إضافة عنصر تحكم البحث في قاعدة المعارف إلى نماذج Microsoft Dynamics CRM

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

يجعل إضافة عنصر تحكم البحث في قاعدة المعارف إلى نماذج ‏‏Microsoft Dynamics CRM من السهل للمستخدمين في المؤسسة الخاصة بك للوصول والبحث عن Parature مقالات قاعدة المعارف حتى يتمكنوا من الإجابة عن أسئلة العملاء الشائعة وحل المشاكل الخاصة بهم من سجلات ‏‏Microsoft Dynamics CRM دون الحاجة إلى التبديل إلى تطبيق آخر.

يمكنك إضافة عنصر التحكم إلى أي قسم من النموذج، بما في ذلك حائط النشاط أو الجزء الاجتماعي، ما عدا رأس وتذييل الصفحة. يمكنك أيضا إضافة عنصر التحكم هذا إلى نماذج الكيانات المخصصة.

يمكنك تكوين عنصر تحكم "البحث في قاعدة المعارف" إلى:

• إظهار الاقتراحات التلقائية في نتائج البحث استناداً إلى حقول معينة

• تعريف عوامل التصفية التي يمكن للمستخدمين استخدامها في نتائج البحث

• اختر من مجموعة من الإجراءات السياقية المعرفة مسبقاً التي يمكن للمستخدمين الحصول عليها على مقالة

• عنصر التحكم في أي جزء من أي كيان آخر، بما في ذلك حائط النشاط وأيضا في الكيانات المخصصة

في هذا الموضوع

المتطلبات المسبقة

إضافة عنصر تحكم البحث في قاعدة المعارف

المتطلبات المسبقة

قبل إضافة عنصر تحكم "البحث في قاعدة المعارف"، تأكد من:

• إعداد إدارة المعارف في ‏‏Microsoft Dynamics CRM.مزيد من المعلومات:الاتصال بقاعدة معارف Microsoft Dynamics CRM Parature

• حدد الكيان الذي تريد تمكين "إدارة المعارف" له أثناء إعداد إدارة المعارف.

إضافة عنصر تحكم البحث في قاعدة المعارف

1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو "مخصص النظام" أو لديك الأذونات المكافئة.

2. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

3. اختر تخصيص النظام.

4. في مستكشف الحلول، اختر الكيان الذي تريد إضافة عنصر تحكم البحث إليه، وضمن الاتصال والتعاون، تأكد من تحديد إدارة المعارف.

   

5. قم بتوسيع الكيان الذي تقوم بإضافة عنصر تحكم البحث إليه، واختر نماذج.

6. اختر نموذج كيان من النوع الرئيسي.

   

7. حدد المساحة حيث تريد وضع عنصر تحكم البحث، وفي علامة تبويب إدراج، اختر البحث في قاعدة المعارف.

   إذا تم تعطيل خيار إضافة "البحث في قاعدة المعارف"، فقد يكون ذلك لأنه لم يتم إعداد إدارة المعارف، أو لم يتم تمكينها للكيان الذي تقوم بإضافة عنصر تحكم البحث إليه.

8. في مربع الحوار تعيين الخصائص في علامة التبويب عرض حدد ما يلي:

   

   1. في القسم الاسم، أدخل اسماً وتسمية لعنصر التحكم.

   2. في القسم تصفية البيانات:

      • في مربع القائمة المنسدلة نتائج البحث عن عامل التصفية، فقط إظهار، حدد إذا كنت تريد أن يبحث CRM في جميع المقالات أو فقط في مجموعة معينة من المقالات. على سبيل المثال، قد تختار البحث فقط في مقالات المسودة أو في المقالات المنشورة فقط.

      • للسماح للمستخدمين بإمكانية تحديد عامل تصفية آخر على نتائج البحث بحيث يتمكنون من مشاهدة نوع آخر من المقالات، حدد خانة الاختيار يمكن للمستخدمين تغيير عوامل التصفية. فقط عند تمكين هذا الخيار، سيري المستخدمون خيار تغيير عامل التصفية في جزء البحث في سجل.

   3. في القسم خيارات إضافية:

      1. إذا كنت تريد CRM لاقتراح المقالات تلقائياً استناداً إلى القيمة الموجودة في حقول معينة للكيان، فحدد تشغيل الاقتراحات التلقائية.

      2. إذا قمت بتمكين الاقتراح التلقائي، فحدد الحقل للكيان الذي سيستخدمه CRM لاقتراح نتائج المقالة في اقتراح مربع القائمة المنسدلة تقديم اقتراحات قاعدة المعارف باستخدام.

         على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإضافة عنصر تحكم للبحث إلى كيان Account وتريد أن يعرض CRM تلقائيا نتائج البحث التي تحتوي على اسم الحساب تلقائياً، فحدد اسم الحساب في مربع القائمة المنسدلة.

         ملاحظة

         تتضمن هذه القائمة المنسدلة جميع حقول نص أو نص متعدد الأسطر أو حقول نوع البحث.

      3. في حدد العميل الأساسي، تحديد الشخص الذي سيتم إرسال البريد الإلكتروني إلى عند اختيار موظف خدمة العملاء إرسال ارتباط المقالة في البريد الإلكتروني. يتضمن مربع القائمة المنسدلة هذا كافة حقول الوحدة التي تم تمكينها لاستخدام البريد الإلكتروني، على سبيل المثال، حساب أو جهة اتصال. عند اختيار عامل خدمة العملاء لإرسال ارتباط إلى المقالة للعميل، يتم تعبئة الحقل To تلقائياً بالقيمة للحقل التي قمت بتحديدها هنا.

      4. في عدد النتائج، حدد عدد المقالات لتظهر في نتائج البحث في البداية.

      5. في القائمة المنسدلة إجراءات، حدد ما إذا كنت تريد جعل الإجراءات الافتراضية المتوفرة لممثلي خدمة العملاء أو فقط تلك المحددة. إذا قمت باختيار إظهار الإجراءات المحددة، فحدد الإجراءات التي تريد إظهارها.

9. اختر تعيين.

إضافة عنصر تحكم البحث بنشاط الجدار

1. افتح الكيان الذي تريد إضافة عنصر تحكم البحث إليه.

2. في النموذج، في القسم الجزء الاجتماعي ، انقر نقراً مزدوجاً فوق مربع خصائص الملاحظات.

   

3. في مربع الحوار خصائص علامة تبويب الأنشطة، حدد خانة الاختيار إظهار عنصر تحكم البحث في قاعدة المعارف.

   بمجرد تحديد خانة الاختيار، يتم إضافة علامة تبويب "البحث في قاعدة المعارف" إلى مربع حوار خصائص علامة التبويب النشاط.

   

4. اختر البحث في قاعدة المعارف.

5. اتبع الخطوتين 8 و 9 كما هو موضح في القسم السابق.

انظر أيضا

الاتصال بقاعدة معارف Microsoft Dynamics CRM Parature

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر