Telemarketing (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Telemarketing > Rozdělení hovorů.

V tomto formuláři můžete spravovat a používat seznamy volání.

Úlohy, využívající tento formulář

Změna stavu na seznamu volání

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Filtry

Filtr	Pole
ID seznamu volání	Cíle seznamu volání vybraným pro zobrazení.
Pracovník	Zobrazit volání, které jsou přiřazeny k určitým Pracovník. Chcete-li zobrazit všechny cíle seznamu volání pro všechny zaměstnance, nechte toto pole prázdné.
Zobrazit vše	Výběr, zda chcete zobrazit všechna volání bez ohledu na stav
Má být voláno	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li zobrazit všechna volání, které mají Otevřít nebo Zpětné volání stavu.
Stav	Zobrazit všechna volání, které mají vybrané Stav.

Karty

Karta	Pole
Přehled	Zobrazení nebo úprava cíle seznamu volání vybraným. Můžete zadat stav volání a jméno kontaktní osoby, plánované datum a čas volání jménem podniku, se kterým je spojena kontaktní osoby.
Obecné	Zobrazení nebo změna cíle seznamu volání aktivní. Můžete vybrat důvod zrušení volání, skutečné datum a čas volání jméno pracovníka, který provedl volání a jakékoli činnosti nebo dotazníku, který je připojen k cíle seznamu volání.

Tlačítka

Možnost	Pole
Hovor	Cíle seznamu volání aktivní volání. Volání, musíte nastavit integrace aplikace rozhraní TAPI (Telephony Programming) pro Microsoft Dynamics AX klienta.
Dotazník	Spuštění objektu Dotazník, který je přidružený k seznamu volání
Podrobnosti o potenciálním zákazníkovi	Otevřít Podrobnosti o potenciálním zákazníkovi formulář, kde můžete zobrazit informace o vybraném kandidát.
Podrobnosti o kontaktu	Otevřít Podrobnosti o kontaktu formulář, kde můžete zobrazit kontakty pro vybraného kandidáta.
Funkce	Otevře nabídku obsahující následující položky: Zpětné volání– Změnit stav cíle seznamu volání na Zpětné volání. Musíte vybrat Plánované datum je mezi Počáteční datum a čas a Koncové datum a čas pro seznam vybraných volání. Zrušeno– Změna stavu volání Zrušeno. Uzavřeno– Změnit stav cíle seznamu volání na Uzavřeno. Dokumenty– Otevřít Dokumenty formulář, kde můžete zobrazit dokumenty, případně související s cíle seznamu volání.
Dotaz	Otevře nabídku obsahující následující položky: Aktivity– Otevřít Podrobnosti o aktivitě formulář, kde můžete zobrazit činnosti, jako je plánování schůzky pro cíle seznamu volání aktivní. Nabídky– Otevřít Prodejní nabídka formulář, kde lze vytvořit nové nabídky pro cíl seznamu volání vybraným aktivní. Pošta– Otevřít Pošta formulář, kde můžete zobrazit písmena a další komunikaci s cíle seznamu volání aktivní. Statistika seznamů volání– Otevřít Statistika seznamů volání formulář, kde lze zobrazit statistiku pro volání cíle seznamu volání aktivní. Transakční protokol– Otevřít Transakční protokol formulář, kde můžete zobrazit všechny transakce s cíle seznamu volání aktivní. Volání– Otevřít Volání formulář, kde můžete zobrazit podrobnosti pro volání a cíle seznamu volání aktivní. Odpovědi– Otevřít Odpovědi formulář, kde lze zobrazit odpovědi na dotazník od cíle seznamu volání aktivní. Poznámka Pokud nejsou v cíli seznamu volání registrovány žádné záznamy, otevře se formulář a zobrazí se všechny záznamy (například aktivity, nabídky nebo prodejní objednávky).

Pole

Pole	Pole
Stav(Přehled tab)	Zadání stavu volání
Kontakt pro:	Zadejte název obchodní kandidát.
Kontakt	Zadejte kontaktní osoby kandidáta business.
Plánované datum a čas	Zadání plánovaného data volání
Vlastník	Zadejte pracovník, který udržuje cíle seznamu volání.
Odpovědná osoba	Zadejte pracovník, který je odpovědný za volání.
Skutečné datum a čas	Zadejte datum uskutečnění volání.
Skutečná doba trvání	Zadejte dobu, která trvala volání.
ID kontaktu(Obecné tab)	Kandidát obchodní identifikační číslo kontaktní osoba.
ID seznamu volání	Identifikační číslo seznamu volání.
Číslo aktivity	Číslo aktivity je automaticky přiřazen.
Dotazník	Zadání názvu vybraného dotazníku
Odpověď	Identifikujte plánovaný nebo zodpovězený dotazník.
ID kampaně	Zadejte identifikační číslo kampaně vztahující se k volání.
Důvod zrušení	Zadání důvodu zrušení volání

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).