تثبيت CRM لـ Outlook

تاريخ النشر: شوال, 1437

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

توجد واجهة التطبيقات الرئيسية لـ Microsoft Dynamics CRM لـ Outlook في Outlook. ويمكنك الوصول إليها باستخدام أشرطة اختصارات Outlook والشريط والتنقل عبر المجلدات. يؤدي تثبيت Dynamics CRM for Outlook أيضا إلى إنشاء شريط أدوات في Outlook ومجلد في بنية علبة بريد المستخدم.

لإعداد Dynamics CRM for Outlook على جهاز كمبيوتر مستخدم، قم بتنفيذ مهام التثبيت والتكوين التالية:

1. تثبيت Dynamics CRM for Outlook. لإكمال هذه المهمة، قم بتشغيل ملف SetupClient.exe في المجلد المناسب على وسائط التثبيت. لمزيد من المعلومات، راجع المهمة 1: تثبيت Microsoft Dynamics CRM for Outlook المذكور لاحقا في هذا القسم.

2. تكوين Dynamics CRM for Outlook. لإكمال هذه المهمة، قم بتشغيل Dynamics CRM for Outlookمعالج التكوين. لمزيد من المعلومات، انظر المهمة 2: تكوين Microsoft Dynamics CRM for Outlook: يمكنك تشغيل معالج التكوين إما بعد انتهاء التثبيت أو في وقت لاحق.

   ملاحظة

   يبدأ تشغيل معالج التكوين تلقائيًا في أو مرة تقوم فيها بتشغيل Outlook بعد تثبيت Dynamics CRM for Outlook.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت Dynamics CRM for Outlook على موجه أوامر (التثبيت الصامت)، راجع تثبيت Microsoft Dynamics CRM for Outlook باستخدام موجه الأوامر.

في هذا الموضوع

المهمة 1: تثبيت Microsoft Dynamics CRM for Outlook

المهمة 2: تكوين Microsoft Dynamics CRM for Outlook

تمكين المصادقة متعددة العوامل عبر OAuth

المهمة 1: تثبيت Microsoft Dynamics CRM for Outlook

استخدم هذا الإجراء لتثبيت Dynamics CRM for Outlook. يمكنك إضافة إمكانية العمل دون اتصال للمستخدم إما أثناء هذا التثبيت أو في وقت لاحق.

1. قم بتلبية متطلبات Dynamics CRM for Outlook المحددة في متطلبات أجهزة Microsoft Dynamics CRM for Outlook ودعم CRM لـ Outlook.

2. قم بتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر كمسؤول محلي.

3. أفضل ممارسة: تأكد من تثبيت أحدث تحديثات Microsoft Office شاملة جميع تحديثات الأمان. وللتحقق، قم بزيارة تحديث Microsoft.

4. حدد الموقع ثم قم بتشغيل ملف التثبيت المناسب:

   • للتثبيت من قرص فيديو رقمي، انقر نقرا مزدوجا فوق SetupClient.exe في مجلد التثبيت للتصميم (32 بت أو 64-بت) Microsoft Office الذي قمت بتثبيته:

     • ... \Client\amd64 للإصدار 64 بت

     • ... \Client\i386 للإصدار 32 بت

   • للتثبيت من الويب، انتقل إلى Microsoft Dynamics CRM 2015 for Microsoft Office Outlook (Outlook Client) وقم بتنزيل وتشغيل الملفات التنفيذية التي تطابق تصميم Microsoft Office الذي قمت بتثبيته.

   • للتثبيت من تطبيق ويب ‏‏Microsoft Dynamics CRM، اختر الحصول على CRM for Outlook على شريط الرسائل. إذا شاهدت مربعات الحوار بعنوان تحذير أمان، فاختر تشغيل في كل منها.

     يبدأ تشغيل معالج Microsoft Dynamics CRM إعداد 2015 for Microsoft Office Outlook.

5. على الصفحة اتفاقية الترخيص، قم بمراجعة المعلومات. إذا قمت بقبول اتفاقية الترخيص، فحدد أوافق على اتفاقية الترخيص, ثم اختر التالي.

6. إذا ظهرت الصفحة الحصول على التحديثات الموصى بها ، فقم بتوضيح إلى ما إذا كنت تريد الحصول على التحديثات تلقائيًا من خلال برنامج Microsoft Update، ثم اختر التالي.

   ملاحظة

   تقوم Microsoft بإصدار تطويرات لـ Dynamics CRM for Outlook كتحديثات للبرنامج. وإذا قمت باختيار الحصول على التحديثات الموصى بها, فسيتم تثبيت هذه التحديثات تلقائيًا. يتم تحديد مستوى التشغيل التلقائي، مثل ما إذا كان تفاعل أي مستخدم مطلوب خلال التثبيت، من خلال نهج المجموعة الخاص بمؤسستك.

7. اختر إما تثبيت الآن أو خيارات.

   • لتثبيت Dynamics CRM for Outlook مع إمكانية العمل دون اتصال، اختر خيارات، ثم حدد خانة الاختيار إمكانية العمل دون اتصال في الصفحة تخصيص التثبيت ، ثم اختر تثبيت الآن. وعلى الرغم أن إمكانية العمل دون اتصال تتيح لك إمكانية تشغيل ‏‏Microsoft Dynamics CRM دون الاتصال بالإنترنت أو بشبكة، فإنه يتطلب تثبيت تقنيات إضافية ويضع المزيد من الطلب على المعالج وذاكرة الكمبيوتر الخاص بك. لمزيد من المعلومات عن الحد الأدنى من المتطلبات الموصى بها، راجع متطلبات أجهزة Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

   • لتثبيت Dynamics CRM for Outlook دون إمكانية العمل دون اتصال، اختر تثبيت الآن.

   هام

   في حالة عدم تثبيت إمكانية العمل دون اتصال في هذه المرحلة، لن تتوفر إمكانية العمل دون اتصال للمستخدم في بداية الأمر. إذا قمت باختيار تثبيت الآن، يستطيع مستخدم Outlook إضافة إمكانية العمل دون اتصال لاحقاً من خلال النقر فوق العمل دون اتصال في Outlook.

   يتم تثبيت ميزات البرنامج ويتم عرض مؤشر تقدم. قد يطلب منك إعادة تشغيل الكمبيوتر لإكمال التثبيت.

8. على صفحة إكمال معالج Microsoft Dynamics CRM إعداد 2015 for Outlook، اختر إغلاق.

المهمة 2: تكوين Microsoft Dynamics CRM for Outlook

بعد تثبيت Dynamics CRM for Outlook، يجب تكوينه. عند إعادة تشغيل Outlook بعد تثبيت Dynamics CRM for Outlook، تبدأ إضافة Microsoft Dynamics CRM مؤسسة تلقائيا.

في حالة عدم بدء تشغيل إضافة مؤسسة Microsoft Dynamics CRM تلقائيا، يمكنك بدء تشغيله كما هو موضح في الإجراء الأول التالي. يوفر الإجراء الثاني معلومات حول كيفية استخدام برنامج نصي لتكوين العديد من أجهزة كمبيوتر العميل.

1. ابدأ تشغيل معالج التكوين: على شاشة البدء، اختر معالج التكوين أو على إصدار سابق من Windows انقر فوق بدء التشغيل > جميع البرامج > Microsoft Dynamics CRM 2015، ثم انقر فوق معالج التكوين. بدلاً من ذلك، اختر تكوين Microsoft Dynamics CRM for Outlook في علامة تبويب CRM في Outlook.

2. لإضافة مؤسسة، اختر الخيار المناسب لك.

   • للاتصال بمؤسسة Microsoft Dynamics CRM Online، اختر CRM Online من القائمة المنسدلة.

   • وللاتصال بتوزيع محلي لـ ‏‏Microsoft Dynamics CRM, اكتب عنوان URL الخاص بخدمة الاكتشاف لـ ‏‏Microsoft Dynamics CRM في تنسيق https://orgname.contoso.com لعمليات التوزيع على واجهة إنترنت (IFD) أو http://crmserver:5555 لعمليات التوزيع الداخلي فقط. اتصل بمسؤول النظام لديك للحصول على عنوان URL الصحيح.

3. اختر اتصال.

   في حالة مطالبتك ببيانات الاعتماد، حدد من الخيارات التالية.

   • بالنسبة لمؤسسة Microsoft Dynamics CRM Online، أدخل اسم مستخدم Microsoft Online Services الخاص بك وكلمة المرور ثم اختر موافق. ينبغي أن يتم إرسال هذه المعلومات لك في رسالة بريد إلكتروني عند إضافة الحساب.

   • وبالنسبة للتوزيع المحلي لـ ‏‏Microsoft Dynamics CRM، ربما لا تتم مطالبتك لأن ‏‏Microsoft Dynamics CRM سيستخدم بيانات اعتماد مجال Active Directory الخاص بك.

4. اختر إغلاق.

5. إذا كنت عضوا في أكثر من مؤسسة، فقم بإعادة تشغيل معالج التكوين لتعيين مؤسسة مختلفة على أنها مؤسستك الحالية.

تمكين المصادقة متعددة العوامل عبر OAuth

في معالج تكوين Microsoft Dynamics CRM for Outlook، سيكون مسؤولو النظام قادرين على تمكين المصادقة متعددة العوامل (MFA) من خلال OAuth 2.0 Framework.OAuth 2.0 هو إطار عمل مفتوح للمصادقة يُمكّن المستخدمين من توفير الرموز المميزة للوصول, بدلاً من بيانات الاعتماد, للوصول إلى البيانات الخاصة بهم التي تتم استضافتها بواسطة موفر خدمة معين (مثل CRM). من شأن استخدام المصادقة المتعددة العوامل (MFA) أن يساعد على جعل مصادقة العميل أكثر أمانًا، خاصة بالنسبة لمستخدمي الأجهزة المحمولة. باستطاعة CRM Online والإصدارات المحلية من Microsoft Dynamics CRM 2015 الاستفادة من المصادقة المتعددة العوامل (MFA)؛ يحتاج Microsoft Dynamics CRM 2015 في الموقع المحلي إلى Windows Server 2012 R2 على الأقل. يستخدم CRM Online إطار عمل OAuth بشكل تلقائي.

وإذا كنت قد قمت بترقية خادم المصادقة لاستخدام OAuth قبل تثبيت Dynamics CRM 2015 لـ Outlook، فسيقوم Dynamics CRM 2015 لـ Outlook تلقائيًا بالبحث عن OAuth for MFA واستخدامه. سيشاهد المستخدمون نموذج تسجيل دخول OAuth في المرة الأولى من استخدام Dynamics CRM 2015 لـ Outlook.

وفي حالة ترقية خادم المصادقة لاستخدام OAuth بعد نشر Dynamics CRM 2015 لـ Outlook، فلديك خياران لتعيين Dynamics CRM 2015 لـ Outlook لاستخدام OAuth.

1. قم بإعادة تكوين Dynamics CRM for Outlook على جميع أجهزة الكمبيوتر. قم بتشغيل معالج تكوين Microsoft Dynamics CRM for Outlook وإزالة مؤسستك وإعادة إضافتها.

   -- أو --

2. استخدم "نهج المجموعة" لتحديث مفتاح التسجيل التالي:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

   قم بتعيين AuthenticationProvider إلى 0

   وبعد تغير السجل، سيقوم Dynamics CRM 2015 لـ Outlook تلقائيًا بالبحث عن OAuth for MFA واستخدامه.

انظر أيضا

تخطيط CRM for Outlook لـ Microsoft Dynamics CRM 2015 وDynamics CRM Online وتثبيته
نشر Microsoft Dynamics CRM for Outlook عن طريق استخدام "نهج المجموعة"

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر