إنشاء لوحات المعلومات وتحريرها

تاريخ النشر: صفر, 1438

ينطبق على: Dynamics CRM 2015

يوجد نوعان من لوحات المعلومات وهما: لوحة معلومات النظام و لوحة معلومات المستخدم. ويمكن لأي مستخدم إنشاء لوحة معلومات مرئية فقط في مساحة العمل الخاصة به مثل خدمة المبيعات أو التسويق. يقوم المسؤول أو المخصص بإنشاء أو تخصيص لوحات معلومات النظام، وعند النشر، تكون مرئية للجميع في المؤسسة. يمكن للمسؤول اختيار تعيين لوحة معلومات المستخدم الخاصة به كلوحة المعلومات الافتراضية الخاصة به وتجاوز لوحة معلومات النظام. يركز هذا الموضوع على لوحات معلومات النظام.

للحصول على معلومات إضافية حول إنشاء لوحات معلومات المستخدم أو النظام، راجع المساعدة والتدريب: العمل مع أو إنشاء أو تخصيص لوحات المعلومات.

في هذا الموضوع

إنشاء لوحة معلومات جديدة

تحرير لوحة معلومات موجودة

إنشاء لوحة معلومات جديدة

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. اختر ‎تخصيص النظام > المكونات > لوحات المعلومات.

3. اختر جديدثم اختر تخطيطا، ثم اختر إنشاء.

4. في مربع الحوار لوحة المعلومات: جديد قم بإدخال اسم للوحة المعلومات.

5. حدد أحد مناطق المكون، ثم حدد رمز مخطط أو قائمة.

   يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ستة مكونات في لوحة المعلومات.

6. على سبيل المثال، لإضافة تخطيط، في مربع الحوار إضافة مكون، حدد قيم نوع السجل، وطريقة العرض، والمخطط، ثم حدد إضافة لإضافة المخطط إلى لوحة المعلومات.

7. عندما تنتهي من إضافة مكونات إلى لوحة المعلومات، حدد حفظ ثم نشر.

تحرير لوحة معلومات موجودة

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات..

2. اختر ‎تخصيص النظام > المكونات > لوحات المعلومات.

3. افتح (انقر نقرا مزدوجًا فوق) لوحة معلومات، وحدد إحدى مساحات المكون، ثم اختر تحرير المكون.

4. من مربع الحوار تعيين الخصائص، قم بعمل تغييراتك. عندما تنتهي، اختر تعيين.

   للحصول على تفاصيل حول إعداد الخصائص، راجع تعيين الخصائص لمخطط أو تضمينها في لوحة معلومات.

5. عندما تقوم بإكمال التغييرات تأكد من حفظها، ومن ثم نشرها.

تشمل مهام لوحات معلومات النظام الإضافية التي يمكنك إجراؤها:

• إزالة قائمة أو مخطط من لوحة معلومات

• إضافة مخطط أو قائمة للوحة معلومات

• تعيين كلوحة معلومات افتراضية

• استخدم أدوار الأمان لجعل لوحة المعلومات مرئية لأدوار معينة فقط.

لمعرفة كيفية القيام بهذه التغييرات وغيرها لوحة معلومات النظام، راجع "الكتاب الإلكتروني: لوحات معلومات النظام" في: المساعدة والتدريب: العمل مع أو إنشاء أو تخصيص لوحات المعلومات.

انظر أيضا

تخصيص نظام CRM الخاص بك

‎© 2016 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر