Typy vztahů (formulář)

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Nastavení > Potenciální zákazníci > Typy vztahů.

Tento formulář slouží k vytvoření a udržování typů vztahů kandidát. Můžete vytvořit libovolný typ Kandidát typu vztahu, jako například:

  • odběratelská;

  • Vendor

  • Zájemce

  • Příležitost

  • Konkurent

Definování typů vztahů závisí na pracovních postupů organizace.

Při vytváření nového kandidáta v Podrobnosti o potenciálním zákazníkovi form, systém navrhne typ Kandidát, který je nastaven jako výchozí hodnotu v Parametry prodeje a marketingu formuláře.

Poznámka

Můžete mít pouze jednoho zákazníka a typu jednoho dodavatele. Tyto typy vztahů odpovídají údajům v Odběratel a Dodavatel tabulek.

Ovládací prvky formuláře jsou popsány v následujících tabulkách.

Aa552917.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPole

Pole

Pole

Typ

Typ kandidát.

Popis

Stručný popis typu kandidát.

Zdrojová tabulka

Zdrojová tabulka pro kandidáta. Tři možnosti, které závisí na typu kandidáta, jsou následující:

  • Zákazník:Tabulka odběratele

  • Dodavatel:Tabulka dodavatelů

  • Všechny ostatní:Relační tabulka

Odstranit převedené potenciální zákazníky

Zaškrtněte toto políčko Odstranit záznam kandidát kandidát převedení na odběratele nebo dodavatele.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).