متطلبات برنامج إدارة مستندات SharePoint لـ Microsoft Dynamics CRM

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

إذا كنت تريد استخدام وظيفة إدارة مستندات Microsoft SharePoint مع Microsoft Dynamics CRM Online أو Microsoft Dynamics CRM (محلي)، فيتعين عليك توفير المتطلبات التالية.

في هذا الموضوع

استخدام إدارة المستندات في Microsoft Dynamics CRM Online

استخدام إدارة المستندات في Microsoft Dynamics CRM المحلي

استخدام إدارة المستندات في Microsoft Dynamics CRM Online

إذا كنت تستخدم التكامل المستند إلى الخادم مع SharePoint، فيمكنك استخدام Microsoft SharePoint عبر الإنترنت أو Microsoft SharePoint 2013 SP1 المحلي (أو أحدث).

في حالة استخدام مكون قوائم Microsoft Dynamics CRM 2015 لـ Microsoft SharePoint، يجب توفُر أحد الإصدارات التالية من Microsoft SharePoint.

• Microsoft SharePoint 2013 أو Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 أو Microsoft SharePoint 2010 SP2

• Microsoft SharePoint عبر الإنترنت

مجموعة مواقع SharePoint. يجب أيضا أن يتوفر لديك على الأقل مجموعة مواقع تم تكوينها وتوفيرها لـ ‏‏Microsoft Dynamics CRM.

إما تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم (مستحسن) أو مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM.

لاحظ أن مكون القائمة، وهو عبارة عن حل SharePoint، غير مطلوب في حالة استخدام تكامل SharePoint مستند إلى الخادم. ورغم أن مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM هو خيار تكوين إدارة المستندات الافتراضي، فإننا نوصى بتمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم.مزيد من المعلومات:تكامل SharePoint المستند إلى الخادم

يجب أن يكون لدى المستخدم الذي يقوم بالوصول إلى SharePoint من CRM أذونات صحيحة على مجموعة مواقع SharePoint حيث يتم تثبيت مكونات إدارة المستندات. لمزيد من المعلومات حول كيفية منح عضوية على مجموعة المواقع، راجع تعليمات SharePoint.

تكامل SharePoint المستند إلى الخادم

تستخدم الإصدارات السابقة من إدارة مستندات CRM استراتيجية عميل إلى خادم لمصادقة البيانات ونقلها من ‏‏Microsoft Dynamics CRM إلى SharePoint. يوفر تكامل SharePoint المستند إلى الخادم (باستخدام مصادقة خادم إلى خادم) الفوائد التالية:

• واجهة المستخدم متسقة مع واجهة مستخدم ‏‏Microsoft Dynamics CRM التي تم تحديثها مؤخرا.

• لتكوين واستخدام إدارة المستندات، فأنت لست تكون بحاجة إلى أن يتم تسجيل دخولك لكل من ‏‏Microsoft Dynamics CRM وSharePoint.

• لن تكون بعدُ بحاجة إلى التثبيت أو الاستمرار في استخدام حل مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM. لاحظ أن استراتيجيات مصادقة العميل إلى الخادم التي تتطلب حماية خادم SharePoint Online قد تصبح مهملة خلال وقت قريب. هذه الوظيفة مطلوبة من قبل مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM.

دعم أسلوب مصادقة SharePoint

لمزيد من المعلومات حول كيفية تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، راجع إعداد تكامل SharePoint مع Microsoft Dynamics CRM.

لمزيد من المعلومات حول مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM، راجع Microsoft Dynamics CRM مكون القائمة لـ Microsoft SharePoint.

استخدام إدارة المستندات في Microsoft Dynamics CRM المحلي

يجب توفُر أحد الإصدارات التالية من Microsoft SharePoint.

• Microsoft SharePoint 2013 أو Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 أو SP2

• Microsoft SharePoint عبر الإنترنت

مجموعة مواقع SharePoint. يجب أيضا أن يتوفر لديك على الأقل مجموعة مواقع تم تكوينها وتوفيرها لـ ‏‏Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM مكون القائمة. لكي تظهر مستندات ‏‏Microsoft Dynamics CRM المخزنة على SharePoint في طريقة عرض قائمة في ‏‏Microsoft Dynamics CRM ولكي يكون لها مجلد تلقائي في SharePoint، يجب تثبيت مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM، وهو حل Microsoft Dynamics CRM مشاركةSharePoint، على مجموعة مواقع SharePoint.مزيد من المعلومات:Microsoft Dynamics CRM مكون القائمة لـ Microsoft SharePoint

يجب أن يكون لدى المستخدم الذي يقوم بالوصول إلى SharePoint من CRM أذونات صحيحة على مجموعة مواقع SharePoint حيث يتم تثبيت مكونات إدارة المستندات. لمزيد من المعلومات حول كيفية منح عضوية على مجموعة المواقع، راجع تعليمات SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM مكون القائمة لـ Microsoft SharePoint

يقوم مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM بجعل مستندات ‏‏Microsoft Dynamics CRM المخزنة على SharePoint لك في تنسيق يتميز بشكل وأسلوب ‏‏Microsoft Dynamics CRM. كما تُمكّن هذه الميزة ‏‏Microsoft Dynamics CRM من الإنشاء التلقائي لمجلدات يتم استخدامها لتخزين مستندات متعلقة بسجلات CRM على SharePoint.

يشمل مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM الميزات التالية:

• يمكن للمستخدمين إنشاء المجلدات وعرضها عند استخدام إدارة المستندات في ‏‏Microsoft Dynamics CRM.

• يستطيع المستخدمون إنشاء أنواع المحتويات المخصصة مثل محتوى من نوع "عقد مبيعات".

وعندما تستخدم ميزة تكامل إدارة مستندات Microsoft Dynamics CRM Online المستند إلى الخادم SharePoint مع SharePoint Online، لا يكون مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM مطلوبا لوظيفة إدارة المستندات؟

وبالرغم من هذا، فبالنسبة لجميع تكوينات ‏‏Microsoft Dynamics CRM وSharePoint الأخرى، لتشغيل إدارة المستندات بالكامل في Microsoft SharePoint 2010 أو Microsoft SharePoint 2013، يتعين عليك تثبيت مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM.

انظر أيضا

تنزيل: مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM 2015 لـ Microsoft SharePoint Server 2013 أو Microsoft SharePoint Server 2010
إدارة مستنداتك باستخدام SharePoint
إعداد الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وإدارتها

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر