Nabídka projektu (formulář)

Článek
10/19/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Nabídky > Nabídky projektu. Vyberte požadovanou nabídku projektu. V části Podokno akcí, na kartě Nabídka, ve skupině Udržovat klikněte na možnost Upravit.

Tento formulář slouží k vytváření nebo aktualizace nabídky projektu a dotazům na nabídky projektu u odběratelů nebo potenciálních zákazníků. Ve výchozím nastavení se otevře formulář v zobrazení řádku. Zobrazí se pouze omezené informace o záhlaví a můžete zadat podrobné informace o řádcích. Zobrazení nebo změna informací o záhlaví klepnutím zobrazení záhlaví na podokno akcí.

Poznámka

Nabídky projektu nelze změnit, pokud byla odeslána odběrateli, a stav nabídky projektu Odesláno.

Úlohy, využívající tento formulář

Vytvoření nabídky projektu

Odstranit nabídky projektu

Kopírování projektových nabídek

Kopírování uložené adresy do prodejní nabídky projektu

Vytvoření, změna a odstranění šablon nabídek nebo skupin šablon nabídek

Registrace, aktualizace a odstranění alternativních nabídek projektů

Aktualizace nabídek projektu

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Akce nabídky projektu

Tlačítko akce	Popis
Upravit	Aktivace pole ve formuláři, může provést změny nabídky projektu.
Odstranit	Odstraňte nabídky projektu.
Nabídka projektu	Vytvoření nabídky projektu.
Zobrazení záhlaví	Zobrazení záhlaví a informace záhlaví.
Řádkové zobrazení	Zobrazení záhlaví a informací řádku společně. Je možné zobrazit další informace o řádcích v Řádky tabulky a na Detaily řádku pevné záložky.
Ze všeho	Do nové nabídky projektu kopírovat všechny informace z existující nabídky projektu.
Součty	Zobrazení hodnot celkové hodnoty nabídky projektu.
Přílohy	Zobrazte dokumenty, které jsou již připojeny k vybranému záznamu, nebo připojte dokumenty k vybranému záznamu.

Položky nabídky akce

Tlačítko akce	Popis
DPH	Zobrazte DPH pro položky, které budou zahrnuty v pořadí.
Odeslat nabídku	Odeslat nabídky projektu dojít k odběrateli a k aktualizaci stavu nabídky z Vytvořeno k Odesláno.
Simulovat data dodání	Zobrazení možných dat expedice a příjmu pro řádky položek. Tato data se počítají pomocí expedičních, dopravních a kalendářů odběratele.
Odběratel	Zobrazení informací o odběrateli, který je spojený s nabídkou projektu.
Potenciální zákazník	Zobrazení informací o odběrateli, který je spojený s nabídkou projektu.
Ceny	Zobrazení obchodní smlouvy, které souvisejí s odběrateli, pro kterého byla připravena nabídku.
Deník nabídek	Zobrazte nabídky projektu související, které byly odeslány nebo potvrzeny.
Deník potvrzení nabídek	Zobrazte související nabídky, které byly potvrzeny.

Zpracovat akce

Tlačítko akce	Popis
Potvrdit	Potvrzení nabídky se stavem Vytvořeno nebo Odesláno a k aktualizaci stavu na potvrzeno.
Storno	Aktualizujte stav nabídky projektu zrušené z Vytvořeno neb Odesláno na zrušeno.
Ztracená nabídka	Aktualizujte stav na hodnotu ztraceno nabídky ztraceny projektu z Vytvořeno neb Odesláno.
Převést na odběratele	Převeďte potenciálního zákazníka na odběratele.
Změnit kód důvodu	Aktualizujte kód důvodu pro nabídku projektu.
Převést do projektu	Propojit nabídku s projektem a převést nabídku do prognózy projektu

Hlavní akce

Tlačítko akce	Popis
Správa tisku	Nastavení možností tisku pro originály a kopie nabídky projektu. Tato informace řídí způsob během procesu zaúčtování a potvrzení jsou tisku nabídky projektu.
Aktivity	Otevře nabídku obsahující následující položky: Zobrazit aktivity– Zobrazení seznamu aktivit, které jsou přiřazeny k vám nebo jiného pracovníka. Nová akce– Vytvoření akce. Plánovat událost– Vytvoření události. Zaznamenat událost– Vytvoření události. Nový úkol– Vytvoření úkolu.
Podrobnosti o kontaktu	Zaznamenat nebo zobrazit kontaktní informace o nabídce projektu.
Doplňkové položky prodeje	Vytvořte a spravujte doplňkové položky mají být přidány do řádků nabídky projektu, při určité množství položky.
Alternativní nabídky	Vytvoření jednoho nebo více alternativních nabídek, které chcete propojit původní projektové nabídky.

Záhlaví nabídky projektu

Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.

Tlačítko	Popis
Přidat adresu	Vytvořte nový záznam adresy pro nabídky projektu.
Jiná adresa	Vyberte jinou adresu dodání pro nabídku projektu.

Pole	Popis
Jméno	Název odběratele nebo potenciálního zákazníka, který je spojený s nabídkou projektu.
Poštovní adresa	Zobrazení nebo výběr adresu, která je přidružená k odběratel nebo potenciální zákazník.
ID projektu	Zobrazení nebo výběr projektu, který je spojený s nabídkou projektu. Pokud nevyberete projektu, můžete propojit do nového nebo existujícího projektu poté, co bylo potvrzeno.
Převedeno do prognózy	Je-li toto políčko zaškrtnuto, byly zkopírovány řádky nabídky projektu do prognózy projektu.
Převedeno do požadavku na položku	Je-li toto políčko zaškrtnuto, byly zkopírovány řádky nabídky projektu do požadavků položek projektu.

Řádky

Tato karta se zobrazí pouze v lineárním zobrazení formuláře.

Tlačítko	Popis
Přidat řádek	Přidáte nový řádek nabídky projektu.
Odebrat	Odstranění řádku nabídky pro vybraný projekt.
Řádek nabídky projektu	Otevře nabídku obsahující následující položky: Kopírovat ze všeho– Kopírování řádků z jiné nabídky. Doplňkové položky– Zobrazení a povinné doplňkové položky, které jsou přidruženy k vybranému řádku. Přílohy– Zobrazení odkazů dokumentů a poznámek připojených k vybraným řádkem. Můžete také zobrazit a vytvořit poznámky a dokumenty a upravit a tisknout existující dokumenty. Zobrazení dimenzí– Zobrazení skladové dimenze, které jsou asociovány s vybraným řádkem.
Zásoby	Otevře nabídku obsahující následující položky: Na skladě– Zobrazení množství na skladě pro stávající položku podle dimenze produktu a skladování Šarže – dotaz na příjmové a výdejové transakce pro stejné číslo šarže. Transakce– Zobrazení všech skladových transakcí pro položek, zastoupených formou příjmové nebo výdejové transakce. Dimenze– Sledování dimenzí zásob v jediném okně.
Produkt a dodávka	Pro transakci položky otevření nabídky s možností konfigurace modelu výrobku vybraného zboží nebo zobrazit sestavu konfigurace.
Aktualizovat řádek	Otevření nabídky s následující položkou: Na základě kusovníku– Při provádění výpočtů Kusovníku pro nákladovou verzi.

Pole	Popis
Typ transakce	(Vyžadováno) Zobrazení nebo výběr typu transakce pro vytvoření nového řádku nabídky.
Kategorie projektu	(Vyžadováno) Zobrazení nebo výběr kategorie pro položku řádku nabídky projektu. Možnosti jsou založeny na vybraný typ transakce.
Kategorie prodeje	Zobrazení nebo výběr kategorie prodeje u transakcí položek. Toto pole je nutné pro transakce položek a automaticky zadá při číslo položky.
Č. položky	Zobrazit nebo vybrat číslo položky pro transakci položky. Není požadován kategorie na základě řádků.
Pracovník	Zobrazení nebo výběr zaměstnance spojeného s řádkem nabídky.
Množství	Zobrazení nebo výběr množství pro transakci položky.
Jednotková cena	Zobrazení nebo výběr navrhované jednotkovou cenou pro transakci položky.
Čistá částka	Rozšířená částka pro transakci položky.
Datum projektu	Datum transakce nabídky očekávané projektu. Otevřete kalendář, který chcete změnit datum.
Popis	Zobrazit nebo zadat popis pro řádek nabídky.
Vlastnost řádku	(Vyžadováno) Zobrazení nebo výběr vlastnosti řádku pro daný řádek nabídky.
Pracoviště	Zobrazení nebo výběr pracoviště, kde se položky nacházejí. Toto pole je povinné. u transakcí položek.