التغييرات في النماذج وطرق العرض في Dynamics 2015
تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438
ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online
تُسهل التغييرات في نماذج الحسابات وطرق عرضها وكتالوج المنتجات وإدارة المستخدم من البحث عن المعلومات ذات الصلة في عائلات المنتج والحساب والمخططات الهرمية الخاصة بهم. تنطبق هذه التغييرات التي يقدمها CRM 2015إلى نماذج كيانات الأنظمة مثل الحساب والحالة والمستخدم ولكنها لا تظهر في النماذج المخصصة.
بينما تحسن التغييرات في تكوين الخدمة عند إدارة الخدمة من تتبع اتفاقية مستوى الخدمة.
إذا لم تكن قمت بعد بتثبيت تحديث CRM Online Spring ’14 أو حزمة الخدمة Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1)، وتحديثات منتج المقترنة، ستريد أيضا القراءة حول تغيرات المضمنة مع هذه الإصدارات.
في هذا الموضوع
التدرجات الهرمية
كتالوج المنتجات
اتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة
التدرجات الهرمية
أصبح من السهل الآن باستخدام ميزة التدرج الهرمية الجديدة عرض علاقات التدرجات الهرمية واستكشافها والاستفسار عنها ورؤية (مؤشرات الأداء الرئيسية) في العرض السياقي للتدرج الهرمي. يتم تمكين تصورات التدرج الهرمي خارج الصندوق لبعض الكيانات مثل الحساب والمستخدم. يمكنك أيضُا تمكين العلاقات الهرمية للكيانات أخرى، بما في ذلك الوحدات المخصصة، وإنشاء تصورات لهم.
إعدادات التدرج الهرمي
يوجد مناطق إعدادات جديدة لتحديد كيفية عملية تصور التدرج الهرمي. فعلى سبيل المثال عند اختيارك إعدادات التدرج الهرمي لكيان المستخدم (الإعدادات > التخصيص > تخصيص النظام > الكيانات > المستخدم > إعدادات التدرج الهرمي) يمكنك إنشاء إعداد تدرج هرمي جديد أو تحرير تدرج هرمي قائم.
نماذج كيان الحساب والمستخدم
يوجد نماذج عرض سريع افتراضي جديدة لكيانات الحساب والمستخدم.
تم إضافة شبكة فرعية حسابات طفل إلى نموذج الحساب.
كما تم إضافة شبكة فرعية تقارير مباشرة إلى نموذج المستخدم.
تظهر علاقات التدرج الهرمي في Microsoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحيةعلى النحو التالي:
لمزيد من المعلومات حول عرض التدرجات الهرمية، راجع الاستعلام وتمثيل البيانات الهرمية:
كتالوج المنتجات
يمكنك تسهيل الأمر على مندوبي المبيعات عند البحث عن المنتجات وبيعها في كتالوج المنتج باستخدام عائلات المنتج وخصائص المنتج. فخاصية مجموعة المنتج تسمح لك بوضع المنتجات في مجموعات وتصنيفها مما يسهل عليك إدارتها.
عائلات المنتج
حدد منتجًا لإنشاء مجموعة له، أو مجموعة منتجات لإنشاء مجموعة منتج تابعة للمجموعة الحالية.
استخدم خصائص المنتج لتصف مجموعة المنتج. وستظهر هذه الخصائص أيضًا في عرض المنتج الطفل.
مزيد من المعلومات:
إدارة تكوين كتالوج المنتج
إنشاء مجموعة المنتج
قوائم الأسعار
يمكن ربط المنتج بقائمة أسعار بالنقر على عامل الإضافة (+) ثم من عناصر قائمة الأسعار وسع القائمة لتفتح نموذج عناصر قائمة أسعار جديدة.
إن لم تكن قائمة الأسعار التي تريدها متاحة في الوقت الحالي، يمكنك إنشاء واحدة بالانتقال إلى الإعدادات > كتالوج المنتج > قائمة الأسعار، أو إنشائها مباشرة من عنصر قائمة الأسعار باختيار ابحث في السجل > جديد.
مزيد من المعلومات: المساعدة والتدريب: إنشاء قوائم الأسعار وعناصر قوائم الأسعار.
منتجات
كل عروض المنتج التي تظهر في النماذج مثل الفرص، وعرض الأسعار، والترتيب، والفاتورة، لها أعمدة إضافية وهي: الخصائص، الوحدة، والاقتراحات. لا يمكن تخصيص هذه الحقول.
اتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة
مع ميزة اتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة يمكنك إيقاف تتبع اتفاقية مستوى الخدمة بينما لا تزال معلقة في انتظار رد من العميل. من علامة تبويب الخدمة الجديدة في إعدادات النظامالإعدادات > إدارة الخدمة > إعدادات تكوين الخدمة)، يستطيع مسؤولو النظام اختيار حقول الحالة التي يتعين إيقاف تتبع اتفاقية مستوى الخدمة فيها إيقافًا مؤقتًا. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل خيار إلغاء تمكين اتفاقيات مستوى الخدمة من علامة التبويب عام إلى علامة التبويب الخدمة.
تظهر علامة التبويب الجديدة تفاصيل اتفاقية مستوى الخدمة المحسنة تفاصيل الاستجابة الأولى ومعلومات مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بحل قضية اتفاقية مستوى الخدمة في اتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة. تم إزالة أعمدة "أول رد من قبل" و"حل من قبل" قوائم عرض كيانات الحالة والانتظار.
ولاحظ أيضًا أنه فيما يتعلق باتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة فإن قسم اتفاقية مستوى الخدمة المعمول بها الموجود في علامة تبويب الملخص في نموذج الحالة تظهر معلومات حول صاحب أول استجابة وحل.
المزيد من المعلومات: اتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة
انظر أيضا
أمان التدرج الهرمي
فيديو: التحسينات في الاتفاقية على مستوى الخدمة في Microsoft Dynamics CRM 2015
المساعدة والتدريب: تعريف اتفاقيات مستوى الخدمة
الجديد للمسؤولين والمخصصين في Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر