Vyhlídky (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Potenciální zákazníci > Všechny potenciální zákazníci. Na Všechny potenciální zákazníci seznam stránek, otevřete nebo vytvořte potenciálního zákazníka.

Tento formulář slouží k ukládání informací o potenciální zákazníky a dodavatele.

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty (podokno akcí)

Karta	Pole
Potenciální zákazník	Vytvoření, změna nebo odstranění potenciálního zákazníka. Zobrazit kontaktní informace nebo připojit dokument k záznamu kandidát.
Prodej	Vytvořte nového zájemce, příležitosti nebo nabídky z vybraného kandidáta. Nebo zobrazení záznamů zájemce, příležitost záznamy nebo záznamy nabídky, které jsou přidruženy k vybrané kandidát.
Trh	Zobrazení kampaní, seznamy volání nebo korespondence, které zahrnují vybraného kandidáta.
Obecné	Vytvoření případu nebo zobrazit související informace a aktivity pro vybraného kandidáta.

Karty (dolní podokno)

Karta	Pole
Obecné	Zobrazit nebo upravit informace o účtu a organizace kandidát.
Adresy	Zobrazení nebo přidání informace o adrese pro vybraného kandidáta.
Kontaktní informace	Zobrazení nebo přidání kontaktní informace pro vybraného kandidáta.
Různé podrobnosti	Zobrazit nebo upravit informace o stavu kandidáta, průmyslu a pracovní doby.
Demografické údaje prodeje	Zobrazit nebo vybrat prodejní informace pro vybraného kandidáta, například řádek obchodní a měny.
Částka Dal a daň	Zadejte nebo aktualizovat informace o úvěrech a daní pro vybraného kandidáta.
Výchozí nastavení dodání	Vyberte výchozí informace o dodávky provedené vybraného kandidáta.
Finanční dimenze	Zobrazte informace o finančních dimenzích, jako jsou výchozí dimenze, a použití dimenzí v účetní struktuře a struktuře rozšířeného pravidla.
Správa	Zobrazení informací o kdy byl vytvořen a změněn vybraný kandidát a kdo vytvořen a změněn kandidát.

Tlačítka (podokno akcí)

Možnost	Pole
Potenciální zákazník	Vytvořte nový záznam pro potenciálního zákazníka.
Kontakty	Zobrazení kontaktů pro vybraného kandidáta, přidat kontakty do vybraného kandidáta nebo kandidát přidat do seznamu kontaktů aplikace Microsoft Outlook.
Finance	Zobrazení nebo zadání finančních informací pro vybraný kandidát.
Statistika položky	Generování graf zobrazující informace finanční informace nebo transakce pro vybraného kandidáta.
Přílohy	Zobrazení dokumentů, které jsou připojeny k záznamu vybraného kandidáta nebo připojit dokumenty k záznamu kandidát.
Příležitost	Vytvoření záznamu příležitosti pro vybraného kandidáta.
Zájemci	Vytvoření záznamu zájemce vybraného kandidáta.
Prodejní nabídka	Vytvoření prodejní nabídky pro vybraného kandidáta.
Nabídka projektu	Vytvoření nabídky projektu pro vybraný kandidát.
Zájemci	Zobrazení záznamů zájemce, které jsou přidruženy k vybrané kandidát.
Příležitosti	Zobrazení záznamů příležitostí, které jsou přidruženy k vybrané kandidát.
Nabídky	Zobrazení prodejní nabídky a nabídky projektů, které jsou přidruženy k vybrané kandidát.
Kampaně	Zobrazení kampaní, které zahrnují vybraného kandidáta.
Volání	Zobrazení záznamu telefonních hovorů, které byly provedeny z organizace kandidát.
Seznamy volání	Zobrazení seznamů volání, které zahrnují vybraného kandidáta.
Pošta	Zobrazení pošty, které zahrnují vybraného kandidáta.
Pevný obal	Vytvoření případu pro vybraného kandidáta.
Sektory obchodu	Vytvořit nebo změnit obchodní klasifikaci pro vybraného kandidáta.
Odpovědnosti	Přidat nebo přiřadit pracovník, který je zodpovědný za vybraného kandidáta.
Kontrolovat duplicity	Zkontrolujte, zda kandidát duplicitní záznamy.
Převést na odběratele	Převeďte zákazníka vybraného kandidáta.
Převést na dodavatele	Vybraný kandidát převeďte na dodavatele.
Případy	Zobrazení případů, které byly vytvořeny pro vybraného kandidáta.
Odběratel	Zobrazení záznamů zákazníků, které jsou přidruženy k vybrané kandidát.
Dodavatel	Zobrazte záznamy dodavatele, které jsou přidruženy k vybrané kandidát.
Transakční protokol	Zobrazení seznamu transakcí pro vybraný kandidát.
Aktivity	Zobrazení nebo vytvoření aktivity pro vybraný kandidát.

Tlačítka (dolní podokno)

Možnost	Pole
Změnit jméno	Změna názvu strany. Poznámka Tento ovládací prvek není k dispozici v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.
Změnit přidružení strany	Změňte přidružení záznamu strana vybraného záznamu.
Více možností (Na Adresa FastTab)	Vyberte akci provést záznam adresy. V Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vyberte z následujících možností: Odebrat– Označte záznam vybranou adresu jako neaktivní. Spuštěním dávkové úlohy můžete odstranit všechny inaktivované adresy Odstranit deaktivované adresy formuláře. Nastavit výchozí– Vyberte výchozí adresu. Pokročilé– Otevřít Spravovat adresy formuláře. V Microsoft Dynamics AX 2012, vyberte z následujících možností: Odebrat– Odstranění záznamu pro vybranou adresu ze seznamu. Deaktivovat– Nastavte na neaktivní stav záznamu pro vybranou adresu. Adresa záznam odstraněn. Pokročilé– Otevřít Spravovat adresy formuláře.
Více možností (Na Kontaktní informace FastTab)	Vyberte akci provést pro záznam informací o kontaktu. V Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vyberte z následujících možností: Odebrat– Odstranění vybrané kontaktní informace záznamu. Nastavit výchozí– Vyberte výchozí záznam kontaktní informace. Pokročilé– Otevřít Upravit kontaktní informace formuláře. V Microsoft Dynamics AX 2012, vyberte z následujících možností: Odebrat– Odstranění záznamu pro vybranou adresu ze seznamu. Deaktivovat– Nastavte na neaktivní stav záznamu pro vybranou adresu. Adresa záznam odstraněn. Pokročilé– Otevřít Upravit kontaktní informace formuláře.
Zobrazit na mapě	Otevřete pro vybranou adresu online mapu.

Pole

Pole	Pole
Účet	Jedinečný účet číslo přiřazené k vybraným kandidát.
Typ záznamu	Vyberte typ záznamu, který se používá pro vybraného kandidáta.
Osobní titul	Vyberte osobní název používaný kandidát. Toto pole je dostupné pouze v případě, že osoba je typ záznamu kandidát.
Titul za jménem	Vyberte osobní příponu, používá kandidát. Toto pole je dostupné pouze v případě, že osoba je typ záznamu kandidát.
Název	Zadejte nebo vyberte název kandidát.
Vyhledávací název	Zadejte název, který lze použít k hledání pro kandidáta.
Profesní titul	Vyberte profesní kandidát. Toto pole je dostupné pouze v případě, že osoba je typ záznamu kandidát.
Přípona verze Professional	Vyberte příponu professional kandidát. Toto pole je dostupné pouze v případě, že osoba je typ záznamu kandidát.
ID typu	Vyberte typ kandidát.
Zobrazit jako	Vyberte způsob zobrazení jména kandidát. Pořadí názvů například může být poslední, první a střední.
Počet zaměstnanců	Zadejte počet uživatelů, kteří jsou zaměstnanci organizace. Toto pole je dostupné pouze pokud je typ záznamu kandidáta organizace.
Číslo organizace	Zadejte číslo organizace přiřazený kandidát. Toto pole je dostupné pouze pokud je typ záznamu kandidáta organizace.
ABC kód	Vyberte kód ABC. Toto pole slouží ke kategorizaci strany. Organizace může určit kategorie. Toto pole je dostupné pouze pokud je typ záznamu kandidáta organizace.
Číslo DUNS	Systém univerzální číslování na Data (DUNS) číslo přiřazené k organizaci. Toto číslo je jedinečné v organizaci. Toto pole je dostupné pouze pokud je typ záznamu kandidáta organizace.
Adresáře	Vyberte adresáře, které mají být zahrnuty do záznamu vybraného kandidáta.
Známé jako	Zadejte fonetická výslovnost názvu kandidát.
Jazyk	Vyberte upřednostňovaný jazyk kandidát.
Název nebo popis	Adresykarta – název nebo popis vybrané adresy záznam pro kandidáta. Kontaktní informacekarta – název nebo popis vybrané kontaktní informace záznam pro kandidáta.
Adresa	Zobrazit naformátované informace vybrané adresy Toto je adresa, která se objeví na vytištěném dokumentu. Původní záznam adresy může obsahovat informace, které nejsou zahrnuty v tomto zobrazení, v závislosti na formátu konkrétní země, případně oblasti.
Účel	Zobrazuje účel vybrané adresy. Adresa může být například použita pouze pro dodávky nebo pro dodávky a služby.
Primární	Sledujte, zda je adresa primární. Primární adresa je základní poštovní adresa vybrané strany. Primární adresa také může být výchozí adresa pro stranu.
Typ	Zadejte kontaktní informace, například e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.
Kontaktní číslo/adresa	Kontaktní číslo nebo adresu, například e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo adresu URL.
Primární	Pokud je toto políčko zaškrtnuté, j daná adresa primární adresou kontaktní osoby. Primární kontaktní informace jsou hlavní formou komunikace pro vybranou stranu. Pokud chcete zaškrtnout toto políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušit, klikněte na Více možností a vyberte Pokročilé.
Jednorázový odběratel nebo dodavatel	Toto políčko zaškrtněte, pokud kandidát bude zákazníkovi nebo dodavateli pouze jednou s vaší organizací.
Stav	Vyberte stav vybraného kandidáta.
Blokované fakturace a dodávky	Vyberte, zda se všechny faktury nebo dodávky byly uvedeny na blokování pro kandidáta.
Skupina odběratelů	Vyberte skupinu odběratelů, která je přiřazena kandidáta, pokud kandidát je přiřazena skupině zákazníků.
Skupina dodavatelů	Vyberte skupinu dodavatele, která je přiřazena kandidáta, pokud kandidát je přiřazena skupině dodavatele.
Otevírací doba	Vyberte čas, kdy otevře kandidáta pro podnikání.
Zavírací doba	Vyberte čas, kdy kandidát ukončí podnikání.
Cílená pošta	Toto políčko zaškrtněte, pokud kandidát přímo přijímat poštu.
Odpovědný zaměstnanec	Vyberte pracovníka v organizaci, která je odpovědná za kandidáta.
Odvětví obchodu	Vyberte řádek kandidát podnikání.
Segment	Vyberte segment podnikání, které patří kandidát.
Část segmentu	Vyberte segmentu podnikání kandidát.
Řetěz společnosti	Vyberte řetězec, který kandidát patří.
Oblast prodeje	Vyberte oblast prodeje, umístěné ve kandidát.
Měna	Vyberte kód měny pro kandidáta. Tento kód odpovídá typ měny, který používá kandidát.
Povinný limit úvěru	Zaškrtněte toto políčko Zobrazit chyby při překročení limitu úvěru kandidát.
Třída úvěruschopnosti	Zadejte úvěruschopnosti, přiřazená kandidát.
Limit úvěru	Zadejte limit úvěru kandidát.
Ceny zahrnují DPH.	Toto políčko zaškrtněte, pokud všechny ceny, které jsou nabízeny kandidát zahrnují DPH.
DPH	Vyberte skupinu DPH přiřazená kandidát.
Zóna UPS	Zadejte zónu UPS kandidát.
Dodací podmínky	Vyberte dodací podmínky pro kandidáta. Například hotovosti na dodání (COD) nebo dodávky dodavatele.
Způsob dodání	Vyberte způsob dodání pro kandidáta. Například vozovky nebo vzduchu další den.
Kód místa určení	Vyberte cílový kód pro kandidáta.
Kalendář příjmu	Vyberte typ kalendáře, který se používá pro dodávky provedené kandidát.
Datum poslední změny	Datum poslední úpravy záznamu kandidát.
Změnil	Informace o vybrané kandidát roli pracovníka, který naposledy upravil
Importováno	Toto políčko zaškrtněte, pokud informace o kandidát byl importován do Microsoft Dynamics AX.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).