تكوين الإعدادات الافتراضية لـ Dynamics 365 for Field Service

 

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics CRM Online

عيّن الإعدادات الافتراضية لأوامر العمل والحجوزات وإعدادات لوحة الجدولة والاتفاقيات والمزيد.

على سبيل المثال، في القسم غير ذلك‬، قد تحتاج إلى تعيين ترميز جغرافي للعناوين تلقائيًا‬ إلى نعم. سيتم تلقائيًا ترميز العناوين جغرافيًا.


  1. من القائمة الرئيسية، انقر فوق Field Service > الإدارة، ثم اختر إعدادات Field Service‬.

  2. أكمل المعلومات كما هو مطلوب. انقر فوق علامة تبويب لرؤية المعلومات على الإعدادات.

  3. وعند الانتهاء من ذلك، انقر فوق حفظ.

verticaltabbed

450

خيارات

الوصف

عام

لتحديد خيارات الحجز الافتراضي وأمر العمل.

بادئة أمر العمل

تحديد بادئة افتراضية لكل أوامر العمل. ستُضاف البادئة إلى بداية رقم أمر العمل. وسيساعدك ذلك على التعرّف على أوامر العمل بسهولة من ضمن أنواع أخرى من طلبات الخدمات في النظام.

حالة الحجز المجدول الافتراضي

لتحديد قيمة حالة الحجز الافتراضي لسجل خاص بحجز مورد جديد.مزيد من المعلومات: إعداد حالات الحجز (Field Service)

الحالة الافتراضية للحجز الملغي

لتحديد حالة الحجز الافتراضية للحجوزات الملغاة. على سبيل المثال، ملغىً.مزيد من المعلومات: إعداد حالات الحجز (Field Service)

الحالة الافتراضية لأمر العمل المكتمل

لتحديد ما إذا كانت الحالة الافتراضية لأمر العمل المكتمل هي مكتمل أو مرحل‬.مزيد من المعلومات: إعداد حالات الحجز (Field Service)

مدة الحجز الافتراضية

لتحديد مدة الحجز الافتراضية. على سبيل المثال، عندما يتم إنشاء حجز، تكون مدة الحجز الافتراضية 30 دقيقة.

رقم بداية أمر العمل

لتحديد رقم بداية لأمر العمل. على سبيل المثال، إذا قمت باختيار "100"، فسيكون رقم أمر العمل الأول 100، وسيكون الرقم الثاني 101، وهكذا.

إنشاء فاتورة أمر العمل

لتحديد ما إذا كان يجب على النظام أن ينشئ فاتورة لفوترة أوامر العمل عندما يتم تعيين الحالة إلى مغلق - مرحّل‬.

بند تكاليف السفر

لتحديد المنتج المستخدم في النظام لتكاليف السفر الخاصة بأمر عمل. على سبيل المثال، عند وجود حجز بنوع دفتر يومية محدد إلى السفر، ينشئ النظام تلقائيًا خدمة أمر عمل تكون مدتها مدة دفتر اليومية لوقت السفر. سيتم تحديد التسعير وفق قواعد التسعير القياسية.مزيد من المعلومات: إنشاء منتج أو خدمة (Field Service)

المستودع الافتراضي

لتحديد المستودع الافتراضي الذي سيتم أخذ منتجات أمر العمل منه ما لم يتم تحديد عكس ذلك.مزيد من المعلومات: إنشاء مستودع (Field Service)

إلغاء تنشيط أمر العمل / الحجز

لتحديد متى يجب على النظام إلغاء تنشيط الحجوزات وأوامر العمل بشكل تلقائي.

إلغاء تنشيط أمر العمل عند ترحيله

لتحديد ما إذا كان يجب على النظام إلغاء تنشيط أمر العمل عندما تتغير الحالة إلى مغلق - مرحّل.مزيد من المعلومات: إعداد حالات فرعية لأوامر العمل (Field Service)

إلغاء تنشيط أمر العمل عند الإلغاء

لتحديد ما إذا كان يجب على النظام إلغاء تنشيط أمر العمل عندما تتغير الحالة إلى مغلق - ملغىً.مزيد من المعلومات: إعداد حالات فرعية لأوامر العمل (Field Service)

إلغاء تنشيط الحجز عند الاكتمال

لتحديد ما إذا كان يجب على النظام إلغاء تنشيط حجز المورد عندما تتغير الحالة إلى مكتمل.مزيد من المعلومات: إعداد حالات الحجز (Field Service)

إلغاء تنشيط الحجز عند الإلغاء

لتحديد ما إذا كان يجب على النظام إلغاء تنشيط حجز المورد عندما تتغير الحالة إلى ملغى.مزيد من المعلومات: إعداد حالات الحجز (Field Service)

نوع الدفع الخاص بالمورد

للاختيار من بين أنواع الدفع التي قمت بإنشائها في النظام لحساب تكلفة العمالة على أساس الطابع الزمني على دفاتر يومية الحجز عند وضع علامة على حجز كمكتمل.مزيد من المعلومات: إعداد أنواع السداد الخاص بالمورد‬ (Field Service)

نوع الدفع الخاص بالعمل

لتحديد نوع الدفع الذي سيتم استخدامه بالتزامن مع العمل المنجز خلال ساعات عمل المورد العادية.

نوع الدفع الخاص بتوقف العمل

لتحديد نوع الدفع الذي سيتم تطبيقه في الأيام التي تم وضع علامة توقف العمل عليها.مزيد من المعلومات: تعيين وقت إغلاق الأعمال (Customer Service)

نوع الدفع الخاص بالسفر

لتحديد نوع الدفع الذي يتم تطبيقه على الوقت الذي يسافر خلاله المورد إلى موقع خدمة لتنفيذ عمل خاص بالخدمة.

نوع الدفع الخاص بالعمل الإضافي

لتحديد نوع الدفع الذي سيتم تطبيقه على الوقت خارج ساعات العمل المجدولة للمورد.

نوع الدفع الخاص بوقت الراحة

لتحديد نوع الدفع الذي سيتم تطبيقه على وقت الراحة الذي يأخذه المورد أثناء تنفيذ عمل خاص بالخدمة.

مساعد الجدولة

لتحديد الخيارات الافتراضية لمساعد الجدولة.

تصفية تلقائية لمنطقة الخدمة

لتحديد ما إذا كان يجب على مساعد الجدولة تصفية نتائج البحث تلقائيًا بالاستناد إلى منطقة أمر العمل.مزيد من المعلومات: إعداد المناطق (Field Service)

قيمة نصف القطر الافتراضية

لتحديد نصف القطر الافتراضي الذي سيستخدمه مساعد الجدولة عند البحث عن موارد لأوامر العمل. على سبيل المثال، إذا قمت باختيار نصف قطر من 20 ميلاً، فسيبحث مساعد الجدولة عن الموارد في نطاق 20 ميل من موقع حجز أمر العمل.

وحدة نصف القطر الافتراضية

لتحديد الأميال أو الكيلومترات.

موقع الحجز غير المحدد

ينطبق هذا الخيار عند استخدام مساعد الجدولة للحجوزات التي ليس لها إحداثيات الترميز الجغرافي.

إذا تم تعيين هذا الخيار إلى تجاهل الموقع، فستكون قيمة السفر المقدر للحجز الجديد 0 دقيقة.

إذا تم تعيين هذا الخيار إلى الموقع الأخير المعروف، فيُضاف السفر عندئذٍ إلى الحجز الجديد، ويستند إلى الحجز الأخير الذي تضمن إحداثيات الترميز الجغرافي.مزيد من المعلومات: تشغيل الترميز الجغرافي التلقائي (Field Service)

خيارات

الوصف

لوحة

لتحديد الخيارات الافتراضية للوحة الجدولة.مزيد من المعلومات: تكوين لوحة الجدولة‬ (Field Service، وProject Service Automation)

طريقة عرض تفاصيل المجدول الخدمة الميدانية

لتحديد طريقة العرض الافتراضية لجزء التفاصيل على لوحة الجدولة لأوامر العمل.

طريقة عرض تلميح أدوات الخدمة الميدانية المجدول

لتحديد طريقة العرض الافتراضية لتلميح الأدوات التي تظهر عند تمرير الماوس فوق حجز مرتبط بأمر عمل على لوحة الجدولة.

قالب نص جزء المجدول الخدمة الميدانية

لإدخال كود HTML لتحديد النص والتنسيق اللذين يظهران في حجوزات الخدمة الميدانية على لوحة الجدولة.

قالب نص جزء المجدول الأساسي

لإدخال كود HTML لتحديد النص والتنسيق اللذين يظهران في الحجوزات غير المرتبطة بأوامر العمل على لوحة الجدولة.

طريقة عرض أمر العمل غير المجدول

لتحديد طريقة العرض الافتراضية لجزء أوامر العمل غير المجدولة على لوحة الجدولة.

مهلة الإعلام (بالثواني)

لإدخال التردد الافتراضي، بالثواني، التي يجب أن يحدث عنده التحديث التلقائي للوحة الجدولة.

قالب تنبيه الحجز

يتعلق هذا الخيار بوحدة تنبيه الحجز. يمكنك تعيين تنبيهات حجوزات تعرض معلومات في التنبيه. يمكنك تعديل البيانات المعروضة هنا.

طريقة عرض تفاصيل المجدول الأساسي

ينطبق هذا الخيار على الحجوزات غير المرتبطة بأم عمل. حدد طريقة عرض التفاصيل على لوحة الجدولة للحجوزات غير المرتبطة بأوامر العمل.

طريقة عرض تلميح أدوات المجدول الأساسي

ينطبق هذا الخيار على الحجوزات غير المرتبطة بأم عمل. لتحديد طريقة العرض الافتراضية لتلميحات الأدوات للحجوزات غير المرتبطة بأوامر العمل.

إلغاء الأجزاء الحالية عند الحركة

عند نقل الأجزاء المتحركة إلى وقت آخر، تحديد ما إذا كان سيتم ترك الأجزاء القديمة وتغيير حالتها إلى ملغىً.

طريقة عرض الخريطة

لتحديد الخيارات الافتراضية لطريقة عرض خريطة لوحة الجدولة.مزيد من المعلومات: تكوين لوحة الجدولة‬ (Field Service، وProject Service Automation)

طريقة عرض تلميح أدوات مورد المجدول

لتحديد طريقة العرض الافتراضية لعرض المعلومات عند تمرير الماوس فوق رمز pin للمورد على طريقة عرض خريطة لوحة الجدولة.

طريقة عرض تلميح أدوات وحدة عمل المجدول

لتحديد طريقة العرض الافتراضية لعرض المعلومات عند تمرير الماوس فوق رمز pin لوحدة العمل على طريقة عرض خريطة لوحة الجدولة.

معرف طريقة عرض تلميحات أدوات أمر العمل غير المجدول

لتحديد طريقة العرض الافتراضية لعرض المعلومات عند تمرير الماوس فوق رمز pin لأمر العمل غير المجدول على طريقة عرض خريطة لوحة الجدولة.

طريقة عرض تفاصيل مورد المجدول

لتحديد طريقة العرض الافتراضية لعرض المعلومات في جزء التفاصيل على لوحة الجدولة عند النقر فوق رمز pin لخريطة الموارد.

طريقة عرض تفاصيل وحدة عمل المجدول

لتحديد طريقة العرض الافتراضية لعرض المعلومات في جزء التفاصيل على لوحة الجدولة عند النقر فوق رمز pin لخريطة وحدات العمل.

مهلة مزامنة الموارد (بالثواني)

عند استخدام وضع الوقت الحقيقي في مساعد الجدولة، يبحث النظام في جدول "التدقيق الجوال" للموقع الحالي للمورد، بالاستناد إلى البيانات من جهازه المحمول. يحدد هذا الإعداد عمر موقع المورد المعروف الأخير، في جدول التدقيق الجوال، والفترة التي يمكن الاستمرار في استخدامه في استعلام مساعد الجدولة.

خيارات

الوصف

بادئة تفويض إرجاع البضائع (RMA)

لتحديد بادئة افتراضية لتفويض إرجاع البضائع (RMA). ستُضاف البادئة إلى بداية رقم RMA. وسيساعدك ذلك على التعرّف على RMA بسهولة من ضمن أنواع أخرى من طلبات الخدمات في النظام.مزيد من المعلومات: معالجة إرجاع إلى البائع‬ (Field Service)

رقم بداية تفويض إرجاع البضائع (RMA)

لتحديد رقم بداية لرقم بداية تفويض إرجاع البضائع (RMA). على سبيل المثال، إذا قمت باختيار 1000، فسيكون أول RMA الرقم 1000، وسيكون الرقم الثاني 1001، وهكذا.مزيد من المعلومات: معالجة إرجاع إلى البائع‬ (Field Service)

خيارات

الوصف

بادئة الإرجاع إلى البائع (RTV)

لتحديد بادئة افتراضية للإرجاع إلى البائع (RTV). ستُضاف البادئة إلى بداية رقم RTV. وسيساعدك ذلك على التعرّف على RTV بسهولة من ضمن أنواع أخرى من طلبات الخدمات في النظام.مزيد من المعلومات: معالجة إرجاع إلى البائع‬ (Field Service) وإنشاء إرجاع إلى البائع‬ (Field Service)

رقم بداية الإرجاع إلى البائع (RTV)

لتحديد رقم بداية لرقم الإرجاع إلى البائع (RTV). على سبيل المثال، إذا قمت باختيار 2000، فسيكون أول RTV الرقم 2000، وسيكون الرقم الثاني 2001، وهكذا.مزيد من المعلومات: معالجة إرجاع إلى البائع‬ (Field Service) وإنشاء إرجاع إلى البائع‬ (Field Service)

خيارات

الوصف

بادئة الاتفاقية

لتحديد بادئة افتراضية للاتفاقيات. ستُضاف البادئة إلى بداية رقم الاتفاقية. وسيساعدك ذلك على التعرّف على الاتفاقيات بسهولة من ضمن بيانات أخرى في النظام.‬مزيد من المعلومات: إعداد اتفاقيات العميل (Field Service)

إنشاء تلقائي لأمر العمل لحجز الاتفاقية

لتحديد ما إذا كان يجب على النظام أن ينشئ تلقائيًا حجوزات أمر العمل بالاستناد إلى الاتفاقيات. إذا تم تعيين هذا الخيار إلى لا، فستحتاج إلى إنشاء سجلات أوامر العمل يدويًا بالنقر فوق زر الشريط على سجل تاريخ الجدولة.مزيد من المعلومات: إعداد اتفاقيات العميل (Field Service)

إنشاء تواريخ الحجز قبل X من الشهور

تنشئ اتفاقية الخدمة الميدانية تواريخ الحجوزات استنادًا إلى جدول تكرار إعداد حجز الاتفاقية. هذه هي التواريخ حيث يقوم النظام بإنشاء سجل أوامر عمل، إذا تم تعيين الإنشاء التلقائي لأمر العمل إلى نعم. يحدد هذا الإعداد عدد الأشهر التي سيقوم النظام قبلها بإنشاء سجلات تواريخ الحجز.مزيد من المعلومات: إعداد اتفاقيات العميل (Field Service)

إنشاء تواريخ الفواتير قبل X من الشهور‬

تنشئ اتفاقيات الخدمة الميدانية تواريخ الفواتير استنادًا إلى جدول تكرار إعداد فاتورة الاتفاقية. هذه هي التواريخ حيث يقوم النظام بإنشاء سجل الفواتير، إذا تم تعيين الإنشاء التلقائي للفواتير إلى نعم. يحدد هذا الإعداد عدد الأشهر التي سيقوم النظام قبلها بإنشاء سجلات تواريخ الفواتير.مزيد من المعلومات: إعداد اتفاقيات العميل (Field Service)

رقم بداية الاتفاقية

لتحديد رقم بداية للاتفاقيات. على سبيل المثال، إذا قمت باختيار 3000، فسيكون رقم أول اتفاقية 3000، وسيكون الرقم الثاني 3001، وهكذا.

إنشاء أمر عمل الاتفاقية قبل X من الأيام

عند تعيين خيار الإنشاء التلقائي لأوامر إلى نعم، سيقوم النظام بإنشاء سجلات أوامر العمل استنادًا إلى جدول التكرار وتواريخ الحجز الموجودة. يحدد هذا الإعداد عدد الأيام التي تسبق تاريخ الحجز والتي يجب عندها إنشاء سجل أوامر العمل.مزيد من المعلومات: إعداد اتفاقيات العميل (Field Service)

إنشاء فواتير الاتفاقية قبل X من الأيام

سينشئ النظام سجلات الفواتير استنادًا إلى جدول تكرار الفواتير وتواريخ الفواتير الموجودة. يحدد هذا الإعداد عدد الأيام التي تسبق تاريخ الفاتورة والتي يجب عندها إنشاء سجل الفواتير.مزيد من المعلومات: إعداد اتفاقيات العميل (Field Service)

خيارات

الوصف

بادئة أمر الشراء

لتحديد بادئة افتراضية لأوامر الشراء. ستُضاف البادئة إلى بداية رقم أمر الشراء. وسيساعدك ذلك على التعرّف على أوامر الشراء بسهولة من ضمن بيانات أخرى في النظام.‬

يلزم الموافقة على أمر الشراء

لتحديد هذا الخيار إذا كان يجب الموافق على أمر الشراء قبل أن يمكن تغيير الحالة إلى مرسَل‬.مزيد من المعلومات: إنشاء أمر شراء (Field Service)

رقم بداية أمر الشراء

لتحديد رقم بداية لأوامر الشراء. على سبيل المثال، إذا قمت باختيار 4000، فسيكون رقم أول أمر شراء 4000، وسيكون الرقم الثاني 4001، وهكذا.

استخدام منتج نفد من المخزون

لتحديد الطريقة التي يتفاعل بها النظام عند استخدام منتج أمر عمل لمنتج غير موجود حاليًا في المخزون. عندما يحدد المستخدم الخيار تأكيد، ستتم مطالبته باختيار المتابعة أم لا، بينما يؤدي تحديد الخيار تقييد إلى منع استخدام منتج أمر العمل.

خيارات

الوصف

بادئة نقل المخزون

لتحديد بادئة افتراضية لأرقام نقل المخزون. ستُضاف البادئة إلى بداية رقم نقل المخزون. وسيساعدك ذلك على التعرّف على نقل المخزون بسهولة من ضمن بيانات أخرى في النظام.‬

بادئة تعديل المخزون

لتحديد بادئة افتراضية لأرقام تعديل المخزون. ستُضاف البادئة إلى بداية رقم تعديل المخزون. وسيساعدك ذلك على التعرّف على تعديل المخزون بسهولة من ضمن بيانات أخرى في النظام.‬

رقم بداية نقل المخزون

لتحديد رقم بداية لأرقام نقل المخزون. على سبيل المثال، إذا قمت باختيار 5000، فسيكون رقم نقل المخزون الأول 5000، وسيكون الرقم الثاني 5001، وهكذا.

رقم بداية تعديل المخزون

لتحديد رقم بداية لأرقام تعديل المخزون. على سبيل المثال، إذا قمت باختيار 6000، فسيكون رقم تعديل المخزون الأول 6000، وسيكون الرقم الثاني 6001، وهكذا.

خيارات

الوصف

مفتاح API لـ Bing

يسمح المفتاح الافتراضي بوظيفة الترميز الجغرافي والتخطيط. إذا كنت بحاجة لاستخدام مفتاح خاص بك، فيمكنك تحديده هنا.

طول رقم الكيان

لإدخال عدد الخانات الرقمية لأرقام الكيان. على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال 5، فسيكون رقم أمر العمل الأول 00001.

تخصيص المنتجات المقدرة تلقائيًا

عند إضافة منتجات إلى أمر العمل قبل بدء العمل، فستكون الحالة مقدر‬ حالة البند لسجل منتجات أمر العمل بشكل افتراضي. يحدد هذا الإعداد ما إذا كان سيتم تعيين سجل منتجات أمر العمل إلى مخصص‬ عندما تكون حالة البند مقدر، في مقابل الحالة مستخدم.

ترميز جغرافي للعناوين تلقائيًا

لتحديد ما إذا كان يجب على النظام أن يضيف تلقائيًا قيم خطوط الطول والعرض المناسبة استنادًا إلى عنوان الحساب.مزيد من المعلومات: تشغيل الترميز الجغرافي التلقائي (Field Service)

أمر تكلفة المنتج

لتحديد أمر تكلفة المنتج.

يمكن دمج الخدمة الميدانية مع موفري GPS من جهات خارجية للسماح بتخصيص الموارد أو المركبات في الوقت الحقيقي على خرائط الجدول. تسمح لك هذه الإعدادات بتعيين بيانات GPS المتكاملة إلى نظام الخدمة الميدانية.

خيارات

الوصف

بيانات GPS المخصصة

لتحديد ما إذا النظام سيستخدم كيانًا مخصصًا لمصدره الخاص بالمواقع الجغرافية للموارد المراد عرضها في طريقة عرض الخريطة.

حقل موارد GPS مخصص

لإظهار الاسم المنطقي للمورد الذي يجب استخدامه للمواقع الجغرافية.

حقل خط عرض GPS مخصص

لإظهار الاسم المنطقي لخط العرض الذي يجب استخدامه للمواقع الجغرافية.

انتهاء صلاحية موقع GPS بعد X من الدقائق

لإدخال وقت انتهاء صلاحية موقع GPS.

كيان موقع GPS مخصص

لإظهار الاسم المنطقي للكيان المخصص الذي يجب استخدامه للمواقع الجغرافية.

حقل طابع GPS الزمني المخصص

لإظهار الاسم المنطقي لحقل الطابع الزمني الذي يجب استخدامه للمواقع الجغرافية.

حقل خط طول GPS المخصص

لإظهار الاسم المنطقي لخط الطول الذي يجب استخدامه للمواقع الجغرافية.

استخدم هذه المنطقة لإضافة أية ملاحظات لنفسك.

إظهار: