التغييرات في النماذج وطرق العرض في Dynamics 2015

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

تُسهل التغييرات في نماذج الحسابات وطرق عرضها وكتالوج المنتجات وإدارة المستخدم من البحث عن المعلومات ذات الصلة في عائلات المنتج والحساب والمخططات الهرمية الخاصة بهم. تنطبق هذه التغييرات التي يقدمها CRM 2015إلى نماذج كيانات الأنظمة مثل الحساب والحالة والمستخدم ولكنها لا تظهر في النماذج المخصصة.

بينما تحسن التغييرات في تكوين الخدمة عند إدارة الخدمة من تتبع اتفاقية مستوى الخدمة.

إذا لم تكن قمت بعد بتثبيت تحديث CRM Online Spring ’14 أو حزمة الخدمة Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 ‏(SP1)، وتحديثات منتج المقترنة، ستريد أيضا القراءة حول تغيرات المضمنة مع هذه الإصدارات.

أصبح من السهل الآن باستخدام ميزة التدرج الهرمية الجديدة عرض علاقات التدرجات الهرمية واستكشافها والاستفسار عنها ورؤية (مؤشرات الأداء الرئيسية) في العرض السياقي للتدرج الهرمي. يتم تمكين تصورات التدرج الهرمي خارج الصندوق لبعض الكيانات مثل الحساب والمستخدم. يمكنك أيضُا تمكين العلاقات الهرمية للكيانات أخرى، بما في ذلك الوحدات المخصصة، وإنشاء تصورات لهم.

يوجد مناطق إعدادات جديدة لتحديد كيفية عملية تصور التدرج الهرمي. فعلى سبيل المثال عند اختيارك إعدادات التدرج الهرمي لكيان المستخدم (الإعدادات > التخصيص > تخصيص النظام > الكيانات > المستخدم > إعدادات التدرج الهرمي) يمكنك إنشاء إعداد تدرج هرمي جديد أو تحرير تدرج هرمي قائم.

Edit user hierarchy in Dynamics 365

Identify hierarchical relationship in Dynamics 365

يوجد نماذج عرض سريع افتراضي جديدة لكيانات الحساب والمستخدم.

Use the new Quick View form in Dynamics 365

Configure hierarchy settings in Quick View form

تم إضافة شبكة فرعية حسابات طفل إلى نموذج الحساب.

Enter Child Accounts in Account form

كما تم إضافة شبكة فرعية تقارير مباشرة إلى نموذج المستخدم.

Enter Direct Reports in the User form

تظهر علاقات التدرج الهرمي في Microsoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحيةعلى النحو التالي:

View hierarchical relationships on tablet

لمزيد من المعلومات حول عرض التدرجات الهرمية، راجع الاستعلام وتمثيل البيانات الهرمية:

يمكنك تسهيل الأمر على مندوبي المبيعات عند البحث عن المنتجات وبيعها في كتالوج المنتج باستخدام عائلات المنتج وخصائص المنتج. فخاصية مجموعة المنتج تسمح لك بوضع المنتجات في مجموعات وتصنيفها مما يسهل عليك إدارتها.

حدد منتجًا لإنشاء مجموعة له، أو مجموعة منتجات لإنشاء مجموعة منتج تابعة للمجموعة الحالية.

Create a product family in Dynamics 365

استخدم خصائص المنتج لتصف مجموعة المنتج. وستظهر هذه الخصائص أيضًا في عرض المنتج الطفل.

Describe a product family in Dynamics 365

View properties in child product view

مزيد من المعلومات:
إدارة تكوين كتالوج المنتج
إنشاء مجموعة المنتج

يمكن ربط المنتج بقائمة أسعار بالنقر على عامل الإضافة (+) ثم من عناصر قائمة الأسعار وسع القائمة لتفتح نموذج عناصر قائمة أسعار جديدة.

Open new price list item in Dynamics 365

إن لم تكن قائمة الأسعار التي تريدها متاحة في الوقت الحالي، يمكنك إنشاء واحدة بالانتقال إلى الإعدادات > كتالوج المنتج > قائمة الأسعار، أو إنشائها مباشرة من عنصر قائمة الأسعار باختيار ابحث في السجل > جديد.

Create price list in Dynamics 365

مزيد من المعلومات: المساعدة والتدريب: إنشاء قوائم الأسعار وعناصر قوائم الأسعار.

كل عروض المنتج التي تظهر في النماذج مثل الفرص، وعرض الأسعار، والترتيب، والفاتورة، لها أعمدة إضافية وهي: الخصائص، الوحدة، والاقتراحات. لا يمكن تخصيص هذه الحقول.

View additional columns in Product views

مع ميزة اتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة يمكنك إيقاف تتبع اتفاقية مستوى الخدمة بينما لا تزال معلقة في انتظار رد من العميل. من علامة تبويب الخدمة الجديدة في إعدادات النظامالإعدادات > إدارة الخدمة > إعدادات تكوين الخدمة)، يستطيع مسؤولو النظام اختيار حقول الحالة التي يتعين إيقاف تتبع اتفاقية مستوى الخدمة فيها إيقافًا مؤقتًا. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل خيار إلغاء تمكين اتفاقيات مستوى الخدمة من علامة التبويب عام إلى علامة التبويب الخدمة.

Pause SLA tracking in System Settings

تظهر علامة التبويب الجديدة تفاصيل اتفاقية مستوى الخدمة المحسنة تفاصيل الاستجابة الأولى ومعلومات مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بحل قضية اتفاقية مستوى الخدمة في اتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة. تم إزالة أعمدة "أول رد من قبل" و"حل من قبل" قوائم عرض كيانات الحالة والانتظار.

Use Enhanced SLA Details in Case form

View Enhanced SLA Details in Dynamics 365

ولاحظ أيضًا أنه فيما يتعلق باتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة فإن قسم اتفاقية مستوى الخدمة المعمول بها الموجود في علامة تبويب الملخص في نموذج الحالة تظهر معلومات حول صاحب أول استجابة وحل.

Case form entries for Standard SLAs

View Standard SLA information in Dynamics 365

المزيد من المعلومات: اتفاقيات مستوى الخدمة المحسنة

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر

إظهار: