إعداد Dynamics 365 (على الإنترنت) لاستخدام Sharepoint Online

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics CRM Online

عند استخدام Microsoft SharePoint عبر الإنترنت مع Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، يمكنك:

  • إنشاء وتحميل وعرض وحذف المستندات المخزنة في SharePoint من داخل Microsoft Dynamics 365.

  • استخدم إمكانات إدارة المستندات في SharePoint في Microsoft Dynamics 365، مثل إيداع المستند وسحبها، وعرض محفوظات الإصدارات، وتغيير خصائص المستند.

  • قم بتمكين غير مستخدمي Microsoft Dynamics 365، مثل العملاء الذين ترغبون في مراجعة عطاء، للوصول بشكل مباشر إلى مستندات SharePoint، شريطة أن يكون لديهم الأذونات المناسبة.

هام

هذا الموضوع مخصص للمؤسسات التي ترغب لأول مرة في نشر أو الترقية إلى دمج SharePoint مستند إلى الخادم. وبعد تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، لا يمكنك عكس أسلوب المصادقة المستند إلى العميل السابق.

بالنسبة لبعض المؤسسات، قد يكون استخدام حل مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM هو خيار الأمثل.مزيد من المعلومات: تكوين تكامل SharePoint باستخدام مكون القائمة.

تلميح

Video symbol راجع مقطع الفيديو التالي: توصيل Dynamics 365 بـ SharePoint Online

لإعداد Dynamics 365 (عبر الإنترنت) لاستخدام SharePoint Online، استكمل هذه الخطوات.

قم بتعيين أذونات المستخدم لموقع فريق SharePoint

لا يُسمح لـ Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) الخاص بك ومستخدمي Microsoft Office 365 تلقائياً بالوصول إلى مواقع SharePoint. يجب أن تعمل في موقع SharePoint لتعيين مستويات أذونات معينة للمستخدمين الفرديين أو المجموعات.

تعيين مستخدمين إلى موقع الفريق

  1. قم بالاستعراض إلى مركز إدارة Office 365 وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد مسؤول Office 365 العمومي.

  2. افتح مشغل تطبيق Office 365، ثم انقر فوق SharePoint.

  3. 3. في القائمة الموجودة على الجانب الأيمن، انقر فوق موقع الفريق.

  4. في الصفحة الرئيسية، انقر فوق مشاركة (الزاوية العلوية اليسرى).

    إعدادات مشاركة SharePoint

  5. لعرض الأذونات الافتراضية لموقع الفريق الخاص بك، انقر فوق كثير من الأشخاص.

    Share Team site

  6. ويستطيع كافة المستخدمين في مؤسسة Microsoft Office 365 الخاصة بك إضافة وتحرير المستندات في موقع SharePoint للفريق بشكل افتراضي. لدعوة الآخرين، اختر دعوة الأشخاص، وأضف أشخاص من خارج مؤسستك لمشاركة المستندات.

    لمزيد من المعلومات حول أذونات SharePoint، راجع مقدمة: التحكم في وصول مستخدم لديه أذونات

تكوين Dynamics 365 (على الإنترنت) لإدارة مستندات SharePoint

بالنسبة إلى مؤسسات Dynamics 365 (عبر الإنترنت)، قدم إصدار ربيع 2014 لـ Microsoft Dynamics CRM Online تكامل SharePoint جديدًا يستند إلى الخادم (باستخدام مصادقة خادم إلى خادم) يزيل الحاجة إلى تثبيت حل مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM أو متابعة استخدامه.

إذا كنت مؤسسة جديدة ولم تنشر حتى الآن إدارة المستندات، فراجع تكوين مؤسسة جديدة.

إذا كانت مؤسستك تستخدم بالفعل إدارة المستندات في مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM، يمكنك التبديل إلى تكامل SharePoint مستند إلى الخادم.مزيد من المعلومات: التبديل من مكون القائمة أو تغيير التوزيع

هام

يقوم مكون قائمة Microsoft Dynamics CRM بإنشاء مكتبة SharePoint باستخدام الاسم الداخلي للكيان الممكّن للمستندات فيDynamics 365. يستخدم تكامل SharePoint المستند إلى الخادم اسم عرض التكامل. عند الترقية إلى تكامل SharePoint مستند إلى الخادم، تأكد من مطابقة أسماء العرض في مكتبة مستنداتك على SharePoint لأسماء عرض الكيانات في Dynamics 365.مزيد من المعلومات: "خطأ في التحقق" عندما تحاول تكوين تكامل خادم SharePoint المستند إلى الخادم لـ Microsoft Dynamics CRM Online وSharePoint Online

SharePoint library name and entity display name

يجب أن تتطابق هذه الأسماء.

تكوين مؤسسة جديدة

إذا لم توزع مؤسسة Dynamics 365 الخاصة بك إدارة المستندات، عند قيام مسؤول نظام Dynamics 365 بالتسجيل في رسالة تنبيه لتمكين تكامل SharePoint المستند إلى خادم.

Enable Server-Based SharePoint Integration alert

ملاحظة

إذا كنت لا ترى التنبيه ولم تقم من قِبل بتمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، فامسح ذاكرة التخزين المؤقت للمستعرض الخاص بك أو فتح Dynamics 365 باستخدام Internet Explorer مع استعراض InPrivate الاستعراض لعرض التنبيه مرة أخرى. وبمجرد تكوين التكامل المستندة إلى الخادم، لن يظهر التنبيه فيما بعد.

  1. في تنبيه تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، انقر فوقالتالي.

  2. اختر عبر الإنترنت لمعرفة مكان وجود مواقع SharePoint الخاصة بك، ثم اختر التالي.

    Select Online as the SharePoint sites location

  3. في حالة عدم توصيل Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) بموقع SharePoint عبر الإنترنت، فأدخل عنوان URL (على سبيل المثال https://contoso.sharepoint.com) الخاص بموقع SharePoint الخاص بك، والذي ستستخدمه لإنشاء المجلد تلقائيًا، ثم اختر التالي.

    تلميح

    لمشاهدة مجموعة مواقعك المشتركة في SharePoint، في مركز إدارة Office 365، انقر فوق مراكز الإدارة‬‏‫‬‏‫ > SharePoint، ثم فوق مجموعات المواقع المشتركة.

    Enter the URL of the SharePoint site

  4. سيتم فحص عنوان URL للتحقق من صحة موقع SharePoint على الإنترنت ووجوده في نفس مستأجر Office 365 كمؤسسة Dynamics 365 الخاصة بك. بعد تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، لا يمكنك العودة إلى تكامل من جانب العميل السابق. اختر تمكين.

    بعد تمكين SharePoint المستند إلى الخادم، لن تعد تظهر خيارات تثبيت مكونات القائمة لتمكين التكامل المستند إلى الخادم كخيار في إدارة المستندات".

    بمجرد تمكين تكامل SharePoint المستند إلى الخادم، ستحتاج إلى تمكين الكيانات التي ترغب في توفيرها لتكامل إدارة المستند.مزيد من المعلومات: المساعدة والتدريب: تمكين إدارة المستندات على الكيانات

استخدام إدارة المستندات

أنت الآن جاهز لإضافة مواقع تخزين المستندات إلى الكيانات التي قمت بتمكينها أعلاه والبدء في إدارة المستندات. ابدأ بفتح سجل تمكين إدارة المستندات (على سبيل المثال، جهة الاتصال).

  1. استعرض للوصول إلى تطبيق ويب Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت).

  2. اختر حسابًا، مثل نموذج الحساب Adventure Works.

  3. من شريط التنقل، انقر فوق السهم لأسفل الموجود بجانب اسم الحساب، ثم انقر فوق المستندات.

    Select Documents for an account

  4. انقر فوق تحميل، ثم استعرض إلى مستند لتحميله إلى مجلد جديد في موقع فريق Microsoft Office 365SharePoint Online.

    Add a document

  5. حدد موقع مجلد Dynamics 365، ثم انقر فوق موافق.

  6. لرؤية المستند في موقع فريق Microsoft Office 365SharePoint Online، انقر إلى يمين اسم المستند (ستشاهد علامة الاختيار)، ثم انقر فوق فتح الموقع.

    Office 365 Team Site shared document

  7. انقر فوق محتويات الموقع لمشاهدة كافة مكتبات المستندات التي تم إنشاؤها للكيانات المدارة التي حددتها.

    تظهر الكيانات التي حددتها لإدارتها بواسطة "إدارة المستندات" كمكتبات مستندات (على سبيل المثال: الحساب، والمقالة، والحالة، والعميل المتوقع، والفرصة، والمنتج، وعرض الأسعار، ووثائق المبيعات).

    Office 365 Team Site all libraries

انظر أيضا

المساعدة والتدريب: إعداد تكامل SharePoint في Microsoft Dynamics 365
إدارة مستنداتك باستخدام SharePoint
SharePoint Online لمحترفي تكنولوجيا المعلومات
الكتاب: SharePoint وCRM

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر