إنشاء منتج (Sales)

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2013، Dynamics CRM 2015، Dynamics CRM Online، Dynamics CRM 2016

المنتجات هي العمود الفقري لأعمالك. قد تكون المنتجات مادية أو على هيئة خدمات - أو أي شيء تبيعه شكرتك. يستخدم مندوب المبيعات التابع لشركتك المنتجات لإنشاء Microsoft Dynamics 365 لإيجاد عروض أسعار وحملات إعلامية تسويقية وطلبات وفواتير لتلك المبيعات. ويستطيع ممثل خدمة العملاء التابع لشركتك أيضًا استخدامهم لإنشاء حالات خدمة العملاء.

1. تأكد من أنك تتمتع بواحد من أدوار الأمان التالية أو لديك الأذونات المكافئة: مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي.

   تحقق من دور الأمان الخاص بك

   • اتبع الخطوات الواردة في عرض ملف تعريف المستخدم.

   • أليس لديك الأذونات الصحيحة؟ اتصل بمسؤول النظام.

2. انتقل إلى إعدادات > كتالوج المنتجات.

3. في المساحة كتالوج المنتجات، انقر فوق المجموعات المرتبطة والمنتجات.

4. إذا أردت إنشاء أحد المنتجات الجديدة وإضافتها إلى مجموعة منتجة حالية، فاختر مجموعة المنتجات التي تريدها ثم انقر فوق إضافة منتج. وستصبح مجموعة المنتجات المختارة هي مجموعة المنتج الجديد الذي تعمل على إنشائه. لا يمكنك تغيير مجموعة المنتج بعد إنشاء المنتج. مزيد من المعلومات: إنشاء مجموعة منتجات

   -أو-

   إذا أردت إنشاء منتج مستقل، فانقر فوق إضافة منتج فقط.

5. ملء المعلومات الخاصة بك:

   • مجموعة الوحدات. اختيار مجموعة الوحدات. مجموعة الوحدات هي مجموعة من الوحدات المختلفة لمنتج مباع تبين كيفية تجميع العديد من العناصر الفردية في كميات أكبر. على سبيل المثال، إن كنت تضيف البذور كمنتج فربما تكون قد أنشأت مجموعة وسميتها "بذور" وعرفت الوحدة الأساسية لها باسم "علبة".

   • الوحدة. اختر الوحدة الأكثر احتمالية لبيع المنتج فيها. الوحدات هي الكميات أو أدوات القياس التي تبيع بها منتجاتك. فعلى سبيل المثال، إن كنت تبيع البذور كمنتج فقد تبيعها في علب أو صناديق أو منصات نقل. فكل منها تصبح وحدة للمنتج. فإذا كانت البذور غالبًا ما تباع في علب، فاختار هذه الوحدة.

     مزيد من المعلومات: إنشاء مجموعة وحدة وإضافة وحدات إلى المجموعة

   ملاحظة

   يعرف الحقلان صالح اعتبارا من وصالح حتى المدة التي يكون المنتج صالحًا فيها. لا يوجد منطق أعمال مقترن مع هذين الحقلين باستثناء أنه يجب أن يكون تاريخ صالح حتى في وقت لاحق للتاريخ صالح من. إذا لزم الأمر، يمكنك تنفيذ منطق العمل الخاص بك في هذه الحقول باستخدام سير عمل، أو مكون إضافي أو باستخدام Microsoft Dynamics 365 SDK. على سبيل المثال، قم بتشغيل مهمة مجدولة لسحب منتجات آخر موسم تلقائياً باستخدام التاريخ المحدد في الحقل صالح حتى.

6. انقر فوق حفظ.

7. اذهب إلى قسم عناصر قائمة الأسعار ثم انقر فوق زر إضافة سجلوأنشئ عنصر قائمة أسعار لكل وحدة متاح بها المنتج. مزيد من المعلومات: إنشاء قوائم الأسعار وبنود قائمة الأسعار لتحديد أسعار المنتجات

8. ومن مربع قائمة الأسعار الافتراضية حدد قائمة الأسعار الافتراضية. يستخدم Microsoft Dynamics 365 قائمة الأسعار الافتراضية هذه في العمليات الحسابية عندما لا تحتوي قائمة الأسعار المرتبطة في الفرصة أو الطلب الخاص بالمنتج على تحديد لسعر المنتج.

   ملاحظة

   ستصبح قائمة الأسعار متاحة للاختيار فقط عند إضافة المنتج الذي أنشأته في النظام على شكل عنصر قائمة أسعار (كما هو موضح في الخطوة 7).

9. فإن كنت تنشأ هذا المنتج تابعًا لمجموعة معينة، فسيحصل المنتج على خصائص مجموعة المنتجات المنضم إليها. لتغيير خصائص المنتج، اذهب إلى قسم خصائص المنتج ثم افتح الخصائص بالنقر على الاسم، ثم انقر فوق تجاوز. مزيد من المعلومات: استخدام الخصائص لوصف منتج

   ملاحظة

   لا يمكنك إضافة خصائص لمنتج مستقل.

10. اذهب إلى قسم علاقات المنتج وانقر فوق زر إضافة سجل، ثم حدد منتجا ذا صلة. مزيد من المعلومات: تعريف المنتجات ذات الصلة لزيادة فرص المبيعات

11. انقر فوق زر حفظ في الركن الأيسر السفلي.

12. بعد الانتهاء من إضافة البيانات، تأكد من مراجعة جميع التفاصيل للتأكد من صحتها. اذهب إلى شريط الأوامر، وانقر فوق معاينة. يوفر لك مربع حوار معاينة الخصائص فرصة التأكد من كيفية ظهور خصائص المنتج لوكيلي المبيعات عند بيعهم للمنتج أو حزمة المنتجات.

    بعد الانتهاء من المراجعة انقر فوق تم.

الخطوات التالية التقليدية

إنشاء قوائم الأسعار وبنود قائمة الأسعار لتحديد أسعار المنتجات

تصنيف المنتجات والحزم إلى مجموعات منتجات

انظر أيضا

إعداد كتالوج منتجات: الإرشادات التفصيلية