Prodejní útvar/tým (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Nastavení > Řízení prodeje > Prodejní útvar/tým.

Tento formulář slouží k vytváření a udržování prodejních útvarů. Prodejní jednotka se skládá z vedoucího a prodejců. Při vytváření sestavy a grafy pro prodej a statistiky řízení lze zobrazit data pro vybrané prodejní jednotku nebo pro jednotlivé prodejce.

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Filtry

Filtr	Pole
Zobrazit	Zobrazte pouze určitý typ týmu nebo organizace prodejních jednotek. K dispozici jsou následující hodnoty struktur týmu nebo organizace: Řádek, Matice, a Projekt.
Zobrazit pouze aktivní	Zobrazte pouze aktivní prodejní jednotky. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, musíte také vybrat Stromová struktura políčko.
Stromová struktura	Zobrazení prodejních jednotek v zobrazení mřížky v zobrazení stromu. Vrátit se k zobrazení tabulky, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Zobrazit

Zobrazte pouze určitý typ týmu nebo organizace prodejních jednotek. K dispozici jsou následující hodnoty struktur týmu nebo organizace: Řádek, Matice, a Projekt.

Zobrazit pouze aktivní

Zobrazte pouze aktivní prodejní jednotky. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, musíte také vybrat Stromová struktura políčko.

Stromová struktura

Zobrazení prodejních jednotek v zobrazení mřížky v zobrazení stromu.

Vrátit se k zobrazení tabulky, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Karty

Karta	Pole
Karta Přehled	Zobrazení nebo změna prodejních jednotek v systému, jejich manažery, jejich nadřízené prodejních jednotek nebo jejich stav.
Karta Obecné	Zobrazit nebo změnit podrobné informace o vybrané prodejní útvar a jeho organizační typ.

Tlačítka

Možnost	Pole
Návrhář prodejního útvaru	Otevřít Návrhář prodejního útvaru formulář, kde můžete přidat pracovníků prodejních jednotek nebo změnit informace o zaměstnanci.
Odpovědnosti	Otevřít Odpovědnosti formulář, kde můžete přidat nebo změnit odpovědnosti pro prodejní jednotka nebo tým.
Přiřazení odpovědnosti	Otevřít Odpovědnosti formulář, kde můžete přidat nebo změnit přiřazení odpovědnosti pro prodejní jednotka nebo tým.

Pole

Pole	Pole
Prodejní útvar	Zadejte číslo prodejní jednotku pro tým pracovníků.
ID nadřazené položky	Vyberte identifikátor pro prodejní jednotka nadřazené prodejní jednotky.
Popis	Zadejte podrobný popis prodejní jednotky.
Jméno	Vyberte jméno pracovníka, který je odpovědný za prodejní jednotky.
Aktivní	Toto políčko zaškrtněte, pokud organizace je považováno za aktivní.
Typ organizace	Vyberte typ organizace. K dispozici jsou následující hodnoty: Řádek– Organizační strukturu s tokem úřadu, který cestuje dolů řádku při průtoku odpovědnost cestuje linky. Hierarchie shora dolů, může být například ředitel, správce, správce, jednotlivých přispěvatelů. Matice– Tým, který neobsahuje manažera nebo nadřízeného, ale místo toho se skládá z více zástupců z oddělení celé organizaci. Projekt– Tým pracovníků vybrané práce pro konkrétní projekt. Členové týmu mohou mít další řídící orgán pro dobu trvání projektu.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).