Hromadné vytvoření prodejních nebo nabídek projektu (formulář třídy)

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Periodicky > Aktualizace nabídky > Hromadně vytvořit nabídky.

- nebo -

Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Periodicky > Nabídky > Hromadně vytvořit nabídky.

Pomocí tohoto formuláře můžete vytvořit několik nabídek současně.

Úlohy, využívající tento formulář

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karta	Pole
Obecné	Zobrazte a zadejte kritéria.
Dávka	Připravte dávkové zpracování.

Možnost	Pole
Vybrat	Otevřít Dotaz formulář, ve kterém můžete upravit a Filtr dotazu, který generuje kurzy. Hodnoty, které vyberete Pole a Kritéria polí v dotazu se odrazí v polích na Obecné kartu. Další informace naleznete v tématu Dotaz (formulář).
Opakování	Nastavte opakující se dávkové úlohy.
Výstrahy	Nastavte upozornění pro dávkové úlohy.

Pole	Pole
Typ nabídky	Typ nabídky, které se chystáte vytvořit.
Typ účtu	Vyberte typ účtu: Potenciální zákazník– Typ účtu je potenciálního zákazníka. Odběratel– Typ účtu je zákazníkovi.
ID skupiny	Vyberte skupinu šablon. Další informace lze najít v tématu Skupiny šablon cenových nabídek (formulář).
Název šablony	Vyberte požadovanou šablonu ze skupiny šablon.
Metoda výpočtu	Vyberte ceny pro kurzy. Pokud vyberete Podle aktuálních hodnot, ceny jsou založeny na kartě zboží. Pokud vyberete Podle hodnot šablony, ceny jsou založeny na šabloně vybrané nabídky.
Datum vypršení platnosti	Vyberte datum vypršení platnosti nové nabídky.
Účet	Účet kandidáta.
Zdrojová tabulka	Zdrojová tabulka pro hromadné vytvoření.
Pracovní titul	Funkce kontaktu.
Neaktivní	Označuje, zda je kontakt aktivní nebo neaktivní.
Dávkové zpracování	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li spustit úlohu jako dávkovou úlohu.
Titulek	Popis úkolu, který má být spuštěna jako dávková úloha.
Skupina dávek	Vyberte skupinu, která je třeba připojit k úkolu.
Soukromý	Zaškrtněte toto políčko zajišťuje, že úlohu může spustit pouze uživatelem, který dávkovou úlohu objednal.

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).