إضافة عنصر تحكم البحث في قاعدة المعارف إلى نماذج Microsoft Dynamics 365

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

يجعل إضافة عنصر تحكم البحث في قاعدة المعارف إلى نماذج Microsoft Dynamics 365 من السهل للمستخدمين في مؤسستك للوصول والبحث عن مقالات قاعدة المعارف حتى يتمكنوا من الإجابة عن أسئلة العملاء الشائعة وحل المشاكل الخاصة بهم من سجلات Microsoft Dynamics 365 دون الحاجة إلى التبديل إلى تطبيق آخر.

يمكنك تكوين عنصر تحكم "البحث في قاعدة المعارف" إلى:

  • إظهار الاقتراحات التلقائية في نتائج البحث استنادًا إلى حقول معينة أو إلى تحليلات نصية. تتوفر ميزة التحليلات النصية فقط في Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت).

  • تعريف عوامل التصفية التي يمكن للمستخدمين استخدامها في نتائج البحث.

  • اختر من مجموعة من الإجراءات السياقية المعرفة مسبقاً التي يمكن للمستخدمين الحصول عليها على مقالة.

  • إضافة عنصر التحكم في أي جزء من أي كيان تم تمكينه لإدارة المعرفة، بما في ذلك حائط النشاط وأيضا في الكيانات المخصصة. يمكن إضافة عنصر التحكم إلى النموذج رئيسي أو النموذج رئيسي - تجربة تفاعلية. يتم إضافة عنصر التحكم بشكل افتراضي إلى نموذج الحالة من النوع رئيسي - تجربة تفاعلية.

    System_CAPS_noteملاحظة

    يمكن استخدام عنصر تحكم البحث في قاعدة المعارف‬ على Microsoft Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية وMicrosoft Dynamics 365 للهواتف. ومع ذلك، فإن بعض الإجراءات مثل الإظهار في نافذة جديدة وإرسال الارتباط بالبريد الإلكتروني وإرسال المحتوى بالبريد الإلكتروني غير معتمدة.

يدعم Microsoft Dynamics 365 اثنين من حلول إدارة المعارف:

  • إدارة معارف Dynamics 365 المحلية: يكون هذا الخيار متاحاً لمستخدمي Dynamics 365 (على الإنترنت والمحلي). بالنسبة لمؤسسات Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) يتم تقديم حل معارف Dynamics 365 المحلي في تحديث CRM Online 2016. بالنسبة لمؤسسات Dynamics 365 المحلية، يتم تقديم هذه الميزة في CRM 2016.

  • Paratureقاعدة المعارف: يتوفر هذا الخيار فقط لمستخدمي Dynamics 365 (عبر الإنترنت). تم تقديم هذه الميزة في التحديث 1 لـ CRM Online 2015.

    هل ترغب في الحصول على هذه الميزة؟البحث عن مسؤول Dynamics 365 لديك أو الشخص المختص بالدعم.

وبناء على حل المعارف الذي تختاره عند إعداد إدارة معارف، ستتغير بعض الإعدادات في عنصر تحكم البحث في قاعدة المعارف.

قبل إضافة عنصر تحكم "البحث في قاعدة المعارف"، تأكد من:

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو "مخصص النظام" أو لديك الأذونات المكافئة.

  2. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

  3. اختر تخصيص النظام.

  4. في مستكشف الحلول، اختر الكيان الذي تريد إضافة عنصر تحكم البحث إليه، وضمن الاتصال والتعاون، تأكد من تحديد إدارة المعارف.

    Setting to enable knowledge management on account

  5. قم بتوسيع الكيان الذي تقوم بإضافة عنصر تحكم البحث إليه، وانقر فوق نماذج.

  6. اختر نموذج كيان من النوع الرئيسي.

    Customize the account form of type Main

  7. حدد المساحة حيث تريد وضع عنصر تحكم البحث، وفي علامة تبويب إدراج، انقر فوق البحث في قاعدة المعارف.

    إذا تم تعطيل خيار إضافة "البحث في قاعدة المعارف"، فقد يكون ذلك لأنه لم يتم إعداد إدارة المعارف، أو لم يتم تمكينها للكيان الذي تقوم بإضافة عنصر تحكم البحث إليه.

  8. في مربع الحوار تعيين الخصائص، في علامة التبويب عرض حدد ما يلي.

    Set properties for Knowledge Base Search control

    1. في القسم الاسم، أدخل اسماً وتسمية لعنصر التحكم.

    2. في القسم تصفية البيانات:

      1. في القائمة المنسدلة تصفية نتائج البحث حسب، حدد مجموعة حالات المقالات التي تريد من Dynamics 365 البحث فيها.

        • إذا كنت تستخدم حل معارف Dynamics 365 المحلي، فيمكنك الاختيار من جميع مسودات المقالات والمقالات المعتمدة والمنشورة.

        • إذا كنت تستخدم حل معارف Parature المحلي، فيمكنك الاختيار من جميع مسودات المقالات أو المقالات المعتمدة أو المنشورة.

      2. للسماح للمستخدمين بتحديد عامل تصفية آخر على نتائج البحث لتمكينهم من مشاهدة أنواع أخرى من المقالات، حدد خانة الاختيار يمكن للمستخدمين تغيير عوامل التصفية. فقط عند تمكين هذا الخيار، سيري المستخدمون خيار تغيير عامل التصفية في جزء البحث في سجل.

      3. إذا كنت ترغب في مشاهدة نتائج البحث فقط للمقالات بلغة معينة، في القائمة المنسدلة تعيين اللغة الافتراضية، حدد لغة افتراضية.

        System_CAPS_noteملاحظة

        يتوفر هذا الخيار فقط عند استخدام حل إدارة المعرفة الأصلي Microsoft Dynamics 365.

        • إذا قمت بتحديد اللغة الافتراضية للمستخدم، فسيتم تصفية نتائج البحث استنادًا إلى اللغة الافتراضية للمستخدم الذي سجل دخوله.

        • إذا لم تكن اللغة التي حددتها لغة نشطة، فسيتم تصفية نتائج البحث باستخدام اللغة الافتراضية للمستخدم الذي سجل دخوله.

        • إذا قمت بتحديد اللغة الافتراضية للمستخدم، ولم تكن اللغة الافتراضية للمستخدم لغة نشطة، فسيتم استخدام اللغة النشطة الأولى المتوفرة أبجديًا كعامل التصفية الافتراضي.

      4. للسماح للمستخدمين بتحديد عامل تصفية آخر للغة على نتائج البحث لتمكينهم من مشاهدة مقالات أخرى بلغات أخرى، حدد خانة الاختيار يمكن للمستخدمين تغيير عامل تصفية‬ اللغة. فقط عند تمكين هذا الخيار، سيري المستخدمون خيار تغيير عامل التصفية في جزء البحث في سجل.

    3. في القسم خيارات إضافية:

      1. إذا كنت تريد Dynamics 365 لاقتراح المقالات تلقائياً استناداً إلى القيمة الموجودة في حقول معينة للكيان، فانقر فوق تشغيل الاقتراحات التلقائية.

      2. إذا قمت بتمكين الاقتراح التلقائي، فحدد الحقل للكيان الذي سيستخدمه Dynamics 365 لاقتراح نتائج المقالة في القائمة المنسدلة تقديم اقتراحات قاعدة المعارف باستخدام.

        على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإضافة عنصر تحكم للبحث إلى كيان Account وتريد أن يعرض Dynamics 365 تلقائيا نتائج البحث التي تحتوي على اسم الحساب تلقائياً، فحدد اسم الحساب في القائمة المنسدلة.

        System_CAPS_noteملاحظة

        تتضمن هذه القائمة المنسدلة جميع حقول نص أو نص متعدد الأسطر أو حقول نوع البحث.

        إذا كنت مستخدم Dynamics 365 (عبر الإنترنت) وكانت مؤسستك تستخدم إدارة معارف Dynamics 365 المحلية كحل المعارف، فيمكنك أيضا استخدام التحليلات النصية لعرض المقالات المقترحة. وللقيام بذلك، حدد تحليلات النص من القائمة المنسدلة تقديم اقتراحات قاعدة المعارف (KB) باستخدام‬.

      3. إذا أردت أن يظهر تصنيف المقالة لكل مقالة في نتائج البحث، فحدد خانة الاختيار تمكين التصنيفات في نتائج بحث مقالة قاعدة المعارف استنادًا إلى الحقل المحدد‬، ثم حدد الحقل من القائمة المنسدلة.

      4. في تحديد العميل الأساسي، حدد الشخص الذي سيتم إرسال البريد الإلكتروني إليه عند إرسال أحد ممثلي خدمة العملاء ارتباط المقالة في البريد الإلكتروني. يتضمن مربع القائمة المنسدلة هذا كافة حقول الوحدة التي تم تمكينها لاستخدام البريد الإلكتروني، على سبيل المثال، حساب أو جهة اتصال. عندما يختار ممثل خدمة العملاء أن يرسل للعميل ارتباطًا إلى المقالة، يتم تعبئة الحقل إلى تلقائيًا بقيمة الحقل الذي قمت بتحديده هنا.

      5. في عدد النتائج، حدد عدد المقالات لتظهر في نتائج البحث في البداية.

      6. في القائمة المنسدلة إجراءات، حدد ما إذا كنت تريد جعل الإجراءات الافتراضية المتوفرة لممثلي خدمة العملاء أو فقط تلك المحددة. إذا قمت باختيار إظهار الإجراءات المحددة، فحدد الإجراءات التي تريد إظهارها.

        تتوفر الإجراءات التالية:

        • ربط مقال KB. يتيح للمستخدم ربط المقالة المعرفية بالسجل حيث يعرض نتائج بحث المقالات المعرفية.

        • إلغاء الارتباط. يتيح للمستخدم إلغاء ارتباط المقالة المعرفية من السجل الرئيسي.

        • نسخ الارتباط. يتيح للمستخدم نسخ عنوان URL الخارجي للمقالة بحيث يمكنه مشاركتها عبر قنوات مثل البريد الإلكتروني أو المحادثة. إذا كنت تستخدم حل إدارة المعرفة الأصلي Dynamics 365، فسيتوفر الخيار نسخ الارتباط للمقالات المنشورة فقط.

        • ربط مقال KB وإرسال الارتباط بالبريد الإلكتروني‬. يتيح للمستخدم ربط مقالة بالسجل الرئيسي ومشاركة ارتباط المقالة مع العميل من خلال البريد الإلكتروني.

        • ربط المقال وإرسال المحتوى بالبريد الإلكتروني. يتيح للمستخدم ربط مقالة بحالة ومشاركة محتوى المقالة من خلال البريد الإلكتروني.

        • إظهار في نافذة جديدة. يسمح للمستخدم بفتح المقالة في نافذة جديدة.

  9. اختر تعيين.

تتم إضافة عنصر تحكم البحث في قاعدة المعارف بشكل افتراضي إلى اللوحة الاجتماعية الخاصة بنموذج الحالة.

  1. افتح الكيان الذي تريد إضافة عنصر تحكم البحث إليه.

  2. في النموذج، في القسم الجزء الاجتماعي ، انقر نقراً مزدوجاً فوق مربع خصائص الملاحظات.

    Add Knowledge Base Search control to social pane

  3. في مربع الحوار خصائص علامة تبويب الأنشطة، حدد خانة الاختيار إظهار عنصر تحكم البحث في قاعدة المعارف.

    بمجرد تحديد خانة الاختيار، يتم إضافة علامة تبويب "البحث في قاعدة المعارف" إلى مربع حوار خصائص علامة التبويب النشاط.

    Set properties of Activities tab

  4. اختر البحث في قاعدة المعارف.

  5. اتبع الخطوتين 8 و 9 كما هو موضح مسبقاً.

System_CAPS_tipتلميح

يمكنك تعيين علامة تبويب "بحث قاعدة المعارف‬" كعلامة التبويب الافتراضية بحيث تفتح علامة التبويب "قاعدة المعارف" على حائط النشاط كلما قام المستخدم بفتح النموذج. للقيام بذلك، في مربع حوار خصائص علامة تبويب النشاط، في القسم التبويب الافتراضي، حدد البحث في قاعدة المعارف.

يمكنك إضافة عنصر تحكم بحث قاعدة المعارف لأي قسم في النموذج رئيسي - تجربة تفاعلية‬. تُستخدم نماذج رئيسي - تجربة تفاعلية‬ في مركز الخدمة التفاعلية. تمت بالفعل إضافة عنصر تحكم بحث قاعدة المعارف بشكل افتراضي إلى اللوحة المرجعية في نموذج الحالة من النوع رئيسي - تجربة تفاعلية‬. عند إضافة عنصر تحكم البحث في قاعدة المعارف للوحة مرجعية، يظهر كعلامة تبويب عمودية في وقت التشغيل.

System_CAPS_importantهام

نظرًا لعدم اعتماد مركز الخدمة التفاعلية قاعدة المعارف Parature، تأكد من اختيار حل المعرفة الأصلي Dynamics 365 لتمكين المستخدمين من البحث عن السجلات في مركز الخدمة التفاعلية. إذا قمت باختيار Parature أثناء إعداد إدارة المعارف، فسيري المستخدمون خطأ في جزء البحث في قاعدة المعارف في وقت التشغيل.

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان "مسؤول النظام" أو "مخصص النظام" أو لديك الأذونات المكافئة.

  2. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

  3. اختر تخصيص النظام.

  4. في مستكشف الحلول، اختر الكيان الذي تريد إضافة عنصر تحكم البحث إليه، وضمن الاتصال والتعاون، تأكد من تحديد إدارة المعارف.

  5. قم بتوسيع الكيان الذي تقوم بإضافة عنصر تحكم البحث إليه، وانقر فوق نماذج.

  6. اختر نموذج كيان من النوع رئيسي - تجربة تفاعلية.

    Main InteractionCentric form in the list of forms

  7. في النموذج، حدد القسم الذي تريد إضافة عنصر التحكم إليه، وفي علامة التبويب إدراج، انقر فوق بحث في قاعدة المعارف.

  8. في مربع الحوار تعيين الخصائص، في علامة التبويب عرض حدد ما يلي.

    Set properties for Knowledge Base Search control

    1. في القسم الاسم، أدخل اسماً وتسمية لعنصر التحكم.

    2. في القسم تصفية البيانات:

      1. في القائمة المنسدلة تصفية نتائج البحث حسب، حدد مجموعة حالات المقالات التي تريد من Dynamics 365 البحث فيها.

        إذا كنت تستخدم حل معارف Dynamics 365 الأصلي، فيمكنك الاختيار من جميع مسودات المقالات والمقالات المعتمدة والمنشورة.

        سيتم استخدام هذا كعامل التصفية الافتراضي لنتائج البحث للمستخدمين.

      2. للسماح للمستخدمين بتحديد عامل تصفية آخر على نتائج البحث لتمكينهم من مشاهدة أنواع أخرى من المقالات، حدد خانة الاختيار يمكن للمستخدمين تغيير عوامل التصفية. فقط عند تمكين هذا الخيار، سيري المستخدمون خيار تغيير عامل التصفية في جزء البحث في سجل.

      3. إذا كنت ترغب في مشاهدة نتائج البحث فقط للمقالات بلغة معينة، في القائمة المنسدلة تعيين اللغة الافتراضية، حدد لغة افتراضية.

        System_CAPS_noteملاحظة

        يتوفر هذا الخيار فقط عند استخدام حل إدارة المعرفة الأصلي Microsoft Dynamics 365.

        • إذا قمت بتحديد اللغة الافتراضية للمستخدم، فسيتم تصفية نتائج البحث استنادًا إلى اللغة الافتراضية للمستخدم الذي سجل دخوله.

        • إذا لم تكن اللغة التي حددتها لغة نشطة، فسيتم تصفية نتائج البحث باستخدام اللغة الافتراضية للمستخدم الذي سجل دخوله.

        • إذا قمت بتحديد اللغة الافتراضية للمستخدم، ولم تكن اللغة الافتراضية للمستخدم لغة نشطة، فسيتم استخدام اللغة النشطة الأولى المتوفرة أبجديًا كعامل التصفية الافتراضي.

      4. للسماح للمستخدمين بتحديد عامل تصفية آخر للغة على نتائج البحث لتمكينهم من مشاهدة مقالات أخرى بلغات أخرى، حدد خانة الاختيار يمكن للمستخدمين تغيير عامل تصفية‬ اللغة. فقط عند تمكين هذا الخيار، سيري المستخدمون خيار تغيير عامل التصفية في جزء البحث في سجل.

    3. في القسم خيارات إضافية:

      1. إذا كنت تريد Dynamics 365 لاقتراح المقالات تلقائياً استناداً إلى القيمة الموجودة في حقول معينة للكيان، فحدد تشغيل الاقتراحات التلقائية.

      2. إذا قمت بتمكين الاقتراحات التلقائية، فحدد الحقل للكيان الذي سيستخدمه Dynamics 365 لاقتراح نتائج المقالة في القائمة المنسدلة تقديم اقتراحات قاعدة المعارف باستخدام.

        على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإضافة عنصر تحكم للبحث إلى كيان Account وتريد أن يعرض Dynamics 365 تلقائيا نتائج البحث التي تحتوي على اسم الحساب تلقائياً، فحدد اسم الحساب في القائمة المنسدلة.

        System_CAPS_noteملاحظة

        تتضمن هذه القائمة المنسدلة جميع حقول نص أو نص متعدد الأسطر أو حقول نوع البحث.

        وبالرغم أنك سوف تشاهد خياراً لاختيار التحليلات النصية في القائمة المنسدلة تقديم اقتراحات قاعدة المعارف (KB) باستخدام‬، فإنه غير مدعوم، ولن يعمل في وقت التشغيل.

      3. إذا أردت أن يظهر تصنيف المقالة لكل مقالة في نتائج البحث، فحدد خانة الاختيار تمكين التصنيفات في نتائج بحث مقالة قاعدة المعارف استنادًا إلى الحقل المحدد، ثم حدد الحقل من القائمة المنسدلة.

      4. في تحديد العميل الأساسي، حدد الشخص الذي سيتم إرسال البريد الإلكتروني إليه عند اختيار ممثل خدمة العملاء إرسال ارتباط المقالة في بريد إلكتروني. يتضمن مربع القائمة المنسدلة هذا كافة حقول الوحدة التي تم تمكينها لاستخدام البريد الإلكتروني، على سبيل المثال، حساب أو جهة اتصال. عند اختيار ممثل خدمة العملاء إرسال ارتباط إلى المقالة للعميل، يتم تعبئة الحقل إلى تلقائياً بالقيمة للحقل التي قمت بتحديدها هنا.

      5. في عدد النتائج، حدد عدد المقالات لتظهر في نتائج البحث في البداية.

      6. في القائمة المنسدلة إجراءات، حدد ما إذا كنت تريد جعل الإجراءات الافتراضية المتوفرة لممثلي خدمة العملاء أو فقط تلك المحددة. إذا قمت باختيار إظهار الإجراءات المحددة، فحدد الإجراءات التي تريد إظهارها.

        تتوفر الإجراءات التالية:

        • ربط مقال KB. يتيح للمستخدم ربط المقالة المعرفية بالسجل حيث يعرض نتائج بحث المقالات المعرفية.

        • إلغاء الارتباط. يتيح للمستخدم إلغاء ارتباط المقالة المعرفية من السجل الرئيسي.

        • نسخ الارتباط. يتيح للمستخدم نسخ عنوان URL الخارجي للمقالة بحيث يمكنه مشاركتها عبر قنوات مثل البريد الإلكتروني أو المحادثة. إذا كنت تستخدم حل إدارة المعرفة الأصلي Dynamics 365، فسيتوفر الخيار نسخ الارتباط للمقالات المنشورة فقط.

        • ربط مقال KB وإرسال الارتباط بالبريد الإلكتروني‬. يتيح للمستخدم ربط مقالة بالسجل الرئيسي ومشاركة ارتباط المقالة من خلال البريد الإلكتروني.

        • ربط المقال وإرسال المحتوى بالبريد الإلكتروني. يتيح للمستخدم ربط مقالة بحالة ومشاركة محتوى المقالة من خلال البريد الإلكتروني.

        • إظهار في نافذة جديدة. يسمح للمستخدم بفتح المقالة في نافذة جديدة.

        System_CAPS_noteملاحظة

        وعلى الرغم من ذلك، يتوفر الخيار "إظهار في نافذة جديدة" للتحديد في القائمة المنسدلة، غير مدعوم في وقت التشغيل في مركز الخدمة التفاعلية.

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر

إظهار: