متطلبات برنامج إدارة مستندات SharePoint لـ Microsoft Dynamics 365

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

إذا كنت تريد استخدام وظيفة إدارة مستندات Microsoft SharePoint من خلال Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) أو Dynamics 365 (محلي)، فيتعين عليك توفير المتطلبات التالية.

في هذا الموضوع

استخدام إدارة المستندات في Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)

استخدام إدارة المستندات في Microsoft Dynamics 365 (المحلي)

تكامل SharePoint المستند إلى الخادم

Microsoft Dynamics CRM مكون القائمة لـ Microsoft SharePoint

استخدام إدارة المستندات في Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)

إذا كنت تستخدم التكامل المستند إلى الخادم مع SharePoint، فيمكنك استخدام Microsoft SharePoint عبر الإنترنت أو Microsoft SharePoint 2013 SP1 المحلي (أو أحدث).

في حالة استخدام مكون قوائم Microsoft Dynamics CRM 2016 لـ Microsoft SharePoint، يجب توفُر أحد الإصدارات التالية من Microsoft SharePoint.

• Microsoft SharePoint 2013 أو Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 أو SP2

• Microsoft SharePoint عبر الإنترنت

مجموعة مواقع SharePoint. يجب أيضا أن يتوفر لديك على الأقل مجموعة مواقع تم تكوينها وتوفيرها لـ Microsoft Dynamics 365.

إما تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم (مستحسن) أو مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM.

لاحظ أن مكون القائمة، وهو عبارة عن حل SharePoint، غير مطلوب في حالة استخدام تكامل SharePoint مستند إلى الخادم. ورغم أن مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM هو خيار تكوين إدارة المستندات الافتراضي، فإننا نوصى بتمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم.مزيد من المعلومات: تكامل SharePoint المستند إلى الخادم

يجب أن يكون لدى المستخدم الذي يقوم بالوصول إلى SharePoint من Dynamics 365 أذونات صحيحة على مجموعة مواقع SharePoint حيث يتم تثبيت مكونات إدارة المستندات. لمزيد من المعلومات حول كيفية منح عضوية على مجموعة المواقع، راجع تعليمات SharePoint.

استخدام إدارة المستندات في Microsoft Dynamics 365 (المحلي)

إذا كنت تستخدم التكامل المستند إلى الخادم مع SharePoint، فيمكنك استخدام Microsoft SharePoint عبر الإنترنت أو Microsoft SharePoint 2013 SP1 المحلي (أو أحدث).

في حالة استخدام مكون قوائم Microsoft Dynamics CRM 2016 لـ Microsoft SharePoint، يجب توفُر أحد الإصدارات التالية من Microsoft SharePoint.

• Microsoft SharePoint 2013 أو Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 أو SP2

• Microsoft SharePoint عبر الإنترنت

مجموعة مواقع SharePoint. يجب أيضا أن يتوفر لديك على الأقل مجموعة مواقع تم تكوينها وتوفيرها لـ Microsoft Dynamics 365.

يجب تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم (مستحسن) أو Microsoft Dynamics CRM مكون القائمة.

مكون القائمة في Microsoft Dynamics CRM عبارة عن حل SharePoint. يجب تنزيله وتثبيته.مزيد من المعلومات: Microsoft Dynamics CRM مكون القائمة لـ Microsoft SharePoint

يجب أن يكون لدى المستخدم الذي يقوم بالوصول إلى SharePoint من Dynamics 365 أذونات صحيحة على مجموعة مواقع SharePoint حيث يتم تثبيت مكونات إدارة المستندات. لمزيد من المعلومات حول كيفية منح عضوية على مجموعة المواقع، راجع تعليمات SharePoint.

تكامل SharePoint المستند إلى الخادم

تستخدم الإصدارات السابقة من إدارة مستندات Dynamics 365 استراتيجية عميل إلى خادم لمصادقة البيانات ونقلها من Microsoft Dynamics 365 إلى SharePoint. يوفر تكامل SharePoint المستند إلى الخادم (باستخدام مصادقة خادم إلى خادم) الفوائد التالية:

• واجهة المستخدم متسقة مع واجهة مستخدم Microsoft Dynamics 365 التي تم تحديثها مؤخرا.

• لتكوين واستخدام إدارة المستندات، فأنت لست تكون بحاجة إلى أن يتم تسجيل دخولك لكل من Microsoft Dynamics 365 وSharePoint.

• لن تكون بعدُ بحاجة إلى التثبيت أو الاستمرار في استخدام حل مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM. لاحظ أن استراتيجيات مصادقة العميل إلى الخادم التي تتطلب آلية تحديد الوصول إلى خادم SharePoint Online قد تصبح مهملة خلال وقت قريب. هذه الوظيفة مطلوبة من قبل مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM.

دعم أسلوب مصادقة SharePoint

لمزيد من المعلومات حول كيفية تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، راجع إعداد تكامل SharePoint مع Microsoft Dynamics 365.

لمزيد من المعلومات حول مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM، راجع Microsoft Dynamics CRM مكون القائمة لـ Microsoft SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM مكون القائمة لـ Microsoft SharePoint

يقوم مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM بجعل مستندات Microsoft Dynamics 365 المخزنة على SharePoint لك في تنسيق يتميز بشكل وأسلوب Microsoft Dynamics 365. كما تُمكّن هذه الميزة Microsoft Dynamics 365 من الإنشاء التلقائي لمجلدات يتم استخدامها لتخزين مستندات متعلقة بسجلات Dynamics 365 على SharePoint.

يشمل مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM الميزات التالية:

• يمكن للمستخدمين إنشاء المجلدات وعرضها عند استخدام إدارة المستندات في Microsoft Dynamics 365.

• يستطيع المستخدمون إنشاء أنواع المحتويات المخصصة مثل محتوى من نوع "عقد مبيعات".

انظر أيضا

تنزيل: مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM 2016 لـ Microsoft SharePoint Server 2013 أو Microsoft SharePoint Server 2010
إدارة مستنداتك باستخدام SharePoint
إعداد الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وإدارتها

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر