إنشاء قواعد العمل استنادًا إلى مهام سير إجراءات العمل

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

باستخدام Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت ومحلي)، يمكنك تعريف قواعد العمل استنادًا إلى إجراءات العمل من دون كتابة تعليمات برمجية، مباشرةً في واجهة مستخدم Dynamics 365.

System_CAPS_noteملاحظة

يوضح هذا الموضوع كيفية إنشاء قواعد العمل في Dynamics CRM. لمزيد من المعلومات حول إنشاء قواعد العمل في Dynamics 365، راجع المساعدة والتدريب: إنشاء قواعد العمل وتوصيات العمل لتطبيق المنطق في نموذج.

يمكنك تحديد قواعد العمل في واجهة المستخدم استنادًا إلى:

  • إجراءات العمل النشطة حاليًا التي تم تقديمها على نموذج في واجهة المستخدم.

  • المرحلة النشطة لإجراءات العمل. المرحلة النشطة هي المرحلة التي تعمل عليها حاليًا.

  • المرحلة المحددة لإجراءات العمل. المرحلة التي تحددها في سير الإجراء. قد تكون هذه المرحلة أو قد لا تكون المرحلة النشطة.

  • ‏‏فئة المرحلة لإجراء العمل. تتيح الفئة لك تجميع المراحل حسب نوع العمل. تأتي خيارات فئة المرحلة من مجموعة الخيارات العمومية فئة المرحلة. يمكنك إضافة خيارات لمجموعة الخيارات العمومية هذه وتغيير تسميات الخيارات الموجودة، إذا أردت ذلك.

لمزيد من المعلومات حول مهام سير إجراءات العمل، راجع: عمليات سير إجراءات العمل والمساعدة والتدريب: ‏‫إنشاء سير إجراءات عمل جديد.

يتم تشغيل قاعدة عمل بواسطة أحداث إجراءات العمل، عندما يتغير إجراء ما إلى مرحلة جديدة نشطة أو عند تحديد مرحلة. سيؤدي تنفيذ منطق الأعمال إلى تحديث صفحة واجهة مستخدم سير إجراءات العمل. ستتمكن من تخصيص واجهة المستخدم لإظهار أو إخفاء حقول معينة في مراحل مختلفة من سير الإجراء أو وضع علامة على بعض الحقول كمطلوبة للعمل.

عند إنشاء قواعد العمل بالاستناد إلى مهام سير إجراءات العمل، خذ في الاعتبار المعلومات التالية المتعلقة بتنفيذ قاعدة عمل.

  • يتم تقييم الشروط التي تستند إلى سير إجراءات العمل في قواعد العمل مع نطاق الكيان على الخادم للحالات التالية:

    • إذا كان الشرط يستند فقط إلى سير الإجراء وليس إلى المراحل.

    • إذا كان الشرط يستند إلى سير الإجراء وليس إلى المرحلة النشطة.

    • إذا كان الشرط يستند إلى فئة المرحلة وليس إلى المرحلة النشطة.

  • الشروط التي تستند إلى سير إجراءات العمل في قواعد العمل مع نطاق الكيان غير صالحة للحالات التالية:

    • إذا كان الشرط يستند إلى سير الإجراء والمرحلة المحددة.

    • إذا كان الشرط يستند إلى فئة المرحلة للمرحلة النشطة.

  • يتم تنفيذ قاعدة عمل تستند إلى مهام سير إجراءات العمل:

    • عند تغيير إجراء العمل إذا كانت القاعدة تستند فقط إلى سير الإجراء وليس إلى المراحل.

    • عند تغيير إجراء العمل أو عند تغيير المرحلة النشطة إذا كان تحديد عمود الحقل للمراحل هو "المرحلة النشطة".

    • عند تغيير الإجراء أو عند تغيير المرحلة المحددة إذا كان تحديد عمود الحقل للمراحل هو المرحلة المحددة.

  • يتم تنفيذ قاعدة عمل تم تعريفها على فئة المرحلة للمرحلة النشطة عند تغيير الإجراء أو عند تغيير المرحلة النشطة في الإجراء.

  • يتم تنفيذ قاعدة عمل تم تعريفها على فئة المرحلة للمرحلة المحددة عند تغيير الإجراء أو عند تغيير المرحلة المحددة في الإجراء.

لتعريف قواعد العمل، يجب عليك الانتقال إلى Microsoft Dynamics 365 > إعدادات > تخصيص > تخصيص النظام. تحت المكونات، قم بتوسيع الكيان الذي تريد تعريف قاعدة العمل له وانقر فوق قواعد العمل في جزء التنقل. لتعريف قاعدة جديدة، انقر فوق جديد.

الأمثلة التالية تصف قواعد العمل التي تم تعريفها لكيان Opportunity. إنها تمثل العديد من السيناريوهات الشائعة استنادًا إلى إجراء العمل عملية مبيعات فرص المبيعات‬ ومراحل الإجراء وفئات المرحلة.

في هذا المثال، تستند القاعدة إلى عملية مبيعات فرص المبيعات‬ ولا ترتبط بأي مرحلة معينة. يحدد الإجراء وجوب ظهور حقل الحساب في نموذج كحقل مطلوب.

في IF…THEN CONDITION، حدد إجراء العمل، ثم في القائمة المنسدلة النوع، حدد القيمة. في قائمة القيمة، تظهر عملية مبيعات فرص المبيعات‬، وهي القيمة الافتراضية لتحديد إجراء العمل.

إجراء عمل قاعدة العمل

في المثال التالي، قاعدة المرحلة النشطة‬، بالنسبة إلى الشرط, في القائمة المنسدلة النوع، حدد قيمة بمرحلة‬، ثم في القائمة قيمة، حدد عملية مبيعات فرص المبيعات. يمكنك أيضًا تعيين المرحلة النشطة إلى اقتراح، كما هو موضح هنا.

شرط المرحلة النشطة لقاعدة العمل.

بالنسبة إلى المرحلة اقتراح، حدد حقل الوصف كما هو مطلوب. سوف يظهر الحقل في واجهة مستخدم سير الإجراء مع تسمية تحتوي على حرف العلامة النجمية، على الشكل التالي الوصف*. في الشرط IF ELSE، حدد الحقل تعريف كاختياري، بالنسبة إلى المرحلة تأهيل أو تطوير. لتعريف حقل الوصف كما هو مطلوب، في إجراء، يجب عليك تحديد الخيار تعيين العمل كمطلوب‬، ثم حدد الوصف في القائمة المنسدلة الحقل، ثم حدد الأعمال المطلوبة في قائمة الحالة. في الشرط IF ELSE، حدد العمل غير مطلوب.

إجراء المرحلة النشطة لقاعدة العمل.

مثال كامل:

المرحلة النشطة لقاعدة العمل.

تُعد قاعدة المرحلة المحددة مشابهة للمثال السابق، فقط فيما يتعلق بالمرحلة المحددة حاليًا في واجهة مستخدم سير الإجراء.

المرحلة المحددة لقاعدة العمل.

تبين الأمثلة التالية قواعد العمل استنادًا إلى فئة المرحلة: المرحلة النشطة والمرحلة المحددة. بدلاً من تحديد العملية التجارية‬ في الشرط IF…THEN، ستحدد فئة المرحلة (المرحلة النشطة)، ثم ستحدد فئة مرحلة. علاوةً على ذلك، اجعل من الوصف حقلاً مطلوبًا لفئة المرحلة اقتراح وليس حقلاً مطلوبًا لفئات أخرى، كما هو موضح هنا.

فئة المرحلة النشطة لقاعدة العمل.

فئة المرحلة المحددة لقاعدة العمل.

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر

إظهار: