجد مناطق إعدادات جديدة لتحديد كيفية عملية تصور التدرج الهرمي. فعلى سبيل المثال عند اختيارك إعدادات التدرج الهرمي لكيان المستخدم (الإعدادات > التخصيص > تخصيص النظام > الكيانات > المستخدم > إعدادات التدرج الهرمي) يمكنك إنشاء إعداد تدرج هرمي جديد أو تحرير تدرج هرمي قائم.

تحرير التدرج الهرمي للمستخدم في Dynamics CRM

تعريف علاقة ذات تدرج هرمي في Dynamics CRM

نماذج كيان الحساب والمستخدم

يوجد نماذج عرض سريع افتراضي جديدة لكيانات الحساب والمستخدم.

استخدام نموذج العرض السريع الجديد في CRM

تكوين إعدادات التدرج الهرمي في نموذج العرض السريع

تم إضافة شبكة فرعية حسابات طفل إلى نموذج الحساب.

إدخال حسابات فرعية في نموذج الحساب

كما تم إضافة شبكة فرعية تقارير مباشرة إلى نموذج المستخدم.

إدخال التقارير المباشرة في نموذج المستخدم

تظهر علاقات التدرج الهرمي في Microsoft Dynamics CRM لأجهزة الكمبيوتر اللوحيةعلى النحو التالي:

عرض العلاقات ذات التدرج الهرمي على الكمبيوتر اللوحي

لمزيد من المعلومات حول عرض التدرجات الهرمية في Dynamics CRM for Outlook وعميل الويب، انظر استعلام بيانات التدرج الهرمي وإظهار مرئياتها.

كتالوج المنتجات

يمكنك تسهيل الأمر على مندوبي المبيعات عند البحث عن المنتجات وبيعها في كتالوج المنتج باستخدام عائلات المنتج وخصائص المنتج. فخاصية مجموعة المنتج تسمح لك بوضع المنتجات في مجموعات وتصنيفها مما يسهل عليك إدارتها.

عائلات المنتج

حدد منتجًا لإنشاء مجموعة له، أو مجموعة منتجات لإنشاء مجموعة منتج تابعة للمجموعة الحالية.

إنشاء مجموعة منتجات في Dynamics CRM

استخدم خصائص المنتج لتصف مجموعة المنتج. وستظهر هذه الخصائص أيضًا في عرض المنتج الطفل.

وصف مجموعة منتجات في Dynamics CRM

عرض الخصائص في طريقة عرض المنتجات الفرعية

مزيد من المعلومات:
إدارة تكوين كتالوج المنتج
إنشاء مجموعة المنتج

قوائم الأسعار

يمكن ربط المنتج بقائمة أسعار بالنقر على عامل الإضافة (+) ثم من عناصر قائمة الأسعار وسع القائمة لتفتح نموذج عناصر قائمة أسعار جديدة.

فتح بند قائمة أسعار جديدة في Dynamics CRM

إن لم تكن قائمة الأسعار التي تريدها متاحة في الوقت الحالي، يمكنك إنشاء واحدة بالانتقال إلى الإعدادات > كتالوج المنتج > قائمة الأسعار، أو إنشائها مباشرة من عنصر قائمة الأسعار باختيار ابحث في السجل > جديد.

إنشاء قائمة أسعار في Dynamics CRM

مزيد من المعلومات: المساعدة والتدريب: إنشاء قوائم الأسعار وعناصر قوائم الأسعار.

‏‏منتجات

كل عروض المنتج التي تظهر في النماذج مثل الفرص، وعرض الأسعار، والترتيب، والفاتورة، لها أعمدة إضافية وهي: الخصائص، الوحدة، والاقتراحات. لا يمكن تخصيص هذه الحقول.

عرض أعمدة إضافية في طرق عرض المنتجات

اتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة

مع ميزة اتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة يمكنك إيقاف تتبع اتفاقية مستوى الخدمة بينما لا تزال معلقة في انتظار رد من العميل. من علامة تبويب الخدمة الجديدة في إعدادات النظامالإعدادات > إدارة الخدمة > إعدادات تكوين الخدمة)، يستطيع مسؤولو النظام اختيار حقول الحالة التي يتعين إيقاف تتبع اتفاقية مستوى الخدمة فيها إيقافًا مؤقتًا. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل خيار إلغاء تمكين اتفاقيات مستوى الخدمة من علامة التبويب عام إلى علامة التبويب الخدمة.

إيقاف تعقب الاتفاقية على مستوى الخدمة (SLA) في إعدادات النظام

تظهر علامة التبويب الجديدة تفاصيل اتفاقية مستوى الخدمة المحسنة تفاصيل الاستجابة الأولى ومعلومات مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بحل قضية اتفاقية مستوى الخدمة في اتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة. تم إزالة أعمدة "أول رد من قبل" و"حل من قبل" قوائم عرض كيانات الحالة والانتظار.

استخدام تفاصيل اتفاقية مستوى الخدمة المحسنة (SLA) في نموذج الحالة

عرض تفاصيل محسنة للاتفاقية على مستوى الخدمة (SLA) في Dynamics CRM

ولاحظ أيضًا أنه فيما يتعلق باتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة فإن قسم اتفاقية مستوى الخدمة المعمول بها الموجود في علامة تبويب الملخص في نموذج الحالة تظهر معلومات حول صاحب أول استجابة وحل.

إدخالات نموذج الحالة للاتفاقيات على مستوى الخدمة (SLA) القياسية